全球市场魅影:央行角力、莫斯科恐袭,下周黄金外汇市场怎么走?

塔伦 2024-03-23 14:01 来源:【原创】
本文共3082.5字  |  预计阅读: 11分钟
汇通财经讯——全球各大央行,包括美联储(FED)、日本央行(BoJ)、瑞士央行(SNB)和英国央行(BoE)等,均在本周内举行了政策会议。黄金价格在本周创下了历史新高,而加沙停火的可能性削弱了原油的走势。周末莫斯科音乐厅发生恐袭实现,此次事件可能会刺激黄金市场的避险需求。
汇通财经APP讯——全球各大央行,包括美联储(FED)、日本央行(BoJ)、瑞士央行(SNB)和英国央行(BoE)等,均在本周内举行了政策会议。美联储如期举行了3月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议并发布了最新的经济预测,同时配合了相应的新闻发布会。另一方面,日本央行结束了其负利率政策,然而这一决策并未带来日元的升值,反而导致日元应声下跌。此外,黄金价格在本周创下了历史新高,而加沙停火的可能性则对原油市场产生了影响,削弱了原油的走势。

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值得注意的是,周六莫斯科音乐厅发生恐袭事件,遇难人数升至逾80人。就莫斯科音乐厅恐袭事件,俄国家杜马主席沃洛金强调,“制造这场骇人听闻的恐怖袭击的败类必须被消灭”。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫也警告说,此次恐怖袭击的参与者必须“血债血偿”。

此次事件可能会刺激黄金市场的避险需求。

周二(19日),日本央行结束了为期两天的货币政策会议,宣布将短期利率上调10个基点,这是自2006年以来的首次加息,标志着日本正式退出了“负利率”政策体制。同时,日本央行还决定退出收益率曲线控制(YCC)政策,并停止购买日本股票交易所交易基金(ETF)和房地产投资信托基金(J-REITS),未来一年内将逐步减少购买公司债券。

在此背景下,日经225指数重返40000点,而美元日元汇率则出现下跌,一度跌至两周以来的低位。然而,从长期来看,推动日元升值的积极因素正在增多。除了日本自身的货币政策外,美联储的降息决策也是影响日元走向的关键因素。一旦美联储开始降息,美日利差将显著收窄,美元指数承压,日元也将进入升值通道。

周三,美联储在本周的会议中维持了联邦基金利率在5.25%-5.5%不变,并更新了点阵图,预计今年将维持三次降息,同时预计到2026年联邦基金利率将逐渐升至3.1%左右。尽管一月和二月的通胀数据略高于预期,但美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上指出,预计通胀将在一条有时崎岖不平的道路上逐渐降至2%。

总体而言,市场欢迎美联储和主席鲍威尔发出的更为鸽派的信息,美国股市创下新高,其中小盘股、中盘股以及工业和金融等板块成为本周表现最好的板块之一。

周五(22日),美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.16%,续创收盘新高,本周累涨2.85%;道指跌0.77%,本周累涨1.96%;标普500指数跌0.14%,本周累涨2.29%。美国国债连续第四天上涨,使10年期国债收益率自周一以来下跌近10个基点。

周四(21日),瑞士央行率先开启了降息周期,将基准利率从1.75%下调至1.5%,成为G10中首个在经历长期高通胀后降息的发达经济体。利率决议公布后,瑞郎应声走低。

面对英国近期通胀趋缓但数据依旧偏高的情况,英国央行紧随美联储步伐,将其主要利率维持在5.25%。然而,行长贝利(Andrew Bailey)暗示,随着通胀压力进一步缓和,今年内便可能会降息。

