黄金交易提醒:美联储主席鲍威尔讲话来袭,金价将“一飞冲天”?

和尚 2024-07-02 08:11 来源:【原创】
本文共3751字  |  预计阅读: 13分钟
汇通财经讯——金价周一走高0.23%,收报2331.60美元/盎司,受到一些投资者空头回补的提振,美国6月ISM制造业PMI数据差于市场预期,也给金价提供上涨动能。市场焦点转向本周晚些时候将公布的美国就业数据,该数据可能为美联储降息提供更多线索。
汇通财经APP讯——周二(7月2日)亚市早盘,现货黄金目前交投于2332.16美元/盎司附近。金价周一走高0.23%,收报2331.60美元/盎司,受到一些投资者空头回补的提振,美国6月ISM制造业PMI数据差于市场预期,也给金价提供上涨动能。市场焦点转向本周晚些时候将公布的美国就业数据,该数据可能为美联储降息提供更多线索。

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Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff说,“我们看到较短期期货交易商在进行空头回补,而现货市场上的交易者则在逢低吸纳。原油价格坚挺和美元走软也为市场提供了支撑”。

Wyckoff补充说,“在夏季余下的时间里,我们可能会横盘震荡,也可能是横盘震荡至走低”。

由于需求持续低迷,6月份美国制造业连续第三个月萎缩,投入物价指数降至六个月新低,这表明通胀可能继续回落。

本周的焦点将是美联储主席鲍威尔周二的讲话,随后是周三美联储发布6月货币政策会议记录和周五公布的美国非农就业数据。


上周的数据显示,美国5月份物价持平,消费者支出温和增长。如果美联储主席鲍威尔发表偏鸽派讲话,将有望给金价提供进一步上涨动能。

目前,市场认为美联储在9月份降息以及在12月份再次降息的可能性为64%。

另外,地缘局势担忧和对法国大选局势不确定性的担忧情绪也给金价提供一些支撑。

美国6月制造业连续第三个月萎缩,通胀压力缓解


由于需求持续低迷,6月份美国制造业连续第三个月萎缩,投入物价指数降至六个月新低,这表明通胀可能继续回落。

美国供应管理协会(ISM)周一报告称,第二季度末的疲软是全面性的,ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore称,制造商表现出“由于当前的货币政策和其他条件,他们不愿意在资本和库存方面进行投资”。

制造业正受到利率上升和商品需求疲软的压力,尽管企业投资在很大程度上得以维持。

“我们预计,未来几个季度制造业仍将疲软,”Pantheon Macroeconomics高级美国经济学家Oliver Allen说:“公司债券收益率自去年年底以来的回落...似乎为投资支出提供了一些支持,但还不足以使制造业恢复增长。要改变这种状况,需要更大幅度地放宽金融条件。”

ISM制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的48.7下滑至上个月的48.5。PMI读数高于50表明制造业有所增长,而制造业占美国经济总量的10.3%。PMI仍高于42.5的水平,ISM称42.5的水平在一段时间内表明整体经济的扩张。

接受访查的经济学家预计,PMI将攀升至49.1。在过去20个月中,该指数有19个月显示萎缩。

上周公布的政府数据显示,第一季度制造业按年率计算萎缩了4.3%,其中大部分萎缩来自耐用品。

自去年7月以来,美联储一直将指标隔夜利率区间维持在目前5.25%-5.50%。金融市场预计美联储将于9月启动宽松周期,尽管决策者最近采取了更为鹰派的前景。自2022年以来,美联储已将政策利率上调了525个基点,以抑制通胀。

ISM调查中的前瞻性指标新订单分项指数从5月的45.4上升至49.3,仍处于萎缩状态。制造业产出自2月以来首次下降。生产分项指数从5月的50.2降至48.5。

在订单疲软的背景下,制造业通胀在6月大幅回落。调查显示,投入物价分项指数从5月的57.0降至52.1,为12月以来最低。

商品价格下降是5月月度通胀率持平的主要原因。6月投入物价下降预示着整个经济将继续保持通胀回落的趋势。

供应商交货分项指数从5月的48.9升至49.8。低于50表明交货速度加快。

制造业就业分项指数在5月短暂反弹后下滑。工厂正在通过裁员、自然减员和冻结招聘来减少员工人数。

整体劳动力市场正在逐步降温。对经济学家的访查显示,政府可能在周五公布6月份非农就业岗位增加19万个,而5月份为27.2万个。失业率预计维持在4.0%不变。

美国商务部周一发布的另一份报告显示,5月份的建筑支出下降了0.1%,而4月份数据由下降0.1%向上修正为上升0.3%。经济学家此前预计5月建筑支出将反弹0.2%。5月份建筑支出同比增长6.4%。

