7月8日财经早餐:非农数据打击美联储加息押注,金价实现四周以来首个周线上涨

沐涵 2023-07-08 06:16 来源:【原创】
本文共3983字  |  预计阅读: 14分钟
汇通财经讯——7月8日,美元周五急挫,美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低,而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。金价上涨,并实现四周以来的首个周线涨幅,市场对7月以后的加息轨迹再次产生怀疑。
汇通财经APP讯——北京时间周六(7月8日),美元周五急挫,美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低,而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。金价上涨,并实现四周以来的首个周线涨幅,市场对7月以后的加息轨迹再次产生怀疑。

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商品收盘情况:美国期金收于1932.50美元,上涨0.9%。布伦特原油期货上涨2.6%,结算价报每桶78.47美元,美国原油期货上涨2.9%,结算价报73.86美元。

美股收盘情况:道琼斯工业指数下跌0.55%,至33734.88点;标普500指数下跌0.29%,至4398.95点;纳斯达克指数下跌0.13%,至13660.72点。

贵金属


金价周五上涨,并有望实现四周以来的首个周线涨幅,美元和债券收益率下跌,因为在美国非农就业数据疲软后,市场对7月以后的加息轨迹再次产生怀疑。

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劳工部的数据显示,上个月的非农就业岗位增幅远低于预期,但在工资增长相当强劲的情况下,失业率从七个月的高位回落。指标10年期美国公债收益率从四个多月的峰值回落,而美元在数据公布后下滑0.9%至两周多的低点,这使得黄金对其他货币持有者具有吸引力。交易员坚持押注美联储将在本月加息,但对此后加息的可能性越来越存疑。

纽约独立金属交易商Tai Wong说, “黄金买盘保持稳固,甚至在该数据之前就已经交易走高。今天的报告给了多头一些安慰,至少是短期的,黄金应该能够持于1910美元以上,但真正的考验是1950-60美元的水平,100和200日移动均线在此交汇。该报告并没有软到足以支撑反弹到那种水平。”

黄金对美国利率上升很敏感,利率上升增加了持有非孳息黄金的机会成本。其他贵金属中,白银上涨1.5%至每盎司23.08美元,铂金上涨1%至910.77美元,钯金上涨0.6%至1248.66美元。

原油


油价周五攀升约3%,触及九周最高,供应担忧和技术性买盘盖过了对进一步加息可能令经济增长放缓和石油需求减少的担忧。

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布伦特原油创下5月1日以来最高收盘水平,美国原油创下5月24日以来最高收盘水平。两大指标合约周线均上涨约5%。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“我们正在敲打一扇很大的向上突破的门。我认为今天在这种水平上看到了一些空头回补......因为很多人一直在做空。”

经过两个月在大约73-77美元之间的盘整,布伦特原油自4月中以来首次进入技术上的超买区。

最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯本周宣布了新的减产措施,使石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟的总减产量达到约500万桶/日,约占全球石油需求的5%。

接近OPEC的消息人士称,OPEC可能会对明年的石油需求增长保持乐观的看法。一位政府消息人士周五对路透表示,俄罗斯无需进行类似规模的减产就能兑现降低石油出口的最新承诺,因为需要更多燃料来满足国内需求。

能源服务公司贝克休斯表示,美国能源企业本周活跃石油和天然气钻机数有所增加,为10周以来的第一次,天然气钻机数创下2016年10月以来的最大周度增幅。

美元降至两周最低,这也给原油价格带去支撑。此前数据显示美国就业增长低于预期但仍足够强劲,可能推动美联储在本月晚些时候像之前暗示的那样恢复加息。

外汇


美元周五急挫,美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低,而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。

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美国劳工部在一份就业报告中表示,美国经济6月增加的就业岗位为两年半来以来最少,报告还显示4月和5月的就业增幅比之前报告的少11万个。

出于经济原因从事兼职工作的人数跳增也表明劳动力市场疲软,但就业增长步伐依然强劲,且通胀仍是美联储目标水平的两倍,本月加息的可能性很大。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,市场正关注将于下周发布的消费者物价指数(CPI),该指数可能显示通胀率放缓至3.1%。这将降低美联储在7月底加息后再次加息的可能性。

他称,“这是一个拐点,6月下半月美元的上涨是一次逆势调整,美元去年9月至10月开始的潜在下跌趋势将恢复。”

