原油交易提醒:油价重挫近4%,美股大跌为空头助力

2022-05-19 07:22:59 沐涵 15481 汇通网版权所有
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汇通网讯——5月19日亚洲时段,美油延续跌势,现报108.58美元/桶,尽管美原油库存下降,但政府数据显示美国炼厂增加炼油量,让交易商对供应紧张的担忧减弱,以及美股大跌拖累油价走低。
周四(5月19日)亚洲时段,美油延续跌势,现报108.58美元/桶;美油周三下跌近4%,尽管原油库存下降,但政府数据显示美国炼厂增加炼油量,让交易商对供应紧张的担忧减弱,以及美股大跌拖累油价走低。

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日内重点关注美国截至5月14日当周初请失业金人数、美国4月成屋销售年化总数;周五4:00美联储卡什卡利就通胀发表讲话。

影响油价利空因素


【日本释放原油储备】

日本经济产业省周三表示,将于6月10日标售75万千升或472万桶国家储备石油。这是国际能源署(IEA)牵头的释放储备原油的一部分。经济产业省在一份声明中说,中标者将在7月20日或稍后获得这些原油。

标普500指数和道指创近两年最大跌幅】

美股周三大跌,塔吉特暴跌约25%,这家零售商成为物价急升的最新受害者,凸显出人们对美国经济非常担忧。标普500指数和道琼斯工业指数均创2020年6月以来最大的单日跌幅。

塔吉特公布第一季获利遭腰斩,该公司警告称,鉴于燃料和运费成本上升,利润率将受到更大影响。该公司股价暴跌约25%,市值缩水约250亿美元,创1987年10月19日黑色星期一崩盘以来的最差单日表现。

富国银行投资研究所全球市场策略主管Paul Christopher表示,“我们认为,通胀超过薪资涨幅的时间甚至比人们预期的更长,这正对零售支出不断产生影响,这是导致今日市场抛售的主要因素,零售商开始暴露出消费者购买力下降给其造成的影响。”

对利率敏感的巨头成长股加剧了近期的下跌,并拖累标普500指数和纳斯达克指数走低。亚马逊、Nvidia(辉达/英伟达)和特斯拉大跌近7%,苹果重挫5.6%。

SoFi投资策略主管Liz Young表示,“在这个特殊时刻,对成长股而言,不利因素盖过有利因素,市场正在努力决定情况会变得有多糟糕。市场对未来六个月感到紧张。我们可能会发现,没有必要像现在这样紧张,市场确实倾向于对下行做出过度反应。”

标普500指数的11个板块全军覆没,其中非必需消费品股和主要消费品股领跌,跌幅均超过6%。不断上升的通胀、乌克兰冲突、长时间的供应链混乱、疫情封控,以及主要央行收紧货币政策,最近都令金融市场承压,引发了人们对全球经济放缓的担忧。

富国银行投资研究所周三表示,该机构下调了经济预期,在其目前的基本情境预测下,预计2022年底和2023年初,美国将出现轻微衰退。    

根据路孚特数据,华尔街最近的抛售已使标普500指数的预期市盈率达到17倍左右,这是自2020年因新冠疫情引发抛售以来的最低市盈率。芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数升至31点,此前连续六个交易日下跌。

【标普下调美国经济增长预测】

标普全球首席经济学家Paul Gruenwald表示,我们现在预计美国经济增速将下降80个基点至2.4%,下调预测的理由包括能源和大宗商品价格上涨,俄乌冲突时间长于预期,货币政策正常化加速。自上次预测以来,与基线预测相比的风险状况已经恶化,为明显的下行风险。

瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,随着股市下跌,风险情绪发生变化,两大指标合约均回吐稍早每桶2-3美元的涨幅。

韩国金融交易高级副总裁Dennis Kissler称,市场极度动荡,所以任何不起眼的消息或是股市抛售都可能导致原油市场大幅波动,基本面仍然看涨。

此外,摩根大通将美国下半年实际GDP增速预期从3%下调至2.4%,将2023年上半年实际GDP增速预期从2.1%下调至1.5%,将2023年下半年实际GDP预期从1.4%下调至1%。

基金管理公司Gramercy Fund Management董事长Mohamed El-Erian称虽然美国或许可以避免经济衰退,但滞胀不可避免。我们已经看到经济增速下降,也将会看到通胀保持高位。美联储现在终于开始追赶现实形势的发展。他们仍然要消化“增长显著放缓”,这意味着市场还会继续调整。


