8月5日财经早餐:美国7月就业增长放缓,美元录得三周来最大单日跌幅

沐涵 2023-08-05 05:45 来源:【原创】
本文共3954.5字  |  预计阅读: 14分钟
汇通财经讯——8月5日,美元周五下跌,几乎抹去了本周的所有涨幅,此前公布的数据显示美国7月就业增长放缓,增强了经济软着陆的希望,但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率,金价攀升,油价连续第六周周线走高,此前最大产油国沙特阿拉伯和俄罗斯将削减供应的期限延长至9月,加剧了供不应求的担忧。
汇通财经APP讯——北京时间周六(8月5日),美元周五下跌,几乎抹去了本周的所有涨幅,此前公布的数据显示美国7月就业增长放缓,增强了经济软着陆的希望,但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率,金价攀升,油价连续第六周周线走高,此前最大产油国沙特阿拉伯和俄罗斯将削减供应的期限延长至9月,加剧了供不应求的担忧。

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商品收盘情况:美国期金收高0.4%,结算价报每盎司1976.10美元。布伦特原油期货上涨1.3%,报收于每桶86.24美元;美国原油上涨1.6%,报收于每桶82.82美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.43%,报35065.62点;标普500指数收盘下跌0.50%,报4479.38点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.36%,报13909.24点。

贵金属


金价周五攀升,此前公布的美国就业报告略逊于预期,推动美元和美国公债收益率下跌,给黄金提供了一些喘息机会,但金价创下六周来最差周线表现。

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美国劳工部备受关注的就业报告显示,7月非农就业岗位增加18.7万个。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“就业报告让市场认为美联储加息的可能性不大。因此,我们看到美债收益率与美元一起下跌,这无疑对金价起到了支撑作用。”

数据公布后,美元下跌0.5%,美国10年期公债收益率从九个月高位回落。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,美联储在9月19-20日会议上维持利率不变的概率目前为85%左右,数据公布前为78%左右。

Meger称, “数据略微弱于预期,但程度不大,这也是今早金价微涨的原因......未来几周内(黄金)的任何下跌都可能是买入机会。”

现货白银上涨0.1%,至每盎司23.58美元;铂金上涨0.6%,至919.36美元。两者都势将连续第三周下跌。

原油


油价周五每桶上涨超过1美元,连续第六周周线走高,此前最大产油国沙特阿拉伯和俄罗斯将削减供应的期限延长至9月,加剧了供不应求的担忧。

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沙特阿拉伯周四将每日100万桶的自愿石油减产计划延长至9月底,并为再次延长减产计划敞开大门。俄罗斯也选择在下个月将石油出口量每日减少30万桶。

瑞银分析师在一份报告中写道:“随着减产期限的延长,我们预计9月份的市场缺口将超过150万桶/日,而7月和8月的缺口估计在200万桶/日左右。”

在需求方面,俄罗斯副总理诺瓦克周五在OPEC+部长级小组会议后表示,今年全球石油消费量可能增长240万桶/日。

会议未对产量政策做出任何改变。瑞银集团的报告补充说,该小组指出,它可以在任何时候采取额外措施,这可能意味着如果市场条件恶化,将采取额外的减产措施。

瑞银表示,预计未来几个月布伦特油价将在每桶85美元至90美元之间波动。

周五公布的数据显示,美国经济在7月保持了温和的就业增长速度,但稳健的薪资增长和失业率下降表明劳动力市场状况持续紧张,这对油价构成了压力。

外汇


美元周五下跌,几乎抹去了本周的所有涨幅,此前公布的数据显示美国7月就业增长放缓,增强了经济软着陆的希望,但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率。

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美国经济7月新增就业岗位少于预期。然而,稳健的薪资增长和失业率降至3.5%表明劳动力市场仍然吃紧。

劳工部的家庭调查显示,7月非农就业岗位增加18.7万个,低于接受路透调查的经济学家的预测,后者预计增长20万个。

5月和6月就业岗位增长数据被下修,表明在美联储大幅加息后,劳动力需求正在放缓。但是每一个失业者对应1.6个职位空缺,招聘放缓可能表明企业招不到工人。

Bannockburn Global Forex驻纽约的首席市场策略师Marc Chandler表示,就业岗位增长不及预期让本周公债收益率飙升的走势暂停,也阻止了美元近期的升势。

他说,“市场出现了外币轧空,以及收益率急跌引发的少量美元多头结清头寸,美元的上修已接近尾声。”