贵金属方面,黄金价格本周创下了历史新高。然而,一些市场分析师预测,贵金属市场在下周和短期内可能会出现调整。

分析经理Lukman Otunuga表示,尽管美联储今年继续发出降息信号,但宽松周期的深度仍将取决于数据。黄金需要在未来几周和几个月看到更多令人失望的经济数据来支撑当前的涨势。尽管美联储已暗示2024年美国仍可能降息三次,但这一切都取决于经济数据,这些数据可能支持或反对降息论点。如果下周公布的美国数据支持降息,黄金多头可能会卷土重来。然而,空头也在潜伏,等待另一个压低价格的机会。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示,尽管在美联储宽松周期的预期下,金价本月出现强劲反弹,但金价仍有巨大上涨潜力。金价当然还没有达到高位。重要的因素是美联储对正常利率的定义,即目标水平。预计金价将会上涨。

世界黄金协会(WGC)宣布其位于迪拜的新办事处暨中东地区总部正式落成。新办事处位于迪拜多种商品交易中心(DMCC),这里是全球互联程度最高的自贸区,也是领先的贸易和商业中心。这一战略拓展显示了世界黄金协会致力于增强其全球影响力的决心,并与全球最大黄金交易中心之一的迪拜多种商品交易中心开展合作。成立新办事处的同时,双方还签署了谅解备忘录,就推动阿联酋黄金行业发展而作出共同努力。其中主要举措包括:解决随身携带黄金进行非法贸易的相关问题、为黄金行业专业人士制定年度培训计划、与储金银行正式展开接触、制定并实施世界黄金协会的《零售黄金投资原则》,以及开展全面的黄金市场研究。

德国商业银行的策略师认为黄金市场的涨势可能暂时结束,他们表示,“除非未来几周美国经济和通胀数据全面令人失望并继续压低美国利率预期,否则涨势现在应该开始失去动力。投资者似乎也开始重新考虑自己的立场:过去几天,自去年秋季以来首次出现大量资金流入。另一方面,短期导向的金融投资者在上周已经非常乐观。如果他们在近期上涨过程中进一步增加多头头寸,则存在受挫的风险。”

本周,15名华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查,他们的观点分布相当均匀。6位专家(即40%)预计下周金价将上涨,而4位分析师(即27%)预测金价将下跌。占33%的5位专家预计贵金属将横盘交易,或暗示下周将持观望态度。

与此同时,Kitco的在线民意调查共进行了170票投票,绝大多数大街投资者预计金价下周将进一步上涨。117名散户交易员(占69%)预计金价下周将会上涨。另有25名受访者(即15%)预测金价将会走低,而28名受访者(即16%)对黄金的近期前景持中立态度。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至3月19日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少2,093手头寸,至157,467手头寸。

在汇市方面,美元指数稳健上升,并突破重要支撑位,预计本周将比两周前上涨1.5%。美元的持续上涨可能需要股市回调以刺激对避险资产的需求,同时外国经济体出现更多疲软迹象。

尽管日本央行加息,日元仍受挫并下滑至三十年来的最低水平。市场似乎对日本央行未就未来加息发出明确信号感到失望。欧元因令人失望的商业调查而受到重创,随着美元走强,欧元触及三周低点。英国央行温和地暗示了夏季降息的可能性后,英镑暴跌。加拿大央行可能因国内零售销售数据进一步证明经济放缓而加快降息步伐,导致加元走弱。瑞郎作为2023年表现最好的G10货币,本周已下跌约1.7%,今年迄今已下跌约6.8%。

在油市方面,加沙停火的可能性削弱了原油走势,油价本周持平,两个基准的变化均小于1%。由于美国经济前景的支撑和一些后续的美元买盘,美元走强使得石油对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵,从而抑制了需求。这一因素成为对包括原油价格在内的以美元计价的大宗商品施加下行压力的关键因素。

展望下周,美国新屋销售、耐用品订单、消费者信心、美国GDP、待售房屋销售以及2月份的耐用品订单等数据将受到关注。此外,市场还将密切关注全球各大央行的货币政策动态以及其对金融市场的影响。

【下周重点关注财经数据与事件】

周一:新屋销售

周二:耐用品订单、消费者信心

周四:每周申请失业救济人数、美国 GDP、待售房屋销售

周五:核心 PCE 价格指数

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