1月20日外汇交易提醒:美元走弱但前景乐观,欧元兑英镑跌至近二年低位

2022-01-20 06:43:08 海临风 11370
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汇通网讯——1月19日美元指数小幅下跌,但仍受到良好支撑,因投资者为市场普遍预期的3月升息做准备;美国总统拜登表示,控制物价上涨的关键工作在于美联储,美联储现在需要重新调整支持力度。在英国公布炙热的通胀数据后,欧元兑英镑创2020年2月以来新低
周三(1月19日)美元指数四天来首次下跌,2年期和10年期美债收益率在触及约两年高位后也回落,澳元和挪威克朗兑美元领涨,加元表现落后。

美元指数尾盘跌0.15%,报95.60,10年期美债收益率一度创下1.900%的两年新高。数据显示,美国12月房屋开工意外增加,因天气异常温和。房屋开工增长1.4%,经季节调整后年率为170.2万户,美元随后缩减跌幅。

美联储将于下周召开会议,可能会就3月结束量化宽松政策提供细节和清晰度。美联储也可能暗示将在结束量化宽松之后在3月加息。

联邦基金期货走势已经完全消化了3月加息,2022年将总共加息四次的预期。

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英镑走高,此前数据显示英国12月消费者物价指数(CPI)上升5.4%,为30年来最大涨幅,提高了加息预期。不过,有关英国首相约翰逊领导地位面临挑战的传言,限制了涨幅。

Monex USA高级外汇交易员和策略师Juan Perez表示,各国央行现在得到的证据表明,第四季通胀步伐并没有放缓,事实上,像英国这样的国家看到了自1990年代初以来从未出现过的CPI读数,我们认为美元短期内将上涨,但不要忽视其它货币,市场已完全消化了美联储升息的预期。

欧元兑美元升0.16%,报1.1343,前一交易日录得一个月来最大单日跌幅。周三,德国10年期债收益率自2019年以来首次升至0%以上,标志着多年来以负收益率为特征的欧元区债市可能出现拐点,这一消息为欧元整体提供了支撑。被视为整个欧元区指标的德国10年期债收益率最高升至0.025%,尾盘报负0.007%,日内基本持平。

两位驻欧洲交易员表示,现汇资金流高于近期均值;公司账户在卖出欧元,做多欧元的对冲基金趁机逢低买进加仓。不过,美国银行仍继续看跌欧元,认为美联储可能因持续通胀而比市场预期加息更多。

与此同时,欧元兑英镑尾盘基本持平于0.8333,盘中一度法国兴业银行策略师Olivier Korber预计,欧元兑英镑将向0.86反弹,因为对英国央行加息的乐观预期已经被消化,英镑涨势可能结束。

英镑兑美元上涨0.12%,至1.3612,英镑也受到英债收益率急升的支撑,两年期英债收益率升至0.958%,为2018年3月以来的最高水平;此前公布的通胀数据高于预期,提振对英国央行下月加息的预期。

美元兑日元跌0.24%至114.33,美元兑瑞郎跌0.13%至0.9162,澳元兑美元上涨0.36%,至0.7211。

加元在涨跌间震荡,美元兑加元尾盘基本持稳于1.2515,在数据显示加拿大12月通胀率升至30年来高位后曾短暂上涨,因该数据提高了加拿大央行迅速开始加息的压力。美元兑加元一度下跌0.2%至1.2495加元。法国农业信贷银行G-10 外汇研究主管Valentin Marinov表示,尽管加元目前仍有逢低买入,但投资者应该意识到,加拿大央行可能给加元带来多头逼空风险。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
07:50日本12月未季调商品贸易帐(亿日元)-9548-7876
07:50日本12月季调后商品贸易帐(亿日元)-4867.52-7441
08:30澳大利亚12月季调后失业率(%)4.64.5
08:30澳大利亚12月就业人口变动(万人)36.616
09:15中国1月一年期贷款市场报价利率(%)3.83.8
09:15中国1月五年期贷款市场报价利率(%)4.654.65
18:00欧元区12月CPI年率-未季调(%)55
18:00欧元区12月核心CPI年率-未季调终值(%)2.62.6
21:30美国截至1月15日当周初请失业金人数(万)2322.5
21:30美国截至1月8日当周续请失业金人数(万)155.9156.3
23:00美国12月成屋销售年化总数(万户)646644
凌晨00:00美国截至1月14日当周EIA原油库存变动(万桶)-455.3-200
凌晨00:00美国截至1月14日当周EIA精炼油库存变动(万桶)253.7-110
凌晨00:00美国截至1月14日当周EIA汽油库存变动(万桶)796.1300

20:00 欧洲央行行长拉加德、IMF总裁格奥尔基耶娃在达沃斯论坛发表讲话
20:30 欧洲央行公布2021年12月货币政策会议纪要

机构观点汇总


美国银行看跌欧元 因料欧美通胀前景分化


美国银行维持看跌欧元的观点,押注美联储可能因持续通胀而比当前市场预期加息更多。策略师Athanasios Vamvakidis在周三报告中表示,相比之下,我们预计欧元区通胀将是暂时的,到今年年底将降到远低于目标的水平,并保持到明年。这反过来表明,假设欧洲央行坚持其前瞻指引,那么今明两年将继续维持负利率和量化宽松,尽管市场定价显示今年就会开始政策正常化。预计美联储将自3月开始在2022年加息4次,2023年再加息4次,2024年加息1次。预计欧元兑美元到年底将跌至1.10。

英镑无视政局动荡逼近脱欧时代新高 英国央行加息成为关注焦点


英镑兑欧元逼近2016年以来的最高水平,无视英国的政局动荡,而是聚焦于预期中的英国央行紧缩周期;尽管市场对英国首相约翰逊的领导地位可能面临挑战的的猜测升温,但英镑兑欧元依然涨0.2%,创2020年2月以来新高;下一个重大考验是0.83关口,自2016年英国脱欧公投以来,英镑仅有一次短暂突破这一关口。法国兴业银行策略师认为,0.83是一条难以克服的分界线。

虽然英镑经常反映出英国脱欧谈判的曲折,但英镑最近的上涨全都在于英国央行加息以应对通胀飙升的前景,而加息将会扩大英国与欧元区的利率分化。普遍认为约翰逊首相职位面临的威胁对英镑走势的影响不大。

三菱日联金融集团的EMEA全球市场研究负责人Derek Halpenny表示,鉴于通胀势将拖累经济增长,英国央行2月3日的行动应该会帮助支撑英镑 。他认为政治事态发展不会对英镑产生太大影响,约翰逊的潜在继任者对更广泛经济政策的调整将会有有限。

货币市场几乎完全消化了英国央行下个月加息至0.5%的预期,并预计2022年英国央行将累计加息超过100个基点。如果54位保守党议员发出信函要求约翰逊辞职,那么针对他的不信任投票就将触发。

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