原油交易提醒:OPEC下调全球需求增长预测,油价三连跌,关注EIA数据

沐涵 2022-10-13 08:20 来源:【原创】
本文共3439.5字  |  预计阅读: 12分钟
汇通财经讯——周四亚市盘初,美油交投于87.14美元/桶附近;油价周三连续第三天下跌,因对需求的持续担忧、美元走强以及对主要央行进一步加息的预期。同时美国原油库存增加,OPEC下调了2022年全球石油需求增长预测,也拖累了油价。
汇通财经APP讯——10月13日(周四)亚市盘初,美油交投于87.14美元/桶附近;油价周三连续第三天下跌,因对需求的持续担忧、美元走强以及对主要央行进一步加息的预期。同时美国原油库存增加,OPEC下调了2022年全球石油需求增长预测,也拖累了油价。

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日内重点关注美国9月CPI年率未季调、美国截至10月8日当周初请失业金人数、EIA数据,IEA公布月度原油市场报告。

影响油价利空因素


【上周美国原油库存猛增约710万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和汽油库存增加,馏分油库存下降。截至10月7日当周,原油库存猛增约710万桶。汽油库存增加约200万桶,而馏分油库存减少约460万桶。

【美英16名顶尖大学经济学家支持对俄罗斯油价设置上限】

来自美国和英国顶尖大学的16位经济学家对美国财政部长耶伦表示,美国和七国集团(G7)国家正在制定的俄罗斯海运石油交付价格上限,或可大幅减少俄罗斯的收入,同时促使莫斯科继续生产石油。

包括麻省理工学院史隆管理学院的Simon Johnson、哈佛大学的Jason Furman和芝加哥大学的Ryan Kellogg在内的经济学家在给叶伦的信件中表示,G7上个月原则上同意的价格上限,应能藉由强化买家的谈判地位来降低俄罗斯的石油收入。


他们在10月11日的信中写道:“虽然我们并不指望所有的交易都会依据价格上限进行,但它的存在应该能明显提升购买俄罗斯石油的私营和公共部门实体的议价能力。”美国官员周二表示,有关该措施的工作正在继续进行。

这些经济学家写道,价格上限将能维持对俄罗斯的经济激励,使其继续以目前的产量生产,同时降低其收入。

他们指出,2020年4月,当布伦特原油接近每桶20美元时,俄罗斯仍然向世界市场供应石油,因为这个价格高于俄罗斯现有的许多或多数油田的生产成本。目前布伦特原油的价格约为每桶96美元。受到反映俄罗斯入侵乌克兰影响的“乌拉尔折扣”的影响,俄罗斯收入会少一些,但该折扣在最近几周已经缩小。

他们表示:“油价上限的提议将有效促使乌拉尔折扣制度化,从而进一步降低俄罗斯政府主要收入来源的美元价值。”

美国能源部副部长David Turk表示,美国的战略石油储备中有数亿桶石油,华盛顿将尝试在对稳定市场有意义的情况下负责任地使用这些储备。当被问及政府是否考虑限制燃料出口时,Turk补充说,拜登总统在解决高能源成本问题时并没有排除任何可能性。

【若深度衰退来袭,油价可能跌破60美元】

根据加拿大皇家银行(RBC CapitalMarkets)的预测数据,在全球经济陷入深度衰退(DeepRecession)的情况之下,布伦特原油价格可能将在2023年年中跌至每桶60美元以下。该金融机构概述了三种不同的前景,同时指出目前的预测水平具有挑战性。

RBC在10月12日的一份报告中表示,在一切因素趋向积极层面的情况下,布伦特原油价格有望在2023年年中达到115-120美元/桶。

在宏观经济疲软但基本面有利的情况下,布伦特原油价格同期有望达到90-95美元/桶;然而在深度衰退的情况下,布伦特原油价格可能将在2023年中期左右跌至每桶60美元以下。

加拿大皇家银行在回顾第三季度的市场驱动因素时表示:“牢牢盯住油价走势不可取,所付出的努力可能都是无用功。”这些因素包括“疯狂的宏观经济、政策瘫痪、流动性不足和动荡的趋势线”。

花旗预计2022年布伦特原油平均价格为每桶101美元,2023年为每桶88美元;预计2022年美国原油平均价格为每桶96美元,2023年为每桶83美元,OPEC+减产引发欧洲与美国危险的针锋相对反应,后果可能深远。

