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黄金交易提醒:经济数据改善+疫苗希望,黄金遭遇获利抛盘!非农来袭,警惕多空双杀!

2020-07-02 10:54:51 天行 55018 汇通网版权所有
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汇通网讯——周三因美国制造业数据好于预期并且疫苗试验进展侵蚀了对黄金的避险需求,部分投资者选择获利了结使得黄金出现大幅的回落。不过美联储要纪基调偏鸽,因此黄金一度收复1770美元关口。随着美国部分州重启封锁,这使得经济下行的压力加剧,也增强了黄金的避险吸引力。日内关注非农数据。隔夜ADP就业人数多空信号交杂,因此市场将从周四公布的非农数据中进一步寻找劳动力市场的线索。
周四(7月2日)现货黄金窄幅震荡,现报1770.29美元,涨幅0.01%。

周三金价从八年来高点大幅下滑,现货黄金一度跌破1760关口,刷新本周低点至1759.36美元/盎司,盘中早些时候曾触及2012年10月以来最高的1789.28美元;因美国制造业数据好于预期并且疫苗试验进展侵蚀了对黄金的避险需求。

同时随着黄金逼近1800美元关口,部分投资者选择获利了结也使得黄金出现大幅的回落。

不过美联储考虑重拾特定条件满足前维持低利率的承诺,且预计消费支出复苏不会特别迅速,基调偏鸽,因此黄金一度收复1770美元关口。此外欧洲经济数据好转,部分削弱美元的吸引力,美元跌至一周低点。同时美国单日新增确诊比例创纪录新高,部分州重启封锁,这使得经济下行的压力加剧,也增强了黄金的避险吸引力,因此限制了黄金的跌幅。

日内关注非农数据。隔夜ADP就业人数创下历史最大增幅,但是总体不及预期,凸显就业复苏缓慢,但是5月ADP就业人数从-276万人大幅上修至306.5万人,多空信号交杂,因此黄金总体反应有限,市场将从周四公布的非农数据中进一步寻找劳动力市场的线索。若非农报告整体表现不佳,那么在全球疫情二次反弹忧虑升温的背景下,黄金价格有望继续走升。反之可能会强化市场对于经济复苏的预期,并继续打压金价。

同时还需要关注美国失业金数据和工厂订单数据,欧元区5月失业率也值得关注。

总体而言,市场仍需继续关注全球经济数据表现和疫情相关的消息,如果疫苗的希望和经济数据向好,会继续推动市场的风险情绪,这将使得黄金持续承压于1800关口,任何时候跌破此前的密集成交区间1745/1750,警惕进一步下行的风险。但反之,黄金可能继续受市场追捧,并上破1800。值得注意的是,因独立日假期,美国市场休市或者提前休市,投资者需关注具体的交易时间。
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制造业数据向好+疫苗希望,黄金回落近30美元


金价周三从近八年高位回落,因股市上涨,受美国制造业数据令人鼓舞,且对出现潜在疫苗希望不断上升提振。

富拓外汇(FXTM)分析师Lukman Otunuga表示:“对美国经济复苏速度快于预期的乐观情绪再度升温,可能推动冒险情绪,最终削弱对包括黄金在内的避险资产的胃纳。”

美国制造业活动在6月反弹,触及一年多来最高水平,6月制造业PMI指数从5月的43.1升至52.6,创2019年4月以来最高,结束连续三个月萎缩的局面。

BioNTech和辉瑞研发的疫苗在早期人体试验中显示出潜力,令人们燃起希望,也给股市带去提振。研究人员周三称,辉瑞公司及其合作伙伴BioNTech生产的一种实验性新冠病毒疫苗在早期研究中显示出有效的积极迹象。

研究人员报告说,与未接种疫苗的新冠恢复患者相比,接种了疫苗的健康成年志愿者在接种四周和第二次接种七天后抗体水平更高。

研究人员说,这一疫苗似乎也有良好的耐受性,没有观察到严重的副作用。

受此影响,标普500纳斯达克指数在第三季首个交易日收高,道琼斯工业指数收跌77.91点,或0.3%,报25734.97点;标普500指数收高15.57点,或0.50%,报3115.86点;纳斯达克指数收高95.86点,或0.95%,报10154.63点。

追踪市场风险情绪的恐慌指数跌至3周低点,最低触及28.20,也反映出市场风险情绪回升,这使得黄金一度自日内高点回落近30美元。
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通缩环境下,随着黄金逼近1800,部分投资者获利了结


