原油交易提醒:供需矛盾担忧抵消供应紧张,油价受阻100日均线后回落

清风明月 2024-01-30 07:31
本文共2478.5字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——周一(1月29日),因国际经济疲软引发需求担忧,导致交易商重新评估中东紧张局势升级带来的供应风险溢价,油价下跌逾1美元/桶。
汇通财经APP讯——周一(1月29日),因国际经济疲软引发需求担忧,导致交易商重新评估中东紧张局势升级带来的供应风险溢价,油价下跌逾1美元/桶。

WTI 3月原油期货收跌1.23/桶,跌幅1.58%,收报76.78美元/桶。盘中早些时候油价在100日均线受阻后,部分短线多头获利了结,也对油价产生拖累。

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美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)

布伦特原油期货收跌1.15美元/桶,跌幅 1.4%,收报82.40美元/桶。截至发稿,现报81.99美元/桶,跌幅1.16%。

【市场消息分析】


全球经济走势影响需求担忧

由于注意力转向亚洲大国的需求担忧,两份原油合约在周一收低,不断加深的房地产危机打击了投资者对这个最大石油进口国经济的信心,早期数据显示经济活动慢于预期。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,“亚洲大国的局势是整个市场的最大阻力,这就是市场不断从战争风险溢价中回落的原因。”

与此同时,欧洲央行政策制定者周一未能就何时降息达成共识,挥之不去的高利率也成为焦点。

美联储本周三即将发布的利率决议,目前市场普遍预测美联储将于本次保持利率不变,从而导致美元继续走强,影响了以美元计价的原油价格。

红海危机升级
周一早盘,两个基准均上涨约 1.5%,布伦特原油价格盘中曾触及11月初以来的最高水平。WTI原油3月合约期价盘中一度逼近80美元/桶关口,触及了100日均线关键位置,这也是近八周以来的最高点。多位分析人士表示,此轮国际油价上涨缘于多方面因素,主要包括预期供应下降和全球经济复苏加快等。短期来看,油价上行驱动力仍存不确定性。

上周五,原油收于11月初以来的最高水平。咨询公司Oilytics创始人Keshav Lohiya称,周末事态明显升级。他表示,最大的不确定因素依然存在,美国将如何回应值得关注。随着中东局势的加剧,布伦特原油本月一度累涨约8%,但仍远低于10月份哈马斯袭击以色列后不久的水平。非欧佩克产油国的强劲供应和需求增长放缓的前景有助于抑制油价。虽然红海的袭击导致一些货物改道,增加了货运成本,但尚未导致短缺或影响生产。

一艘油轮在红海被导弹击中,美军在叙利亚边境附近的约旦遭到袭击。这些事件标志着席卷中东的紧张局势大幅升级。然而,随着中国的消息传出,一些市场人士质疑风险溢价应该是多少,因为石油供应尚未受到中东危机的直接影响。

能源咨询公司Tradition Energy总监Gary Cunningham表示:“目前,我们看到原油溢价约为10美元/桶,而根据真实的石油需求基本面,溢价实际上应该仅为3美元/桶或4美元/桶。”

原油供应不稳定继续引发热议
与此同时,据贸易商和伦敦证券交易所集团船舶称,在火灾扰乱了波罗的海和黑海炼油厂的运营后,俄罗斯可能将石脑油(一种石化原料)的出口量减少127,500至136,000桶/日,约占其总出口量的三分之一。俄罗斯另一家石油设施周一遭到袭击,俄罗斯当局表示,他们挫败了针对雅罗斯拉夫尔市 Slavneft-YANOS 炼油厂的无人机袭击。

初步调查显示,上周美国原油和馏分油库存预计将减少,而汽油库存预计将增加。

巴西国家石油公司称,预计2024年石油价格在70美元/桶至90美元/桶之间;巴西表示,不会参与欧佩克的配额计划。

俄罗斯与白俄罗斯联盟国家最高国务委员会会议当地时间1月29日在圣彼得堡召开,俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科共同出席会议。卢卡申科在会上表示,白俄罗斯与俄罗斯2023年的外贸总额达到了540亿美元,未来俄白两国需要继续消除商品相互供应的障碍,以促进贸易发展。双方还达成协议,将扩大白俄罗斯至圣彼得堡方向十月铁路的货运能力。据知情人士透露,俄罗斯正在考虑无限期延长俄乌冲突时期的资本管制,以缓解俄罗斯卢布的压力,尽管此举遭到了央行的反对。据官员和企业高管称,政府认为有必要采取这一措施,以帮助遏制通胀和提振卢布。根据俄罗斯总统普京去年10月签署的一项命令,包括俄罗斯主要石油生产商在内的43家出口企业集团必须将至少80%的海外收入汇回国内,以确保国内市场有稳定的外汇供应。

同时,欧盟理事会29日宣布把对俄罗斯的经济制裁再延长6个月至今年7月31日,理由是俄乌冲突持续。欧盟理事会在当天发布的声明中说,这些制裁包括对贸易、金融、运输、奢侈品、海运原油、部分银行和媒体等方面的限制。此外,欧盟还出台了一些限制俄规避制裁行为的措施。欧盟理事会表示,只要冲突继续,就会维持欧盟实施的所有制裁措施,并可能在必要时采取更多措施。

据航运情报公司Kpler称,欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺,本月将进一步减少90万桶/日的供应,但到目前为止,1月份的总出口量基本保持不变。Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示,新的欧佩克+生产配额对原油市场的实际影响微乎其微。本周晚些时候公布的实际产量数据可能会有不同的表现,但就目前而言,出口数据对支撑世界石油市场脆弱的情绪几乎没有作用。

影响原油走势的关键事件

美国石油协会将于北京时间周三凌晨发布美国库存数据。美国能源情报署 (Energy Information Administration) 的官方数据将于北京时间周三晚间发布。

石油输出国组织及其盟友(OPEC+)定于2月1日举行在线会议,可能就进一步的产量政策做出决定。与会代表表示,他们不会在会议上对目前的协议做出任何修改。目前的协议将持续到本季度末。目前,OPEC+集体承诺第一季度自愿减产约220万桶/日,其中沙特阿拉伯率先维持自愿减产100万桶/日。不过,俄罗斯主要石油生产商俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)认为,OPEC+成员国没有必要进一步削减石油供应。与此同时,由于无人机袭击后几家炼油厂正在进行维修,俄罗斯成品油出口预测预计将下降。

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