INE原油小幅收跌,全球经济放缓担忧加深油价回落

2022-06-30 17:54:45 龙舞 7222 汇通网版权所有
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汇通网讯——6月30日上海原油价格收盘下跌8.7元,跌幅1.21%。主力合约2209终盘收于712.5元/桶,跌8.7元/桶。油价收跌,主要因全球经济放缓担忧加深,这导致的原油多头获利了结,给油价短线压力。不过全球原油供给不足始终支持油价。
周四(6月30日)上海原油价格收盘下跌8.7元,跌幅1.21%。主力合约2209终盘收于712.5元/桶,跌8.7元/桶。油价收跌,主要因全球经济放缓担忧加深,这导致的原油多头获利了结,给油价短线压力。不过全球原油供给不足始终支持油价。

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交易综述与交易策略



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(INE原油日线图)

基本面上,G7开会进一步对俄制裁,俄原油供给受限,同时OPEC增产有限,利比亚供给可能收到严重影响,支持了油价。不过全球央行升息和经济放缓的担忧情绪,限制油价走高。技术面来看,油价k线基本维持在均线附近,各项技术指标陷入中性区间。投资者可以维持区间震荡的操作思路来交易。

阻力位:INE原油735.0,美油109.53

支撑位:INE原油650.0,美油96.87

中国及海外消息



美联储鲍威尔:不保证经济软着陆
美联储主席鲍威尔周三在欧洲央行举办的央行论坛上表示,美联储在维持强劲劳动力市场的同时,有能力让通胀率回落至2%,但他也警告称“无法保证”最终做到这一点。

面对通胀压力,美联储内部支持继续采取激进政策的声音有所增加。克利夫兰联储梅斯特表示,如果届时经济状况保持不变,她将在7月份的决议表决中主张加息75个基点,我还没有看到通胀方面需要看到的数据信号,以便认定我们可以回到50个基点的加息幅度。

美国商务部经济分析局(BEA)数据显示,美国一季度实际GDP年化季率环比终值-1.6%,较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。BEA称,更新主要反映了个人消费支出(PCE)的向下修正。总体而言,22个行业中有9个拖累了第一季度实际GDP的表现。

摩根大通认为,鉴于GDP收缩以及美联储计划通过加息对抗高通胀,今年美国经济衰退是一个合理的风险,该行也没有排除全球经济进一步放缓的可能性。就在一周前,小摩在其全球市场展望报告中还预计今年美国不会出现衰退。

富国银行高级股票分析师哈维发布报告称:我们预计今年夏天会出现大幅波动,空头回补后反弹会逆转,随后是受经济因素影响的市场暴跌。尽管备受期待的市场洗牌可能会催化趋势性上涨,但除非投资者相信美联储将从50-75个基点的紧缩政策转变为更为平稳的25个基点,否则市场不会持续回升。

季度调查显示美企CFO对经济乐观程度降至近十年最低
企业首席财务官们对今年美国经济的表现越来越悲观,一项信心指数跌至近十年最低水平。
据杜克大学Fuqua商学院和里士满及亚特兰大联储银行合作进行的CFO季度调查,受访者下调了经济增长预期,乐观指数降至50.7,为2012年末以来的最低水平。

调查在5月25日至6月10日进行,受访的320位美国金融业高管继续将通胀,劳动力质量和供应状况列为最紧迫的担忧事项。他们普遍预计企业面临更高的价格和成本压力。

杜克大学金融学教授兼调查的学术主管John Graham表示,对整体经济的乐观情绪急剧下降,货币紧缩是抑制经济前景的几个因素之一。

CFO们平均预计未来12个月的实际GDP增长1.5%,低于上次调查中预测的2.5%。超过五分之一的CFO认为美国GDP未来一年可能负增长,上一季度的比例为12%。

伊朗:僵局难破,美国:对伊失望

欧洲联盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉6月29日说,伊朗和美国在卡塔尔首都多哈就伊朗核问题全面协议恢复履约举行的间接谈判当天结束,未能取得重大进展。
莫拉29日说,美伊双方在多哈展开两天“紧张”谈判,但没有取得欧盟团队作为协调人所期望的进展。

这轮谈判28日开始,伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表阿里·巴盖里和美国伊朗问题特使罗伯特·马利通过莫拉传话方式间接谈判。一名欧盟消息人士称,美国总统拜登两周后将开始任内首次中东之行,此次谈判原本预计持续数天。

有报道称,伊方对在多哈达成协议态度认真,如果美方真有打算恢复履约且务实,在这个阶段和这轮谈判中可以达成协议。不过,他强调,伊朗不会逾越底线。

伊朗媒体29日证实新一轮谈判结束,美伊双方没有“打破僵局”。报道称拜登政府“软弱无能,无法做出最终决定”,导致谈判缺乏进展。塔斯尼姆通讯社说:阻碍谈判取得成果的原因是美方坚持其在维也纳提出的草案文本,而其中不包括对伊朗经济利益的任何保证。