另一个导致金价回落的原因是相当一部分投资者选择获利了结。

由于担心疫情二次蔓延,且全球央行加大刺激措施并保持低利率以缓解大流行对经济的打击,上个季度金价飙升超过13%。

全球最大的黄金上市交易所交易基金SPDR Gold持金量在第二季增加了211.9吨,增幅接近22%,这反映出投资者对黄金的高需求。

但是黄金作为对冲通胀的工具,黄金的价格往往会追随通胀而出现上涨,然而就目前而言,全球经济短时间处于通缩的过程中,持续低迷的通胀可能会使得投资者涌入债市,可能会限制黄金的涨幅。

考虑到黄金已经逼近1800美元关口,因此短时间可能有所承压,因此部分投资者选择高位了结。

ADP就业人数创下历史最大增幅,但增幅低于预期,日内关注非农数据


美国6月ADP民间就业岗位增加236.9万个,增幅低于预期,因复工复产的企业并未显示出重新雇用工人的迫切意愿。

尽管ADP就业人数仍创下历史最大增幅,同时5月ADP就业人数从-276万人大幅上修至306.5万人。对此ADP就业数据公司副总裁称,随着经济继续缓慢复苏,我们看到曾经失业最严重的行业出现了明显反弹,事实上,这个月新增的工作岗位中,有70%来自于休闲、酒店业、贸易和建筑业。这给黄金带来部分压力。

但总体而言,ADP就业人数不及预期的增加290万人。同时全球再就业公司Challenger,Gray & Christmas发布的另一份报告显示,雇主6月宣布裁员170219人,同比增长306%。显示出就业市场复苏可能慢于市场预期。

总体而言ADP数据多空信号交杂,因此黄金总体反应有限,因此市场将从周四公布的非农数据中进一步寻找劳动力市场的线索。

日内关注非农数据,原定于北京时间周五(7月3日)20:30公布的美国6月季调后非农就业人口变动和失业率,因美国独立日假期提前至北京时间周四(7月2日)20:30公布,ADP就业报告的欠佳令市场对非农报告欠佳的预期升温,共识预期显示美国6月非农就业人口料增加309万,失业率降至12.5%,平均每小时工资年率降至5.3%。

若非农报告整体表现不佳,那么在全球疫情二次反弹忧虑升温的背景下,黄金价格有望继续走升。澳新银行分析师指出,国际现货黄金价格此后仍有进一步上行空间,上破1800美元只是时间问题,但其具体走向仍取决于各国央行的宽松力度前景

BK资产管理分析师预计,上月将恢复300万个工作岗位,失业率将从13.3%降至12.5%。如果不是美国的新冠肺炎确诊病例数激增,以及主要州暂停经济重新开放的进程,劳动力市场进一步复苏的前景将对外汇和股票市场非常有利。不幸的是,投资者将关注6月份的数据,并担心这种增长能否在第二季度持续下去。

美联储纪要考虑重拾特定条件满足前维持低利率的承诺,基调偏鸽部分支撑金价


北京时间周四凌晨,美联储公布了6月货币政策会议的纪要

会议纪要显示,官员们认为,目前的货币政策立场仍然适当,但美联储应加强向市场提供未来政策方向的前瞻指引。

大多数与会者表示,委员会应该就联邦基金利率的路径,以一种更明确的形式、传达前瞻性指导,并就购买国债和机构抵押支持证券提供更清晰的信息。

同时多位委员倾向于承诺保持低利率,直到通胀达到或甚至略高于美联储2%的目标。几位政策制定者倾向于将利率调整与达到特定的失业率水平捆绑在一起。而只有几位官员称,更倾向以失业为指导。

官员们在会上讨论了美债收益率曲线控制的利弊,同意需要进行更多分析,对是否控制债券收益率曲线上仍有很多疑问。

会议纪要还显示,官员们对2020年GDP的中位数预测为收缩6.5%,2021年增长5%,2022年增长3.5%。官员们认为,经济前景仍然存在很大的不确定性和巨大的风险。官员们指出,国会为家庭、企业及州和地方政府提供的财政支持可能是不够的

美联储会议纪要还显示,在对经济的讨论中,政策制定者表示,他们预计消费者支出将在2020年下半年强劲反弹。但是他们“预计今年过后,消费者支出的复苏不会特别迅速。”美联储官员们强调,在医疗保健政策和财政政策领域采取的措施,以及家庭和企业的行动,将决定美国经济是否能迅速,及时地恢复到更正常状况。

总体而言美联储考虑重拾特定条件满足前维持低利率的承诺,且预计消费支出复苏不会特别迅速,基调偏鸽,因此黄金一度收复1770美元关口。
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欧元区数据改善降低美元吸引力


