INE原油大涨近3%至七周高位!供应国政局动荡担忧加剧

2022-01-07 16:09:20 独步风云 10235 汇通网版权所有
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汇通网讯——1月7日上海原油价格上涨2.87%,创七周新高,因OPEC+产油国哈萨克斯坦动乱升级,且利比亚供应部分中断。油价上涨主要反映市场的不安,因为哈萨克斯坦的动荡局势升级,利比亚的政治局势继续恶化,同时石油产量也在下降。
周五(1月7日)上海原油价格上涨2.87%,创七周新高,主力合约2202终盘收于519.4元/桶,涨14.5元/桶,因OPEC+产油国哈萨克斯坦动乱升级,且利比亚供应部分中断。

德国商银大宗商品分析师Barbara Lambrecht指出,哈萨克斯坦的局势越来越紧张,而该国每日石油产量达160万桶。

Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson指出,哈萨克斯坦的抗议活动已经蔓延到该国西部的石油城市中心,但尚未影响日产量65万桶的Tengiz油田的生产。油价上涨主要反映市场的不安,因为哈萨克斯坦的动荡局势升级,利比亚的政治局势继续恶化,同时石油产量也在下降。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨2.87%,创七周新高,主力合约2202终盘收于519.4元/桶,涨14.5元/桶。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周四大幅上涨,受到哈萨克斯坦动乱和利比亚生产中断的影响,周五再度刷新11月17日以来新高。技术面MACD金叉,不过RSI触及超买,油价可能有回调的风险。不过鉴于多头目前仍然强势控盘,建议空头暂时退场,激进者可尝试轻仓做多。从基本面来看,影响油价上涨的因素为短期因素,本身存在较大的不确定性,因此不具备过分追涨的条件,建议保守者仍以观望为主。

阻力位:INE原油520.0,美油81.81

支撑位:INE原油510.0,美油78.65

中国及海外消息


中国船舶签署75亿元液化天然气船大订单
中国船舶集团与日本船东正式签署六艘LNG船的建造合同,合同涉及金额75亿元人民币,这是到目前,中国造船历史上液化天然气船建造合同一次性签约总金额最高、数量最多的订单,这也标志着“长恒系列”船型全面进入实船建造新阶段,实现了中国LNG船建造从跟跑、并跑到领跑的历史性跨越。(央视新闻)

印尼部长称煤炭供应紧缩的紧急状态已经结束
据CNBC印尼频道报道,印尼一位高级内阁部长表示,引发煤炭出口禁令的电力紧急状态已经结束,但印尼政府今日仍将继续讨论这一领域的政策。印尼海事和投资事务协调部长Luhut Binsar Pandjaitan在周四晚间在与矿工会面后表示,讨论分成两部分,一是如何保证煤炭供应,二是提出永久性的解决方案。他的部门将审查所谓的DMO(煤炭内贸保供责任)的标准,必须在周五的一次会议上做出决定。

霍普金斯数据:全球累计新冠确诊病例超3亿
约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示,全球累计新冠确诊病例超过3亿例,距离上次全球累计确诊达2亿例的时间间隔为155天(全球累计确诊从1亿例上升到2亿例的时间间隔为190天)。截至北京时间10时50分,美国累计确诊病例达58449898例,约占全球确诊病例总数的19.4%。根据世卫组织当地时间6日发布的新冠肺炎每周流行病学报告,截至1月2日当周,全球新增新冠肺炎确诊病例较前一周大幅增加71%,达到约950万例。

赵建国:印尼煤炭1月份断供对于中国市场的影响有限
1月6日下午,中国煤炭运销协会煤炭进出口专业委员会和印尼煤炭矿业协会联合发起召开了“印尼煤出口禁令对中国市场的影响和后续进展通报”专题线上讨论会。中国煤炭运销协会秘书长赵建国强调,印尼煤炭1月份断供对于中国市场的影响有限——目前国内电力企业煤炭库存合计1.68亿吨,较2021年9月底增加约9000万吨,所以迎峰度冬期间煤炭保供压力不大。(中国煤炭市场网)

机构观点


华泰期货:市场关注产油国供应中断情况
近期利比亚与哈萨克斯坦的供应情况引发市场担忧,地缘政治溢价再度重返石油市场。利比亚方面,此前产量在110万桶/日,目前由于油田停产问题,导致产量下降近50万桶/日,哈萨克斯坦方面,由于民众抗议燃料价格上涨引发国内暴乱,且暴乱已经蔓延至西部的石油城市,雪佛龙称将暂时改变Tengiz油田的产量,目前对实际产量的影响有待进一步明确,哈国原油产量约为160万桶/日,是前苏联地区除俄罗斯以外的第二大产油国,其生产的原油主要供给欧洲尤其是地中海炼厂,因此利比亚与哈萨克斯坦的供应扰动对布油最为利多,而从近期的表现来看,布油月差结构也要显著强于美油和Dubai。但目前仍需要关注地缘政治以及突发供应中断的持续性,如果对供应的影响超预期,我们认为不排除未来欧佩克可能提高增产幅度。

国泰君安期货:原油暂时偏强,但不宜追多
昨夜,油价继续走强,WTI站上80美元/桶。库存偏低、美国经济复苏依旧强劲支撑了油价近期走强的核心,局部地区地缘政治风险进一步支撑了油价的走强。但同时,通胀压力也引发了市场对于美联储更为激进的紧缩动作预期,我们看到美10年期债券收益率持续在回升。利率市场在充分计价本轮疫情对流动性收紧节奏的阻滞影响后再次交易Taper、加息预期,美元指数近期上行风险依旧较大,美股已经表现出颓势。考虑到通胀压力下美联储2022年3月结束Taper几乎不会改变,亚洲地区阶段性补库利好已经充分消化,油价在一季度乃至整个上半年的下行压力依旧是巨大的。因此,无论本轮阶段性反弹幅度能有多高,当前时间点都不适合追多油价,1月可能出现本轮反弹高点。这其中,市场对宏观、微观层面多空影响预期的不断修正或影响短线油价波动。在宏观层面,近期欧美供应链停滞问题有所缓解,或间接帮助通胀压力缓解,可能部分对冲加息利空预期;在微观层面,美国页岩油供应恢复可能低于预期,或强化北美供应短缺担忧。整体来看,建议耐心等待本轮修复反弹结束,关注逢高做空机会。

光大期货:供应担忧加剧,油价重心上移
近期供应收缩叠加地缘政治升温,导致油价重心上移。加拿大和美国北方的严寒影响石油流动,导致美国库存下降,受持续暴风雪影响,美国东北部各地纷纷发出极端天气预警,受暴风雪影响,弗吉尼亚州仍有超过10万户用户停电。而哈萨克斯坦爆发的抗议对这个OPEC+成员国的政府构成数十年来最大挑战。此外NOC的最新产量指引约为73万桶/天,低于本周早些时候的78万桶/天,比估计的利比亚平均产量低了三分之一以上。近月溢价的升高表明整个OPEC+联盟的供应问题正在推迟全球市场料将出现供过于求的局面。这个联盟上个月并未完全实现计划的增产,其成员国利比亚的产量下降约30%,俄罗斯上个月也未提高产量。对于供应端的担忧加剧,油价重心上移。

荷兰国际银行:石油供应担忧导致油价上涨
荷兰国际集团表示,由于对供应的担忧,亚洲早盘油价上涨。据报道,由于极端寒冷,加拿大阿尔伯塔省的石油生产已经放缓,而据美国的严寒天气已经开始影响北达科他州巴肯地区的石油产量。此外,石油生产国哈萨克斯坦的抗议活动是另一个令人担忧的问题。

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