原油交易提醒:伊核会谈本周恢复,空头将反扑?能源危机仍刺激需求

2021-10-18 08:21:54 沐涵 6471 汇通网版权所有
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汇通网讯——10月18日亚洲时段,美原油徘徊于82.38美元/桶;油价上周延续涨势,美油连续八周上涨,并创近七年来最高至82.66美元/桶,布油三年来首次上破85关口,因受未来几个月供应短缺的预测提振,同时,疫情相关旅行限制放松料将刺激需求。美油或有望剑指85关口,但需留意美伊本周核谈判对油价的短期影响。
周一(10月18日)亚洲时段,原油徘徊于82.38美元/桶;油价上周延续涨势,美油连续八周上涨,并创近七年来最高至82.66美元/桶,布油三年来首次上破85关口,因受未来几个月供应短缺的预测提振,同时,疫情相关旅行限制放松料将刺激需求。

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日内重点关注中国第三季度GDP数据、美国9月工业产出月率、美联储金融监管副主席夸尔斯讲话,周二2:15美联储卡什卡利讲话。

影响油价利多因素


【因能源危机刺激需求提振油价】

天然气和煤炭短缺导致电力市场对石油产品需求上升,并消耗了库存,在美国最大仓储中心库欣,上周库存出现不同于往年同期的大幅异常下降,Price Futures Group Inc高级市场分析师Phil Flynn表示,“进入冬季有更多全球能源供应紧张的迹象”,这对油价形成了支撑。

与此同时,美国表示将允许完全接种了新冠疫苗的外国旅客入境,进一步表明随着经济从疫情中反弹,需求会更强。

美国和经合组织(OECD)成员国的石油库存大幅下降,预计将使全球供应保持紧张。OANDA高级市场分析师Edward Moya称,“需要以下三大事件均出现,才能破坏油价涨势:石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟意外增产,北半球迎来暖冬,以及拜登政府动用战略石油储备。”

伊拉克石油部发言人周日表示,油价高于80美元是一个“积极的指标”,但需要长期稳定,伊拉克的目标是通过承诺欧佩克+协议来实现最高的财政收入,由于新冠病毒没有得到完全遏制,石油市场仍然面临挑战。

美国活跃石油和天然气钻机数连续第六周增加,原油价格跃升推动钻探商恢复活动。能源服务公司贝克休斯公司上周五在其备受关注的报告中表示,截至10月15日当周,美国活跃石油和天然气钻机数增加10座,至543座,为2020年4月以来最多。活跃钻机数衡量是未来产量的早期指标。

【能源危机蔓延 德国再现供暖危机】

据德国媒体17日报道,欧洲能源短缺导致天然气等能源价格大幅上涨将给德国今年冬天的供暖带来巨大冲击。德国媒体的报道指出,与其他欧洲国家相比,德国几乎没有采用可再生能源供暖,德国的消费者也将因此受到严重影响。由于2008至2009年的天然气价格上涨未能引起足够的重视,德国的燃料转型问题被一再拖延。

俄罗斯总统普京说,欧洲许多国家经历了上一个寒冬后,仍然没有补足天然气储备,而是“依赖天然气现货”,因此在需求量高时,天然气价格猛涨。欧洲只是在掩盖自己的错误,过去十年,欧洲能源领域一步步埋下系统性缺陷,导致当前欧洲能源市场大规模危机。

【印度燃煤紧张引发电力问题】

据印度印亚新闻社当地时间10月17日报道,印度中央电力局(CEA)提供的数据显示,印度的火力发电厂煤炭库存量平均可使用4天,135座主要燃煤发电厂中,超过半数电厂的燃煤库存可使用不到2天。

由于进口原煤价格暴涨,印度塔塔电力公司位于古吉拉特邦的蒙德拉进口燃煤电厂已经停止了对古吉拉特邦1850兆瓦、旁遮普邦475兆瓦、拉贾斯坦邦380兆瓦、马哈拉施特拉邦760兆瓦、哈里亚纳邦380兆瓦的电力供应。北方邦多达14座累计提供4520兆瓦电力的发电厂因缺煤暂时关闭。

美股创7月以来最大周涨幅】

美国股市创下7月以来最大周涨幅,企业盈利强劲和零售销售意外增长提振了那些更可能从经济反弹中受益的公司股价。密歇根大学10月初消费者信心指数创十年来倒数第二低,但这似乎没有对股市产生影响。