此外美元回落也给黄金提供部分支撑。

周三美元震荡回落,因美国经济数据总体稳健,欧洲数据改善,削弱了美元作为避险货币的吸引力。

欧洲央行首席经济学家连恩发出政策行动将暂停的信号,他认为,经济正在复苏,市场已经企稳,但还需要数月才能看到明确的复苏形态。

同时德国6月季调后失业人数变动降至6.9万人,好于预期12万人。

此外德国6月Markit制造业PMI终值上修至45.2,好于预期44.6。对此Markit经济学家Phil Smith表示,数据显示,更多的德国制造商就开始增产,信心也在恢复,尽管困难的局面大概率会持续一段时间,不过亚洲市场的销售已经开始回升,尤其是中国。

同时周三公布的欧元区6月Markit制造业PMI终值上修至47.4,好于预期46.9。随着此前德国总理默克尔对于复苏基金表示赞同,周三德国外长也表示,欧盟复苏基金有望在7月达成协议。

总体而言,欧洲经济复苏的势头部分打压了美元,因欧洲目前的抗疫局势明显好转,而美国的单日新增确诊人数仍处于创纪录新高的过程中,因此部分削弱了美元的吸引力。考虑到当前全球经济依旧疲软,因此使得部分避险资金回流黄金。
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但是部分分析师也警告称,考虑到疫情二次蔓延的风险加剧,美元仍有走强的可能。瑞银财富管理7月1日发布最新报告称,全球累计新冠肺炎确诊病例已突破1000万例,加上部分地区疫情出现反弹,投资者忧虑经济恢复情况,避险资金最近加快流进美元。因为在3月流动性危机一度使得美元触及103关口,疫情蔓延风险是触发流动性需求的关键因素。

全球抗疫局势依旧严峻,部分地区二次封锁加剧经济复苏的难度,支撑金价


全球抗疫局势依旧严峻也给黄金带来支撑。

美国周三报告新增超过48000例新冠肺炎确诊病例,续创疫情开始以来的新高。美国得州新增新冠肺炎确诊病例超8000例,新增死亡病例数创6周新高。美国佛罗里达单日新增新冠肺炎确诊病例连续9天破5000例。

同时据巴西卫生部6月30日下午公布的疫情数据,巴西24小时内新增新冠确诊病例33846例,累计确诊1402041例;新增死亡病例1280例,累计死亡59594例。

巴西的累计确诊和累计死亡病例数均位列全球第二,仅次于美国。数据还显示,巴西累计治愈病例790040例,治愈率达56.3%。

世卫组织称全球过去一个月新增病例占总确诊数60%,总干事谭德塞表示令人担心的是一些国家没有充分利用现有防控工具,只采取了部分预防措施,这些国家将面临长期、艰难的局面。

随着近期疫情再次反弹,部分国家重启封锁。此前澳大利亚新南威尔士州向疫情严重地区的居民关闭州界,同时英国卫生部长马特·汉考克此前证实,由于感染者增多,莱斯特市将继续处于封锁状态,直到至少7月18日。截至6月23日的两周内,该地区共有866人检测出阳性。

随着全球部分地区重启封锁的可能性加大,可能会加剧经济下行的压力,这也推动黄金的买需。

特别提醒:因独立日假期,美国市场休市或提前休市


因美国独立日假期,美国6月份非农就业报告,提前一天至周四(7月2日)20:30出炉;

美国纽约证券交易日周五(7月3日)休市一天;

周五芝加哥商品交易所(CME)旗下贵金属(包括COMEX黄金等品种)与外汇合约交易提前于北京时间7月4日凌晨01:00收市;普通外汇市场不休市,但一般波动极小。

周五伦敦金属交易所(LME)旗下现货黄金现货白银等贵金属品种提前于北京时间7月4日凌晨01:00收市

尤其注意的是,在假期之前,经纪商可能会有一定的仓位调整和获利了结倾向,鉴于基本面多空消息掺杂,市场对非农数据的解读也可能出现反复,进而影响到市场情绪,这可能促使金价在多空双方大幅拉锯后才会选择进一步的方向,造成短线多空双杀的结果,投资者需要予以警惕。

后市前瞻


① 14:30 瑞士6月CPI月率
② 17:00 欧元区5月失业率
③ 20:30 美国至6月27日当周初请失业金人数
④ 20:30 美国6月季调后非农就业人口及失业率
⑤ 20:30 美国5月贸易帐
⑥ 22:00 美国5月工厂订单月率、美国5月耐用品订单月率终值

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