【欧市热点】美指探底回升黄金冲高回落，原油再次飙升

汇通财经APP讯——周五(8月12日)，欧洲交易时段，因美国7月零售销售数据和PPI数据均逊于市场预期，美元指数短线重挫，一度创逾一周新低，但不久便探底回升；现货黄金则短线大幅拉升，一举站上1350关口，但高位震荡后再次承压跳水。在美指跳水后触底反弹情况下，非美货币冲高回落，然美元兑日元仍于低位震荡，盘中一度再破101关口。欧洲股市整体横盘震荡，美国三大股指低开高走。欧洲交易时段，在美国零售销售数据疲软重挫美指的情况下，9月NYMEX原油期货价格在承压回落后于晚间再次强劲反弹，升至3周高位。



★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，因美国7月零售销售月率持平，不及上升0.4%的预期，市场认为这将成为美国今年下半年经济增速的潜在阻碍；与此同时，美国7月PPI月率下降0.4%，为自今年3月来的第一次下降，且降幅创去年9月以来最大，这将一定程度上增加美联储年内加息难度，在此情况下，美元指数自平盘附近应声短线重挫，一度刷新逾一周低位，跌至95.25水平。美元指数现报95.59，跌幅0.35%，至此已探底回升，日内低位95.25，高位95.99。近期市场持续看淡美联储加息几率，美指连续承压，预计短期美指面临下行风险，美联储鹰派立场方可令其获得支撑。美指盘中跳水的同时，非美货币全线反弹，欧元兑美元欧洲交易时段早期因德国GDP数据强劲影响已有所上扬，晚间的美国零售销售加剧了欧元兑美元的涨势，但整体呈现冲高回落走势，现报1.1173，涨幅0.31%，涨约35点，日内高位1.1222，日低1.1133。尽管在美指跳水情况下，英镑兑美元也曾出现短线跳涨，但因英国央行进一步宽松的市场预期挥之不去，英镑兑美元冲高后惨遭空头狙击，旋即承压回落，并录得日内新低，英镑兑美元现报1.2935，刷新7月12日以来低位，跌约23点，跌幅0.18%，日高1.3035，日内低位1.2928。美元兑日元在美指跳水情况下大幅承压，一度再破101关口，现报101.03，跌约91点，跌幅0.89%，日低100.85，日高102.29。澳元兑美元低位跳涨后不久便自高位跳水，并加剧跌势，现报0.7668，跌约32点，跌幅0.42%，日内高位0.7725，日低0.7667。美元兑加元晚间在低位宽幅震荡，现报1.2950，跌幅0.32%，跌约42点，日高1.2994，日低1.2926。

原油方面：欧洲交易时段开始，原油价格受获利了结影响自高位承压回落，一度抹掉日内涨幅并录得下跌，但晚间因美国销售零售数据不及预期打压美指，原油价格短线跳涨，点燃市场看多热情，油价随后一路飙升，再创日内新高，并升至近三周高位。OPEC成员国关于下个月非正式会议的热议预计将在短期内进一步支撑油价反弹。美国NYMEX 9月原油期货价格现报44.38美元/桶，涨幅2.07%，日高44.57美元/桶，日低43.31美元/桶。10月布伦特原油期货价格现报46.77美元/桶，涨幅1.74%，日内低位45.76美元/桶，日内高位46.98美元/桶。

贵金属方面：近期美国经济数据打压下的美元指数回落频繁为黄金反弹创造良机，晚间因受美国零售销售数据不及市场预期影响，现货黄金价格短线大幅拉升，但不久后受美指反弹影响，金价短线迅速回落，抹掉日内涨幅。12月COMEX黄金期货价格现报1348.00美元/盎司，跌约2美元/盎司，涨幅0.15%，日内低位1340.40美元/盎司，日内高位1362.50美元/盎司。9月COMEX白银期货价格同样短线拉升后于高位横盘震荡，不久再次短线下挫，现报19.95美元/盎司，跌幅0.35%，日内低位19.76美元/盎司，日内高位20.23美元/盎司。