日元兑美元上涨1.37%,触及142.13的两周高位。高级市场分析师Joe Manimbo表示,10年期美债收益率升至4%以上,加剧了市场对日本可能干预汇市的担忧。

他表示:“避险情绪成为本周的主要主题,加上美元兑日元徘徊在这些高位附近,市场担心日本可能会重新接入并进行干预以支撑日元。我们仍然距离145很近,这似乎是一个关键水平,美国公债收益率,尤其是10年期公债收益率保持在4%以上,证明美元兑日元的任何下行走势都可能非常有限。”

除日元外,美元和其他主要货币均处于窄幅交易区间,大多数央行都在收紧货币政策以对抗通胀。 周四强劲的美国经济数据将美国短期公债收益率推至2007年以来最高,反映出美联储在7月26日结束为期两天的政策会议时可能会加息25个基点的看法。
就业数据公布后,期货市场的走势暗示,美联储在三周内加息的概率为88.8%。

日本政府周五公布数据显示,5月经常性薪资创28年来最大增幅,这强化了日本央行将不得不尽早调整其超宽松货币政策的观点。

三菱日联金融集团(MUFG)策略师Lee Hardman表示,“更有力的工资谈判开始出现,这正是日本央行所希望的。他们已经说得很清楚,如果他们看到更持续、更强劲的工资增长的证据,这可能会给他们更多的信心,相信他们可以打败通胀目标,然后明显摆脱宽松的政策设定。”

Hardman称,投机客的一些轧平头寸为日元的反弹带来推动,他们此前建立了相当大的看跌头寸。

美国监管机构的每周数据显示,投机客持有97.93亿美元的日圆空头头寸,为2022年5月以来最大,仅过去三个月的规模就几乎翻了一番。

日元兑美元在近两周的时间里一直保持在略低于145的水平,日本当局已明确表示对日元疲软感到担忧。日元去年秋天触及了这一水平,促使当局进行了几十年来的首次干预。

市场要闻


委内瑞拉6月原油出口量增长8%

据委内瑞拉媒体当地时间7日援引委国家石油公司发布的数据报道,2023年6月,委内瑞拉原油出口量超过70万桶/天,比起今年5月增长8%。数据还显示,在2023年上半年,委内瑞拉的原油出口量为67万桶/天,比起2022年同期的58.5万桶/天,增长约15%。报道称,6月原油出口量有所增长,与该国一些炼油设施恢复作业以及在该国沿海地区的油轮离开港口的审批效率提升有一定的关系。

欧盟将出资5亿欧元加大弹药生产以输送给乌克兰

欧盟7月7日宣布,将出资5亿欧元加大弹药生产以输送给乌克兰,同时补充欧盟成员国自身的弹药库存。根据相关协议,欧盟将向欧洲一些军火公司提供补贴,以提高其生产能力。协议预计将于本月底前生效。俄乌冲突爆发以来,美西方持续向乌克兰输送武器和弹药。俄罗斯多次发出警告称,向乌克兰输送武器弹药只会延长危机,并且增加俄罗斯与北约直接对抗的风险。

崔东树:2023版双积分政策调整推动乘用车可持续发展

崔东树发文称,近日,工业和信息化部发布关于《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案。此次《积分办法》修订调整了新能源乘用车标准车型积分分值,提高了新能源汽车积分比例要求,新增了新能源汽车积分池管理的灵活性措施。给予企业更多合规灵活性的机会,完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导措施和新能源汽车积分灵活性措施,考虑到前期工况切换对油耗目标值的“放宽”,下一阶段油耗目标值及实施要求需优化调整,企业预计会充分利用积分池预存积分,以备2025年后提取使用。政策指定的思路很有针对性和创新,认为未来两年的新能源车将具有可持续的高增长发展机会。

广期所:碳酸锂期货及期权上市后,新能源金属期货品种板块将初步形成

工业硅期货和期权自2022年12月上市以来,市场运行平稳,为光伏、有机硅等可再生能源以及“硅能源”产业的平稳发展提供了风险管理工具,服务产业功能得以初步发挥。碳酸锂期货及期权上市后,新能源金属期货品种板块将初步形成,为我国新能源产业健康发展、不断提升国际竞争力发挥积极作用。下一步,广期所将按中国证监会要求,稳步推进碳酸锂期货及期权各项上市准备工作,确保碳酸锂期货和期权平稳上市和稳健运行。

外汇局:6月汇率折算和资产价格变化等因素综合作用 当月外汇储备规模上升

国家外汇管理局表示,6月,受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。

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