伊朗外交部发言人说,谈判“在专业和严肃气氛中进行”,美伊双方已“就剩余问题交换意见和建议”,巴盖里和莫拉“将就继续推进会谈和下一阶段的谈判进行接触”。

美国国务院一名发言人29日晚说,在多哈的间接谈判已经结束。这名发言人将谈判没有进展归咎于伊朗,认为伊朗没有对欧盟的倡议做出积极回应。按这名发言人说法,美方已经明确表示,我们准备迅速达成和执行关于美伊全面恢复履约的协议,然而伊朗提出了与伊核协议完全无关的问题,且显然没有准备好就是否要恢复履约或毁约做出根本决定。

2021年4月起,伊朗与伊核协议其他相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈,讨论美伊两国恢复履约问题。谈判今年3月以来一度暂停。美伊双方僵持问题之一围绕伊朗伊斯兰革命卫队,伊方要求美国政府将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织名单中移除,但美方予以拒绝。

商务部下发第二批原油非国营贸易进口允许量
近日,商务部下发年内第二批原油非国营贸易进口允许量5,269万吨,同比去年3524万吨的数量增加1,745万吨或49.5%。至此,前两批累计下发16,172万吨,同比去年前两批15783万吨的额度,增加2.5%。

机构观点



华泰期货:原油价格驱动因素将从美联储加息后的波动回归自身的基本面
回顾近期油价下跌的逻辑,我们认为主要驱动在非基本面因素(宏观、流动性),主要原因在于:1、原油与其他大宗商品以及美股等风险资产出现较高的相关性;2、原油跨期价差、裂解价差、现货升水等价差结构指标仍然偏强;3、库存、消费等高频指标并未看到转弱迹象。而根据我们对宏观上的研究上看,本轮商品价格普跌更多来自通胀预期与美联储加息超预期以及商品隐含波动率之间的负反馈,但这一因素对商品价格的利空影响已经接近尾声,原油价格驱动因素将从美联储加息后的波动回归自身的基本面。

中心建设期货:投资者多单离场观望为宜
国际原油期货冲高回落,此前OPEC会议很快结束和伊朗核谈判可能不成功的利多短暂拉升了油价。EIA报告公布后油价快速回落,EIA报告的利空体现在这样几点:美国汽油表需下滑,美国石油库存连增第六周,美国原油产量可能提速。原油价格后期判断的难度加大,供应的故事开始变得广为人知,多地需求却出现了下滑迹象,尤以美、德降幅较大,需求能否继续增长才是决定油价方向的关键,我们开始变得谨慎且不确定。若有突发的地缘或供应中断,油价可能真的升至130-140美元/桶,否则欧洲此起彼伏的罢工和美国同比下滑的汽油表需都意味着油价上冲动力已经不足。周三裂差、月差与绝对值同步下滑,这不是好迹象,投资者多单离场观望为宜。

银河期货原油:原油偏强的供需现实不改,油价高位震荡
EIA数据显示,原油库存持续下降,成品油出现累库。实际上近期在原油价格偏强的状态下,外盘汽柴油裂解纷纷走弱,终端需求相对一般,炼厂开工提升增加产品供应。短期原油需求仍有支撑,叠加中国继续调整疫情管控措施,原油偏强的供需现实不改,油价高位震荡,关注今日晚间OPEC会议结果。

中银期货:近期油价继续以高位宽幅波动走势为主
本期原油板块冲高回落。从库存水平来看,EIA发布最新数据,成品油累库对油价构成一定短线利空影响。截至6月24日当周,EIA原油库存减少276.2万桶至4.156亿桶;当周库欣原油库存减少78.2万桶,已降至2014年10月以来最低水平。当周美国战略石油储备(SPR)库存减少695.0万桶至4.979亿桶,降幅1.38%,连续第42周录得下降,已降至1986年4月18日当周以来最低水平。

当周EIA汽油库存增加264.5万桶,原预期减少10万桶;当周EIA精炼油库存增加255.9万桶,原预期减少72.9万桶。当周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日,创2020年疫情以来新高。当周美国原油出口减少19.2万桶/日至338万桶/日;美国除却战略储备的商业原油进口599.8万桶/日,较前周减少22.8万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1995.7万桶/日,较去年同期减少0.1%。目前原油整体基本面偏强格局较为稳固,国内疫情防控措施有所放宽或在一定程度上提振需求情绪,预计近期油价继续以高位宽幅波动走势为主。

交易所公告



关于调整低硫燃料油LU2207合约结算价的公告〔2022〕23号

根据《上海国际能源交易中心结算细则》第三十五条规定,今日低硫燃料油LU2207合约结算价调整为 7534元/吨。

特此公告。
                                       上海国际能源交易中心
                                         2022年6月29日

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