4月29日财经早餐：美国银行业动荡担忧重现，黄金迎来第二个月月线上涨

汇通财经APP讯——北京时间周六（4月29日），美元周五上涨，此前数据显示美国3月份通胀率上升，不过速度有所放缓，这仍使美联储坚定地保持在下周加息的道路上；黄金反弹，由于收益率下降和对美国银行业动荡的担忧重现，即使美国通胀稳定加强了对下周加息的押注，也使这一安全资产有实现第二个月月线上涨。



商品收盘情况：美国期金收平，报1999.10美元。6月布伦特原油期货上涨1.5%，报收于每桶79.54美元，而交易更活跃的7月合约跳涨2.7%，报收于80.33美元。美国原油期货上涨2.7%，报收于76.78美元。

美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.8%，至34098.16点；标普500指数.SPX上涨0.83%，至4169.48点；纳斯达克指数上涨0.69%，至12226.58点。

贵金属

黄金在周五反弹，由于收益率下降和对美国银行业动荡的担忧重现，即使美国通胀稳定加强了对下周加息的押注，也使这一安全资产实现第二个月月线上涨。



美联储对其在硅谷银行倒闭前未能发现问题并推动修复工作进行了详细而严厉的评估，并承诺进行更严格的监督和制定更严格的规则。

美联储的报告恰逢10年期公债收益率下降，使黄金转为上升，“但一切都取决于（美联储主席鲍威尔）下周会说什么”，RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,指标10年期美债收益率下跌，此前数据显示3月份整体通胀速度放缓，消费者支出稳定。但数据也表明，核心通胀压力仍然强劲，促使交易员增加对下周加息的押注。

随着银行业危机的展开，黄金在4月中曾攀升至一年来的峰值2048.71美元。

白银持稳于每盎司24.95美元，铂金持平于1077.04美元，而钯金上涨0.1%至1496.47美元，三者均将录得连续第二个月月线上升。

原油

油价周五大多上涨超过2%，此前能源企业公布了强劲的业绩，美国数据显示原油产量在下降，而燃料需求在增长。



但布伦特和美国原油期货都连续第二周下跌，布伦特原油录得连续第四个月下跌，因为令人失望的美国经济数据和利率的不确定性影响了需求前景。

Price Futures Group的分析师Phil Flynn说，“市场在本周大部分时间都在下跌，因为担心经济衰退迫近，以及第一共和银行危机的扩大，但是，今天有消息称第一共和银行的问题可能有解决办法，而且有数据显示石油需求上升，产量下降，”Flynn称。

据三位熟悉情况的消息人士透露，美国官员正在协调紧急会谈，以拯救第一共和银行，因为由该银行顾问牵头的民间讨论尚未达成协议。

美国能源信息署(EIA)周五的数据显示，美国2月份的原油产量降至1248.3万桶/日，为2022年12月以来最低。显示需求的美国原油和成品油供应量上升至1999.7万桶/日，为2022年11月以来最高。

由于担心加息可能会减少需求，原油价格在最近几周和几个月都有所下降。

布伦特原油在上周下跌约5%后，本周下跌了约3%，而美国原油期货在上周下跌约6%后，本周下滑约1%。

本月，布伦特原油下滑了不到1%，而美国原油上涨了约1%。这是6个月来美国原油价格的首次月度上涨。

美国3月消费者支出持平，因为服务支出的增长被商品支出的下降所抵消，但核心通胀压力依然强劲，预计美联储下周会再次加息。

外汇

美元周五上涨，此前数据显示美国3月份通胀率上升，不过速度有所放缓，这仍使美联储坚定地保持在下周加息的道路上。



与此同时，日元则全面下跌，此前日本央行一如预期表示将维持超低利率，并一致决定不对其收益率曲线控制(YCC)政策做出改变。

日元兑欧元大跌至2008年9月以来的最低点，兑美元则创下七周来最低。欧元兑日元尾盘上涨1.5%，报150。本周，欧元兑日元上涨了1.8%。

另一方面，美元兑日元尾盘上涨1.7%，报136.235，本周涨幅为1.6%，是2月底以来的最佳周度表现。

衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数上涨0.2%，至101.65。

周五的数据显示，个人消费支出(PCE)物价指数在2月份上升0.3%后，3月份上升了0.1%。在截至3月份的12个月中，PCE价格指数在2月份攀升5.1%之后，上升了4.2%。

