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原油交易提醒:油市料两个月连阳!但需求复苏不及预期,美国原油库存续创新高,日内关注API

2020-06-30 12:17:15 天行 18420 汇通网版权所有
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汇通网讯——周一因为积极经济数据提振,美原油周一上涨约1美元,同时美国股指周一普遍上涨也增加了对油价的支撑。此外数据显示,OPEC的6月石油产量较5月减少125万桶/日,油市料连续两个月录得阳线。不过周二日本公布的工业生产数据表现疲软,足以令交易员对燃油需求的坎坷复苏感到担忧,尤其是在疫情二次蔓延之下同时美原油商业库存也续刷历史新高,凸显了需求恢复缓慢,日内关注API。
周二(6月30日)原油一度跌逾1%,现报39.42美元,跌幅0.71%。

周一因为积极经济数据提振,美原油周一上涨约1美元,同时美国股指周一普遍上涨也增加了对油价的支撑。此外数据显示,OPEC的6月石油产量较5月减少125万桶/日,凸显了OPEC努力维持油市平衡的决心也对油价构成支撑。油市料连续两个月录得阳线。

不过周二日本公布的工业生产数据表现疲软,足以令交易员对燃油需求的坎坷复苏感到担忧,尤其是在疫情二次蔓延之下,加剧了市场的担忧情绪,这使得油价下跌。同时美原油商业库存也续刷历史新高,凸显了需求恢复缓慢。

有消息称,在国际谈判结束驻扎在利比亚东部的部队的封锁后,利比亚国家石油公司希望恢复停滞时间长达6个月的石油生产,这可能导致油市出现额外的100万桶/日的产量供应,市场需要保持关注。

日内关注API原油和汽油库存数据,同时需要密切关注全球经济数据表现以判断全球经济复苏前景。
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周一受积极经济数据提振,油价上涨,但疲软的日本工业数据令油价周二回吐部分涨幅


油价周一上涨约1美元,此前亚洲和欧元区公布积极数据,但投资者因世界各地新增感染病例大幅飙升而持谨慎态度。

欧盟执委会周一公布的数据显示,随着所有行业情况改善,欧元区经济信心6月进一步回升。整体信心指数从5月的67.5升至75.7,不过仍低于预期。

中国国家统计局上周日公布,5月规模以上工业企业实现利润六个月来首次增长,这表明中国的经济复苏正在获得动能。

美国股指周一普遍上涨也增加了对油价的支撑,油价有时与股市走势同步。

不过,对出现第二波感染的担忧令油价涨幅受限。JBC Energy表示:“虽然这些本地措施本身不太可能对需求产生任何重大的、立竿见影的影响,但它们确实突显了汽油需求面临的重大风险。”

同时从全球范围内,全球经济复苏依然疲软。周二日本公布的工业生产数据表现疲软,虽然该数据通常不会影响市场,但足以令交易员对燃油需求的坎坷复苏感到担忧。

数据显示,日本5月工业生产连续第四个月下滑,降至全球金融危机以来最低水准,凸显出新冠疫情对制造业活动的全面冲击,以及对整体企业及消费者前景的影响。受此影响,周二油价回吐上一交易日部分涨幅。

CMC Markets策略师Michael McCarthy在一份报告中称:“今天早上公布的日本工业生产数据可能抹去油价隔夜的涨势,日本公布的数据显示,5月工业生产较前月下降8.4%,市场预估为下降5.6%。”
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OPEC的6月石油产量较5月减少125万桶/日,但距离减产目标仍有差距


据油轮跟踪公司Petro-Logistics估计,OPEC的6月石油产量较5月的水平减少125万桶/日,因该组织正在努力落实与俄罗斯和其他盟友达成的减产协议。

OPEC及其盟友组成的OPEC+联盟,同意从5月1日起进行970万桶/日的创纪录减产,以缓解新冠病毒危机引发的油价和需求暴跌。OPEC在此协议中的减产配额为608.4万桶/日。

Petro-Logistics在一封电子邮件中表示:“扣除伊朗、利比亚和委内瑞拉这三个不受减产协议约束的国家,OPEC其余10国距离完全执行减产协议仍有155万桶/日的距离。”

“伊拉克、尼日利亚和科威特是5月以来减少供应的主要国家,沙特、阿联酋和安哥拉的减产幅度较有限。”

据悉沙特在5月将其产量削减至规定的850万桶/日。海湾其他国家科威特和阿联酋也将产量削减至所需水平,而伊拉克虽然将产量削减了34万桶/日至416.5万桶/日,但仍远远没有达到预期目标。

日内关注API数据


原油多头将从北京时间周三凌晨美国石油协会(API)公布的数据中寻找有关需求复苏的更多迹象。

一份初步调查显示,分析师预计上周美国原油库存从纪录高位下降,汽油库存连续第三周减少。

AxiCorp全球市场策略师Stephen Innes在一份报告中表示:“石油‘死多头’继续逢低买进,因为他们的乐观情绪源于全球需求明确增加的事实。”

第二波疫情使美国石油需求再度面临威胁


封锁措施放松后,空旷数月的美国公路再次迎来车潮。北加州一座加油站的汽油价格甚至高达1加仑5.98美元。

但是随着疫情再度猛烈来袭。加州、佛罗里达州和德克萨斯州居民再度减少出门,全国公路旅行原本已恢复到去年水平的85%,现在看来驾车出行的复苏势头比以往任何时候都更加脆弱。

