EIA原油库存降幅远超预期,疫情因素施压油价,但OPEC有望推迟增产

2020-11-04 23:40:35 龙舞 15675 汇通网版权所有
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汇通网讯——周11月4日纽约时段盘中,北京时间23:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月30日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存降幅略不及预期,汽油库存超预期增加。EIA数据公布后美国原油价格短线维持在0.3美元区间窄幅震荡。虽然疫情因素近期给油价沉重的压力,但OPEC仍然有望推迟增产给了油价有利支撑。
周三(11月4日)纽约时段盘中,北京时间23:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月30日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存降幅略不及预期,汽油库存超预期增加。EIA数据公布后美国原油价格短线维持在0.3美元区间窄幅震荡。虽然疫情因素近期给油价沉重的压力,但OPEC仍然有望推迟增产给了油价有利的支撑。

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EIA原油库存降幅远超预期



具体数据显示,美国截至10月30日当周EIA原油库存变动实际公布减少799.80万桶,预期增加120万桶,前值增加432万桶。

此外,美国截至10月23日当周EIA汽油库存实际公布增加154.10万桶,预期减少80万桶,前值减少89.2万桶;美国截至10月16日当周EIA精炼油库存实际公布减少158.40万桶,预期减少250万桶,前值减少449.1万桶。

EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日。美国上周原油出口减少119.5万桶/日至226.5万桶/日。

EIA报告显示,美国精炼油库存变化值连续7周录得下滑。美国原油库存变化值创9月4日当周(9周)以来新低。美国原油产品四周平均供应量为1889.5万桶/日,较去年同期减少10.9%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口502.9万桶/日,较前一周减少63.5万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少799.8万桶至4.844亿桶,减少1.6%。

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美国原油价格5分钟图显示

API原油库存意外大降800万桶



北京时间周三(11月4日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至10月30日当周API原油库存减少800.1万桶,预期增加196.4万桶;汽油库存增加245.4万桶;精炼油库存减少57.7万桶;数据公布后,美油短线快速走高。

知名金融博客零对冲表示,油价延续反弹势头,美油重回38美元/桶上方,因美元走软,以及有迹象表明欧佩克+可能推迟原定的增产计划。

RJ O’Brien & Associates LLC高级市场策略师Josh Graves表示,欧佩克+无法承受油价下滑至最近的水平之下,与此同时,仍有很多人乐观地认为,长期来看油价将不会有问题,因此交易员们正考虑在市场出现任何大幅下跌时买入。

CFRA Research的能源股票分析师斯Stewart Glickman表示,世界各地的似乎正进入另一波疫情带来的封锁压力。如果出现另一波可能会持续整个冬季的疫情,将进一步打击原油需求。

美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存意外减少,汽油库存意外增加,精炼油库存降幅不及预期。

具体数据显示,API公布,截至10月30日当周,美国上周原油库存减少800.1万桶;库欣原油库存增加98.1万桶。API公布,上周汽油库存增加245.4万桶;上周精炼油库存减少57.7万桶。

疫情导致多国重回封锁,打压原油需求前景



欧洲的新冠肺炎疫情迈过又一个节点——确诊病例突破1000万。从欧洲宣布首例确诊病例到确诊病例达到500万,用了9个月时间,而从500万增长到1000万只用了5周时间。从中可以看出,眼下欧洲病例飙升的速度多么迅猛。

面对新一波汹涌疫情,欧洲多国纷纷出台新的“封锁”或“半封锁”措施。春天的“封城”景象又回来了,但如今社会气氛已大不同。严重的经济损失和“新冠疲劳症”叠加在一起,导致民众对“二度封锁”争议巨大。从西班牙到意大利再到德国,欧洲多地近来频频发生反对“封锁”的抗议甚至骚乱,社会动荡加剧。再度“封锁”势必打击尚未恢复的经济,不采取严厉措施代价会更大。

分析指出,欧洲多国重启封锁措施,使欧元区整体经济前景不确定性大增,对欧元形成压力,并令欧洲经济复苏的希望再次蒙上阴影。欧洲央行行长拉加德也在上周表示,疫情给欧洲经济增长带来了新的挑战,经济复苏失去动力的速度将会比预期的要更快,近期经济前景已经“明显恶化”。

一些更具体的数字表明眼下欧洲疫情的严重程度。根据统计,欧洲在过去7天内报告160多万例新增病例,几乎是全球报告的330万新增病例的一半;新增死亡病例超过1.61万,比前一周增加44%。上周日,法国新增确诊病例超过4.6万例,英国超过2.3万例,意大利超过2.9万例,德国超过1.2万例。欧洲人口占世界总人口的10%,累计确诊病例大约占全球4630万确诊病例的22%。截至2日,全球死亡病例超120万,其中欧洲死亡病例大约27万。