股市方面：上证指数收创一个月最大单日涨幅，午后金融地产等权重板块放量上涨带动大盘上攻，证实市场人气在深港通等利好消息刺激下有所恢复。从技术上来看，上证指数在升至前期跳水高位技术回调后，在3000点关口获得强劲支撑，并拉出中阳线，短期内预计上证有望进一步冲高，挑战前期高位，但3100点关口的突破或尚需时日，预计年内接下来时间A股将整体保持稳步上扬走势。上证综指周五收盘涨1.60%，上涨48.03点，报3050.67点，本周累计上涨2.48%；上证指数收创一个月最大单日涨幅，此外周线涨幅为六周来最大；深证成指周五收盘涨1.32%，上涨137.14点，报10528.10点，本周累计上涨1.80%；沪深300股指周五收盘涨1.88%，上涨60.87点，报3294.23点，本周累计上涨2.78%；创业板指数周五收盘涨0.97%，上涨20.44点，报2123.84点，，本周累计上涨0.70%。美国股市周五(8月12日)三大股指低开高走，道琼斯工业平均指数开盘下跌18.39点，跌幅0.10%，报18595.13点；标普500指数开盘下跌2.77点，跌幅0.13%，报2183.02点；纳斯达克指数开盘下跌8.06点，跌幅0.16%，报5219.80点。欧洲股市周四全线收涨，欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨0.7%；英国富时100指数周四收盘上涨0.5%；德国DAX指数周四收盘上涨0.7%；法国CAC40指数周四收盘上涨1.0%；西班牙IBEX指数周四收盘上涨0.6%。

※ 主要经济数据一览：
1、美国7月零售销售月率为持平，不及预期值上升0.4%；核心零售销售月率意外下降0.3%，远不及预期值上升0.1%，因美国人民削减了在服装和其它产品上的采购力度，暗示该国消费者支出温和，或会降低市场对美国第三季度的经济增速预估。尽管此次数据不佳，但由于就业市场表现强劲，房价和股市都有所上扬，仍足以对消费支出构成支撑。据华尔街日报：美国7月零售销售不及预期，这将成为美国今年下半年经济增速的潜在阻碍。

2、美国7月PPI月率下降0.4%，为自今年3月来的第一次下降，且降幅创去年9月以来最大，因服务和能源成本下降，暗示美国通胀压力温和，或许加大美联储在今年加息的难度。

3、路透评美国商业库存月率：因销售额录得近3年半以来最大增幅，6月份美国商业库存月率小幅上升，表明商业活动扩张正在消化自去年以来高企的库存；最新数据显示清库存时间降至1.39个月，为去年11月以来的最低；这意味着美国第三季度经济增长较前一季度或会有所改善。

4、欧元区第二季度GDP数据的修正值与初值一致，其中季率仍为上升0.3%，年率仍为上升1.6%，虽然均符合预期，但是与第一季度的强劲升势相比还是放缓了。从各成员国来看，德国、西班牙和荷兰第二季度经济增速分别录得0.4%、0.7%和0.6%，但欧元区第二大和第三大经济体法国及意大利增速与上季度持平。

5、欧元区6月工业产出年率上升0.6%，增速高于预期值0.5%，主要是因为资本商品和耐用品商品产出录得上升，这将部分抵消5月数据不佳带来的影响。

6、九州证券评中国M2数据。7月金融数据回落明显，且显示M2-M1剪刀差继续扩大，这表明中国出现的流动性陷阱特征越来越严重，央妈真的是无能为力了，继续放水除了再制造一个又一个资产价格泡沫，什么效果也不会有。我们认为，该货币财政主角攻防换岗的时候了，再次建议启动财政减税，对冲去产能、去杠杠和抑制资产泡沫的负面外溢效应。中国民生银行评中国M2、社融数据和新增人民币贷款数据。新增贷款比我们预期的要少，反映出资产荒和固定资产投资较低是对应的。M1还是在增长，说明市场并不缺乏流动性，缺好的投资机遇，缺好的资产，只要信贷不增长，M2派生的货币就不会太高，因此M2比预期要弱。整个流动性还是以活期的形式存在的形式较多。结合投资来看，市场对实体经济投资的回报率还是在等待或者观望。

