欧市盘前：日本央行按兵不动，澳元于0.80遭遇强阻力

汇通财经APP讯——周四（7月20日）日本央行维持货币政策不变，但美元兑日元几无变动，守稳于112关口附近。澳元兑美元此前触及两年高点0.7992后在0.80遭遇强劲阻力，因澳大利亚公布了强劲的就业数据，数据显示6月季调后失业率基本符合预期，但是季调后就业参与率和全职就业人口均有所提高。欧元兑美元守在14个月高位附近，投资者预计欧洲央行将暗示削减刺激计划。



★亚洲时段外汇行情回顾：日本央行按兵不动，澳洲就业数据表现强劲★

美元指数交投于94.85附近，不过仍较周二（7月18日）所触及的10个月低点94.476不远。

近几个月美国通胀数据表现疲弱，引发外界臆测，美联储可能没有充足理由像政策官员暗示的那样，在今年再升息一次。

美国医保法案在国会受挫，损及总统特朗普的其他刺激及基建计划前景，由此带来的失望情绪也打压美元。



欧元兑美元现交投于1.1524附近，从周二（7月18日）所触及的2016年5月以来最高位1.1583有所回落，但仍保持着德拉基在辛特拉讲话之后3%的涨幅。

欧洲央行周四晚间将召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。

欧洲央行行长德拉基6月底在葡萄牙辛特拉的演讲中为政策调整敞开了大门，令外界预期欧洲央行已准备公布削减资产购买计划。

虽然多数市场参与者预计欧洲央行将在9月份的下次会议上宣布缩减宽松计划规模，但本周采取行动也不是完全不可能。

有些市场参与人士称，鉴于投资者已经建立了很高的欧元仓位，因此欧元有可能遇挫。

美国金融追踪机构上周发布的数据显示，上周芝加哥市场欧元兑美元期货的投机性净多仓规模为六年来最大，令人对此类仓位解除的风险提高警惕。

另一方面，芝加哥期货投机客同时抛售日元，认为日本央行将在周四的会议上坚持宽松的货币政策立场；投机性日元净空仓规模为两年来最高。

SMBC日兴证券资深分析师Makoto Noji称，这说明投机客的核心仓位状况是作多欧元，同时作空日元。在欧洲央行开会后，如果市场认为该央行的鹰派立场不如市场原先预期的那样坚定，那么这些仓位有可能被解除。



欧元兑日元日内持平于129.10，上周曾触及17个月高位130.76。

美元兑日元震荡交投于112关口附近，此前日本央行维持货币政策不变，和市场预期相符

日本央行7月决议维持利率在-0.1%不变，仍承诺购买日本国债，持有规模以每年约80万亿日元的速度增加，符合市场普遍预期，而上次降息为2016年1月末。同时下调2017-2018财年核心CPI预期值1.1%，此前为1.4%，上调2017-2018财年实际GDP增速预期至1.8%，此前为1.6%。

和其他一些寻求回撤数年来大规模宽松政策的主要央行不同，日本央行并未表现出调整政策的意向。

美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada称，短期而言，美元似乎承压。但鉴于金融市场波动率偏低，且全球经济健康，因此美元兑日元的下档将有限。



澳元兑美元震荡交投于0.79关口上方，此前触及两年高点0.7992后在0.80遭遇强劲阻力。

澳大利亚此前公布了强劲的就业数据，数据显示6月季调后失业率基本符合预期，但是季调后就业参与率和全职就业人口均有所提高，良好的数据令近期本就表现亮眼的澳元借力走强。



★原油期货方面：油价小幅回落，但需警惕美国原油产量攀升★

油价小幅回落，美国原油9月期货交投于47.19美元/桶附近，布伦特原油9月期货交投于49.56美元/桶附近。美国EIA原油库存和成品油库存超预期下降，令油市空头力量遭遇打击。但美国原油产量再次录得增加，加剧市场对供给过剩的忧虑情绪，或令油价承压，油市多头仍需小心谨慎。