疫情汹涌之下各国纷纷采取行动。据报道称,11月2日起,德国开始实施为期一个月的“禁足令”。外界形容这次是“半封城”,措施比起春季那回温和:幼儿园和学校会继续开放运作,示威和宗教活动仍被允许举行。但是德国政府希望把私人社交活动减至最少,公众场所聚会人数限于两个家庭、参与者最多不得超过10人。餐馆和咖啡馆必须关门,只能提供外卖。

其他一些国家的情况也差不多。上周六,英国首相约翰逊宣布英格兰将从11月5日起开始实施为期4周的“封锁”。英国广播公司2日称,约翰逊预计很快向国会议员发出警告:今年冬季新冠肺炎死亡人数可能是疫情第一波时的两倍。为了赢得议会对“封锁”措施的支持,他在一份声明中表示除此之外“别无选择”。英国工业联合会2日则警告,再度“封锁”对企业的打击将是“毁灭性的”。

已于上周五开始第二次全国“封城”的法国“封锁令”再次升级。据法新社报道,法国总理卡斯泰1日宣布,法国将从周二起禁止超市和小商店销售所有“非必需”商品。卡斯泰表示,实施严格限制的决定“令人心碎”,他承诺将支持受到影响的企业。

美国的疫情也十分严重。在美国,疫情已让美国800万人陷入贫困;根据数据,截至北京时间11月4日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例9637870例,累计死亡237891例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例88859例,新增死亡病例998例。

在美国应对全球最严重的新冠疫情之际,超过800万人陷入贫困。疫情导致数千万人失业,经济增长急剧萎缩。随着疫情初期数万亿美元的刺激措施效果逐渐消退,美国中产阶级无疑正处于危险境地。

白宫新冠病毒应对工作组协调员伯克斯称:美国正进入疫情“最令人担忧、最致命”的阶段。伯克斯在一份发给白宫官员的私下备忘录中发出严厉警告称,美国疫情正进入一个新的“致命阶段”,需要采取更积极的应对措施。

沙特和俄罗斯呼吁OPEC+推迟增产计划



OPEC+关于推迟明年1月增产计划的磋商进一步发酵,部分高级官员表达了对延迟增产的支持。今年担任OPEC轮值主席国的阿尔及利亚表示,沙特阿拉伯和俄罗斯都在敦促其他成员国将当前的减产协议延长至明年,而不是像之前计划的那样逐步放松减产强度。阿尔及利亚是第一个公开支持该提案的国家。

此前,OPEC秘书长Mohammad Barkindo暗示, OPEC正在准备改变路线。该联盟将在定于11月30日至12月1日举行的下一次会议上“加速”石油复苏。

“我们将继续面临阻碍,”OPEC秘书长Mohammad Barkindo接受国际能源论坛(IEF)采访时表示。“需求正在复苏,全球经济也在反弹,但是速度非常缓慢。”

23个国家组成的OPEC+联盟由沙特和俄罗斯牵头,该组织将于11月30日和12月1日会面,外界预计其将维持当前的供应限制不变,目前的减产规模相当于近800万桶/天。

Barkindo在一档播客节目中对IEF负责人Joe McMonigle表示,最新一轮疫情“几乎肯定会打压我们在第三季度积累的势头”。他说,即便中国和印度的燃油需求回到今年疫情爆发前的水平,但上述情况令明年蒙上阴影。

Barkindo说,由于疫情带来前所未有的影响,即将召开的会议“将是OPEC历史上最重要的会议之一”。总部在利雅得的IEF负责促进能源生产国和消费国之间的对话。

OPEC+原本计划将早前因为供应过剩而停产的770万桶/日原油恢复近200万桶,但是随着需求的下降以及油价回落至每桶40美元左右,推迟增产的可能性越来越大。

据报道,阿尔及利亚能源部长Abdelmadjid Attar说,“全球石油市场的状况”非常危险。随着新一轮疫情袭来,油价可能会再次急剧下跌。

知情人士周一透露,俄罗斯石油公司与俄罗斯能源部长Alexander Novak讨论了将增产计划推迟3个月的可能性。

另外,据报道,沙特和其他欧佩克成员国的石油官员和顾问周二表示,由于欧美新冠病例的不断增加以及欧洲新的经济封锁措施可能进一步抑制石油需求,他们正在考虑进一步削减石油产量。

消息人士称,欧佩克+越来越有可能推迟计划中的增产计划。分析师预计,欧佩克及其盟友将把现有的1月份日产量增加200万桶的计划推迟“数月”。

俄罗斯官员另表示,目前俄罗斯对将石油减产延长到2021年持开放态度。

利比亚和伊朗产量大幅度增长不利于油价



利比亚方面,利比亚国家石油公司董事长穆斯塔法·萨纳拉称,利比亚的每日原油产量已达到每天80万桶,该国的目标是到2021年初达到130万桶。

利比亚最后一批油田和港口的重新开放推动了能源工业的复兴,9月初欧佩克国家的日产量还不到10万桶。瓦利油田是利比亚最大的油田之一,其董事长表示,该油田已于本周六恢复生产。