如果不计入波动较大的食品和能源部分，核心PCE物价指数上升了0.3%，与2月份的增速相同，这一所谓的核心PCE价格指数在2月份同比上涨4.7%之后，3月份增长4.6%。美联储追踪PCE价格指数以实现其2%的通胀目标。

SMBC日兴证券首席美国经济学家Joseph Lavorgna说： “你可能需要更大的增速放缓，才能让美联储放心地认为它已经成功完成了任务；现在还没有，这并没有改变（决策者下周的）前景。”在通胀数据公布后，利率期货市场已将下周加息25个基点的可能性定为90%。

周五的另一份报告显示，4月份密西根大学消费者信心指数终值为63.5，高于3月份的三个月低点62，美元扩大涨幅。美国消费者的一年期通胀预期从3月份的3.6%升至本月的4.6%，进一步支撑了加息预期，也提振了美元。与此同时，欧元兑美元下滑0.1%，至1.1017美元。

经济数据显示，整个欧元区的经济增长和通胀情况喜忧参半，增加了欧洲央行下周预期加息规模的不确定性。初步数据显示，欧元区第一季度国内生产总值增长0.1%，低于路透调查的0.2%的预期。

欧元在盘初跌幅更大，但由于投资者抛售日元兑欧元，削减了跌幅。这也波及到了欧元兑美元交叉盘。凯投宏观的高级市场经济学家Jonathan Petersen在一份研究报告中写道“我们认为可能性的平衡正逐渐向有利于美元的方向转变， 美国以外地区更强劲的活动数据的‘金发姑娘’机制似乎正在消退，我们预计，一旦未来几个月全球增长形势开始更大幅度地恶化，美元将从避险需求中受益。”

市场要闻

意大利央行：意大利金融稳定风险有所增加

当地时间28日，意大利央行发布报告称，意大利银行体系的总体状况良好。但和欧元区其他国家一样，地缘政治持续不稳定、能源价格上涨、通胀压力以及经济增长前景恶化，使得意大利金融稳定的风险也有所增加。报告称，意大利银行体系的资产质量没有恶化的迹象，加息使盈利能力有所改善。受益于2021年和2022年前9个月的经济复苏，意大利公共财政状况出现好转。但意大利企业的财务状况受到经济活动放缓、能源产品价格上涨和利率上升的负面影响。意大利家庭可支配收入在今年下半年或因高通胀持续而出现恶化趋势。

波兰总理称将与欧盟就乌克兰农产品相关事宜达成协议

当地时间4月28日，波兰总理莫拉维茨基称，波兰和欧盟委员会近期将就乌克兰农产品相关事宜达成协议。欧盟委员会目前提议，向上述五国农民提供资金补贴，并同意这些国家对乌克兰某些农产品实施的进口禁令，同时，要求五国对乌农产品开放过境转运通道。

“五一”小长假上海两大机场客流预计将达146万人次

上海机场集团介绍，2023年“五一”小长假期间（4月29日—5月3日），预计浦东、虹桥两大机场航班量8844架次、客流量146万人次，其中，日均航班量1768架次（浦东机场日均988架次，虹桥机场日均780架次），日均客流量29.3万人次（浦东机场14.9万人次，虹桥机场14.4万人次）

俄央行行长：俄罗斯将禁止不友好国家国防公司有关股票交易

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜28日表示，俄罗斯将禁止与不友好国家国防公司有关的股票交易，相关股票会进行退市处理。不过，纳比乌琳娜没有说明具体针对哪些股票以及何时开始退市程序，但她强调会解决相关证券持有人的退出问题。

俄罗斯计划每月削减3.77亿美元的炼油补贴

俄罗斯财长西卢安诺夫称，俄罗斯财政部计划从2023年7月起将对炼油商的补贴减半。从预算中支付给炼油厂的费用每月将减少300亿卢布(3.77亿美元)。节省下来的资金将减少俄罗斯的预算缺口。这些补贴被称为“阻尼机制”，于2019年推出，旨在防止燃料过度出口，并确保有足够的库存来满足国内需求。

意大利众议院批准政府增加预算议案

当地时间28日，在意大利众议院以221票赞成、116票反对的结果，批准意大利政府提出的增加预算议案。此前一天，该议案曾因未获得201票的绝对多数票而被众议院否决。此外，当天众议院还以221票赞成、115票反对的结果通过了政府提出的《经济规划文件》。《经济规划文件》是意大利主要的经济规划工具，内容包含该国中期经济战略和预算框架