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原油交易提醒:美国救助方案出台预期支撑油价!但警惕四季度需求再遭痛击,短线关注60日均线压力

2020-10-01 14:31:21 天行 18946 汇通网版权所有
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汇通网讯——周三因为美国两党达成一致的预期提振了市场的风险偏好,因此推动美原油一度上涨近3%,同时EIA数据显示原油库存意外下降,也部分提振了油价。但是疫情蔓延的风险叠加全球需求疲软,美原油总体走势依旧偏空,部分机构警告四季度疫情反弹风险可能导致原油库存再度增加。短时间上方关注走平的60日均线于40.92美元,同时也是3月跳空缺口所在的位置附近。
周四(10月1日)原油窄幅震荡,现报40.20美元,跌幅0.05%。

周三因为美国两党达成一致的预期提振了市场的风险偏好,因此推动美原油一度上涨近3%,同时EIA数据显示原油库存意外下降,也部分提振了油价。

不过周三数据显示,9月OPEC石油产量连续第三个月增加,增幅主要来自利比亚和伊朗,这两大产油国不受减产协议的约束。随着8月OPEC缩减了减产的规模,这令市场担忧会加剧市场供应过剩的压力。不过8月超额生产的阿联酋在9月实施了补偿性的减产,这部分缓解了市场的担忧情绪。

与此同时,美国最大的炼油商马拉松石油裁员12%,以缩减成本,暗示炼厂的产量存在下滑的风险,这导致炼厂的原油需求也进一步下滑。

此外,疫情持续蔓延也在打击市场的需求前景。美国官员警告称,美国正步入新冠肺炎疫情最危险的季节。与此同时,欧洲和印度的疫情仍在持续蔓延。
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总体而言,疫情蔓延的风险+全球需求疲软,美原油总体走势依旧偏空。不过短期看,如果美国两党尽快就刺激方案达成一致,可能会推动油价出现一波反弹。

技术面上,短时间上方关注走平的60日均线于40.92美元,同时也是3月跳空缺口所在的位置附近,若站上料进一步反弹。反之,警惕需求放缓的疑虑继续打压油价。

EIA原油库存意外下降支撑油价,但是市场担忧四季度面临库存回升的风险


周三(9月30日)美国EIA公布的数据显示,截至9月25日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅下降,预期为上升100万桶,精炼油库存超预期下降,但汽油库存意外增加。EIA数据公布后美原油小幅走高。

具体数据显示,美国截至9月25日当周EIA原油库存变动实际公布减少198万桶,预期增加100万桶,前值减少163.9万桶。

此外,美国截至9月25日当周EIA汽油库存实际公布增加68.3万桶,预期减少140万桶,前值减少402.5万桶;美国截至9月25日当周EIA精炼油库存实际公布减少318.4万桶,预期减少120万桶,前值减少336.4万桶。

EIA报告还显示,除却战略储备的商业原油库存减少198万桶至4.924亿桶,减少0.4%。美国原油库存变化值连续3周录得下滑,美国汽油库存变化值连续7周录得下滑后本周录得增长,且创7月3日当周以来新高。

同时美国上周原油出口增加49万桶/日至351.2万桶/日,上周美国国内原油产量减少0万桶至1070万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1789.8万桶/日,较去年同期减少14.4%。

不过Rystad能源高级石油市场分析师Masiu表示,交易员认为石油需求很脆弱。到2020年最后一个季度,部分产量需求可能转变为库存。
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美国两党达成一致的预期升温,美原油一度上涨近3%


美国财长努钦周三暗示,他将向民主党提出一项大约1.5万亿美元的刺激方案。他表示,白宫方面的提案类似于此前两党众议员提出的折中计划,其中包括如果疫情持续下去,将把支出至多提高到2万亿美元。

努钦称:“总统已指示我们大幅提高,因此我们已从万亿美元方案上调。”他补充说,他和白宫幕僚长Mark Meadows前往国会山谈判前与特朗普举行了会议。

特朗普先前已表示,他可以接受由两党议员组成的“问题解决”小组的建议。特朗普的坚定支持对于刺激法案在共和党领导的参议院获得通过至关重要。

努钦还表示,他和众议院议长佩洛西就援助计划的磋商取得了很大进展。

受美国两党磋商取得进展的影响,周三美元下跌、美股上涨。尽管主要股指录得自3月以来的首个月线下跌,但三大股指第三季均上涨,标普500指数录得2009年以来最大两季涨幅,纳指录得2000年以来最大两季涨幅。道琼斯工业指数收高329.04点,或1.2%,报27781.7点;标普500指数收高27.53点,或0.83%,报3363点;纳斯达克指数收高82.26点,或0.74%,报11167.51点。受此影响,美原油一度上涨近3%。

不过佩洛西另称,她和努钦在磋商中“发现了一些我们正在寻求进一步澄清的领域”,双方将继续就可能的立法展开磋商。双方官员私下对能否弥合分歧提出质疑,使金融市场对达成刺激协议的乐观情绪转淡,股市收盘远低于日内高点,这使得原油回吐部分涨幅。
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9月OPEC石油产量连续第三个月增加,但阿联酋补偿性减产缓解市场疑虑


