原油周评:四大利好助油价大涨创近两年新高,四大投行上调价格预期

2021-03-06 11:23:33 和尚 28382 汇通网版权所有
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汇通网讯——EIA汽油库存录得出现1990年以来最大降幅,OPEC+意外将石油减产延长至4月,沙特将继续额外自愿减产,而且中东形势趋于紧张,美国非农就业报告表现靓丽,最终帮助油价扭跌为涨,收涨7.49%,美原油最高触及66.42,创为2019年2019年4月24日以来新高;收报66.28美元/桶。目前,至少四个著名投行已经在OPEC+会议后也纷纷上调了油价预期。
本周油价先跌后涨,早些时候市场担忧OPEC+会增加产量,而且API原油库存意外增加,但EIA汽油库存录得出现1990年以来最大降幅,OPEC+意外将石油减产延长至4月,沙特将继续额外自愿减产,而且中东形势趋于紧张,美国非农就业报告表现靓丽,最终帮助油价扭跌为涨,收涨7.49%,美原油最高触及66.42,创为2019年2019年4月24日以来新高;收报66.28美元/桶。目前,至少四个著名投行已经在OPEC+会议后也纷纷上调了油价预期。

布伦特原油本周上涨7.83%,最高触及69.69,为2020年1月9日以来新高,收报69.69美元/桶。

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美国上周汽油库存出现1990年以来最大降幅,因寒潮重创炼油业生产


美国政府数据显示,上周美国汽油库存出现1990年以来最大幅度的下降,此前,墨西哥湾沿岸大部分炼油企业因极寒天气而无法生产。

上周汽油库存减少1360万桶,至2.43亿桶,很多炼油厂还在艰难恢复生产。这次寒潮来袭正值炼油行业为春夏需求回暖前景做准备。

这次影响超过了2017年飓风“哈维”,彼时德克萨斯州与路易斯安那州沿岸许多炼油厂遭遇风暴打击,汽油库存旋即下降840万桶。

随着新冠疫苗接种和一些州解除对商业活动的限制,对进入夏季燃料需求回暖的乐观预期已经浮出水面。去年大部分时间,汽油消费量因疫情打击而一直徘徊在十年来最低水平附近。

此外,精炼油库存降至1.43亿桶,为2003年以来最大降幅。

瑞穗能源期货主管Bob Yawger称,“这是一场巨大的风暴,基本导致炼油厂路(Refinery Row)的每一家炼油厂关门,这很重要,生产冻结了。”

管理约80亿美元能源相关资产的Tortoise投资组合经理Matt Sallee称,“市场预期到这场寒潮的持续影响会带来一些噪音,情况几乎与预期的一样,成品油大幅下降轻松盖过了原油库存增长的影响”。
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(美原油主力合约日线图)

OPEC+将石油减产延长至4月,沙特将继续额外自愿减产


石油输出国组织(OPEC)及其盟友同意将大多数石油减产延长至4月,允许俄罗斯和哈萨克斯坦小幅增产,因为他们认为,尽管最近油价上涨,但石油需求复苏仍然脆弱。

OPEC领头羊沙特阿拉伯表示,将延长100万桶/日的自愿额外减产,并将在未来几个月决定何时逐步停止这部分减产。

根据周四达成的协议,俄罗斯获准在4月增产13万桶/日,哈萨克斯坦获准增产2万桶/日,以满足国内需求。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王在概述该协议的新闻发布会上表示:“(其他国家)都将维持减产力度不变。”他表示,沙特阿拉伯将在未来几个月“根据我们的安排,在我们方便的时候”决定何时逐步取消其100万桶/日的自愿额外减产。“我们并不急于这样做。”

荷兰合作银行的大宗商品策略师Ryan Fitzmaurice表示,“4月份维持目前的OPEC+减产幅度恰好给了多头所需要的东西,沙特人精明地意识到,为了维持近期的价格上涨势头和对石油期货的投机性购买兴趣,他们需要‘激励多头’”。