美国能源信息署(EIA)周三（7月19日）公布，上周美国原油库存下降470万桶，市场预估为减少320万桶。

数据公布后美布两油大幅攀升并均创下6月6日来最高收位。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，EIA报告对原油行业更加有利，因原油和成品油库存全面下跌，减幅超过1000万桶。

原油库存下降的同时，美国原油产量升至943万桶/日，创2015年7月以来的高位。分析师称，美国不断增产令OPEC与非OPEC产油国很难通过减产手段来提振油价。

Interfax Energy高级能源分析师Abhishek Kumar称，尽管油价处于50美元下方，但美国原油产量却不断增加，这严重影响了OPEC减产协议的效果。

大部分业内人士一致看空油价前景。他们认为，尽管油价可能在短期内上涨，但长期来看，油价前景依旧蒙阴。而电动汽车迅速发展并占领市场，意味着石油在运输方面的排他性作用或永久消失，石油最后的辉煌时刻可能即将到来。



★股市方面：沪综指收升续创逾三个月新高，地产股领涨大盘★

上证综指周四收盘涨0.43%，上涨13.88点，报3244.86点；
深证成指周四收盘涨0.69%，上涨71.41点，报10366.98点；
沪深300股指周四收盘涨0.48%，上涨17.87点，报3747.62点；
创业板指数周四收盘涨0.21%，上涨3.49点，报1688.61点。

中国股市沪综指周四收升续创逾三个月新高。分析师指出，今日大盘继续冲高，以中小盘股为代表的创业板超跌反弹动力偏强，而近期强势板块因短线获利回吐压力加大，处于休整状态，当前市场领涨品种主要为金融、周期股和业绩较好的消费股，料后市股指在此类板块的带动下仍将保持强势。

联讯证券分析师陈勇表示，今日创业板指数一度表现居前，整体呈现冲高回落走势，近期创业板公司中报业绩增速和市场预期有较大的落差，尤其是创业板前10大公司市值大部分出现了业绩下滑影响，因此创业板指数弱势较为明显，目前主要为超跌反弹行情，将来或将呈现震荡筑底走势。

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周四收盘上涨0.52%，报5761.70点。

韩国首尔综指周四收盘上涨0.53%，报2441.84点。

日经225指数收盘上涨116.14点，涨幅0.58%，报20137.00点。



★贵金属方面：现货黄金交投于1240美元关口，距离两周高位不远★

现货黄金震荡交投于1240美元/盎司关口附近，此前连续三日上涨的势头暂缓，美元指数自10个月低位反弹回升，抑制了金价的上行动能。

荷兰安置银行分析师Warren Patterson称，“美元有些疲弱，对黄金构成支撑，我们看见今日美元略走强，所以黄金小幅下跌。”

美元周三升0.2%，但仍处于守势，投资者猜测，美国将缓慢收紧政策。另一方面，中国经济乐观情绪支撑了亚洲股市和商品市场。周三美国公布的两项房市数据表现良好支撑美元。

投资者关注美国政策前景。摩根士丹利发表了对美联储政策前景的预估。该行预计美联储7月26日发布的FOMC决议声明将暗示，美联储决策者们准备较快启动资产负债表正常化进程，进而巩固对美联储9月份宣布缩表的预期。

摩根士丹利预计，美联储将对经济状况描述作出调整，表示美国经济继续温和扩张，就业市场表现强健；美联储还将表示通胀率仍在2%的目标以下，因此维持联邦基金利率不变。在未来数月内，通胀数据疲弱的表现将继续为美联储提供难题。

基金持仓方面，对黄金的投资兴致有减弱迹象，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量周二减少5.6吨，至821.45吨，为2月初以来最低水平。



汇通财经易汇通行情软件，北京时间15:38，美元指数报94.96/97。