零售、银行、工业板块领涨标普500指数?,高盛走高,此前该行公布交易业务增长超出分析师预期,高盛今年业绩稳创历史新高。货运巨头JB Hunt Transport Services Inc.和美国铝业走高, 两家公司的业绩均好于预期。

Instant Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示,“我们认为做多股票是最好的做法,金融,工业,能源、材料等周期性股票有望进一步上涨,”“公用事业和消费必需品板块将面临利率和通胀上升带来的阻力。”

高盛集团首席执行官David Solomon表示,通胀,尤其是工资上涨,仍然是企业领导者和股东关注的头等大事。

【美国9月零售销售出人意料增长】 

上个月美国零售销售出人意料地增长,并呈现普涨势头,表明即使生产限制削弱了供应,商品需求仍展现韧性。

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美国商务部上周五公布的数据显示,整体零售销售9月较上月增长0.7%,8月数据向上修正为增长0.9%。汽车除外的零售销售则在9月增长0.8%。

新型冠状病毒的感染人数在8月及9月增加,抑制旅行和娱乐等服务需求,并让美国消费者将支出转向购买商品。商品支出增加可能会给全球供应链带来更大压力,而供应链一直为了跟上加速增长的需求而挣扎。

这些数据代表消费者支出可能在第三季放缓,部分原因是受德尔塔变异株和供应链限制的影响。经济学家目前预估截至9月的三个月内,支出以年增2.2%的速度增长,较第二季的12%大幅放缓。

零售销售数据显示,汽车和零部件经销商销售额继一个月前下降3.3%后,9月份增长0.5%,反映了供应链瓶颈让供应受限并推高价格。虽然商品支出增加,但随着时序进入年底,这可能会被证明是短暂的。据埃森哲的一项调查,零售商在接下来的假期中,预计43%的美国消费者将重新调整支出,重回娱乐等体验式的消费活动中。

影响油价利空因素


【伊朗议员说伊核会谈将于21日恢复】

当地时间10月17日,一名伊朗议员向媒体透露,伊朗核问题全面协议相关方会谈将于21日恢复。伊朗议员艾哈迈德·阿里-礼萨贝伊古伊当天与外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬闭门会晤后告诉伊朗法尔斯通讯社,会谈“将于周四(21日)在(比利时首都)布鲁塞尔恢复”。伊朗议员贝赫鲁兹·穆希卜比·纳杰马巴迪当天也在社交媒体确认,会谈“本周”将恢复。

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利·丰特列斯15日透露,他“准备好”在欧盟总部所在地布鲁塞尔与伊朗领导层会面,以便恢复会谈。

【美国消费者信心指数降至十年来倒数第二低】 

由于对经济当前和未来表现的担忧升温,美国消费者信心指数10月初意外降至2011年以来倒数第二低。

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上周五公布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数从72.8降至71.4。?报告显示,消费者预计明年通胀率将上升至4.8%,为2008年以来的最高水平。人们认为购买条件不太有利,尤其是汽车。负责调查事宜的Richard Curtin在一份声明中说,“在被问及购买条件不利的原因时,人们提到物价净涨幅的次数是1978-80年以来的最高水平(当时通胀率超过10%)”。

外媒最新月度调查显示,经济学家目前预计2022年通胀率平均为2.9%,低于2021年的3.7%,这两个新预测均超过他们9月时的预期。经济现状指标降至77.9,为2020年4月以来的最低水平。 根据9月29日至10月13日进行的调查,衡量未来预期的指标降至67.2。

【美国仍有约6600万人未接种新冠疫苗】

美国白宫首席医疗顾问安东尼·福奇表示,美国仍有约6600万有资格接种新冠疫苗的居民未接种疫苗,未接种新冠疫苗的居民会对该国控制新冠疫情构成威胁,可能导致第五波新冠病毒感染高峰。福奇表示,随着冬季到来,新冠病毒感染高峰有卷土重来的风险。然而,这种风险可以通过接种疫苗来预防。

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总体来看,随着冬季来临,全球能源危机引发的问题越发严重,尤其欧洲各国天然气供暖不足,煤炭短缺引发的电力市场对原油的需求增加,或在短期无法完全解决,将继续支撑油价上涨,美国对接种疫苗的游客放松限制,也利好于油价上涨,美油或有望剑指85关口,但需留意美伊本周核谈判对油价的短期影响。

北京时间8:15,美原油现报82.40美元/桶。

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