原油交易提醒:四大利多!多头气势如虹!油价创逾七年新高,短线留意IEA月报

2022-01-19 08:16:29 沐涵 17521 汇通网版权所有
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汇通网讯——1月19日亚市盘初,油价延续涨势,美原油主力合约升至2014年10月以来最高水平86.31美元/桶;在需求强劲而供应紧张的背景下,中东地缘局势紧张加剧了供应忧虑,此外,OPEC对2022年需求持乐观态度助力油价涨势;日内关注IEA月报。
周三(1月19日)亚市盘初,油价延续涨势,原油主力合约升至2014年10月以来最高水平86.31美元/桶,2月期货合约最高触及86.97美元/桶;在需求强劲而供应紧张的背景下,中东地缘局势紧张加剧了供应忧虑,此外,OPEC对2022年需求持乐观态度助力油价涨势。

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日内重点关注美国总统拜登将举行新闻发布会、IEA公布月度原油市场报告、美国财长耶伦发表讲话;周四5:30公布API数据。

影响油价利多因素


【OPEC预计原油市场将受到强劲需求的良好支撑】

石油输出国组织(OPEC)维持了促使其持续增产的自信展望,预计今年全球石油市场将受到强劲需求的“良好支撑”。

原油价格周二在伦敦和纽约攀升至2014年以来最高水平,在各种干扰因素制约了供应的同时,燃料需求的回升在很大程度上并没有受到奥密克戎变异毒株传播的严重打击。布伦特原油期货突破了每桶88美元。


石油输出国组织在其月度报告中表示,即使央行收紧货币政策,市场的强势也将持续。该组织的数据显示,石油库存显著低于五年平均水平。

OPEC重申了上月的预测,即“奥密克戎的影响预计温和且短暂”。到目前为止,这一预测是正确的。

OPEC设在维也纳的研究部门对油价的这种看涨预期,应该会在下月初该组织举行会议时让各个成员国感到安心。

OPEC及其合作伙伴--一个由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的23国联盟--一直在分阶段恢复他们在疫情期间停止的产量。

然而,这实际上也成为原油市场的看涨催化剂,因为该联盟未能按照计划的速度增加供应,一些成员国因投资不足和局势动荡无法按计划增产。报告显示,2021年12月,OPEC成员国日增产仅16.6万桶,而增产目标为25万桶。尼日利亚的产量再次下降。OPEC对今年全球石油需求和供应的预测基本上与上月的报告持平。

【石油设施遭破坏 供应中断提振油价】

由于对奥密克戎影响需求的担忧减弱,而且从利比亚到北美出现一系列供应中断,亚洲市场的交易员正在支付不断上升的溢价。与此同时,周一阿联酋石油设施遭到无人机袭击,引发地缘政治风险。

在发动无人机和导弹袭击,引爆油罐车并造成三人死亡后,胡塞武装警告还可能会攻击更多设施,而阿联酋表示,将保留“对这些恐怖袭击作出反应”的权利。此外, 之前一条从伊拉克到土耳其的重要输油管道发生爆炸瘫痪。

Rystad Energy的高级石油市场分析师Louise Dickson表示:“阿联酋在阿布扎比的石油设施受到的破坏本身并不严重,但它引发了2022年该地区供应中断的问题。”


【德国准备将北溪2号管道作为报复俄罗斯的工具】

德国外长Annalena Baerbock在访问莫斯科时明确表示,如果俄罗斯使用能源作为武器,欧洲将把北溪2号管道作为反制俄罗斯的目标。

美国和欧洲都表示对俄罗斯入侵乌克兰风险增加感到担忧,面对这场自冷战爆发以来最严重的安全危机,各国的外交努力似乎进展甚微。一直以来都对北溪2号管道持批评态度的Baerbock强调了相关威胁,当时俄罗斯外长拉夫罗夫就站在她身边。


在以德国最高能源特使身份对莫斯科进行的首次访问中,Baerbock表示,“我们在政府的各个层级一再强调,如果能源被用作对付他国的武器,那么北溪2号管道也会受到相应影响”。

当俄罗斯在与乌克兰接壤的边境增加部署军事力量之际,西方国家一直在寻求增加对俄方影响力,接近完工的北溪2号天然气管道提供了向克里姆林宫施压的机会。

拉夫罗夫表示,将管道政治化会“适得其反”,北溪2号是一个旨在确保德国和欧盟能源供应的商业项目。

但德国总理朔尔茨在与北约秘书长斯托尔滕贝格会晤后表示,德国政府将遵守前总理默克尔在任时与美国达成的协议,即一旦俄罗斯将能源武器化,德国采取对应行动,并确保乌克兰作为天然气供应过境国的地位。

斯托尔滕贝格周二表示,北约仍准备与俄罗斯讨论如何降低危机程度,称北约“准备再次开会,提出具体建议以及书面方案”。德国表示希望与俄罗斯建立建设性关系,但莫斯科需要采取措施缓解紧张局势。

【美国称乌克兰危机局势危险 国务卿将与俄罗斯外长会晤】

美国国务卿布林肯将与俄罗斯外长拉夫罗夫于本周在日内瓦会晤。同时,美国加大了关于俄罗斯准备进攻乌克兰的警告力度。

一位不愿具名的美国国务院官员周二在记者会上表示,布林肯将敦促俄罗斯立即缓解围绕其与乌克兰边境的紧张局势,俄罗斯已在乌克兰边境部署了超过10万士兵和装备。

白宫新闻秘书Jen Psaki周二对记者表示,“我们认为情况极其危险,”“我们现在正处在俄罗斯随时可能进攻乌克兰的阶段。我认为这比先前更明显了。”

