隔夜市场盘点:美国GDP意外“爆表” 金价受阻于2050关口,美元获得“喘息”机会

清风明月 2023-11-30 09:30
本文共4550.5字  |  预计阅读: 16分钟
汇通财经讯——周三,因美国GDP数据表现强劲,美元指数周三自三个半月低点小幅回升。现货黄金一度急跌至2040美元/盎司下方,但对美联储在明年上半年降息的预期令金价依然受到支撑,金价随后大幅反弹至略低于2050美元/盎司的水平。
汇通财经APP讯——美国GDP数据表现强劲,美元指数周三(11月29日)自三个半月低点小幅回升。现货黄金一度急跌至2040美元/盎司下方,但对美联储在明年上半年降息的预期令金价依然受到支撑,金价随后大幅反弹至略低于2050美元/盎司的水平。

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主要货币及商品11月29日收盘:


外汇:周三欧元/美元收报1.09684;英镑/美元收报1.26941;美元/日元收报147.228;澳元/美元收报0.66163;美元/加元收报1.35880;美元/瑞郎收报0.87347。

大宗商品:周三现货黄金收报2043.90美元/盎司;Comex期金收报2067.10美元/盎司;现货银收报25.009美元/盎司;Comex期银收报25.443美元/盎司;NYMEX原油收报77.86美元/桶;布伦特原油收报83.10美元/桶。

重要新闻回顾:


1.周三美市盘中, 随着市场对第三季度经济活动强于预期的反应,金价已从每盎司2050美元以上的高点回落,美元兑其他货币小幅上升。周三,美国经济分析局表示,美国第三季度GDP增长速度比最初估计的还要快,反映出对企业投资和政府支出方面的上修。第三季度实际GDP年化季率修正值为5.2%,为近两年来最快增速。第三季度实际个人消费支出季率修正值为3.6%,增幅不那么强劲。

2.亿万富翁投资者、对冲基金大佬比尔·阿克曼(Bill Ackman)目前正押注,美联储开始降息的时间将早于市场预期。这位潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)的创始人表示,美联储降息一幕最早可能在明年第一季实现。掉期市场数据显示,交易员完全消化美联储明年6月份的降息预期,明年5月份降息的可能性约为80%。美联储从2022年3月开始激进加息,创下40年来最快的加息速度。尽管今年美国通胀普遍放缓,但美联储还没有祭出降息行动。

3.周三,法国兴业银行分析师表示,随着金价自5月份以来首次回到2,000美元上方,并且看起来受到多头的良好支撑,在美联储将降息最多150个基点的预期下,黄金可能在2024年飙升至新高。法国兴业银行的分析师认为,金价突破2,000美元是更大反弹的开始,金价可能在2024年的大部分时间里保持在每盎司2,200美元左右。

4.本月迄今,衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数下跌3.7%,势将录得今年以来最糟糕的月度表现。对于依赖大宗商品进口的国家以及偿还以美元计价债务的国家而言,这是个好消息,但美国企业和消费者可能需要支付更多的进口商品。美元指数在7月中旬至10月初间飙升了超过7%,积极的美国经济数据推动了对美联储将保持高利率的期望。然而,最近几周美国经济开始减速的迹象使投资者相信美联储已经完成加息,并将很快转向降息。Commerzbank外汇研究主管Ulrich Leuchtmann告诉CNN,“我可以看到美元疲软还会持续两个季度,特别是如果变得更加明确美联储将降息。”

5.周三(11月29日),通用汽车正计划采取几项以投资者为中心的举措,在进入2024年之前重拾华尔街的信心。在经历了一年的劳工罢工动荡以及电动和自动驾驶汽车计划受挫之后,通用汽车正努力赢得投资者的支持。这家底特律汽车制造商计划将明年的季度股息提高33% 至每股12美分;公司计划进行一项加速的100亿美元的股票回购计划,并2023年的指导,其中包括估计来自美国汽车工人联合会(UAW)6周罢工对利息和税前收益(EBIT)的调整影响为约11亿美元。