【OPEC下调了2022年全球石油需求增长预测】

石油输出国组织(OPEC)在月度报告中下调了2022年全球石油需求增长预测,这是自4月以来的第四次下调,同时还削减了明年的预估,理由是经济放缓,疫情因素以及高通胀。OPEC预计,2022年的石油需求将增加264万桶/日或2.7%,比之前的预测减少46万桶/日。明年需求将增加234万桶/日,比之前预测的少36万桶/日,达到1.02亿桶/日。OPEC仍然预计2023年的需求将超过2019年疫情前的水平。

【经济衰退担忧增加,美股震荡收低】

美国股市周三收盘小幅走低,盘中交投震荡,因美联储9月会议记录显示,决策者认同他们需要保持更具限制性的政策立场。9月会议记录还显示,许多美联储官员强调了在降低通胀方面做得不够的代价。最近的市场疲软部分与投资者越来越担心美联储激进加息可能使全球最大经济体陷入衰退有关。对利率敏感的公用事业股下跌3.4%,房地产股下跌1.4%,在标普500指数各板块中领跌。

LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby说,美联储官员在最近的讲话中“一致表示美联储致力于遏制通胀并将坚持到底。现在有一种理解,即美联储将继续加息。市场现在的问题是,何时从75个基点转为50个基点和25个基点。我认为这就是市场关注的焦点。”在9月会议上,美联储官员连续第三次加息75个基点,以努力将通胀率从40年的高点拉下来。

市场开盘后即出现反弹,因稍早公布的数据显示,9月生产者价格意外上涨。劳工部的生产者价格指数(PPI)在截至9月的12个月中上涨了8.5%,略高于估计的8.4%。不过仍低于8月份的8.7%。

周四的美国消费者物价报告被认为更加关键,投资者一直在焦急地等待,同时,美国第三季度财报季也将拉开帷幕,周五美国一些大银行将发布财报。标普500金融股指数收盘下跌0.3%。

在上涨的股票中,百事公司(PepsiCoInc)跳涨4.2%,此前这家软饮料制造商上调了年度收入和利润预测,因为尽管多次提价,但其汽水和零食的需求依然坚挺。

美国铝业公司(AlcoaCorp)跳涨5.3%。一位了解谈话内容的人士告诉路透,拜登政府正在权衡限制俄罗斯铝进口,目前美国政府正在考虑对莫斯科在乌克兰的军事升级的可能反应。?纽约证交所跌涨股家数比为1.64:1;纳斯达克市场为1.15:1。

影响油价利多因素


【联合国通过决议谴责俄罗斯,西方将向乌克兰提供更多防空武器】

联合国大会以压倒性优势通过决议,谴责俄罗斯企图吞并乌克兰四个地区。193个成员中有143个国家投票赞成一项决议,称莫斯科的举动是非法的,加深了俄罗斯的国际孤立。只有四个国家与俄罗斯一起投票反对该决议。在俄罗斯对乌克兰发动密集导弹袭击后,50多个西方国家在布鲁塞尔举行会议,承诺向乌克兰提供更多的军事援助,特别是防空武器。

【美国9月生产者物价增幅超预期】

劳工部公布,美国9月生产者物价反弹了0.4%,增幅超过预期的0.2%,但由于供应链进一步改善,核心生产者物价指数为近两年半以来最弱,为抗通胀战役带来了一些希望。报告还表明,生产者可能难以将价格上涨转嫁出去,衡量批发商和零售商利润变化的指标在9月几乎没有上升。中间产品和服务的价格上涨幅度也不大。扣除食品和能源的商品价格没有变化,这是自2020年5月以来这一所谓核心商品价格指数的最低水平。

【普京:俄不会对西方妥协】

俄罗斯总统普京12日在“俄罗斯能源周”国际论坛上发表讲话表示,虽然遭到西方制裁,俄罗斯不会妥协,将继续确保能源安全稳定。

普京指出,俄罗斯是全球能源市场的主要参与者之一。俄石油和天然气的开采和出口量,以及电力和煤炭产量居于世界前列。虽然俄在基础设施领域遭到西方施加的制裁压力和破坏,但不会妥协立场。俄罗斯将继续确保能源安全稳定,并与那些对此感兴趣的国家开展合作。

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总体来看,尽管油价受到地缘紧张局势持续升级的支撑,但美国原油库存大幅增加,OPEC下调全球石油需求增长预测,以及美元走强的影响,油价短线空头强劲,若晚间EIA数据再度显示库存增加,油价短线还存下行空间。

北京时间8:18,美原油现报87.11美元/桶。

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