布林肯将于周五在日内瓦与拉夫罗夫举行会谈。在此之前,他将与基辅和柏林的盟友进行磋商,以释放美国与北约伙伴团结行动的信号。上周三天的外交活动未能澄清俄罗斯总统普京的意图。美国国务院官员表示,与拉夫罗夫的会晤表明仍可通过外交渠道化解数月来的危机,但俄罗斯应该减少边境军力部署水平。

尽管俄罗斯官员否认对他们计划进攻乌克兰的指控,但克里姆林宫方面以此次危机为筹码,要求北约组织保证不再进一步向东扩张,并将其军事存在恢复到东欧与中欧国家加入北约前的1997年的位置。美国和北约官员拒绝这一要求。

美国官员周二表示,北约还对俄罗斯军队进入白俄罗斯的明显举动感到震惊,这将给予其进攻乌克兰的另一种选择。美国和欧洲盟友誓言如果发生袭击事件,将对俄罗斯实施“大规模”制裁,但目前尚不清楚他们的制裁措施是否统一。

布林肯周二与拉夫罗夫通了电话。美国国务院发言人Ned Price在声明中称:“国务卿重申美国对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺。”

Oanda美洲业务高级市场分析师Ed Moya表示,在最近一波利好消息之前,由于供应吃紧,油价已经很容易出现价格飙升,鉴于对需求前景仍将改善的乐观情绪,能源交易员已经准备好推高油价。”

【高盛看涨油价至100美元/桶】

知名投资银行高盛表示, 预计伊朗石油产量直到2023年才会增加,奥密克戎在1-2月对亚洲大国以外全球需求的负面影响为70万桶/日;全球石油需求在2022年第一季平均预估为1.010亿桶/日,第二季降至1亿桶/日,下半年为1.015亿桶/日, 2022年OPEC+的产量增幅料将进一步低于配额。

高盛称,就我们最新的供需弹性预估,预料这些长期市场再平衡因素将会使长天期油价升至每桶90美元,预估2022年布伦特原油现货将达每桶96美元,2023年达到每桶105美元;预估布伦特原油升破每桶100美元并非基于石油耗尽的观点。

影响油价利空因素


【纽约州制造业指数意外骤跌至负值】 

1月纽约州一项制造业指数较前月下跌,订单和出货量指标大幅回落,表明奥密克戎变异株导致制造业活动减少。

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周二公布的数据显示,纽约联储银行制造业指数从一个月前的31.9锐降至-0.7。低于零表明经济活动萎缩,且该数据逊于接受彭博的所有经济学家预期。经济学家的预测中值为25。调查在1月3日至1月10日期间进行,当时正值新冠感染率上升。

整体制造业指数32.6点的降幅为2020年4月以来最大。1月份新订单指标下降32.1点至-5,出货量指标下降26.1点至1。一项衡量交付时间的指标降幅微弱,衡量平均工作周和就业人数的指标显示增长速度放缓。

牛津经济研究院的经济学家表示,“纽约州制造业之所以今年开局这么弱,主要因为新冠疫情升温叠加供应链问题导致增长停滞。但未来旺盛的需求将继续提振该地区和全美制造业活动。不过供应链难题会遏制上行动力,使工厂产能难以完全跟上需求水平”。

该报告还显示,进入新年通胀率势将保持高位。虽然调查中的当前价格指标有所下降,但受访者对于六个月后通胀的预期已经攀升至纪录高位。总体而言,纽约州制造商对前景保持乐观。 反映未来商业状况的指标保持在35.1,表明订单预期将加速增长。

此外, 资本支出指标升至2006年以来的最高水平,科技支出略有改善,表明企业计划未来几个月大幅增加投资。

美股全线大跌 投资者担忧美联储激进加息】

周二美国股市全线下跌,美国国债收益率飙升,市场对美联储将不得不比之前预期更早加息的猜测升温。

标普500指数中的11个行业板块除了一个之外全都走低,道琼斯工业平均指数创11月份以来最大跌幅。科技股为主的纳斯达克100指数下跌超过2.5%,受到苹果和Meta Platforms等大盘股拖累。

Kayne Anderson Rudnick的投资组合经理兼高级研究分析师Julie Biel表示,市场关注的焦点是美联储3月份的政策会议,市场开始考虑加息超过25个基点的可能性,“更高的利率将继续存在,每个人的决策都必须考虑到这一点,不只是那些借入资本的人,更主要是在估值方面,所以那些高高在上的概念驱动科技股将继续受到打击。”

22V Research的创始人Dennis DeBusschere说,投资者现在最纠结的问题是,美联储是否需要收紧货币政策以引导通胀走低,或者经济增长放缓将允许央行在政策紧缩方面不那么激进;前一种对于周期股和科技股而言将很“可怕。”

【白宫称仍有更多工具应对油价上涨】

白宫周二表示,如果政府需要解决可能威胁经济复苏的油价上涨问题,“工具仍摆在桌面上”。

拜登政府的国家安全委员会发言人Emily Horne说,“我们继续与生产国和消费国合作,这些措施对价格产生了实际影响,最终我们仍有工具来解决价格问题,我们将继续在全球经济增长的背景下监测油价,并在适当情况下与OPEC+合作。”

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总体来看,在供应担忧的背景下,近期中东地缘局势的紧张成推动油价上涨的主力,供应担忧陡增,使得看涨情绪高涨,日内关注IEA月报,加之周四将公布API和EIA数据,油价本周内或将剑指90美元/桶。

北京时间8:15,美原油3月期货合约现报86.08美元/桶。

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