原油交易提醒:API库存大幅增加,疫情或导致更多封锁,油市再濒临险境,留意疫苗和OPEC+消息

2020-11-18 09:11:59 和尚 21241 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月18日亚市盘初,美原油小幅走弱,目前交投于41.17美元/桶附近,跌幅约0.6%;凌晨API原油库存大幅增加,加剧了供过于求的担忧,而且欧美疫情仍在恶化,未来可能有更多封锁或者出行限制措施,需求前景依然悲观,这令油价短线承压;但疫苗的消息和OPEC+可能推迟增产计划的消息仍在中长线给油价提供支撑。
周三(11月18日)亚市盘初,原油小幅走弱,目前交投于41.17美元/桶附近,跌幅约0.6%;凌晨API原油库存大幅增加,加剧了供过于求的担忧,而且欧美疫情仍在恶化,未来可能有更多封锁或者出行限制措施,需求前景依然悲观,这令油价短线承压;但疫苗的消息和OPEC+可能推迟增产计划的消息仍在中长线给油价提供支撑。
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API:美国上周原油库存猛增420万桶,预估为增加170万桶


最新出炉的API原油库存增幅大于预期,中断了此前连续两周下降的趋势,这对原油多头的信心有所打击。

美国石油协会(API)北京时间周三凌晨公布的数据显示,上周美国原油库存增加,馏分油库存下降。截至11月13日当周,API原油库存增加420万桶,至约4.86亿桶,分析师预估为增加170万桶。

数据还显示,俄克拉荷马州库欣的原油库存增加了160万桶。炼厂炼油量增加17.6万桶/日。汽油库存增加25.6万桶,析师预估为增加8.7万桶.。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少500万桶,预估为减少150万桶。但美国原油进口量增加21万桶/日。

知名金融博客零对冲表示,API原油库存报告显示增幅超出预期。传统能源公司客户管理和研究主管Gary Cunningham表示,新冠病毒复苏前景黯淡,且对航空燃料需求长期影响的担忧日益加剧。所有这些都将影响全球总体消费需求,对经济和石油需求前景都是一个很大的打击。

投资者还需关注周三晚间的EIA原油库存系列数据。

美国从东海岸到西海岸纷纷实施防疫封锁,增加原油需求担忧


美国推动经济从新冠疫情中复苏的努力在短短数日就陷入了停顿,甚至是陷入倒退,因为新增感染人数正以疫情爆发初期以来最快的速度增长。这使得原油的需求前景依然悲观,限制了油价的上涨空间;如果美国进一步扩大防疫封锁,油价短线甚至面临一定的下行风险。

加州周一再度对很多室内商业活动实施禁令,州长警告称可能实行宵禁。密歇根州已下令实施为期三周的局部封锁,俄勒冈州、华盛顿州和新泽西州等地区也收紧了限制措施。就连长期以来反对实施防疫限制的艾奥瓦州长也在周一发布了有限制的口罩令。

最近美国新冠感染人数激增,光是11月前10天就增加了100万病例,卫生官员为此警告称,随着感恩节临近,疫情可能失去控制。白宫疫情应对小组的关键成员Deborah Birx在周一与各州长的电话会议上表示,感染人数的上升没有显示出任何企稳迹象,养老院情况尤其严重。

波士顿大学公共卫生学院流行病学助理教授Ellie Murray称,“全国形势危急,因为感染者出现症状前就可以具有传染性,所以现在很多人有传染性,传染给他人而不自知。我们正在努力控制疫情大爆发。”

华盛顿州长Jay Inslee办公室提供的摘要显示,美国副总统迈克·彭斯周一在视频会议上对各州长称,政府在全国有20000张可用病床,除此之外各州还有13,000张可用病床。根据Covid Tracking Project,当天美国报告了大约14.9万例新增病例。

约翰·霍普金斯大学数据显示,美国过去七天平均新增病例数上升了37%,为3月下旬以来最大增幅。宾夕法尼亚州累计病例数增长14%,俄亥俄州上升19%,华盛顿州上升11%,伊利诺伊州增长18%。密歇根州病例数增加20%,为4月以来最大增幅。

当前美国疫情不像前几个阶段那样受限于部分地区,而是呈现出城市和郊区、中西部、南部和东西部沿海同时上升的局面。

肯塔基州长Andy Beshear称:“疫情正像野火一样在全国蔓延。”他在周一新闻发布会上表示,如果感染率不下降,将于周三发布新的限制措施,此外未透露详情。Beshear称:“我不想看到冷藏车开进我们州,因为我们需要用它装我们失去的亲人”。

随着新增病例数飙升,几个欧洲国家收紧了限制措施。法国将在结束封锁后保持防疫限制措施。

法国总理Jean Castex周二在议会听证会上表示,法国下一个防疫阶段不是完全结束封锁措施。“因为情况已经改善,但还不够充分,所以将保留一些限制措施”

意大利周二报告新增731例与新冠病毒相关的死亡病例,为七个月来最大日增长。

OPEC+做好必要时采取行动的准备,此前讨论了推迟增产计划


周二OPEC+部长级联合监测委员会没有就是否应如期推进增产计划给出明确建议,这令油价的上涨动能减弱,不过沙特和OPEC+仍保留必要时采取行动的选项,在中长线也会限制油价的下行空间。