【西班牙马德里大区发现8例疑似猴痘病例】

当地时间5月18日,西班牙马德里大区卫生当局报告发现8例疑似感染猴痘病毒的病例。当天,西班牙卫生部向西班牙各大区卫生部门发出紧急健康警报,并要求各大区寻找并提供符合猴痘症状的病例样本。此前,英国和葡萄牙共计已经确诊10例猴痘病例。葡萄牙在17日通过核酸检测确诊了3例猴痘病例,另有2例待确认,还有15例仍在研究。

【22国报告429例儿童不明肝炎】

当地时间5月17日,世界卫生组织表示,全球已经出现超过400例儿童不明原因的肝炎病例,研究人员正对致病原因进行调查。

美国《贝克尔医院评论》(Becker’s Hospital Review)5月18日刊文指出,世卫组织全球肝炎项目资深科学家伊斯特布鲁克(Philippa Easterbrook)称,截至5月15日,全球已有22个国家出现了429例相关病例,高于前一周348例病例的数据。此外,研究人员正在对另外40例病例正在进行调查,75%的确诊儿童年龄在5岁以下。

影响油价利多因素


【美国原油库存下降】

美国原油库存上周下降,因炼油活动在繁忙的夏季驾车旺季前增加,尽管美国继续释放其战略原油储备。EIA称,截至5月13日当周,美国原油库存减少340万桶至4.208亿桶,而路透访查分析师预估为增加140万桶。尽管美国战略石油储备(SPR)减少500万桶至5.38亿桶,为1987年11月以来的最低水平,但原油库存仍在下降。

炼油活动最近一周升温,因成品油库存紧张,且出口接近纪录高位,迫使美国柴油和汽油价格创新高。

Kpler美国首席石油分析师Matt Smith表示:“尽管SPR释放了500万桶原油,产量增加且进口增多,但更强劲的炼油活动和原油出口都促使库存下降。”

上周,炼油厂原油日加工量增加23.9万桶,将炼油厂整体利用率提高1.8个百分点,至91.8%。东海岸和墨西哥湾的产能利用率都超过了95%,使这些设施接近其可能的最高运转率。由于对俄罗斯的制裁减少了全球的库存,并导致全球买家争相购买柴油、汽油和其他产品,美国的炼油商一直难以增加成品油库存。美国汽油库存减少480万桶,至2.202亿桶,为连续第七周下降。

EIA称,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加120万桶;美国原油净进口量上周下降34.2万桶/日,而原油日产量微升10万桶至1190万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存上周减少240万桶。

【乌克兰完全无意愿进行俄乌谈判】

当地时间18日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄罗斯与乌克兰的谈判没有推进,乌克兰完全没有意愿进行谈判。此外,乌克兰还尝试将从亚速钢铁厂投降的乌方军人说成是撤离,需要明确的是他们是放下武器投降而不是撤离。

佩斯科夫还说,若欧洲国家对从俄罗斯进口的石油征税,只会增加消费者的支出并不得不寻找其他替代来源。

当地时间17日,乌克兰总统办公室顾问、俄乌谈判代表团成员波多利亚克曾表示,与俄罗斯的谈判处于暂停状态,双方未在伊斯坦布尔公报之后取得任何进展。

【俄罗斯驱逐欧洲各国外交官】

当地时间18日,俄罗斯外交部宣布驱逐34名法国驻俄外交人员。俄罗斯外交部发布消息称,作为回应措施,俄罗斯宣布驱逐27名西班牙驻俄罗斯外交人员和24名意大利驻俄罗斯外交人员。

【美国各州油价史上首次同时升至每加仑4美元以上】

据美国媒体当地时间5月18日报道,美国各州汽油价格均价于17日全部攀升至每加仑4美元及以上,为历史首次。截至18日上午,全美仅有11个州汽油均价徘徊在每加仑4.026美元至4.185美元的相对较低位。《国会山报》表示,随着5月小长假和暑假的临近,汽油需求量将继续攀升,导致油价继续走高。

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总体来看,美国炼厂增加炼油量,让交易商对供应紧张的担忧减弱为空头助力;美股大跌进一步拖累油价走低;但还需警惕地缘局势的不确定性风险,俄罗斯驱逐欧洲各国外交官,或引发地缘紧张局势的升级,限制油价跌幅。

北京时间7:20,美原油现报108.58美元/桶。

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