原油交易提醒:OPEC+将部分减产措施延长至2025年,油价创一周新低但仍坚守关键支撑

和尚 2024-06-03 08:34 来源:【原创】
本文共2902字  |  预计阅读: 10分钟
汇通财经讯——美原油小幅下探,一度刷新逾一周低点至76.39美元/桶,但仍坚守在5月24日创下的近三个低点76.16美元/桶上方,由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国组成的OPEC+产油国集团周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年,给油价提供了一定的支撑。
汇通财经APP讯——周一(6月3日)亚市早盘,原油小幅下探,一度刷新逾一周低点至76.39美元/桶,但仍坚守在5月24日创下的近三个低点76.16美元/桶上方,由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国组成的OPEC+产油国集团周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年,给油价提供了一定的支撑。

将于7月交割的布伦特原油期货上周五收报每桶81.62美元,下跌0.24美元,跌幅0.3%;流动性更强的8月期货上周五收报每桶81.11美元,下跌0.77美元,跌幅0.8%。美国原油期货上周五下跌0.92美元,或1.2%,报76.99美元。

上周,布伦特原油期货下跌0.6%,美国原油期货下跌1%。

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美国能源信息署(EIA)上周五公布的数据显示,3月美国原油产量增至今年以来的最高水平,令油价承压,但成品油供应量下降0.4%,至1990万桶/日,油价跌幅相对受限。

在美国政府数据显示4月通胀持稳之后,油价短暂上涨,因为数据促使交易商增加了对美联储将在9月降息的押注。

欧盟统计局的数据显示,欧元区5月通胀增幅超过预期。这一增长不太可能阻止欧洲央行在本周削减借贷成本,但可能会令降息周期放缓。

在OPEC+会议之前,投资者上周整体有所顾忌。

消息人士上周五称,沙特阿拉伯在最后一刻改变计划,邀请各国油长亲自前往利雅得参加6月会议。这次会议的正式安排仍是线上会议。

OPEC+周日(6月2日)同意将大部分深度减产措施延长至2025年,该组织寻求在需求增长乏力、利率高企和竞争对手美国产量上升的情况下支撑市场。

布伦特原油期货最近几天一直在每桶80美元附近交易,低于许多OPEC+成员国平衡预算所需的价格。对头号石油进口国亚洲大国需求增长缓慢的担忧,再加上发达经济体的石油库存增加,使得油价面临压力。

由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国组成的OPEC+产油国集团自2022年底以来已进行一系列大幅减产。OPEC+成员国目前总计减产586万桶/日,约占全球需求的5.7%。其中366万桶/日的减产将于2024年底到期,八个成员国220万桶/日的自愿减产将于2024年6月底到期。

OPEC+周日同意将366万桶/日的减产措施延长一年至2025年底,并将220万桶/日的减产行动延长三个月至2024年9月底。OPEC+将在2024年10月至2025年9月的一年时间内逐步取消220万桶/日的减产举措。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王对记者表示:“我们正在等待利率下降,等待经济增长出现更好的轨迹...而不是零星的增长。”

OPEC预计,2024年下半年对OPEC+原油的平均需求量将达到4365万桶/日,这意味着如果将产量维持在4月的4102万桶/日的水平,库存将减少263万桶/日。如果OPEC+在10月开始逐步取消220万桶/日的自愿减产,库存减少的幅度将缩小。

智库Energy Aspects的联合创始人Amrita Sen表示:“在需求担忧仍然普遍存在的时候,该协议应能减轻市场对OPEC+增产的担忧。”

阿卜杜勒阿齐兹亲王称,如果需求不够强劲,OPEC+可以暂停取消减产,或者扭转取消减产的措施

由于油价下跌和需求不振,分析师原预计OPEC+将把自愿减产延长几个月。但许多分析师也预测,该组织将很难设定2025年的目标,因为它尚未就每个成员国的产能目标达成一致,而这一问题此前曾造成紧张局势。

例如,阿拉伯联合酋长国一直在推动提高产量配额,认为其产能数字被长期低估。但周日的一个意外发展是,OPEC+将产能讨论从今年推迟到了2025年11月。

相反,该组织同意为阿联酋制定一个新的产量目标,允许阿联酋将产量从目前的290万桶/日逐步提高30万桶/日。

OPEC+同意使用独立评估的产能数据来作为2026年而不是2025年的产量指导,这使得一场潜在的艰难讨论推迟一年。

阿卜杜勒阿齐兹亲王说,推迟的原因之一是,在西方国家因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁的情况下,独立顾问难以评估俄罗斯的数据。

周日的会议仅持续了不到四个小时--对于如此复杂的协议来说,会议时间相对较短。

OPEC+消息人士称,OPEC集团中最有影响力的阿卜杜勒阿齐兹亲王花了数天时间在幕后为协议做准备。

尽管会议主要在网上进行,但他还是邀请了一些关键部长--主要是那些为自愿减产做出贡献的国家的部长--于周日来到沙特首都利雅得。

自愿减产的国家包括阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克斯坦、科威特、阿曼、俄罗斯、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

Sen说:“这应该被视为该集团和阿卜杜勒阿齐兹亲王团结一致的巨大胜利。”

OPEC+将于2024年12月1日举行下一次会议。

调查:分析师下调2024年油价预估值,因供应风险呈下降趋势


上周五公布的路透调查显示,分析师自2月以来首次下调2024年油价预估,反映出中东和乌克兰持续战争对供应造成的风险有所降低。目前市场正在等待石油输出国组织(OPEC)及其产油盟国本周末的会议。

路透在过去两周访问了41位分析师和经济分析师,调查结果显示,2024年布伦特原油平均价格料为每桶84.01美元,美国原油料平均为每桶79.56美元,分别低于4月时预估的84.62美元和80.46美元。

年内到目前为止,布伦特原油2024年均价约为83.50美元,5月下跌约6%,为今年以来首次录得月度跌幅。

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图:油价预估

“未来几个月,我们预计中东冲突或俄乌局势不会对石油市场造成直接威胁...市场已逐步调降了与这些地缘政治风险相关的‘战争溢价’,”"瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Ole Hvalbye说,“不过,这种观点有点过于乐观,市场仍有可能受到突发事件的意外影响”。

需求方面,分析师预计2024年需求增长在92万至180万桶/日之间,平均预估为135万桶/日。这一数字低于路透4月调查中的预估值137万桶/日,但高于国际能源署(IEA)5月预测的110万桶/日。

本交易日将出炉欧美国家5月SPGI制造业PMI终值,投资者需要予以留意;重点关注美国5月ISM制造业PMI数据,留意中东局势的相关消息。

从技术面来看,美原油若能坚守在近三个月低点76.15附近支撑位上方,则后市短线油价迎来震荡反弹的机会,初步阻力参考10日均线78.02附近,100日均线阻力目前在79.34附近。

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北京时间08:33,美原油现报76.81美元/桶。

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