CBOT持仓:美国农业部数据打压美豆,小麦获利回吐但本周收涨

塔伦 2023-12-09 12:34 来源:【原创】
本文共1952.5字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌,玉米期货收跌,小麦期货因获利了结而下跌1.6%,但周线收涨。本周大宗商品基金增加豆油、玉米、豆粕、大豆投机性净空头头寸,增加小麦投机性净多头头寸。
汇通财经APP讯——芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌,美国农业部在月度报告中预测的巴西大豆产量高于预期,尽管干旱状况让人们担忧巴西的单产。

玉米期货收跌,此前美国农业部在月度供需报告中维持南美作物产量预测不变,同时表示全球玉米供应强劲。

周五芝加哥期货交易所小麦期货因获利了结而下跌1.6%,此前主力合约Wv1在周中触及四个月高点。

CBOT持仓变动情况


交易商估算的结果显示,大宗商品基金本周五(12月08日)增加大豆、豆油、玉米、小麦、豆粕投机性净空头头寸。本周大宗商品基金增加豆油、玉米、豆粕、大豆投机性净空头头寸,增加小麦投机性净多头头寸。最新30个交易日,大宗商品基金增加豆油、玉米、豆粕、大豆、小麦投机性净空头头寸。
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表格中数据为交易商预估的数据,并非最终交易数据。 计算方法
以上净持仓数据=未平仓多头合约-未平仓空头合约,即数据为正则为“净多头持仓头寸”,数据为负则对应“净空头持仓头寸”,0则表示未平仓多头与未平仓空头相同。

收盘情况


CBOT-1月大豆合约SF24收跌7.75美分,结算价报每蒲式耳13.04美元,在触及一周高位13.3075美元后回落。本周该合约下跌21美分,或1.6%。

1月豆油合约BOF24下跌0.93美分,收报每磅50.20美分。该合约本周下跌2.4%。

1月豆粕合约SMF24收跌2.10美元,报每短吨404.70美元,本周累计下跌1.9%。

3月玉米合约CH24收跌2.5美分,结算价报每蒲式耳4.8550美元,周线变化不大,上周收报每蒲式耳4.8475美元。

CBOT 3月小麦WH24周五下跌10.5美分,至每蒲式耳6.3175美元。然而,本周该合约上涨了21美分/蒲式耳,即4.8%。

KC 3月硬红冬小麦KWH24周五收盘下跌6.5美分,至每蒲式耳6.61美元,但周涨幅为2.2%。

MGEX 3月春小麦MWEH24收盘下跌7.75美分,至每蒲式耳7.2950美元,仅比上周收盘价低0.75美分。

美国墨西哥湾沿岸码头并装船出口的大豆基差报价稳定


贸易商表示,由于中国需求,周五通过驳船运往美国墨西哥湾沿岸码头并装船出口的大豆基差报价坚挺。

12月装载的到岸价海湾大豆驳船报价较CBOT 1月SF24期货报价49美分,较周四上涨1美分。1月份装载的驳船报价较期货价格高出67美分,保持稳定。

1月份装载的大豆出口溢价较1月份SF24期货上涨10美分,至78美分。

CIF 12月玉米驳船报价比CBOT 3月CH3期货价格高37美分,与周四持平。1月驳船报价较3月期货价格48美分,下跌2美分。

12月份装载的玉米出口溢价与3月份CH24期货相比持平,为50美分。1月份装货报价较期货价格高60美分,上涨3美分。

美国现货玉米、大豆基差保持稳定


报告发布后,芝加哥期货交易所玉米Cv1和大豆Sv1期货回吐了早些时候的涨幅,掩盖了美国农作物出口需求改善的影响,并削弱了农民的销售兴趣。

谷物商人表示,周五美国中西部各地运送到谷仓塔和加工商的玉米和大豆现货报价基本保持稳定,因美国政府每月农作物供需报告公布后期货走弱。

美国农业部(USDA)的报告引发了看跌的市场反应,因为南美玉米和大豆作物收成预测的下调并不像一些交易商预期的那么严重。

供需情况观察


截至周五收盘,全球谷物、油籽和食用油出口市场概况:
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美国农业部周五上午确认,私人出口商向中国出售了13.6万吨美国大豆和11万吨软红冬小麦,以及向未知目的地出售了16.5万吨美国玉米。

美国农业部在月度供需报告中将美国玉米出口预估较11月上调2500万蒲式耳。由于近期中国的需求,美国软红冬麦出口量上调了3000万蒲式耳,达到1.75亿蒲式耳,这是自2013/2014年以来最大的软红冬麦出口量。

将美国2023/24年度小麦期末库存预测下调至6.59亿蒲式耳,低于11月份的6.84亿蒲式耳,也低于一系列分析师预期。此次下调反映了美国小麦出口预期的上调。

美国农业部将全球小麦期末库存预测从上月的2.5869亿吨下调至2.5820亿吨,而分析师平均预期略有增加。

截至12月4日,农场办公室FranceAgriMer将77%的法国软小麦作物评为良好或优秀,低于前一周的80%,反映出气候过于潮湿。

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