沐涵
日内重点关注
股市
美股周四收低，道琼斯工业指数下跌0.85%，标普500指数下跌0.18%，纳斯达克指数下跌0.06%，在本周强劲上涨并创下历史新高后暂作喘息，投资者一面消化最新企业财报，一面关注中东地缘政治局势。
此前伊朗议会委员会审议一项拟禁止美国及以色列等国船只通过霍尔木兹海峡的初步法案，推动油价上涨，不过市场已出现一定程度的“标题疲劳”，且本周早些时候有关和平协议取得进展的迹象曾一度推动油价下跌并缓解通胀担忧。
财报方面，AppLovin因季度营收低于预期暴跌19.7%，Datadog因预计第三季度营收增速放缓重挫19%，拖累软件股表现，西部数据大跌13%，Sandisk下跌6.8%，而SpaceX在早期投资者持股锁定期到期的担忧中逆势收高6.1%。
经济数据上，上周初请失业金人数小幅增加，市场正等待周五公布的7月非农就业报告以判断美联储未来利率路径，而截至目前已公布业绩的标普500成份股中有84.8%超出分析师预期，远高于历史平均水平。
金市
金价周四转跌，现货黄金下跌0.15%，收报每盎司4240.55美元，尽管盘中一度触及6月18日以来最高，且周三曾创下自2月以来最大单日涨幅（逾4%），但此后伊朗半官方媒体报道称议会委员会正审议一项初步法案，拟禁止美国、以色列及其他“敌对”国家船只通过霍尔木兹海峡，该消息推动油价上涨超4%，重新点燃通胀担忧并加剧市场对美联储加息的预期，从而打压金价。
分析师指出能源价格上涨会促使央行维持“利率更高、更久”的立场，而周五将公布的美国非农就业数据将成为影响美联储政策表态的关键。目前芝加哥商品交易所FedWatch工具显示交易员预计9月加息概率约57%、12月加息概率84%。
其他贵金属方面，现货白银下跌0.83%至61.50美元，铂金下跌0.7%至1723.20美元，而钯金则上涨0.6%至1371.00美元。
油市
油价周四大幅收高，布伦特原油上涨5.18%，收报每桶83.51美元，美原油上涨4.2%，收报每桶78.23美元，主要受伊朗议会委员会正审议一项初步法案的消息提振，该法案拟禁止美国、以色列及其他“敌对”国家船只通过霍尔木兹海峡，并对违规船只处以最高达货物价值20%的罚款，引发市场对中东石油运输通道受阻的担忧。
与此同时，也门胡塞武装声称对沙特境内的“沙特驻军”发动导弹和无人机袭击并造成大量伤亡，且周三还宣称对沙特红海港口延布附近及亚丁湾的两艘沙特油轮发动了导弹袭击，进一步加剧了供应紧张情绪，不过沙特方面尚未证实这些事件。
此外，沙特阿拉伯已小幅下调9月面向亚洲市场的“阿拉伯轻质原油”官方售价，分析师指出市场焦点仍集中在美伊协议进展上，谈判拖延时间越长油价越可能获得支撑。
汇市
美元指数周四上涨0.26%，收报99.94，仍徘徊在周一触及的六周低位附近；市场关注海湾紧张局势，此前有报道称伊朗与阿曼为协助结束美伊冲突而提出的协议可能允许德黑兰控制霍尔木兹海峡航运，但美方未立即置评，加拿大丰业银行指出投机客持有的美元总净多仓已接近纪录高位，易受不利因素挤压。
美联储政策走向或取决于周五非农就业数据，调查预计7月新增就业8万个（前值5.7万），失业率料维持在4.2%，而美联储主席沃什为9月加息留出空间，理事库克对通过提高短期利率应对通胀持开放态度，旧金山联储主席戴利则完全支持上周维持利率不变的决定并称需观察更多数据。
美元兑日元周四连续第三个交易日上涨，上涨0.43%，收报158.40。收复了此前因日本与美国财政部门联合干预支撑日元而跌至13周低位（155.20）的部分失地，投资者在等待伊朗冲突拟议协议细节及周五美国7月非农就业报告之际进行避险操作。
国际要闻
特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成 正参与相关谈判
当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。特朗普称，美国海军目前正在执行针对伊朗的封锁行动，并控制相关海域，但水雷等安全风险仍可能影响商业船只通行。他表示，自己正在参与谈判，并认为局势正在朝积极方向发展。（央视新闻）
伊朗拟禁止敌对方通行霍尔木兹海峡 对违规者重罚
