沐涵
商品收盘情况：布伦特原油期货上涨1.4%，收报每桶86.16美元；美国原油期货上涨1.1%，收报每桶80.33美元。美国期金结算价报1923.9美元，上涨0.9%。
美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌0.76%，报33044.63点；标普500指数收盘下跌0.77%，报3898.60点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.96%，报10852.27点。
贵金属
周四金价上涨超过1%，受助于美元走软和一些避险需求，此前公布的美国经济数据不佳，且美联储官员的鹰派发言加剧了对经济衰退的担忧。现货金攀升1.1%，至每盎司1924.09美元，接近周一触及的九个月高位1929美元。
Circle Squared Alternative Investments首席执行官Jeffrey Sica表示：“出现避险买盘。当市场下跌时，黄金似乎表现得更好。美元正在走弱，这是我们看到黄金上涨的原因之一，我认为升势将从现在开始加速。”
在一系列数据显示美国经济正在失去动能之后，美元徘徊在八个月低位附近，这使得黄金对持有其他货币的买家来说更加便宜。
周三公布的数据显示，美国12月零售销售创一年来最大降幅，且上月生产者物价降幅超过预期，提供了通胀正在缓解的证据。
波士顿联储银行主席柯林斯表示，美联储可能需要将利率提高到“略高于”5%的水平，然后保持一段时间。副主席布雷纳德表示，有证据表明美国经济将实现“软着陆”。
独立分析师Ross Norman表示，鉴于美联储官员发出的信息不一，黄金已经很难在1920美元上方站稳脚跟，而且从图表上，明显处于超买状态。
现货白银跳涨1.5%，至每盎司23.77美元，铂金下跌0.3%，至1034.88美元，钯金上涨1.5%，至1743.50美元。
原油
油价周四收涨1%，延续近期因需求上升而引发的涨势，同时市场连续第二周未理会美国原油库存大量增加。
根据联合组织数据倡议(JODI)公布的最新出口数据，中国11月石油需求比上月增加了近100万桶/日，达到1541万桶/日，是2月份以来的最高水平。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，2023年能源市场可能会更加紧张，特别是如果经济反弹，俄罗斯石油行业在制裁下举步维艰。
周四盘初，油价每桶下跌超过1美元，原因是交易员获利了结，此前美国数据显示经济失去动力。在美国能源信息署(EIA)数据显示美国上周原油库存增加840万桶，为2021年6月以来的最大增幅后，油价承压。
瑞银分析师Giovanni Staunovo在谈到EIA数据时称其为一份“利空报告，原油和汽油库存大幅增加，但比上周有所改善，隐性石油需求和炼油厂原油加工量在因艾略特风暴受到影响后反弹。”
美国汽油裂解价差周四连续第四个交易日创下五个月新高，因为人们对重新开放带来的旅行需求上升感到乐观，以及法国罢工对成品油供应造成威胁。
外汇
美元周四在震荡交易中下滑，因为一系列数据持续显示，在美联储多次大幅加息后，美国经济正在放缓，市场预计今年将暂停紧缩政策。
道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说，“现在的市场只是单向的：做空美元，做多债券。要改变这个方向需要一些时间，因为目前的数据对美联储的立场不利，即利率将在更长时间内保持较高的水平，这可能是最终的结果。但在已经进行了如此多的紧缩政策以及数据指向的情况下，美联储的信息更难让市场产生共鸣。”另一方面，日元反弹，部分原因是对日本央行最终将摆脱超宽松的货币政策的预期。
在美国，周四的数据显示，上个月整体房屋开工下降了1.4%，年率为138.2万户。建筑许可也下降1.6%，年率为133万户。
大西洋沿岸中部地区的制造业活动在1月份也有所放缓。 费城联储的月度制造业指数从12月份的负13.7上升到本月的负8.9，高于预估中值的负11。
该调查还显示了通胀的压力大大缓解。投入物价指数从上个月的36.3降至1月份的24.5。这是近两年半以来的最低值。
然而，在截至1月14日当周，初请失业金人数下降了15000人，至19万人。路透调查的经济学家预测上周的申请人数为214000人。
在下午的交易中，美元兑日元下跌0.4%，至128.455，此前一天，日本央行决定坚持其超宽松的货币政策。
澳洲联邦银行货币策略师Carol Kong表示，日元的反弹也反映出“市场参与者仍在臆测日本央行政策会发生转变”。
欧元兑美元上涨0.4%，至1.0831美元。欧元在周三创下了1.089美元的九个月高点。欧洲央行行长拉加德周四表示，通胀率远远过高，欧洲央行将继续提高利率。
她在瑞士达沃斯世界经济论坛期间的一次小组讨论中说：“我们将坚持到底，直到我们进入限制性领域的时间足够长，以便我们能够及时将通胀率恢复到2%。”
美联储官员周四再次全力出击，强化他们关于利率的信息。波士顿联储主席柯林斯说，美联储可能需要将利率提高到“略高于”5%，然后在那里保持一段时间。
