3月2日外汇交易提醒:美元升至三周高位,商品货币反弹,澳洲联储决议在即

2021-03-02 06:49:53 海临风 13247
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汇通网讯——3月1日美元指数升至三周高位,投资者押注美国经济增长加速且通胀加快;美元兑日元再创逾半年新高,挪威克朗和澳元跑赢其他G-10货币,投资者蜂拥买入风险资产,美国股市大涨。澳洲联储周二将公布利率决议。
周一(3月1日)美元指数一度刷新2月8日以来高点至91.13,市场预期,随着美国政府准备祭出新的财政刺激措施,且疫苗接种变得更加普遍,经济增长和通胀将会加快;在G-10货币中,挪威克朗、澳元加元兑美元涨幅居前,瑞士法郎表现最差。
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美元指数涨0.11%,报91.01,稍早一度触及2月8日来最高91.13;过去几个交易日,美元上涨,追随美债收益率升势,因市场预期,随着政府准备祭出新的财政刺激措施,且疫苗接种变得更加普遍,经济增长和通胀将会加快。
    
指标10年期美债收益率周一升至1.432%,但仍持于上周四触及的一年高位1.614%之下。BK资产管理公司外汇策略董事总经理Boris Schlossberg表示,美元正受益于美国与其他国家的“收益率差异和增长预期差异”。

尽管如此,美联储巴尔金周一表示,投资者在评估美联储的政策时,应关注联储对其计划和相关经济结果的“明确”指引,而不是早早提前臆测何时利率或月度资产购买步伐可能发生变化。
    
在美联储理事雷纳德有关流动性风险的讲话前后,欧元日元投机活动升温;走势显示外汇市场依然对近期债券市场动荡颇为警惕。1分钟内交易超过5700份欧元期货合约(约7.2亿欧元)。

欧元兑美元下跌0.22%至1.2049;触及2月17日以来最低;由于欧洲增长预期落后,欧元跑输。欧洲央行行长拉加德周一表示,在企业和家庭努力应对疫情引发的衰退之际,央行将防止借款成本过早上升。

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,必须应对债券收益率的任何不合理上涨。交易员称,欧元跌势因杠杆买盘而放缓,1.2020-1.2030附近有更多买盘。

Schlossberg指出,每个人都在等待欧洲迎头赶上,无论是在疫苗接种方面,还是在刺激举措方面。当欧洲做到这一点时,就补上了真正推动全球经济增长的最后一块拼图。

美元兑日元升0.18%至106.76;一度触及8月以来最高106.89;花旗表示,美元兑日元正测试上升通道的顶部106.73,高于该水平的两个阻力位在106.95-107.05,似乎不太可能被突破,如果未来几天我们看到名义收益率和实际收益率出现修正,我们认为美元兑日元将走低。

澳元兑美元从上周五触及的三周低位反弹,尾盘涨0.76%至0.7772,上周五一度跌至0.7693美元;此前澳洲联储将购债规模扩大至40亿澳元,增强了这样的预期,即如果收益率继续攀升,其他央行也可能会购买更多债券。Schlossberg说,此举“表明央行比投机者对市场有更多的控制权,他们可以安抚和平息避险情绪。”澳洲联储周二将召开月度政策会议,市场普遍预期该央行将强化将近零利率将再维持三年的前瞻性指引。

其它货币对方面,英镑兑美元跌0.06%至1.3925,纽约交易员称有商业买家逢低买入英镑。美元兑加元跌0.68%至1.2646;纽元兑美元涨0.44%至0.7265;美元兑瑞郎涨0.74%至0.9152。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本1月失业率(%)2.93
08:30澳大利亚第四季度经常帐(亿澳元)100130
11:30澳大利亚3月现金利率(%)0.10.1
15:00德国1月实际零售销售月率(%)-9.60.5
15:00德国1月实际零售销售年率(%)1.51.4
16:55德国2月季调后失业率(%)66
16:55德国2月季调后失业人数变动(万人)-4.1-1
18:00欧元区2月未季调CPI年率初值(%)0.90.9
21:30加拿大12月季调后GDP月率(%)0.70.1
21:30加拿大12月季调后GDP年率(%)-2.8-3
凌晨05:30美国截至2月26日当周API原油库存变动(万桶)102.6
凌晨05:30美国截至2月26日当周API汽油库存变动(万桶)6.6
凌晨05:30美国截至2月26日当周API精炼油库存变动(万桶)-448.9

凌晨02:00 美联储理事布雷纳德就经济前景发表讲话

机构观点汇总


荷兰合作银行:美元表现或比预期更有弹性


荷兰合作银行预计,未来几个月美元将表现震荡,但可能会比市场普遍预期的更具弹性,在经济复苏方面,美国似乎比一些主要经济体处于更好的位置,表明美元可能在未来几个月开始站稳脚跟;全球金融危机之后,美联储多年来在利率政策正常化方面取得了比其他央行更好的进展,加上美国总统拜登提出的巨额经济刺激法案,可能让人们继续猜测,美联储可能是最早改变利率政策方针的机构之一,这一进程可能还有很长一段路要走,但考虑到市场需要展望未来,应该在中期内为美元提供一些支撑;随着冒险情绪的升温和美元的再次回落,继续认为欧元兑美元可能涨至1.23,预计欧元兑美元将出现波动,使该货币对今年难以摆脱区间震荡的局面。

法国农业信贷银行:英镑下一波上涨恐要等待下半年


法国农业信贷银行在2月初上调了对英镑的预期,但现在意识到很多好消息已被市场所消化;因此,该行现在预测英镑的进一步上涨可能要到2021年下半年才会到来。预计,6月底英镑兑美元跌至1.37,9月底回升至1.38,年底回升至1.39,英镑兑欧元预计到6月底跌至1.1364(即欧元兑英镑升至0.8800),并在2021年下半年维持这一水平。

美国银行:三个因素将限制2021年的日元下行


美国银行认为有三个因素将限制2021年的日元下行,并将在股市回调的情况下增加日元反弹的风险。一是与2013年和2018年相比,外汇利差较低;二是风险资产仓位紧张,赶超经济周期;三是对美国资产非对冲的需求减少(养老金已完成再平衡,终身寿险投资者关注对冲债券)。预计美元兑日元年中将达到104,年底将达到106。

澳新银行:澳元兑美元年底目标上看0.82


澳新银行维持澳元兑美元的年底目标为0.82,预计随着全球复苏的成熟,该货币对表现将优于其他G10货币,虽然澳洲国内出现了几次新冠疫情恐慌,但就业数据和商业状况继续出人意料地上升,不断改善的数据和全球宽松的金融环境表明,随着澳洲联储量化宽松计划的延长受到质疑,澳洲国内政策将成为澳元的推动力;在全球范围内,预计风险偏好和对再通胀动态的信心将是推动澳元升值的关键因素,随着关键行业重新开放,广泛的疫苗推广预计将演变成强劲的增长反弹,大宗商品趋势的可持续性仍是澳元的主要下行风险。

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行情

英镑美元 1.3950 -0.0036 -0.26%
欧元美元 1.2041 0.0004 0.03%
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美元指数 91.14 0.04 0.05%
美元日元 108.07 -0.10 -0.09%
现货白银 25.900 0.100 0.39%
现货黄金 1,778.89 7.79 0.44%
美原油 62.37 -1.16 -1.83%
美元加元 1.2582 0.0047 0.37%
澳元美元 0.7735 -0.0024 -0.31%
德国DAX 15,129.51 -238.88 -1.55%
英国FT 6,859.87 -140.21 -2%
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日经225 29,100.38 -584.99 -1.97%
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