和尚
一、戏剧性逆转：从“二战以来最恐怖军力”到临时叫停
8月1日，美国总统特朗普在Truth Social平台上发文称，美方已准备对伊朗采取行动，“此次动用的军事威慑力量与战力规模，是二战以来前所未有的”。然而就在行动即将发动之际，特朗普表示伊朗及“其他中东国家”向美方提出请求，希望暂缓发动袭击，因为各方已初步达成协议框架。
特朗普称，协议框架内容包括霍尔木兹海峡“立即、全面、彻底”重新开放，以及消除“伊朗构成的核威胁”。他同时表示，以色列也加入了暂停攻击伊朗的行列。特朗普强调取消军事打击的前提是“各方能够迅速敲定协议”。
对于这一说法，伊朗方面予以坚决否认。伊朗军方官员直斥特朗普有关言论是“一个新的谎言”，并强调伊朗部队“处于最高戒备状态，已为一切可能做好准备”。伊朗法尔斯通讯社8月2日援引消息人士的话报道称，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言，目前尚未就重开海峡达成任何协议。另一名知情的军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就将继续关闭。
二、油价剧烈反应：布伦特重挫7.3%，避险资产全线拉升
受美伊即将重启谈判的消息影响，国际原油市场在新一周交易开始后出现剧烈波动。北京时间8月3日早间，国际油价开盘大幅跳水。布伦特原油10月期货合约一度下跌7.3%，跌至每桶81.55美元，为近期最大单日跌幅之一。WTI原油跌破80美元/桶，跌幅达6.25%。截至当日早间发稿，美油、布油双双跌近4.5%，国际原油暗盘跌幅超7%。
（布伦特原油10月期货日线图，来源：易汇通）
回顾此前走势，7月31日特朗普“正认真考虑”在未来几天内对伊朗能源设施发动打击的消息一度推动油价走高至一周高位。短短数日内，油价经历了从冲高到跳水的戏剧性反转。
与此同时，油价的下跌缓解了通胀担忧和美联储加息压力，美元指数一度刷新一个半月低点，给贵金属和股市提供上涨动能。现货黄金价格早盘一度上涨0.9%，至4082美元/盎司，不过，目前回落至4060美元/盎司附近。美股三大指数期货全线拉升，纳斯达克100指数期货涨0.78%，标普500指数期货涨0.44%。美国10年期国债期货上涨13个基点，30年期国债期货上涨22个基点。
三、特朗普：谈判8月3日启动，未设最后期限
8月2日，特朗普在结束新泽西州周末行程返回华盛顿时向记者明确表示，美国将于8月3日与伊朗进行谈判。但他未透露具体谈判地点及参与人员。当被问及伊朗达成协议是否有最后期限时，特朗普未作正面回答，仅表示：“我是否更希望达成协议？我并不想有人丧生，我们不希望看到有人死去。”
特朗普此前曾在Truth Social上表示，伊朗必须“迅速达成协议”。分析人士指出，特朗普在设定谈判时间的同时拒绝给出明确期限，既为外交斡旋保留了弹性空间，也保留了在谈判破裂时重新诉诸武力的选项。
特朗普曾表示，为实现阻止伊朗获得核武器的目标，短期内承受燃料成本上涨的代价是值得的。但经济层面的压力正迫使其寻找结束冲突的途径。
四、伊朗外交攻势：与阿曼谈判接近完成，多渠道斡旋
在美方释放谈判信号的同时，伊朗方面也在积极展开外交行动。据伊朗迈赫尔通讯社8月2日报道，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。
伊朗外交部发言人巴加埃在伊朗国家电视台播出的节目中表示，伊朗正与阿曼讨论在霍尔木兹海峡划定一条新航线。巴加埃强调，这“与霍尔木兹海峡的开放或关闭无关。那是另一个议题”。即使伊阿双方就新航线达成谅解，也不意味着霍尔木兹海峡的开放或关闭；伊阿相关对话属双边事务，与任何第三方无关。
巴加埃同时重申，霍尔木兹海峡的状况“不会恢复到冲突爆发前的状态”。他表示，如果美国寻求采取“冒险行动”，伊方将根据国家利益作出相应回应。
据伊朗国家媒体报道，阿拉格齐8月2日分别与沙特外交大臣费萨尔、巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔以及土耳其外长费丹通电话，就地区紧张局势加剧和安全风险升级交换了意见。阿拉格齐警告美国不要采取任何“冒险行动”，并表示伊朗已做好维护国家主权、领土完整和国家安全的充分准备。此前，伊朗上个月已公开拒绝了阿曼提出并得到海湾国家支持的关于共同管理霍尔木兹海峡的提议。
五、以色列被“蒙在鼓里”：盟友关系面临考验
特朗普叫停对伊军事打击的决定在以色列引发了强烈震动。据以色列第12频道电视台8月2日报道，对于以美原计划对伊朗发起联合打击一事，以方一度被美方“蒙在鼓里”长达数小时，以高层通过社交媒体平台才知道特朗普已取消打击计划。
报道援引一名以色列高级官员的话称，“特朗普把我们留在迷雾里”长达数小时，以方只能通过特朗普的Truth Social平台了解美方最新情况。包括以色列总理内塔尼亚胡、国防部长卡茨在内的高级官员都是从社交媒体获悉打击计划被突然取消。这名官员称，感觉“他们（美方）把我们晾在一边”。