会议

在讨论是否应推迟1月增产计划后,OPEC+部长级联合监测委员会周二告诉OPEC+,应保持警惕并对石油市场的需求情况做出反应。

委员会没有就是否应如期推进增产计划给出明确建议。部长们此前一直在讨论推迟三到六个月执行。最终决定将在11月30日至12月1日的OPEC+全体部长会议上做出。

联合监测委员会在周二的视频会议结束时发表声明称:“所有参与国都必须保持警惕,积极主动,并准备好在必要时根据市场要求采取行动”。

在石油价格因为新冠疫苗取得突破的消息而上涨后,石油部长们对全球需求的强劲程度既乐观又谨慎。

沙特

沙特能源大臣,亲王阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示,他终于看到了隧道尽头的曙光,但真正走出困境尚需一段时日。阿尔及利亚和俄罗斯的能源部长谈论了前路的颠簸崎岖并指出冬季面临不确定性,这些表态令人感觉OPEC+对推迟增产持开放态度。

沙特源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周二表示,石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内盟友组成的OPEC+联盟必须准备好根据市场要求采取行动,并应该严格遵守减产协议。“作为一个联盟,我们不想给市场任何作出负面反应的借口。”

他表示,“市场不会善待那些不遵守协议的国家。这就是为什么我们必须准备好根据市场要求采取行动。我最近说过,如果有必要,我们必须准备好调整协议条款。”

文件

媒体见到的一份机密文件显示,石油输出国组织(OPEC)及其产油国盟友已下修对2021年石油需求的预估。[nL4S2I326E]
    
OPEC+消息人士表示,在OPEC+国家中正在获得更多支持的一个选项是,把目前770万/桶的减产再延长三到六个月,而不是在1月把减产幅度下调至570万桶/日。

OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“人们普遍预计,OPEC+将推迟原定于1月实施的增产计划,但随着辉瑞和Modelna的消息将油价推回每桶40美元上方,推迟增产计划可能不会得到像两周多前那样的支持。”

OPEC+联盟将于11月30日至12月1日举行全体会议,在会议之前,油价较大可能会偏向维持震荡走势。

美联储主席鲍威尔暗示应延长紧急贷款计划,美元走弱


美联储主席鲍威尔周二表示,现在还不是叫停旨在缓解大流行经济影响的紧急计划的时候,目前病例数再次激增,经济复苏还有很长的路要走。这使得美元指数维持弱势,美元指数周二一度跌创逾一周新低至92.26,该位置接近近两年半低位,也给以美元计价的原油提供部分支撑。
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(美元指数日线图)

鲍威尔称,“我认为现在还不是时候,也不会很快”叫停美联储去年春天在财政部授权和国会提供的资金支持下设立的一系列贷款计划。鲍威尔表示,他认为12月31日之后可能仍需要这些计划,这是他迄今为止最明确的表态。许多计划原定将在年底到期。

延长这些计划需要“跛脚鸭”特朗普政府的财政部批准。国会中一些共和党人一直不愿延长这些计划,特别是那些为地方政府提供贷款的计划。

不过,鲍威尔和其他美联储官员担心,对经济状况看法的分歧可能会使有关适当政策应对的辩论陷入僵局。

尽管最近有关实验性新冠疫苗的积极消息提高了明年经济将更全面复苏的可能性,但鲍威尔在加利福尼亚州湾区评议会(The Bay Area Council)举办的一场线上活动上表示,未来几个月可能“充满挑战”。

鲍威尔表示,美联储承诺“使用我们的所有工具来支持经济复苏,直到这项工作真正做完、做好。“

他再次呼吁国会提供更多财政支持,在大规模疫苗接种开始前给家庭提供过度资金。鲍威尔称,目前感染和住院人数上升“非常令人担忧”,因为这可能会吓倒人们,让他们不敢参与经济活动,从而让经济增长放缓。

在3月出台给家庭和企业提供保障的第一轮财政援助措施后,政府在祭出新一轮援助计划上仍未取得进展。

鲍威尔表示,最近关于实验性疫苗在试验中非常有效的消息在中期内“肯定是好的”,但他指出,即便在最佳情境下,这些疫苗在几个月内也不会广泛上市。“目前病毒快速传播,未来几个月将充满挑战。”

一方面鲍威尔的讲话强化了疫情的严重性,另一方面,市场仍期待美国推出更多的财政刺激计划,这令原油投资者左右为难。

美原油周二一度下跌近2%,至40.57美元/桶,尾盘回升至41.40附近。荷兰合作银行的大宗商品策略师Ryan Fitzmaurice表示,“WTI期权到期和布伦特原油空头回补是今天油价尾盘上涨的主要推动力”。

12月WTI原油的期权在周二到期,最活跃的是执行价42美元的看涨期权。
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整体来看,原油市场目前多空参半,原油库存数据和疫情,令短线面临的下行风险有所增加,但中长线来看,疫苗和OPEC以及美国可能的财政刺激,仍限制油价的下行空间,中长线仍有震荡走高的机会。

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