6.德勤加拿大公司(Deloitte Canada)最新的分析带来了令人瞩目的发现,即即将迈入退休岁月的加拿大人将面临着必须做出“重大”削减的困境,以确保未来的生活过得舒适惬意。该公司于周三发布的报告对年龄在55至64岁之间的4000名加拿大人进行了财务状况调查,以评估他们的“退休准备情况”。德勤加拿大合伙人Hwan Kim指出,这个群体的庞大规模令人印象深刻,有300万加拿大人属于婴儿潮一代,计划在未来十年内迈入退休生活。“我们的调查结果让人震惊,”他在对分析结果进行评论时表示。

7.一家知名的房地产投资管理公司指出,全球投资者开始关注加拿大的住房短缺,预计在2024年,他们将更青睐加拿大的多户住宅。根据高力国际的《2024年全球投资展望报告》,随着加拿大高水平的内向移民对住宅需求的增加,以及可用住房与人口需求之间的不平衡加剧,国际投资者将迎来投资机遇。加拿大统计局的数据显示,在2016年至2021年期间,加拿大的人口增长率几乎是英国和美国这两个G7国家的两倍,几乎是法国和德国的五倍。最新的联邦政府计划表明,他们将保持在2024年欢迎485,000名永久居民的目标,并朝着到2025年达到500,000名永久居民的最终目标迈进。

市场概述


受强于预期的美国GDP数据推动,美元指数周三自三个半月低点小幅回升。除了瑞郎和纽元以外,美元兑多数主要货币均上扬。

美国商务部周三报告称,得益于商业投资好于预期和政府支出增加的推动,美国经济在第三季度的增长速度比之前预期的还要强劲。

美国商务部公布的第二次估算报告显示,美国第三季度的国内生产总值(GDP)同比增长5.2%,高于初次预估报告的4.9%,也高于接受道琼斯调查的经济学家预测的5%。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三小幅上升0.11%,至102.86。美元指数盘中一度涨0.3%,单日涨幅为一周来最大,随后回吐多数升幅。

富国银行(Wells Fargo)策略师Erik F. Nelson表示:“GDP 数据为美元带来一些帮助,投资表现有些强劲,这是周期性因素。因此,若经济表现强韧,这可能对降息的论述形成挑战。”

受美联储可能在2024年上半年降息的预期拖累,美元11月的表现恐创下一年来最大单月跌幅。

周三亚市盘中,现货黄金一度触及2052美元/盎司的六个月高位。美国GDP数据出炉后,金价一度跌至2037.05美元/盎司,但金价随后大幅反弹,最高触及2049.55美元/盎司。

High Ridge Futures金属交易总监David Meger认为,下周金价可能出现一些回调,但总体而言,黄金这种横盘整理后走高的动能在近期的未来应会持续下去。

周四美国政府将公布的核心个人消费支出(PCE)数据至关重要,该数据是美联储首选的通胀指标,其结果可窥探利率前景。

美股周三收市涨跌不一。主要股指在11月份仍将录得较大涨幅。美国国债收益率继续走低。周三美国10年期国债收益率下跌7.1个基点,降至4.265%,此前最低曾下跌至4.253%。2年期国债收益率下降9.1个基点,降至4.645%,盘中最低曾下降至4.608%。

美国WTI原油期货周三收高。黑海风暴造成的原油供应干扰与美国原油库存的减少,推动原油价格走高。投资者密切关注石油输出国组织及其盟友(OPEC+)即将召开的决定生产政策的会议。

汇市


欧元:欧元/美元周三收跌,收报1.0968,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1003,进一步阻力位于1.1039,关键阻力位于1.1061;汇价下行的初步支撑位于1.0946,进一步支撑位于1.0924,更关键支撑位于1.0888。

英镑:英镑/美元周三基本持平,收报1.2694。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2730,进一步阻力位于1.2766,关键阻力位于1.2799;汇价下行的初步支撑位于1.2661,进一步支撑位于1.2628,更关键支撑位于1.2591。

日元:美元/日元周三收跌,收报147.228,跌幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.866,进一步阻力位148.505,关键阻力位于149.101;汇价下行的初步支撑位于146.631,进一步支撑位于146.035,更关键支撑位于145.396。

股市


周三(11月29日),标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数收于持平线附近,但主要股指仍有望实现2023年最大月度涨幅。道琼斯工业平均指数上涨13.44点,或0.03%,收于35,430.42点。标准普尔500指数下跌0.09%,收于4,550.58点;纳斯达克综合指数下跌0.16%,收于14,258.49点。由于11月份的反弹,主要市场指数接近其在夏季达到的2023年最高水平。要达到2023年的新收盘高点,道琼斯指数需要上涨约0.5%。标准普尔500指数距离今年的收盘高点约有0.8%,而纳斯达克指数距离大约0.7%。