然而,在下周消费者物价指数(CPI)出炉前,Chandler对经济将实现软着陆的市场看法存疑。他表示,CPI可能显示通胀自2022年6月以来首次同比上升。

60 Second Investor的责编Kathy Lien表示,在民间就业数据和仍处于低位的初请失业金数据本周稍早公布后,市场已经准备好迎接非农就业岗位大幅增长。

Lien说, “最坏的情况仍然是软着陆,但今天的所有数据都为美联储再次加息敞开大门。”

衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.459%,录得三周来最大单日跌幅。美元在周四攀升至102.84,为7月7日以来最高。

道富证券高级全球宏观策略师Marvin Loh表示,美国劳动力市场正朝着正确的方向发展,在6月(就业)数据被下修后,就业岗位增幅已经连续两个月低于20万个。

他说:“就像我们最近得到的很多数据一样,有的对多头有利,有的对空头有利。”Loh说,就业增长放缓使经济更接近美联储主席鲍威尔希望看到的“每月创造10万-12万个就业岗位的神奇数字”。

但“工资增长。我们现在的平均时薪同比增长4.4%。这仍与美联储2%的目标不符,”他说,欧元升0.62%,报1.1012美元;日元兑美元升0.50%,报141.85日元。

美国长期公债收益率周四触及九个月高点,因大量供应以及数据显示劳动力市场更具韧性。由于日本央行将日本公债收益率控制在低位,日元对美国公债收益率走高一直很敏感。在日本央行上周出人意料地调整货币政策后,交易员们正试图判断日本央行将让日本公债收益率以多快的速度攀升、攀升至多高水平。

瑞郎是今年以来兑美元涨幅最大的10国集团(G10)货币,在美国就业数据公布后扭转了跌势。美元兑瑞郎下跌0.18%。英镑尾盘报1.2755美元,日内上涨0.33%。

市场要闻


美国石油钻井周度数据跌至近一年半新低,年内有望反弹

油田服务公司贝克休斯的每周数据显示,最近一周,美国活跃的石油钻井平台数量再次下降,减少了4口,至525口,为自2022年3月以来的最低水平。自今年年初以来,由于土地、劳动力和设备的通胀不断上升,再加上油价相对较低,许多生产商被迫推迟了新的钻井项目,钻机数量一直在缓慢而稳定地下降。但最近几周,这些问题开始出现逆转,原油价格反弹,通胀问题明显缓解。因此,分析人士表示,钻井数量可能会在今年晚些时候开始反弹。贝克休斯表示,天然气钻机数量与上周持平,为128口。

美国前财长萨默斯:薪资增长加速 或引发通胀再度升温

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示,虽然比起以前,美国经济实现软着陆的路径看起来更有可能,但他如今担心的是通胀再度升温的风险。“我认为我们还不能确信,未来某个时候通胀不会真正加速上升,”萨默斯表示,“这是我关注的问题。”萨默斯在7月非农就业报告发布后不久发表了上述讲话。该报告显示失业率意外下降,平均时薪增幅高于预期,而就业人数增幅低于经济学家预期。他强调,薪资走势与2%的基础通胀路径并不同步。萨默斯表示,纵观薪资和生产率趋势,数据“表明基础通胀率在3.5%的区间,可能不会减速。”

消息人士:欧佩克+会议建议不改变现有石油产量政策

据一位不愿透露姓名的代表称,在周五举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议上,该组织建议不改变现有石油产量政策。沙特昨日宣布,将把每日单边减产100万桶的计划延长至9月份,并有可能在9月份之后加深减产幅度,以支持脆弱的市场。主要消费国批评沙特在石油市场已经明显收紧的情况下还限制产量,并警告说通胀再次飙升将给消费者带来更多痛苦。此外,俄罗斯周四宣布其也将在9月继续限制出口,但会略微缩减至每天30万桶。

欧洲央行:潜在通胀可能已经见顶

欧洲央行周五表示,欧元区的潜在通胀可能已经见顶,这表明其他价格的增长也在放缓。这一最新消息很可能会巩固欧洲央行在9月停止连续第九次加息的预期,因为潜在通胀会过滤掉最不稳定的价格,受到欧元区央行行长们的密切关注。欧洲央行在周五发表的一篇文章中称:“指标中位数和均值表明,潜在通胀很可能在2023年上半年达到顶峰。”欧洲央行补充称,其观察的大多数核心通胀指标显示出放缓迹象。

央行:机构投资者可投地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券等

央行就《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见的,其中提到,机构投资者通过柜台业务开办机构投资银行间债券市场,可投资债券品种包括国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券、其他金融机构债券、公司信用类债券等券种。

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