据伊朗法尔斯通讯社6日报道，伊朗议会主席团成员萨利米公开伊方拟议的霍尔木兹海峡战略管理方案初步文本细节，内容包括禁止敌对方面通过海峡等，违反规定者将被处以最高达货物价值20%的罚款。该方案显示，美国、以色列等国的船只将被禁止通过霍尔木兹海峡；与以色列有关的军用和民用货物不得通过该区域；参与针对“抵抗阵线”行动的船只或货物也将被禁止通行。方案还规定，对伊朗造成损失的国家和个人，在完成损失赔偿前将无法获得通过霍尔木兹海峡和波斯湾的许可。根据方案，对于违反相关规定者，拟处以最高相当于货物价值20%的罚款等处罚。伊朗政府将与武装部队合作，承担航行引导、船舶通行监管以及维护波斯湾安全等职责。萨利米说，这一初步文本正在议会国家安全与外交政策委员会审议，议会已邀请有关专家提出意见和建议，以进一步完善该方案。（新华社）
行业人士：伊朗-阿曼拟议海峡协议面临美国制裁与保险双重障碍
四名行业消息人士表示，伊朗与阿曼拟议中的一项协议将赋予德黑兰对经霍尔木兹海峡进入海湾的船只的控制权，但由于美国制裁以及针对任何付款的限制性保险条款，该协议难以实施。任何收费措施都会带来重大合规问题，因为美国已对伊朗负责运营该水道的“波斯湾海峡管理局”实施制裁。美国财政部还禁止美国人员接受伊朗政府提供的与“保障安全通行”相关的服务。行业消息人士表示，任何付款行为都可能导致资产被冻结。另一个复杂因素是，劳合社市场协会7月底引入了一项供战争险承保方使用的条款。根据该条款，如果船只为通过霍尔木兹海峡支付过境费、通行费或其他费用，其保险保障将被终止。一名保险行业消息人士表示，航运公司正陷入两难局面，因为劳合社市场协会的条款禁止保险公司为支付费用的船东提供保障，而伊朗则希望收取通行费。
特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税
当地时间8月6日，美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。（央视）
美联储9月加息25个基点的概率为55% ，年内至少加息一次的概率为84.3%
据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为45%，累计加息25个基点的概率为55%。美联储到10月维持利率不变的概率为31%，累计加息25个基点的概率为51.9%，累计加息50个基点的概率为17.1%。美联储到12月维持利率不变的概率为15.7%，累计加息25个基点的概率为41.9%，至少加息50个基点的概率为42.4%。
特朗普承认某些弹药供应紧张
当地时间8月6日下午，美国总统特朗普在白宫回答记者有关美军弹药供应问题的提问时称：“我们一直都需要更多（弹药），美国某些类型弹药的供应‘几乎是无限的’，但也有一些弹药稍显紧张。”他没有具体说明是哪些弹药。（CCTV国际时讯）
特朗普签署针对出生公民权的行政令 将严厉打击“生育旅游”
当地时间8月6日，美国总统特朗普在白宫签署两项行政令，重点打击商业化“生育旅游”，并进一步限制部分在美国出生儿童自动获得公民身份的范围。 特朗普表示，政府将对通过酒店等机构组织赴美生子的“生育旅游”产业展开更大规模、更强力的执法行动。 特朗普称，出生公民权制度长期被滥用，“生育旅游”已经发展成一门生意。他声称，每年可能有“数十万人”通过相关方式让子女取得美国公民身份，并举例称，有人曾以家庭名义携带数十名儿童参与相关安排。 特朗普还表示，此前最高法院对其限制出生公民权的政策作出“不公平”裁决，因此政府正通过新的方式推进限制措施。他认为最新行政令符合宪法，并称政府将结束利用商业化“生育旅游”获取美国公民身份的做法。 这是特朗普第二次试图收紧出生公民权，预计仍将面临宪法层面的法律挑战。美国最高法院今年6月30日曾否决特朗普此前更广泛限制非公民子女出生公民权的行政令。（央视新闻）
国内要闻
7月份中国仓储指数保持扩张 行业运行韧性较强
中国物流与采购联合会今天（7日）公布7月份中国仓储指数。指数连续两个月运行在50%以上的扩张区间。总体来看，仓储行业在季节性气候和极端天气扰动下仍保持扩张，行业运行具有较强韧性。7月份中国仓储指数为50.3%，较上月上升0.1个百分点，连续两个月运行在扩张区间。（央视新闻）
我国首个银行业数据出境负面清单备案落地北京
北京市互联网信息办公室6日发布信息称，韩国农协银行北京分行成为我国首家通过负面清单实现数据合规出境的银行业机构。“依托北京数据跨境服务中心商务中心区服务站的专属服务机制，服务站主动下沉对接企业需求，前置梳理企业数据出境业务场景，精准破解数据出境合规堵点难点。”北京市网信办相关负责人说，“我们围绕负面清单适用性研判、出境风险分级管控等关键环节提供一体化专业支撑，全流程跟进企业申报落地各项工作。”（新华社）
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