美国2月就业岗位增幅超预期,劳动力市场复苏重新站稳脚跟


美国2月就业岗位增幅超预期,因新增病例数下降和政府提供更多大流行援助资金推动餐厅增加招聘,使劳动力市场复苏重新站稳脚跟。

尽管随着疫苗接种步伐加快和更多财政刺激祭出,就业增长势头预计将在未来几个月内增强,但劳动力市场可能需要几年时间才能从疫情造成重创中恢复过来。

美国劳工部周五发布的备受关注的就业报告显示,至少有410万美国民众失业超过六个月,占2月失业人口的41.5%。另有350万民众永久性失业。

安联投资管理部高级投资策略师Charlie Ripley表示:“展望未来,这艘船似乎已朝向了正确的方向,国会出台的额外刺激措施应该会推动经济重回正轨。”

2月非农就业岗位增加37.9万个,1月为增加16.6万个。12月非农就业岗位出现八个月来首次下降。目前就业岗位仍比大流行前的水平低950万个。接受路透访查的经济学家此前预测,2月就业岗位数将增加18.2万个。

中东形式趋于紧张


位于伊拉克西部一个驻扎美国联军部队的空军基地周三遭到10枚火箭弹袭击,在教皇方济各访问伊拉克前夕,再度爆发袭击事件,导致紧张局势升级。

而周二,美国国防部刚刚表示,希望威慑民兵组织对驻伊美军设施的袭击。

联军发言人、美军上校Wayne Marotto通过推特表示,伊拉克特种部队正在调查周三的袭击事件。伊拉克联合作战司令部发言人Tahseen al-Khafaji少将表示,没有人员伤亡或财产损失。

也门胡塞武装周四表示,对沙特阿拉伯的一处石油设施和一个军事基地发动了火箭弹和无人机袭击,再次将矛头指向沙特的能源和安全设施。

在也门内战中获得伊朗支持的胡塞武装表示,该组织利用一架无人机轰炸了沙特西南部海米斯穆谢特市(Khamis Mushait)的哈立德国王空军基地,同时以一枚Quds-2巡航导弹袭击了沙特阿美位于吉达市(Jeddah)的一处油库。

虽然由胡塞武装宣称负责的袭击事件一般破坏性有限,且几乎没有引发人员伤亡,但袭击频率之高,已冲击了石油资源丰富的波斯湾地区的能源和运输市场。

也门的胡塞叛乱分子周五表示,他们对沙特的一个军事基地和一个机场发动了无人驾驶飞机袭击,从而加大了对该国能源和安全设施的进攻。

周五对沙特西南城市Khamis Mushait的哈立德国王空军基地的袭击,是两天来的第二次袭击。胡塞武装部队发言人Yahya Saree在声明中说,还袭击了沙特南部Abha的国际机场。

一般情况下,中东的战火会威胁到原油的正常供给,进而在短线给油价提供上涨动能。

四大投行上调油价预期


花旗研究(CITI RESEARCH)周五称,预计2021年第一季表观(石油)库存降幅将在3月底达到410万桶/日左右在下次石油输出国组织(OPEC)会议之前,油价可能会超过每桶70美元。总体而言,2021年4月至2021年8月期间累计原油加工量将增加约770万桶/日。2021年3月OPEC的行动可能会加速(石油)库存下降,对油价的推升力度甚至超过OPEC+以往的措施。

Natasha Kaneva等摩根大通分析师发布报告,料布伦特原油价格在今年二、三季度将平均达到每桶68-69美元,并将在9月份突破每桶70美元的水平。布伦特油价料会在二季度达到每桶80美元的峰值。

摩根大通将2021和2022年布伦特油价预期分别上调到了每桶67美元和74美元。OPEC+维持4月份产量目标不变,总体而言那是“我们所能料到的最好结果”。摩根大通预计OPEC+的这一决定将会导致世界原油市场未来三个月出现180万桶的日供应量缺口

高盛将今年第二季度布伦特原油均价预期上调5美元,至每桶75美元,第三季度预估上调至80美元。瑞银将2021年下半年布伦特原油均价预期上调至每桶75美元,美国原油均价预期上调至每桶72美元。
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(布伦特原油日线图)

后市前瞻


油价回升至大流行前的水平,也促使美国石油钻探商重启钻井平台。根据能源服务公司贝克休斯公司的数据,本周活跃钻机数量增加一个,此前已经连续六个月上升。这略微利空油价。

此外,周末和未来有关美国1.9万亿刺激计划的消息,投资者也需要予以关注,偏向利好油价。

接下来的一周,EIA和OPEC还将公布原油市场月度报告,投资者需要重点关注。美原油能否顶破2019年高点66.60关键阻力,也将是市场关注的焦点所在。

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