原油交易提醒:美国大规模释放石油储备,两大因素至关重要,油价或回落至100美元/桶下方

2022-04-01 08:01:07 沐涵 17855
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汇通网讯——4月1日亚洲时段,美油徘徊于100关口;油价周四下跌,美油下跌近6%,美国总统拜登宣布了有史以来规模最大的美国战略石油储备释放计划,并呼吁石油公司增加开采量以加大供应,拜登还称盟国和合作伙伴可能释放3000万至5000万桶原油;日内重点将聚焦IEA成员国就释放石油举行的紧急会议,若达成释放石油的共识,油价或回落至100美元/桶以下。
周五(4月1日)亚洲时段,美油徘徊于100关口;油价周四下跌,美油下跌近6%,美国总统拜登宣布了有史以来规模最大的美国战略石油储备释放计划,并呼吁石油公司增加开采量以加大供应,拜登还称盟国和合作伙伴可能释放3000万至5000万桶原油

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日内重点关注美国3月非农数据、美国3月Markit制造业PMI终值、俄乌谈判、IEA成员国举行会议决定是否集体释放石油。

影响油价利空因素


【美国宣布未来6个月每天释放100万桶战略石油储备】

美国总统拜登3月31日在白宫宣布,未来6个月将每天释放100万桶战略石油储备,以应对乌克兰局势引发的能源价格飙升问题;拜登当天在宣布这一决定时如是说;“这是一个对世界有重大影响和危机的时刻,一个美国家庭能从加油站感知到痛苦的时刻。”

白宫高级别官员在当天举行的吹风会上表示,这是美国历史上规模最大的一次战略石油储备释放。拜登政府希望以这次“创纪录的供应量”,为今年底前扩大国内石油产量提供“战时”过渡。

美国于1975年建立战略石油储备制度,立法授权总统在发生“严重的能源供应中断”时可释放石油储备。美国能源部数据显示,截至3月25日,美国的战略石油储备为5.683亿桶。


在美国国内通胀和乌克兰局势的双重压力下,美国国内能源价格近3个月来持续攀升。据美国汽车协会当天数据显示,全美平均汽油价格比一年前上涨1.3美元,达4.225美元。而美国对俄实施能源禁运等制裁措施,进一步加剧了其国内油价的上涨。美国3月8日宣布禁止进口俄罗斯石油、液化天然气和煤炭。整个3月,全美平均汽油价格涨幅就超过了60美分。

美国总统拜登称,盟国可能会释放3000万至5000万桶石油,美国政府还将敦促国际能源署(IEA)协调其他石油消费国的储备油投放。两位知情人士表示,该组织将在几天内举行会议,政府预计其他国家也会投放一些储备油,但不会像美国那么多。新西兰能源部长发言人表示,IEA成员国将于北京时间周五20:00举行会议,决定是否集体释放石油。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示:“在这个市场上,每一桶石油都很重要,而且战略石油储备的释放将在很长一段时间内为市场提供大量石油。”

不过,Hargreaves Lansdown资深投资和市场分析师Susannah Streeter表示,任何战略石油储备的释放也可能是一个迹象,表明美国不指望乌克兰危机能迅速得到解决。乌克兰危机已造成石油供应紧张。

Streeter称,“绝望的时刻显然需要采取绝望的措施,显然拜登政府认为,油价飙升使他们有理由采取这一行动,以消耗国家的应急储备。”高盛分析师表示,此举将帮助石油市场在2022年恢复平衡,但并非长久之计。


【俄罗斯和乌克兰将于今日恢复线上谈判】

乌通社3月31日报道,乌克兰谈判代表团成员阿拉哈米亚在社交媒体上说,乌俄代表团将于4月1日恢复线上谈判。他还说,乌方日前在伊斯坦布尔谈判中提出举行乌俄两国领导人会面的建议,俄代表团回应称需首先达成协议草案。

另据俄媒报道,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3月31日表示,应首先完成有关和平协议的文本工作,由双方高级别官员草签,在此之后才能谈及俄乌最高级别会晤。

标普500指数录得两年来最大季度跌幅】

美国股市周四大跌,首季录得两年来最大季度跌幅,原因是市场持续担忧乌克兰冲突及其对通胀的影响,以及美联储的应对措施。标普500收跌1.57%至4530.41点,道指收跌1.56%。

而对乌克兰和俄罗斯之间可能达成和平协议的乐观情绪本周稍早一度提振股市,之后这种希望迅速蒸发。俄罗斯总统普京周四威胁停止向欧洲供应天然气,除非他们使用卢布结算,而乌克兰也在为俄罗斯更多的攻击作准备。