虽然抵押贷款利率已从5月份的高位回落,但由于需求放缓,住房供给已大幅改善,这可能会限制新建筑的增长。

法国反极右翼党派寻求建立统一阵线,阻击国民联盟当政


国反对极右翼的党派周一试图建立统一战线,以阻挠勒庞领导的国民联盟(RN)上台。此前国民联盟在法国议会首轮选举中取得了历史性胜利。

官方结果显示,国民联盟及其盟友在周日的选举中获得33%的支持票,左翼集团以28%的支持率紧随其后,远远领先于总统马克龙广泛的中间派联盟,后者的支持率仅为22%。

国民联盟的的票数没有那么多,这让金融市场松口气并因此上涨,不过这对马克龙而言仍是一个巨大的挫折。在上个月的欧洲议会选举中,马克龙被国民联盟击败,因此提出提前举行大选。

在勒庞的北部大本营Henin-Beaumont,国家联盟支持者Jean-Claude Gaillet表示,“我很满意,因为我们需要改变。”但其他人担心,国民联盟的崛起及其民族主义纲领将导致法国社会日益紧张。

“我认为人们没有意识到正在发生什么,他们只考虑生活成本和眼前的事,”Yamina Addou在里尔南部一家超市外表示。“我觉得这很悲哀。”

反移民、持欧洲怀疑论的国民联盟能否组建政府,现在将取决于其他政党能否成功地在法国数百个选区联合起来支持他们之中实力最强的候选人,阻击勒庞。

国民联盟至少需要获得289个议会席位才能成为多数。根据民调机构的计算,第一轮选举中,勒庞有望获得250-300个席位,但这是在下周末战术性退出重塑选民意向之前。

左翼新人民阵线(NPF)和马克龙的中间派联盟的领导人都在周日晚间表示,周日的第二轮选举中如果其他候选人更有可能击败国民联盟,他们将在相应的地区撤回自己的候选人。

如果左翼候选人来自梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)领导的极左翼政党 不屈的法兰西党(LFI),这样的协议是否总是适用,初步来看还不清楚。但据一位参加闭门会议的消息人士称,马克龙周一对部长们说,不让国民联盟获得多数票是当务之急。该人士称,这次闭门会议就是为了确认协议可以根据具体情况适用于LFI的候选人

这位消息人士还表示,马克龙在爱丽舍宫会议上结束讲话时的口号就是:“进攻!”

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图:法国国会选举第一轮投票后各党得票比率

根据民调机构益普索(Ipsos)的计算,第一轮投票后法国国民议会577 个席位中还有约300个席位可供三方竞争。法国世界报称,其中约160个席位排名第三的候选人已经退出。

虽然所谓的反极右翼“共和阵线”在过去曾广泛发挥作用,但分析人士怀疑法国选民是否仍然准备按政治领导人的指示进行第二轮投票。

以色列轰炸黎巴嫩南部


6月30日,在黎巴嫩拉查亚法哈尔,以色列空袭引发浓烟滚滚。

以色列军方6月30日夜发表声明说,以军在过去数小时内袭击了黎巴嫩南部属于黎巴嫩真主党的目标,包括观察哨和一个发射装置。以军还向黎南部多个地区开炮“以消除威胁”。另据卡塔尔半岛电视台30日报道,黎巴嫩真主党当天表示其3名成员被以军打死。

路透社6月29日报道,以色列外交部长伊斯雷尔·卡茨29日表示,伊朗发出“毁灭性战争”的信息使其应该被摧毁。

据新华社报道,伊朗驻联合国外交使团28日警告,如果以色列对黎巴嫩发动“全面军事侵略”,将遭受“毁灭性战争”。以色列军方当天表示,以方不寻求与黎巴嫩真主党开战,但以军为此做好准备。

今年6月以来,黎以边境紧张局势进一步升级,以军月初空袭炸死一名真主党高级指挥官后,真主党发射数以百计火箭弹和无人机进行报复,以方随后还以更猛烈轰炸。18日,以色列军方宣布已经批准在黎巴嫩展开军事行动的计划。

技术分析


日线级别,金价在布林线下轨附近获得支撑后反弹,目前回升至布林线中轨附近,KDJ重新结成金叉,短线偏向多头,有望上探布林线上轨2368.74附近阻力。

不过,目前金价还受到55日均线2339.21附近阻力压制,若金价持续受到该阻力压制,并回落至5日均线2323.29下方,则削弱短线看涨信号。

中线走势留意布林线轨道2291.65-2368.72区域突破情况。

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现货黄金日线图,来源:易汇通)

阻力:2339.21;2345.58;2355.01;2368.62;
支撑:2326.90;2318.40;2304.03;2291.65;

北京时间08:10,现货黄金现报2333.10美元/盎司。

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