本周前瞻:诸多美联储官员携手会议纪要来袭,美国CPI重磅压轴,还需留意中东局势

清风明月 2024-10-07 06:03
本文共3044字  |  预计阅读: 11分钟
汇通财经讯——接下来的一周,投资者将重点关注美联储的政策动向、美国9月CPI数据以及摩根大通等金融巨头的财报表现。与此同时,亚太市场特别是A股的重新开市将成为全球市场的亮点,市场期待资金流入继续推动港股上涨。日本股市或将受到巴菲特的增持行动提振。黄金和油价受地缘政治紧张局势影响可能剧烈波动,主要货币走势、包括美元和日元在内的汇率变动,也将是影响市场的关键因素。
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接下来的一周,全球金融市场将迎来一系列重大事件,美联储会议纪要的公布、美国9月通胀数据以及大型银行的财报都成为投资者瞩目的焦点。美股在高位徘徊,未来的走向取决于这些关键数据的表现。此外,亚太市场的回归、特斯拉的重要活动、黄金的避险需求和油价的地缘政治风险,也将在推动市场波动中扮演重要角色。

美国股市

在即将到来的一周里,投资者的焦点将集中在几项关键事件上,包括美联储会议纪要的公布、9月美国通胀数据的发布以及摩根大通等大型银行的财报。这些将为市场提供重要的经济线索,尤其是在当前美股估值高企的背景下,投资者将评估美股是否能够继续维持高位,以及美国经济能否实现软着陆。

美联储动态:美联储的多位高层官员将发表讲话,其中包括明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克和圣路易联储主席穆萨莱姆。最值得关注的是周四的美联储货币政策会议纪要,这可能为未来的货币政策走向提供更多细节。


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企业方面:摩根大通、富国银行和贝莱德等金融巨头将拉开新一轮财报季的序幕。分析师将重点关注这些公司是否能在高估值的美股市场中,继续交出亮眼的业绩表现。标普500指数的远期市盈率接近21.5倍,远高于长期平均水平15.7倍。分析师表示,盈利增长是支撑美股估值的关键因素,如果盈利不及预期,可能会给市场带来调整压力。

Allspring Global Investments高级投资组合经理Bryant VanCronkhite表示,银行业绩为经济提供了重要的视角,包括违约状况和贷款需求。

随着对美国经济软着陆的预期进一步增强,华尔街分析师的乐观情绪更加浓郁。高盛首席美国股票策略师David Kostin表示,考虑到对2025年利润增长的预期,标普500指数的12个月目标位从6000点上调至6300点。

另外,特斯拉股价的未来走势与10月10日的Robotaxi Day息息相关,投资者密切关注特斯拉是否能通过Robotaxi稳固其“AI公司”的定位,并期待新车型Model 2的推出。尽管特斯拉首席信息官Nagesh Saldi在活动前夕宣布离职,市场依然对Robotaxi Day充满期待。特斯拉股价自4月5日宣布活动以来上涨近50%,但能否继续攀升,将取决于马斯克在这场关键活动上的表现。

亚太市场

A股市场10月8日(星期二)起开市,市场万众瞩目。

A股开盘后,北向资金流入,港股市场有望继续走高。值得注意的是,周五,因重阳节,中国-香港交易所休市一日,南、北向交易关闭。

日本股市方面,分析称,巴菲特再发日元债券或在为增持日股募集资金,日股本周有望继续因“股神”回归得到提振。今年早些时候,巴菲特对日本五大商社的投资曾推动日经225指数创下纪录新高。这次,巴菲特的目标或是金融和航运股。

黄金走势

由于全球地缘政治紧张局势,黄金市场继续受到支撑。尽管美联储的降息预期有所减弱,但避险需求仍然强劲,推动黄金保持坚挺。分析师预计,未来一周黄金价格将继续受到经济数据和地缘政治局势的双重影响。技术面来看,黄金价格目前在2630美元至2675美元区间波动,市场正等待可能推动突破的催化剂,如美国CPI数据和美联储官员的讲话。

独立贵金属分析师Jesse Colombo指出,尽管金价尚未突破2700美元,但投资者持续逢低买入的事实表明,黄金牛市依然强劲。随着全球地缘政治不确定性增加,加上美联储的新一轮宽松政策,全球流动性上升进一步提升了黄金的吸引力。

油价走势

在石油市场方面,投资者密切关注以色列可能对伊朗采取的报复行动。如果中东局势进一步升级,油价可能继续上涨。近期,由于拜登试图劝阻以色列攻击伊朗的石油设施,油价有所回落。摩根大通的分析师认为,美国在未来一段时间内不太可能支持以色列攻击伊朗石油设施,但如果局势继续恶化,油价可能受到大幅波动。

此外,石油经纪商PVM的分析师Tamas Varga警告称,若局势升级,伊朗的代理人可能会针对沙特等中东产油国展开攻击。尽管沙特与伊朗之间的紧张关系有所缓和,但局势依然脆弱。

能源分析师预计,如果以色列袭击伊朗的重要石油港口,国际油价可能瞬间飙升5%。尽管欧佩克+有足够的闲置产能,但大部分位于中东海湾地区,若冲突升级,这些产能也可能受到影响。

汇市

在汇市方面,美元兑日元近期表现强劲,随着美国CPI数据发布,美元可能继续攀升。相对强弱指数(RSI)显示,美元兑日元的上升势头强劲,短期内可能突破147,并有望进一步升至149.25。同时,英镑面临压力,主要因为英国央行行长贝利表示,若通胀继续取得进展,央行可能采取更激进的降息措施。市场目前普遍预计英央行将在11月降息25个基点,12月再次降息的可能性为65%。

此外,澳洲联储和新西兰联储的政策动态也将影响市场走向。下周,新西兰联储预计将降息50个基点,可能进一步引发纽元的波动。如果新西兰联储采取更加激进的宽松政策,纽元可能在短期内表现疲软。

重要数据

本周将发布一系列重要的经济数据,其中包括周一的欧元区8月零售销售月率,周二的美国9月NFIB小型企业信心指数,周三的英国8月CPI月率和零售物价指数月率,以及美国的EIA原油库存数据。最受关注的是周四美国9月CPI数据,分析师预计核心CPI可能高于预期,进一步增强市场对美联储继续降息的预期。

周四(10月10日)的美国CPI数据将特别关键,预计该数据可能同比增长2.36%,环比增长0.15%,略高于市场预期。如果CPI数据显示出持续的通胀压力,可能会推动美元进一步走强,尤其是兑日元的汇率。

周一,欧元区8月零售销售月率;

周二,美国9月NFIB小型企业信心指数;

周三,英国8月CPI月率、英国8月零售物价指数月率;美国至10月4日当周EIA原油库存;

周四,美国9月未季调CPI年率、月率;美国至10月5日当周初请失业金人数;

周五,英国8月三个月GDP月率、英国8月制造业产出月率;加拿大9月就业人数;美国9月PPI年率、月率;美国10月一年期通胀率预期初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值;

重要事件

以色列可能对伊朗石油设施采取的报复行动正成为市场关注的焦点。卫星图像显示,由于担心以色列的反击,许多油轮已经撤离了伊朗的哈格岛石油港口,该港口处理了伊朗90%的原油出口。如果伊朗的石油基础设施遭到袭击,全球约4%的石油供应将受到影响,油价可能迅速飙升5%或更多。

此外,分析师还警告,如果局势升级成全面战争,伊朗及其代理人可能将目标锁定其他产油国的能源基础设施,进一步推高油价。

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