汇通财经APP讯——周三(9月7日)现货黄金冲高回落,目前交投于1348.44美元/盎司,基本属于大涨后的正常回调,不过当前市场普遍认为美联储9月不会加息,而且黄金ETF资金流入明显,中国人民银行也仍在持续买入黄金,全球的低利率环境都给金价提供支撑,后市有望继续攀高。原油市场,美元的走弱给油价提供支撑,但美国原油产量的增长对油价形成拖累,市场开始关注库存数据的变化。
【金价不惧回调,市场聚焦欧银决议】
周三现货黄金冲高受阻,目前回落至1350美元下方,交投于1348美元附近,不过多头似乎并不担心,一方面美联储9月加息可能性较低,美元表现较为疲软,另一方面,黄金ETF持仓大幅增加,都给金价提供支撑,而如果下一交易日欧洲央行利率决议维持零利率不变,也有助于投资者继续购买黄金避险。
(现货黄金日线图)
(美元指数日线图)
受近期持续疲软的经济数据拖累,周三美元指数一度跌跌创一周半低点至94.69;据美国联邦基金利率显示,美联储9月加息预期已经下降至24%(此前为34%),12月加息概率已经下降至51%(此前为61%)。
这也促使投资者重新涌入黄金市场。数据显示,截止9月6日,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust黄金持仓量增加14.25吨(1.52%),为7月7日以来最大单日流入量,至952.14吨。
(黄金ETF——SPDR持仓数据变化一览)
中国人民银行持续增持黄金,亦给黄金多头提供信心。周三数据显示,中国8月末黄金储备报5895万盎司(1835.4吨),较7月增加6.8吨,7月末报5879万盎司(1828.6吨)。
技术面来看,金价在升破布林线中轨1335美元附近的阻力后,均线结成金叉良好运行,后市有望涨向布林线上轨1364美元附近,不过该位置也存在较强的阻力,若不能有效升破,金价仍有下行风险;下方短线关注布林线中轨1335美元附近的支撑。
MKSPAMPGroup交易员JamesGardiner表示,若大幅升破1350美元,黄金看起来将进入下一波涨势。
路透技术分析师王涛指出,现货黄金已经扫清了1347美元处的阻碍,涨势可能扩大至每盎司1358美元。
市场还在继续关注周四(9月8日)欧洲央行的利率决议,因为全球利率环境亦是2016年以来金价上涨的动力来源之一。
目前分析师们预计,欧洲央行将维持当前的零利率不变,欧洲央行将把万亿欧元的债券购买项目的期限延长(目前截止期是2017年3月)并宣布扩展合格债券的种类,将此作为其似乎永无尽头的提振欧元区经济的努力的一部分。
永丰贵金属黄金部门副主管KentLi认为,在周四(9月8日)的欧洲央行(ECB)利率决议之前,市场料安静,黄金可能维持区间波动,支撑位和阻力位分别在1345和1365美元。
【冻产风波稍息油价窄幅震荡,市场再次关注库存数据变化】
周三国际油价反弹受阻,美原油10月期货目前交投于44.70美元/桶附近,布伦特原油11月期货目前交投于47.15美元/桶附近,市场对冻产的争论有所减弱,美元的走弱给油价提供了些许上涨动能,此外,市场预期库存数据将小幅下滑,亦给油价提供支撑,不过美国亦步入增产的队伍,对油价有所拖累;技术面多空信号掺杂,短线料油价会维持震荡走势。
(美原油10月期货日线图)
(布伦特原油11月期货日线图)
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国将在9月26—28日于阿尔及利亚举行非正式会谈,料将讨论冻产问题。
EmoriCapitalManagement总裁TetsuEmori表示,即便此次非正式会谈没有达成产量方面的协议,油价也不太可能下跌,可能会维持在每桶45美元左右,因为页岩油产量并未增加。
交易员指出,美国原油价格受到Genscape数据的支撑。数据显示,美国上周库欣原油库存下降约70万桶。
周二(9月6日)的初步路透调查显示,上周美国商业原油库存可能减少10万桶,汽油库存或减少50万桶;同时馏分油库存料增加100万桶。
美国石油协会(API)因周一逢劳工节假期而延后一天将在周三(9月7日)公布一周石油数据,投资者需要予以留意,这将为美国官方EIA原油库存数据提供前瞻性的指引。
但仍有较多的市场人士开始对美国产量的回升表示担忧。
国际能源署(IEA)能源市场和安全主管Keisuke Sadamori表示,在今年下降40万桶/日之后,美国原油产量将在2017年逐步复苏。目前美国仍然是非石油输出国组织(OPEC)供应增长的最大来源,预计2015-2021年美国产量将上升130万桶/日。”
Sadamori指出,2016-2021年间全球原油需求增速将在1.2%,较2009-2015年的1.7%下降。当前经合组织(OECD)的总原油库存仍维持在30亿桶以上,并没有出现持续的下滑。高库存水平将限制油价的反弹。
对于油价后市,花旗银行认为,油价未来或涨向60美元/桶。
花旗(Citi)全球能源策略负责人Seth Kleinman指出,每桶40美元的油价水平从更长期来看对于行业是不可持续的,预计2017年原油价格将逐步升至每桶60美元级别的中段水平。
【制造业产出月率表现不佳,英镑失守1.34关口】
周三英镑兑美元震荡走弱,一度失守1.34整数关口至1.3360,一方面英国7月工业产出月率表现较差令市场担忧情绪升温,因脱欧的负面影响开始显现;另一方面,过去两周英镑涨势较猛,市场存在调整需求。
(英镑兑美元日线图)
数据显示,英国7月制造业产出年率增长0.8%,不及预期,预期增长1.7%,前值增长0.9%;英国7月制造业产出月率下降0.9%,不及预期,预期下降0.3%,前值下降0.3%。
数据还显示,英国7月工业产出年率增长2.1%,好于预期,预期增长1.9%,前值增长1.6%;英国7月工业产出月率增长0.1%,好于预期,预期下降0.2%,前值增长0.1%。
路透评论指出,英国7月工业产出月率意外增加,和预期相反,因为强劲的石油和天然气产出。而英国7月制造业产出月率持续下滑,录得2015年7月以来最大降幅,低于此前的预期,证实此前英国举行脱欧公投出结果后,工厂立即受到了打击。
此外,英国抵押贷款机构Halifax指出,英国8月房价指数表明经济增长正在放缓。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师团队指出,最近几周英镑表现在G10货币中名列前茅,因英国数据优于预期,且退欧疑虑转淡,大规模市场空单遭到积极轧空。英国公投脱欧后英镑超跌,但反弹又过了头,开始看起来可能很容易出现新一轮回撤。
不过亦有交易员指出,如果英镑兑美元反弹突破1.3500一线,则可能引发更多空头回补,而1.3500为2009年低点。
多重利好金价欲节节攀高,油价震荡聚焦库存变化
和尚
2016-09-07 20:55
来源:【原创】
本文共2248.5字 | 预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——9月7日现货黄金冲高回落,目前交投于1348.44美元/盎司,基本属于大涨后的正常回调,不过当前市场普遍认为美联储9月不会加息,而且黄金ETF资金流入明显,中国人民银行也仍在持续买入黄金,全球的低利率环境都给金价提供支撑,后市有望继续攀高。原油市场,美元的走弱给油价提供支撑,但美国原油产量的增长对油价形成拖累,市场开始关注库存数据的变化。
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和尚
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