美国一家主要的加油站运营商称,过去几天全国各地加油站需求增长曲线都在趋于平坦,因人们担心病例激增,未来情况难料。

彭博新能源财经汇总的数据显示,上周四美国道路拥堵状况稳定在正常水平以下。再之前一周,洛杉矶高峰时段通勤时间比封锁期间高30%,一年前同样的车程平均用时多出90%。

Energy Aspects Ltd. 油品研究负责人Robert Campbell表示:“现在我们就业人数少了很多,而且许多公司告诉人们目前不要来上班,很难想象今年夏天汽油需求会更高。”

6月24日,加州、德州和佛州合计占新增病例数的40%以上。渣打预计,这三个汽油消耗大州疫情加重将对需求复苏构成压力。EIA数据显示,尽管衡量需求的汽油供应四周均值过去八周连续攀升,但仍处于1996年以来同期最低水平。

GasBuddy分析师Patrick DeHaan表示:“如果佛罗里达州、加利福尼亚州和德克萨斯州通过居家令或新增出行限制措施来应对疫情,无疑将损害汽油需求,如果这些州的病例继续加速增多,那么今年夏天需求情况不容乐观。”

GasBuddy数据显示,上周六美国汽油需求较前一周同期下降2.3%,但较上月同期增长3.9%。不过仍较去年同期下降19.1%左右。
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OPEC秘书长:石油市场尚未走出“困境”


OPEC秘书长穆罕默德·巴尔金都表示,石油市场尚未“走出困境”。阿联酋能源部长马兹鲁伊也回应了这一观点,称石油行业“仍在困境中”。

这一冷静的声明发表之际,欧佩克正采取前所未有的行动来减少全球石油库存。

巴尔金都表示:“该行业的主要担忧之一是,由于供需的双重冲击,该行业将耗尽陆上和可能的海上的存储能力。巴尔金都说,今年4月由于限制措施抑制了需求,并导致世界各地的可用库存逼近枯竭,导致油价暴跌,包括陆上和海上。

巴尔金都补充说,如果可用的存储容量被用尽,石油市场将走向“全面崩溃”。

巴尔金都说,根据初步数据,该地区的总库存量比五年行业平均水平高出13亿桶,而在2014年至2016年的上一次石油市场低迷时期,该数字比五年平均水平高出4.03亿桶。

巴金多补充说,当时花了四年的时间才将石油库存降低到五年平均水平。

这次OPEC为减少库存而采取的措施更具戏剧性。但是,由于尼日利亚和伊拉克等落后国家的承诺,对生产配额的遵守率仍仅为87%,它们已承诺在OPEC其他成员国在7月底完成减产后弥补此前未能达成的减产量。

美国商业库存续创历史新高


美国能源情报署(EIA)的数据显示,截至6月19日当周,美国的商业原油库存达到了创纪录的水平,原因是限制措施导致需求下降和解除封锁措施后需求回升缓慢。

在最新的《每周石油状况报告》中,EIA报告称,截至6月19日当周,美国原油库存增加了140万桶。美国原油库存为5.407亿桶,仍高于该时期的五年平均水平。同时需求改善的步伐似乎比预期的要慢。

EIA数据显示,在截至6月19日的一周中,美国原油库存量接近5.41亿桶,比2017年3月下旬以来的最高商业库存量纪录高出500万桶。

截至6月19日,美国商业原油净库存为总可用存储容量的62%。

自3月13日美国宣布全国紧急状态以来,美国墨西哥湾沿岸的商业原油库存增加了6300万桶。根据EIA的数据,墨西哥湾沿岸的库存目前处于历史最高水平,达2.49亿桶。

然而,据EIA估计,俄克拉荷马州库欣的原油储存能力利用率从5月1日的83%降至6月19日的58%。对存储溢出的担忧使WTI原油价格(基于库欣WTI原油实际交割的价格)在4月20日和21日跌至零以下。

美国的需求(尤其是汽油需求)已经从4月的低点回升,但仍远低于以往一年中这个时候的平均水平。炼油产能利用率的上升速度要慢得多,因为炼油商和市场必须消化在工厂关闭伊始激增的过剩库存。

国际谈判或结束利比亚封锁,警惕100万桶/日原油产量进入市场


利比亚国家石油公司(NOC)发言人周一表示,在国际谈判结束驻扎在利比亚东部的部队的封锁后,该公司希望恢复石油生产。

总部设在的黎波里的民族团结政府(GNA)最近击退了总部位于东部的利比亚国民军(LNA)长达14个月的进攻,重新控制了西北部大部分地区。

尽管利比亚自2015年以来一直处于分裂状态,但国际协议规定只有国家石油公司才能生产和出口石油,而此次封锁给利比亚带来了数十亿美元的收入损失。

该国国家石油公司发言人在一份声明中说,最近几周,在联合国监督下,国家石油公司、GNA和该地区国家进行了谈判。

发言人说:“我们希望地区国家解除封锁,让我们恢复工作。”据悉土耳其支持GNA,而阿联酋、俄罗斯和埃及则支持LNA。实施封锁是因为土耳其对GNA越来越多的支持使LNA无法维持对的黎波里的攻击。

此前的数据显示利比亚在封锁前的原油产量为120万桶/日左右,但是近几个月因为封锁已经不足10万桶/日。但是这意味着一旦利比亚国家石油公司恢复生产,可能导致市场上再度出现100万桶/日的过剩的原油产量,这将加剧供需平衡的难度。

北京时间12:16,美原油现报39.42美元,跌幅0.71%。

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