※ 原油市场：
1、尼日利亚油长卡其库：埃克森美孚正在考虑原油出口的其他选项；尼日利亚福卡多斯(FORCADOS)原油出口可能在9月中旬恢复正常；福卡多斯原油管线的维修工作受到该地区动荡局势的影响；尼日利亚Qua?Iboe原油港口的修复工作可能需要花费4个月。今年尼日利亚原油平均产量将令人失望；尼日利亚今年的石油收入大不如去年。OPEC和非OPEC的会谈正“低调地进行”；OPEC将聚焦与俄罗斯和墨西哥的合作。

※ 中国国内：
1、世界银行称，拟在中国银行间债券市场发行特别提款权（SDR)计价债券。中国央行也表示，世界银行拟发行SDR计价债券，总规模为20亿特别提款权，结算货币为人民币；世行发行SDR债券有利于进一步促进扩大特别提款权的使用；特别提款权计价债券能够规避单一货币工具的利率和汇率风险。SDR计价债券有利于丰富中国债市交易品种，促进市场开放。

2、据业内知情人士获悉，基金业协会会长洪磊近期表态，未来监管方面将不再批复分级基金产品。另据某券商人士透露，“协会备案也过不了，我们一个私募产品也去掉了分级，保留开放申报”。

3、商务部外资司负责人指出，1-7月全国吸收外资呈现以下特点：全国吸收外资总体保持增长；高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长；主要来源地投资保持稳定；西部地区吸收外资增幅较高；新设立及增资的大型企业数量较多；通过外资并购方式实际使用外资继续增长。

4、证监会周五宣布，就保本基金指导意见进行公开征求意见。一是根据保本金额计算特定风险准备；二是对基金管理人和管理经验进行规定，三是完善相关控制指标，进一步降低运作风险；四是新增风险监控的规定，每日监控净值变动，定期压力测试；五是完善担保要求。设置过渡安排，新老划断。包括不得增加剩余期限、不得增加放大倍数等。

5、证监会新闻发言人邓舸12日表示，目前两地监管部门正在密切合作，同时我会成立了深港通专项工作小组，积极推进各项工作。待各项工作完成后，今年将择机开通。

6、IMF：预计中国2016年经济增幅将为6.6%，2017和2018年增幅分别为6.2%和6.0%；今年中国资本外流相对GDP比重料将和去年大致相似；尽管中国经济近期前景相对温和，但下档风险仍占主导；中国设置GDP目标的做法助长聚焦短期、低质量的刺激措施；中国当局认为，从周期性角度看利率水平适当；中国当局指出，财政政策将在支撑总需求方面积极带头；到2018年达成人民币实质浮动仍是一个关键目标；人民币基本上与基本面相符；中国国企和金融治理改革滞后；中国需要采取紧急行动抑制风险。

7、IMF：预计中国今明两年通胀率仍将保持在2-2.5%左右，中期内将升至约3%，因大宗商品价格上涨和薪资压力增强；中国向服务业和消费重新平衡；中国央行应该公布7天回购利率新政策目标；中国官方预计2016年信贷增长将正常化；很难监控中国的财政状况，因很多支出和大多数赤字和融资发生在预算之外，几乎不透明。

※ 美国地区：
1、纽约联储：三季度GDP预测目标在增长2.4%，之前为增长2.6%。

※ 欧洲地区：
1、俄罗斯总理梅德韦杰夫就乌克兰侵入克里米亚地区一事表态称，这是对俄罗斯和人民犯下的罪行，普京可能决定断绝与乌克兰的外交关系。

2、据俄新社：俄罗斯在克里米亚地区部署S-400防空导弹系统。

※ 其它地区：
1、据韩联社：民调显示56%的韩国人赞成“萨德”入韩，31%的韩国人表示反对。

2、泰国警方：泰国当局收到发动袭击的情报，但不知道具体时间。此外，俄罗斯外交部：提醒在泰国的俄罗斯游客保持警惕。