利比亚的原油回归阻碍了欧佩克+组织的计划,因为该组织正试图在疫情蔓延和多国封锁加剧的情况下支撑原油价格。欧佩克原本打算在一月份将日产量减少近200万桶,但这个计划可能会被迫推迟。

萨纳拉在周六接受采访时说:“我们非常有兴趣与欧佩克的同事进行协商,并对实现供需平衡感兴趣,利比亚在欧佩克的份额为每日170万桶。”

萨纳拉说,利比亚国家石油公司预计该国下个月每天将产出100万桶石油。他说,如果财政部支持,到2021年底该公司的日产量能达到160万桶。

一位不愿透露姓名的知情人士说,瓦利油田在现阶段将以每天10000桶的水平重新开始生产。在今年1月份停产之前,该油田的日产量为32万桶。

今年初,因利比亚发生战乱,港口和油田被封锁,该国石油行业被迫停产。

伊朗方面,伊朗梅赫新闻社10月31日报道,伊工矿贸易部副部长兼贸易促进组织主席扎德布姆称,伊将与10个国家(地区)进行易货贸易。

扎说,经央行审视并调整政策方案后,该国的所有出口资源都将用于满足货币需求,以刺激进出口活动。贸易促进组织将采取必要的后续措施,与10个选定的国家开展易货贸易。随着政府经济协调委员会最近通过的决定,未来出口将有所突破,并能满足该国工业和生产单位的需求。他呼吁所有相关部门就易货贸易及货物清单问题与工矿贸易部合作与协调。

另据伊朗德黑兰时报10月31日报道,伊贸易促进组织(TPO)主席扎德布姆表示,伊政府计划在伊历年下半年(到2021年3月20日结束)将该国的非油出口增长15%。这样将抵消上半年非油出口下降34%的一部分。

报道称,政府将主要集中向15个邻国、印度和中国出口,因为这17个国家在今年前六个月占伊非油出口的89%。其中,15个邻国占伊非石油出口的70%,前两年仅为60%和55%。

扎此前称伊有能力在两年内将向邻国的非油出口增加一倍。增加向邻国的非油出口是伊政府当前的主要计划之一。进口方面,根据央行外汇分配方法,将优先进口基本商品、原材料、生产零部件、机械和设备。

沙特阿美净利润剧减但保持股息不变,该公司认为有需求复苏迹象



沙特阿美的新近业绩显示,新冠肺炎疫情仍在重创全球石油需求。但沙特阿美认为有需求复苏的迹象,并未决定削减股息。

本周二沙特阿美公布,今年第三季度净利润为442.1亿沙特里亚尔(约合118亿美元),较去年同期的798.4亿里亚尔下降44.6%,与分析师预期的446亿里亚尔大体一致。三季度自由现金流为124亿美元,同比减少约40%。由于以690亿美元收购沙特化工企业Saudi Basic Industries,沙特阿美三季度末的净债务增至830亿美元。

虽然沙特阿美三季度净利润同比下降将近45%,但降度已经较此前略为放缓,而且止住了连续四个季度利润环比下降的势头,五个季度以来首次环比增长。今年二季度,沙特阿美的净利润只有66亿美元,不到三季度的60%。上半年沙特阿美净利润为232亿美元,同比下降50.5%。媒体称为该司二季度录得史上最大利润降幅。

沙特阿美在发布三季度财报时表示,当季原油价格下跌、销量下降,炼油和化工产品的利润更为疲软,产油的特许权收费也减少。

沙特阿美的CEO Amin H.Nasser表示,该司发现三季度有一些源于经济活动改善的初步复苏迹象,决定派发的三季度股息和二季度一样,仍为187.5亿美元。

以上派发股息不变的决定对一些市场人士来说算是意外。沙特阿美的股息是沙特政府的重要收入来源。因经济收缩,今年沙特的财政预算赤字与GDP之比预计将扩大到12%。鉴于今年油价将近下跌了40%,穆迪上月预计,政府控股的沙特阿美可能无法保持当前很高的股息水平。

从三季度财报看,当季沙特阿美的现金无法满足股息的需求,自由现金流和股息的差距达到63.5亿美元,二季度的股息缺口更是超过120亿美元。有分析师认为,除非油价回升到至少55美元/桶,否则,沙特阿美可能不得不为了保证股息而增加中短期内的债券融资,或者被迫进一步削减资本支出。

有分析师指出,各种迹象都显示,沙特阿美内部对宏观环境和油市的进一步复苏抱有信心。沙特阿美相比其他石油巨头的优势在于,即使复苏拖得更久,沙特阿美的资产负债表也可以渡过难关。

北京时间23:35,美国原油价格报38.37美元/桶。

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