联储副主席布雷纳德则表示，尽管最近通胀率有所缓和，但仍然很高，“政策将需要在一段时间内有足够的限制性，以确保通胀率持续恢复到2%。”
澳元兑美元下滑0.4%至0.6916美元，因12月澳洲就业岗位意外下降而进一步受压。纽元也下跌了0.7%，，此前新西兰总理阿德恩周四发表电视声明称，她将不寻求连任，并计划不迟于2月初卸任。
市场要闻
2022年长三角进出口总值 达15.07万亿元再创历史新高，仍是全国外贸重要压舱石
2022年，长三角三省一市进出口总值为15.07万亿元，再创历史新高，比2021年增长6.9%，占全国进出口总值比重为35.8%。从数据看，2022年长三角三省一市顶住了压力，进出口总值依然占全国1/3强，是全国外贸重要的压舱石。展望2023年，随着中国经济整体平稳好转，长三角外贸将进一步稳中向好，稳规模，优结构，在全国外贸中更好发挥主力军作用。
美联储副主席称2月很可能加息25个基点
美联储副主席布雷纳德表示，美国联邦公开市场委员会（FOMC）很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点，提高到4.5%至4.75%的目标区间。尽管最近有迹象表明美国的通胀开始缓解，但利率仍需要保持高位，政策需要在一段时间内保持足够的限制。在12月放慢加息速度以便消化更多数据，这一逻辑在今天依然适用。
南非2022年通胀率达6.9%
当地时间1月19日，南非统计局最新数据显示，南非2022年全年通胀率达6.9%，相较于2021年的4.5%高出2.4个百分点。也是自2009年全球金融危机结束以来的最大涨幅。
2022年四季度非货币公募基金月均规模排名公布，易方达居首
1月19日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，2022年四季度，易方达基金非货币公募基金月均规模为10526.87亿元，仍位列非货币公募基金月均规模第一位。非货币公募基金月均规模前十的基金公司分别是：易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、招商基金、博时基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金和鹏华基金。
美国料推动俄罗斯石油价格上限维持在60美元/桶
据知情人士透露，拜登政府倾向于反对任何降低俄罗斯原油出口价格上限的举措，尽管一些欧洲国家在推动进一步挤压俄罗斯的石油收入。乌拉尔原油的交易价格远低于国际价格，而60美元/桶的上限已于2022年12月5日生效。欧盟同意从1月中旬开始，每两个月对价格上限进行一次审查，目标是将门槛保持在比市场均价至少低5%的水平。据一位接近美国的人士称，美国希望等到G7下个月对俄罗斯精炼燃料（如柴油）实施额外的价格上限后，再重新评估原油价格。美国认为这些上限将相互作用。由于修改门槛需要全体成员国的一致同意，美国的立场加大了原油价格维持在60美元/桶的可能性。
英国央行行长：现在对今年通胀下降的看法更加乐观
英国央行行长贝利表示，现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法，并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。贝利表示，“现在有更多的乐观情绪，我们将以更轻松的方式度过明年。”央行并没有为利率设定一个特定的峰值目标，但他指出，市场现在预期英国央行的利率不会超过4.5%，比以前的看法低。他说：“我不赞同4.5%，但你们可能在12月已经注意到，我们没有把我们在11月发表的关于市场在我们看来相当离谱的评论包括在内。”
乌国家能源公司：乌克兰电力系统产能仍严重短缺
当地时间1月19日，乌克兰国家能源公司表示，尽管因为天气转暖，电力消耗减低，但乌克兰电力系统的产能仍严重短缺，尤其是在每日的晚高峰期间，发电量只能满足四分之三的用电量。
欧盟委员会批准向奥地利提供1亿欧元电力补贴
当地时间1月19日，欧盟委员会批准向奥地利提供1亿欧元电力补贴。据了解，此举旨在减少奥地利居民的峰值用电量。欧盟委员会于2022年3月通过国家援助临时危机框架，为受到俄乌冲突影响的成员国提供经济援助。
俄罗斯公司推出人民币保险计划
据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯公司开始大规模推出人民币投资及累计寿险产品。据报道，已有五家俄罗斯公司推出类似计划，以人民币计算的累计寿险计划保证收益平均将为1.5％至3.1％，合同为期一年。报道称，金融制裁制约了俄罗斯人投资美元和欧元的可能性，因此外汇流向的再分配更有利于那些友好国家的货币，其中最受欢迎的货币非人民币莫属。
阿根廷宣布回购超过10亿美元海外债券
阿根廷经济部长马萨1月18日宣布，阿政府将回购超过10亿美元海外债券。马萨当天通过社交媒体发表视频讲话时表示，由于2022年阿根廷出口增长、财政和外汇储备情况改善，即日起授权央行回购超过10亿美元外债。
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