原油交易提醒:中东局势缓VS两大利多,油价冲高回落

清风明月 2023-11-15 08:53
本文共2360.5字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——周二(11月14日)油价冲高回落,因有迹象表明中东紧张局势可能缓解以及美国石油库存的不确定性,油价回吐早盘涨幅,之前因为美国CPI数据弱于市场预期导致美元指数大跌至逾两个月低位,且国际能源署(IEA)上调原油需求预期,油价一度刷新了一周高点。
汇通财经APP讯——周二(11月14日)油价冲高回落,因有迹象表明中东紧张局势可能缓解以及美国石油库存的不确定性,油价回吐早盘涨幅,之前因为美国CPI数据弱于市场预期导致美元指数大跌至逾两个月低位,且国际能源署(IEA)上调原油需求预期,油价一度刷新了一周高点。

美国总统拜登表示,他每天都在进行讨论,以确保被哈马斯武装组织扣押的人质获得释放,并相信这将发生。

石油交易员转为看跌,周一的上涨主要得益于OPEC+月度报告的看涨前景,但原油仍需要更多上涨空间才能继续复苏,需要大量的催化剂,预计要到11月底OPEC+召开会议发布2024年上半年预测,未来可能会进一步削减供应。

WTI12月原油期货周二收平,收报78.26美元/桶。

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(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)

布伦特原油期货下跌0.05美元/桶,至82.47美元/桶,低于哈马斯袭击以色列前一天10月6日结算价84.58美元/桶。随后几周,10月20日布伦特原油期货价格曾经高达93.79美元/桶。

【市场消息分析】


第三季度笼罩市场的逐步看涨情绪在10月和11月已经消失。Price Futures Group分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示,“战争溢价正在消失,因为中东地区的供应看起来更有可能不会出现中断”。

早盘交易中,国际能源署(IEA)上调需求增长预测,且数据显示全球最大经济体通胀放缓,美元下跌,两个原油基准均上涨逾1美元/桶。

弗林表示,周二原油价格也回吐了早盘涨幅,因为市场不确定美国石油储存报告将显示什么。

美国能源信息署(EIA)数据显示,美国至11月10日当周API投产原油量15.2万桶/日。该月报显示,石油市场到年底将出现供应短缺,2024年初可能出现供应过剩。

在沙特阿拉伯及其欧佩克伙伴从7月初开始加深减产之前,仅略高于6月底的近期低点2.82亿桶。

尽管预计几乎所有主要经济体的经济增长都会放缓,但国际能源署上调了今明两年的石油需求增长预测。一天前,石油输出国组织(OPEC)上调了对2023年全球石油需求增长的预测,并维持对2024年相对较高的预测。

国际能源署(IEA)在周二发布的月度石油市场报告中上调了2023年和2024年全球石油需求增长预测,将2024年全球石油需求增长预测上调至93万桶/日(此前为 88 万桶/日);将 2023 年全球石油需求增长预测上调至 240 万桶/日(此前为 2.3 兆桶/日);沙特和俄罗斯的减产将使石油市场在年底前保持严重赤字;随着石油需求增长放缓,市场可能会在 2024 年初转为过剩;9月份中国石油需求升至创纪录的1710万桶/日;以色列与哈马斯的战争并未对石油供应产生重大影响;10 月份俄罗斯石油出口量减少 7 万桶/日,至 7.5 桶/日。

由于美国人购买汽油的费用减少,美国10月份消费者价格没有变化,而且潜在通胀的年度增幅是两年来最小的。

交易商押注美国联邦储备委员会(Fed)可能会在5月份开始降息,这可能会提振经济活动和石油需求。

美联储可能在明年春季降息的预期导致美元兑一篮子其他货币跌至两个半月低点。美元疲软可以通过使使用其他货币的买家更便宜的原油价格来提振石油需求。

DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示,她对石油的悲观前景是因为价格已从9月份的近一年高位大幅下跌超过17%。Garner表示,她预计油价将下跌至70美元/桶。她说:“我们正处在一种技术上真正允许美国页岩生产商加大产量的情况下。尽管钻井数量远低于大多数人的预期,但他们正在生产比美国历史上任何时候都多的石油。”她说:“根据市场的看法,根据油价的走势,我可能会从70美元/桶的水平上转为看涨。”

投资者上周继续抛售石油期货和期权,因为市场情绪变得自年中以来最悲观,此前沙特阿拉伯及其欧佩克?伙伴从市场上撤走了额外的原油。

在截至11月7日的七天内,对冲基金和其他基金经理在六种最重要的期货和期权合约中卖出了相当于5700万桶的原油。

基金经理在最近六周中有五周成为卖家,自9月19日以来,他们的合并头寸总共减少了3.31亿桶。

延续前几周的模式,上周的基金销售集中在原油(-5200万桶),NYMEX和ICE WTI(-2800万桶)和布伦特原油(-2400万桶)的销售量大致相等。

WTI的头寸变得特别看跌:NYMEX和ICE WTI的头寸从9月底的2.86亿桶(第60个百分点)降至仅9000万桶(第4个百分点)。

空头头寸的集中增加了资金实现利润时价格大幅逆转的概率。这也增加了欧佩克?采取进一步行动推高油价和/或再次挤压库欣可交割库存的风险。大多数交易员已经预计,沙特阿拉伯、俄罗斯及其欧佩克?盟国将把目前的减产从12月底延长到至少3月底。

今日晚些时候关于美国原油库存的消息较多,投资者需要多加关注。

【周三重点关注财经数据与事件(北京时间)】


①10:00 中国10月社会消费品零售总额年率、中国10月规模以上工业增加值年率
②14:30 法国第三季度ILO失业率
③15:00 英国10月CPI月率、英国10月零售物价指数月率
④15:45 法国10月CPI月率
⑤18:00 欧元区9月季调后贸易帐、欧元区9月工业产出月率
⑥21:30 加拿大9月批发销售月率、美国10月零售销售月率、美国10月PPI年率及月率、美国11月纽约联储制造业指数
⑦23:00 美国9月商业库存月率
⑧23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存、美国至11月10日当周EIA库欣原油库存、美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存

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