尽管达成刺激的预期升温支撑油价,但是对于供应增加的忧虑继续限制油价反弹的空间。

一项调查发现,OPEC在9月石油产量连续第三个月增加,因利比亚一些设施重启和伊朗出口增加抵消了其他成员国对减产协议的有力执行。

调查发现,由13个成员国组成的OPEC在9月平均产量为2438万桶/日,较8月修正后的数据增加了16万桶/日,从6月创下30年低位进一步增加。

调查还发现,受OPEC及其盟友组成的OPEC+减产协议约束的OPEC产油国9月协议执行率为101%,高于8月的100%。

利比亚产量有所增加,此前该国国民军(LNA)领袖哈夫塔尔将军(Khalifa Haftar)9月18日表示,他的部队将解除对石油出口长达八个月的封锁。调查发现,9月该国石油产量平均增加了7万桶/日。

根据基于油轮追踪的评估均值,伊朗石油供应量增加了12万桶/日,因该国不顾美国制裁,9月出口增加,此次评估范围比前几个月更广。

在受减产协议约束的OPEC成员国中,安哥拉9月产量增幅最大,达6万桶/日,因出口增加。

产量降幅最大的是阿联酋,该国8月曾超配额生产。业内消息人士表示,这一下降表明阿联酋正在进行补偿性减产,正如消息人士早些时候所说的那样。

调查中的消息人士称,最大石油出口国沙特的产量稳定在900万桶/日。前几个月对OPEC+减产协议执行不力的伊拉克和尼日利亚,9月都限制了产量,且执行率提高。科威特的产量也很稳定。

由于疫情蔓延,炼油企业马拉松石油裁员12%,或暗示炼厂对于原油需求不足


美国最大炼油商马拉松石油公司周三表示,由于疫情导致燃油消耗量持续下降,该公司将裁员12%。

炼油商和石油生产商一直在裁员、削减开支和减产,以应对油价疲软和全球燃料供应过剩。美国汽油期货较上年同期下跌26%,石油价格较年初下跌三分之一。

马拉松石油公司向美国证券交易委员会(sec)报告称,此次裁员2050人,将给该公司第三季度减少高达1.75亿美元的支出。该公司说,其中约20%的费用将从上市管道部门收回。报导称,该公司已通知全体员工即将裁员。之后,该公司公布了裁员计划。

裁员包括其加州马丁内斯和新墨西哥盖洛普炼油厂的员工,这些炼油厂已于7月被指定关闭。马拉松石油在一份声明中称,从明年开始,关闭工厂和裁员将降低整体成本。

随着下个月业绩公布,预计整个石油行业都将出现亏损和裁员。美国炼油商通常在夏季驾驶季节结束后为冬季取暖油需求做好准备。今年,取暖油和汽油的消费都很低迷。

咨询公司Lipow Oil Associates总裁安德鲁·李泊(Andrew Lipow)表示:“疫情导致柴油利润率接近历史低点。随着冬季供暖季节的到来,柴油是炼油厂的主要产品。”

他表示:“炼油产能过剩迫使这些下游企业进行裁员。”

马拉松本周通知在伊利诺伊州罗宾逊的炼油厂裁员100人,洛杉矶一座炼油厂裁员60人,肯塔基州炼油厂卡特里次堡裁员57人,路易斯安那州Garyville炼油厂裁员45人,在俄亥俄州坎顿市裁员20人和明尼苏达州圣保罗公园炼油厂裁员15人。

此外,马拉松最大的加尔维斯顿湾炼油厂也接到了裁员108人的通知。该炼油厂位于得克萨斯州得克萨斯城,产量为58.5万桶/日。

除了马拉松之外,9月荷兰皇家壳牌公司和莱昂德尔巴塞尔工业公司都宣布裁员10%。美国最大的石油公司雪佛龙公司和埃克森美孚也在进行业务重组,以阻止亏损。

壳牌周二披露,截至三季度,其炼油厂的开工率为64%至68%,非常低。根据IBES来自Refinitiv的数据,Marathon预计将在11月2日公布第三季度亏损6.23亿美元。今年上半年,该公司损失了92亿美元,主要是减损支出。

疫情持续蔓延打击原油需求前景


Worldometer网站实时统计数据显示,截至北京时间10月1日6时30分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例34113501例,累计死亡病例1017420例,101个国家确诊病例超过万例。

截至北京时间10月1日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例7441806例,累计死亡病例211634例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例45835例,新增死亡病例849例。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布表示,随着天气逐渐转冷,民众会更多地向室内聚集,美国正步入新冠肺炎疫情最危险的季节。华盛顿大学健康指标与评估研究所主管克里斯·默里日前也警告说,随着秋冬季节气温下降和室内聚集增多,美国新增确诊病例数可能迎来爆炸性增长。

欧洲方面疫情二次蔓延加速。在当地时间29日,法国新冠肺炎确诊病例突破55万例,当天巴黎新冠感染率突破官方最高警戒阈值,外界担心巴黎可能将会和马赛一样被列入疫情“最强警报区”。

同一天,英国24小时内新增病例也创下新高,英格兰东北部部分地区从30日起实施社交封锁限制。

印度24小时新增86821例新冠肺炎确诊病例,近几个交易日出现回升的迹象。印度累计死亡病例增至98678例。

总体而言,全球疫情蔓延持续将继续打压需求前景,这将对油价构成压力。

北京时间14:30,现报40.32美元/桶。

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