周三,欧洲股市收高,因地区市场重获积极势头,且投资者评估了美联储官员的最新评论。泛欧斯托克600指数收市上涨2.06,涨幅0.45%,报459.10点;德国DAX30指数收盘上涨175.88点,涨幅1.10%,报16168.55点;英国富时100指数收盘下跌33.45点,跌幅0.45%,报7421.79点;法国CAC40指数收盘上涨17.51点,涨幅0.24%,报7267.64点;欧洲斯托克50指数收盘上涨22.63点,涨幅0.52%,报4370.65点;西班牙IBEX35指数收盘上涨61.89点,涨幅0.62%,报10065.29点;意大利富时MIB指数收盘上涨293.26点,涨幅1.00%,报29670.00点。

中国市场方面,截止周三收市,沪指报3021.69点,跌0.55%,成交额为3221亿元;深成指报9744.39点,跌0.91%,成交额为4529亿元;创指报1917.90点,跌1.06%,成交额为1914亿元。盘面上,贵金属、跨境电商、半导体板块涨幅居前,房地产开发、汽车整车、中药板块跌幅居前。

商品市场


黄金价格周三走高,对美联储在明年上半年降息的预期令金价得到提振。现货黄金收涨0.14%,收报2043.90美元/盎司。

芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示,交易员目前预计美联储明年3月降息的可能性为达到近50%,高于周二约35%的预期比例。

COMEX 2月交割的黄金期货价格周二上升6.9美元,涨幅为0.3%,收于2067.10美元/盎司。按照最活跃合约计算,周三纽约黄金期货创2020年8月6日以来的最高收市价。

现货白银周三收市基本持平,报25.009美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨0.56%,收报25.443美元/盎司,刷新近三个月最高。

现货铂金周三下跌1.03%,报933.14美元/盎司;现货钯金下跌2.24%,报1027.96美元/盎司。铂金期货下跌0.93%,报941.4美元/盎司。钯金期货下跌2.6%,报1041.50美元/盎司。

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周三上升1.45美元,涨幅为1.9%,收于77.86美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升1.42美元或1.7%,报83.10美元/桶,为11月6日以来最高收市价。

市场预计石油输出国组织与俄罗斯等盟友将延续或者进一步深化削减产量行动。Kpler分析师Matt Smith表示,“OPEC+集团会提出某种支撑价格的解决办法”这样的预期心理给了市场支撑力。《华尔街日报》报导称,减产幅度可能高达100万桶/天。

周四(11月30日)关注重点(北京时间):


①待定 联合国举行第28届气候变化大会、OPEC+举行JMMC和ONOMM会议
②09:30 中国11月官方制造业PMI
③15:30 瑞士10月实际零售销售年率
④15:45 法国11月CPI月率、法国第三季度GDP年率终值
⑤16:55 德国11月季调后失业人数及失业率
⑥18:00 欧元区11月CPI年率初值及月率、欧元区10月失业率
⑦21:30 加拿大9月GDP月率、美国至11月25日当周初请失业金人数、美国10月核心PCE物价指数年率及月率、美国10月个人支出月率
⑧22:15 美联储威廉姆斯发表主旨演讲
⑨22:45 美国11月芝加哥PMI
⑩23:00 美国10月成屋签约销售指数月率

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行情

欧元美元 1.0842 0.0021 0.19%
英镑美元 1.2676 0.0006 0.05%
美元指数 103.86 -0.11 -0.11%
美元人民币 7.20 0.00 0.04%
美元日元 150.78 0.25 0.17%
现货白银 22.463 -0.457 -1.99%
现货黄金 2,029.10 -6.56 -0.32%
美原油 77.86 1.32 1.72%
澳元美元 0.6531 -0.0033 -0.5%
美元加元 1.3517 0.0011 0.08%
上证指数 2,977.02 -27.86 -0.93%
日经225 39,233.71 135.03 0.35%
英国FT 7,684.30 -21.98 -0.29%
德国DAX 17,423.23 3.90 0.02%
纳斯达克 15,995.61 -1.21 -0.01%