沐涵
日内重点关注美国9月挑战者企业裁员人数、美国截至10月1日当周初请失业金人数。
影响油价利多因素
【美国上周原油库存意外减少140万桶，成品油库存也下降】
美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。截至9月30日当周，原油库存减少140万桶，至4.292亿桶。路透访查的分析师预计为增加210万桶。EIA称，俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存增加27.3万桶。原油库存减少由成品油供应量大增推动，其中汽油的供应量明显增加。
成品油供应量是衡量市场需求的最佳指标。截至9月30日当周，成品油供应量增加0.3%，或6.1万桶/日。上周炼厂炼油量增加21万桶/日，产能利用率上升0.7个百分点。
EIA表示，上周美国汽油库存下降470万桶，至2.075亿桶，分析师预测为下降130万桶。EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存骤降340万桶，至1.109亿桶，预期为下降140万桶。EIA表示，上周美国原油净进口减少40.7万桶/日。
【OPEC+不顾美国压力同意大幅减产200万桶/日】
OPEC+在维也纳会议上就2020年新冠疫情以来最大幅度减产达成一致，在本已供不应求的市场上进一步遏制供应，尽管美国和其他国家施加增产压力。OPEC+消息人士称，商定的减产200万桶/日或全球需求的2%，将以现有的基线产量为基础进行计算。这意味着减产幅度并没有那么大，因为OPEC+目前的实际产量比8月份的产量目标低约360万桶/日。白宫表示，在OPEC+“短视”减产后，美国总统拜登呼吁政府和国会研究提高美国能源产量并减少OPEC对能源价格的控制的方法。
俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯可能会削减石油产量，以缓解西方设置价格上限带来的负面影响。
【北约正在针对俄罗斯作战】
俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫5日表示，北约现在实际上正在针对俄罗斯作战。他说，北约通过为乌克兰提供重型武器、情报支持和军事培训，正在乌克兰与俄罗斯对抗。
帕特鲁舍夫强调，美国及其盟友将乌克兰人民视为地缘政治博弈的筹码，这些国家希望俄罗斯在乌克兰的军事行动能够拖延下去，甚至转移到俄罗斯本土上。
影响油价利空因素
【美联储将恪守加息路径，坚定不移地解决通胀问题】
旧金山联邦储备银行主席戴利周三强调，美联储致力于通过进一步加息来抑制通胀，她同时表示，如果经济开始出现问题，美联储也不会一味向前推进。戴利在接受彭博电视采访时表示，“如果出现问题，我们肯定不会加息；实际上我们是有前瞻性的。
亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储的抗通胀行动可能“仍处于早期阶段”，成为最新一位警告不可能因经济转弱而停止加息的美国地区联储主席。他预计到年底美联储的联邦基金利率目标需要升至约4.5%。
【世贸组织认为2023年全球贸易增长将大幅放缓，甚至可能萎缩】
世界贸易组织(WTO)预测，明年全球商品贸易增长将大幅放缓，因能源价格飙升、利率上扬以及食品和化肥费用增加抑制了进口需求。WTO预计今年的商品贸易料将增长3.5%，高于其4月估计的3.0%，但预估2023年贸易增长幅度只有1.0%，而之前的预测是3.4%。世贸组织表示，其预测数据存在着高度的不确定性，预估2022年贸易成长幅度将介于2.0%至4.9%，2023年则介于萎缩2.8%至成长4.6%。
【俄罗斯油价上限将为买家提供谈判杠杆】
美国财政部一位官员周三表示，七国集团(G7)打算对俄罗斯石油实施价格上限，这将为买家提供谈判杠杆，以获得更好的价格。
美国财政部负责经济政策的助理部长Ben Harris在能源情报论坛(Energy Intelligence Forum)上说，价格上限的细节还有待敲定，它将被设定在一个能够让业者保有生产意愿的水平。Harris称：“价格上限的用意是在压低价格之际保有俄罗斯石油贸易。”
【美联储保持较高利率，美股下跌】
美国股市周三收跌，未能维持住盘尾的反弹趋势，此前数据显示美国劳动力需求强劲，再次表明美联储将在更长时间内保持较高利率。美联储官员坚称将激进收紧政策以对抗通胀，市场担心这一信息会导致经济硬着陆并可能引发经济衰退。
不过，投资者也在一个似乎超卖的市场中逢低买入。远期市盈率为15.9倍，接近历史平均值，低于今年市场大跌前的约22倍。CFRA?Research首席投资策略师Sam?Stovall表示，“有所反弹，对我来说，这是一个有利的信号，表明这轮反弹可能还有空间。”他称：“这也证实，投资者和交易员认为，这轮反弹还有更大的空间。”
周三公布的ADP全国就业报告显示，美国民间雇主在9月加大了招聘力度，这表明在美联储抗击高通胀之际，利率上升和金融状况收紧尚未遏制劳动力需求。
美国供应管理协会(ISM)的服务业就业指标大幅上升，这再次表明劳动力市场依然强劲，而9月服务业整体发展速度略有放缓。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，联邦基金利率期货的定价显示，市场预计美联储将在11月1-2日的政策会议上连续第四次加息75个基点。
旧金山联邦储备银行主席戴利周三强调，“通胀存在问题，我们致力于通过进一步加息来恢复物价稳定”。她强调，总体而言，“路径已经非常清晰：我们将提高利率，直到进入限制性区域，然后将保持在那种水平，”直到通胀下降到接近2%。
指标标普500指数周一和周二上涨了5.7%，当时美债收益率因美国经济数据疲软而大幅下降，令市场震荡的英国减税提案出现转机，而且澳洲的加息幅度小于预期。美债收益率在周三再次急升，疲软的经济数据未能支持处于萌芽状态的美联储可能转向不那么鹰派的政策立场的希望。
标普500指数11个主要板块中有八个收低，公用事业股和房地产股领跌，跌幅分别为2.25%和1.9%。能源股领涨，涨幅为2.06%。此前，OPEC+在周三的维也纳会议上就2020年新冠疫情以来最大幅度减产达成一致，在本已供不应求的市场上进一步遏制供应，尽管美国和其他国家施加增产压力。OPEC+是石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟。
【美国计划放松对委内瑞拉的制裁，允许雪佛龙开采石油】
据华尔街日报援引的多位知情人士透露，拜登政府正准备放宽对委内瑞拉的制裁，或会允许雪佛龙恢复在委内瑞拉的石油开采，为美国和欧洲市场可能重新开放委内瑞拉的石油出口铺平道路。知情人士称，作为大幅解除制裁的交换，委内瑞拉总统马杜罗将恢复与该国反对派暂停已久的谈判。美国、委内瑞拉政府和部分委内瑞拉反对派人士还达成了一项协议，将解冻冻结在美国银行的数亿美元委内瑞拉国家资金。如果该协议获得通过，雪佛龙和美国石油服务公司被允许重新在委内瑞拉开展业务，而在短期内，它只能向世界市场提供有限的新石油。
【美国总统拜登将继续适当释放战略石油储备】
当地时间10月5日，美国白宫发表声明称，在总统拜登的指示下，能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。拜登还呼吁美国能源公司继续通过缩小批发和零售汽油价格之间差距来降低油价。
总体来看，油价受到库存下降，以及OPEC+大幅减产的支撑，维持多头基调；另外，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯可能会削减石油产量，以缓解西方设置价格上限带来的负面影响，对油价影响或将盖过拜登政府继续释放原油储备，油价或存进一步上行空间。
北京时间8:30，美原油现报88.28美元/桶。
沪公网安备 31010702001056号;){kind=link}