随着石油和金属等大宗商品价格自战争开始以来不断飙升,美国已经处于高位的通胀率进一步加剧。美联储愈发激进升息以遏制通胀的可能性越来越大,这可能会抑制经济增长。

周四公布的数据显示,美国2月消费者支出几乎没有增长,服务支出增加被机动车和其他商品购买量的下降所抵消,同时价格压力加大,年通胀率急升至1980年代初以来的最高水平。

Kace Capital Advisors合伙人Ken Polcari表示,“今天公布了PCE数据,这是美联储看重的数据,虽然数据符合预估,但高于上个月,且感觉将继续走高,因此股市有些回软。这只会巩固(美联储主席)鲍威尔和美联储更激进的立场,因此将会有多次升息50个基点。”

【美国新冠确诊超8008万】

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间3月31日下午6点,全美共报告新冠肺炎确诊80085597例,死亡980559例。过去24小时,美国新增确诊34851例,新增死亡1254例。

影响油价利多因素


【普京威胁将切断对欧洲天然气供应】

俄罗斯总统普京周四威胁称,除非用卢布结算,否则将叫停三分之一向欧洲供应天然气的合同。这是他迄今对西方制裁做出的最强有力的经济反击。

欧洲国家政府拒绝了普京发出的周五开始以卢布结算的最后通牒,欧洲大陆最大俄天然气接收国德国称这无异于“敲诈”。不过,莫斯科确实提供了一种机制,让买家可以通过一家俄罗斯银行获得卢布。


这场能源对决给欧洲带来了巨大影响,而美国官员正号召全球各国向普京施压,要求他停止已经持续五周的入侵,战争已导致乌克兰四分之一的人口背井离乡。

普京周四表示:“为了购买俄罗斯的天然气,他们必须在俄罗斯银行开立卢布账户。从明天开始所交付的天然气都须从这些账户付款。”

他还称,“如果这些款项不(以卢布)支付,我们将认为这是买方违约,随之而来的所有后果由买方承担,也就是说,现有的合同将被终止。”

【德法财长讨论欧洲能源问题,将继续扩大对俄制裁】

当地时间3月31日,德国副总理兼经济部长哈贝克在柏林会见了到访的法国经济和财政部长勒梅尔。双方重点就对俄制裁、能源供应的依赖以及欧洲能源基础设施等问题交换了意见。哈贝克指出,德国到2045年实现气候中和的目标眼下还没有受到威胁,但当前的形势确实暴露出了德国对化石能源的高度依赖。按照他的说法,德法均认为有必要尽快在欧洲启动共同的氢能源网络——“欧洲的能源供应必须适应未来。”

瑞穗分析师Vincent Lovaglio将长期油价预测上调至每桶61-70美元,而他对2022-25年油价的预测平均上调了16美元/桶。这是由美国非常规石油产量增长和资本密集度增加所推动的。油价的上涨使他对石油勘探和生产公司的目标价上调了41%。相对于市场而言,Lovaglio仍然对勘探开发和能源持乐观态度。

【美商务部将把120个俄罗斯和白俄罗斯实体列入制裁实体清单】

当地时间3月31日,美国白宫通讯联络办公室主任凯特·贝丁菲尔德在简报会上表示,美国商务部将在未来几天把120个俄罗斯和白俄罗斯实体加入其“制裁实体名单”,以打击俄罗斯国防、航空航天和海事部门的实力。

贝丁菲尔德指出,被列入名单的实体在没有许可证的情况下,将无法再获得美国的尖端技术,且绝大部分实体将无法获得许可证。她表示,美国将继续加强对俄制裁,同时对乌克兰进行援助。

【英国宣布对俄罗斯实施更多制裁】

当地时间3月31日,英国外交大臣特拉斯宣布对俄罗斯传媒人员、官方媒体和军方人士实施新添的14项制裁。特拉斯表示,这些人员和机构之所以受到制裁,是因为其散布了与西方观点和媒体传播内容对立的“谎言和欺骗”。特拉斯表示,英国政府将“继续实施更多制裁”以“确保俄罗斯在乌克兰失败”。

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总体来看,受到美国释放石油储备影响,油价回落至100关口,日内重点将聚焦IEA成员国就释放石油举行的紧急会议,若达成释放石油的共识,油价或回落至100美元/桶以下,另外,晚间将公布美国非农数据,短线波动或较大;此外,关注俄乌恢复线上谈判。

北京时间7:58,美原油现报100.95美元/桶。

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