报道称，以方一度认为美方突然宣布取消打击是为了让伊朗方面放松警惕，但同美方联系后确认打击计划确实已被叫停。一名以色列高级官员表示，“这令人沮丧，我们不明白美国总统的最终目的是什么”。考虑到特朗普随时可能改变主意，以军仍保持高度戒备状态。
以色列能源部长科恩表示，针对该地区局势，以色列与美国在安全和情报方面保持着密切协调。但他同时强硬表态：“无论是否达成协议，也无论存在何种外部承诺，如果伊朗试图重启其核计划或发展弹道导弹产业，我们必将采取行动，并予以打击。”
六、“OPEC+”持续增产与霍尔木兹海峡困局
在美伊局势出现转机的同时，“OPEC+”主要产油国也在调整供应策略。石油输出国组织8月2日发表声明说，7个“OPEC+”主要产油国决定9月日均增产原油18.8万桶，并重申将维护市场稳定。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，研判全球石油市场现状与前景。本次增产是主要产油国今年4月启动增产以来连续第六个月增产。
然而分析人士认为，鉴于霍尔木兹海峡航运仍受阻，本次增产短期内对市场影响有限。只有当原油出口恢复正常时，才会对市场带来真正影响。据国际航运信息平台数据，7月30日霍尔木兹海峡船舶通行量较前一日的22艘骤降至5艘，降幅达77%。分析师指出，霍尔木兹海峡当前处于被大部分关闭或准关闭的状态，会对国际航运业和能源市场产生较大冲击。
编辑总结
特朗普在军事打击最后关头的紧急叫停，标志着美伊对抗进入新的阶段性转折。然而，美伊双方在霍尔木兹海峡开放问题上的根本立场分歧并未消除——美方要求“立即、全面、彻底”开放，伊方则坚称海峡“不会恢复到冲突爆发前的状态”且否认达成任何协议。特朗普未设定谈判最后期限的策略固然为外交留出了空间，但也意味着军事选项始终悬而未决。以色列方面因被排除在决策之外而产生的强烈不满，进一步凸显了美以同盟在这一问题上的协调裂痕。叠加“OPEC+”每月增产与霍尔木兹海峡实际通行受阻之间的结构性矛盾，全球能源市场在未来一段时期内仍将面临高度的地缘政治不确定性。
常见问题解答
问1：特朗普为什么在最后一刻叫停了对伊朗的军事打击？
答：特朗普8月1日在Truth Social上表示，伊朗及“其他中东国家”向美方提出请求，希望暂缓袭击，因为各方已初步达成协议框架。据美国Axios新闻网报道，沙特阿拉伯王储穆罕默德当天与特朗普通电话，对美方大规模打击伊朗的计划表示担忧，要求特朗普缓和局势。沙特方面担心，若美国空袭伊朗能源设施，会招致德黑兰对沙特等海湾国家进行对等报复。但伊朗方面否认了特朗普的说法，称其是“新的谎言”。
问2：8月3日的谈判可能在哪里举行？参与方有哪些？
答：特朗普仅表示谈判将于8月3日下午开始，但未透露具体地点及参与人员。从过往经验来看，美伊间接谈判通常在中立国进行，此前双方曾在瑞士、阿曼、卡塔尔等多哈等地举行过技术性会谈。阿曼一直是美伊之间的重要调解方，伊朗外长阿拉格齐也表示与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。
问3：霍尔木兹海峡目前到底是什么状态？
答：霍尔木兹海峡目前处于被大部分关闭或准关闭的状态。伊朗外交部发言人巴加埃明确表示，海峡状况“不会恢复到冲突爆发前的状态”。伊朗军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，海峡将继续关闭，船舶只能通过已公布的航线，且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。7月30日，该海峡船舶通行量从22艘骤降至5艘，降幅达77%。
问4：伊朗在核问题上的立场是什么？
答：伊朗总统佩泽希齐扬此前明确表示，伊朗“不会制造原子弹”，但“绝不会放弃铀浓缩权利”。伊朗副外长塔赫特-拉万希今年7月表示，伊朗在铀浓缩能力和限制条件上可以展现灵活性，但“如果美国坚持零铀浓缩，那么我们将不会达成协议”。特朗普设定的谈判目标包括“消除伊朗构成的核威胁”，但伊朗方面坚持浓缩铀权利不可谈判，这将是谈判中最核心的分歧点。
问5：国际油价未来走势将受哪些因素影响？
答：短期来看，油价走势将主要取决于三个变量：其一，8月3日重启的美伊谈判能否取得实质性进展——若霍尔木兹海峡逐步恢复通行，油价可能进一步回落；其二，若谈判破裂导致军事冲突重燃，油价可能重新冲高。此前有机构认为，极端情况下油价可能飙升至120至150美元/桶区间；其三，“OPEC+”每月增产的累积效应，以及霍尔木兹海峡实际通行恢复的节奏。国际能源署认为，即便海峡运输逐步恢复，2026年全球石油供应量平均每日仍将下降390万桶。
北京时间09:14，布伦特原油10月期货现报83.94美元/桶。
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