10月7日财经早餐:债务上限僵局缓解,美元走高黄金回升,油价跌逾2%天然气重挫10%

2021-10-07 06:24:20 海临风 11797
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汇通网讯——10月6日美元走高,尽管一些投资者的注意力转向美国议员可能达成提高债务上限协议并避免眼前违约风险的前景。现货黄金尾盘较日低回升近17美元,收报1762.84美元/盎司,因美债收益率回落,但美元走强限制了黄金的涨势。在美国库存增加以及俄罗斯暗示准备好缓解全球能源危机之后,油价创出两周最大跌幅,美油跌逾2%,刷新近二日低点至76.83美元/桶,NYMEX 天然气期货跌超10%。
周三(10月6日)美元指数连续第二天上涨,受资产市场走势震荡和通胀担忧影响,美元指数的隐含波动率升至6月份以来最高。黄金期货价格小幅收高,尽管美国ADP就业数据好于预期提振美元走强,但美债收益率下跌仍为贵金属提供了温和支撑。美油、布油尾盘均跌逾2%,NYMEX天然气期货重挫10%,俄罗斯总统普京表示俄国将增加对欧洲的燃料供应。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.05%,报1761.8美元/盎司。WTI 11月原油期货收跌1.50美元,跌幅1.90%,报77.43美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.48美元,跌幅1.79%,报81.08美元/桶;NYMEX 11月天然气期货收跌10.10%,报5.6750美元/百万英热单位。
 
美股收盘情况:标普500指数上涨0.4%,报4363.55点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报34416.99点;纳斯达克综合指数上涨0.5%,报14501.91点;纳斯达克100指数上涨0.6%,报14766.75点;罗素2000指数下跌0.6%,报2214.998点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
13:45瑞士9月未季调失业率(%)2.72.7
13:45瑞士9月季调后失业率(%)2.92.8
14:00德国8月季调后工业产出月率(%)1-0.5
14:00德国8月工作日调整后工业产出年率(%)5.75
14:45法国8月贸易帐(亿欧元)-69.57
16:00中国9月外汇储备(亿美元)32321.232160
19:30美国9月挑战者企业裁员人数(万)1.57
20:30美国截至10月2日当周初请失业金人数(万)36.234.9
20:30美国截至9月25日当周续请失业金人数(万)280.2276.5
22:00加拿大9月IVEY季调后PMI66

19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

全球主要市场行情一览


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周三美国股市放量震荡,共和党人向民主党提出一条结束债务上限僵局的方案。标普500指数和纳斯达克100指数双双走高,抹去逾1%的跌幅。美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,计划短期性提高债务上限直至进入12月。受债务上限、通胀、能源价格上涨等一系列因素影响,标普500指数连续第四个交易日波幅达到1%。

富国证券策略师Anna Han表示,最新消息显示共和党愿意就延长债务上限进行谈判,股市和债券收益率出现反弹。虽然谈不上已经完全解决,但市场暂时松了一口气。

ADP数据显示美国9月份新增就业好于分析师预期,进一步增强了市场对美联储下月减码购债的信心。强劲的就业报告缓解了对招聘困难的忧虑,但市场的波动依然剧烈,因为人们担心通胀持续时间可能比美联储预期的更久,尤其是在面对今冬能源供应紧张的时候。

贵金属与原油


金价周三小幅上扬,陷于狭窄区间内,现货黄金收报1762.84美元/盎司,因美债收益率回落,但美元走强限制了黄金的涨势,投资者等待本周晚些时候公布的美国就业市场数据。
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RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,黄金的避险吸引力不及其他安全资产,且其表现很大程度上取决于美国非农就业数据,在此之前,金价可能呈横盘走势。

受能源价格飙升可能引发通胀和升息的影响,美元上涨,令黄金对于其他货币持有者更昂贵,这限制了金价涨势。

在数据显示美国9月民间就业岗位强劲增长后,投资者的焦点转向周五将公布的关键非农就业数据,该数据将决定美联储缩减购债的计划。中银国际大宗商品策略部主管付晓表示,即使非农就业数据“并不亮丽,只是符合预期”,但一些美联储成员已经认为,缩减购债的条件已经满足,这给黄金带来了压力。

在美国库存增加以及俄罗斯暗示准备好缓解全球能源危机之后,油价创出两周最大跌幅,美油跌逾2%,刷新近二日低点至76.83美元/桶。
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英国《金融时报》报道美国提高释放紧急石油储备的可能性之后,油价在盘后继续走低。EIA数据显示原油库存增加,俄罗斯总统普京暗示该国将加大天然气出口以稳定能源市场,都导致油价下跌。

Oanda Corp.的高级市场分析师Ed Moya说,美国考虑使用储备石油可能意味着油价不会失控。

美油价格周二收于2014年以来的最高水平,因为天然气价格飙升刺激了冬季之前对原油和成品油的需求,而OPEC+继续缓慢地增加石油供应。在OPEC+周一会议之前的几天里,拜登政府曾敦促该产油国联盟增加石油供应。

《金融时报》引述美国能源部长Jennifer Granholm周三在一次能源峰会上的讲话报道称,她提高了从战略石油储备中释出原油的可能性,并表示“正在讨论所有可用的工具”;Granholm不排除实施原油出口禁令的可能性。

外汇


美元守住兑多数G-10货币的涨势,尽管一些投资者的注意力转向美国议员可能达成提高债务上限协议并避免眼前违约风险的前景。日元缩小涨幅近持平,虽然持续中的能源危机加剧了对通胀的担忧。
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美元指数涨0.27%至94.23,连续第二天走高;受资产市场走势震荡和通胀担忧影响,美元指数的隐含波动率升至6月份以来最高。

美国10年期国债收益率小幅走高,此前麦康奈尔表示,他将向民主党提供提高美国债务上限直至11月底的协议。

美元周三全线攀升,因能源价格飙升引发对通胀和升息的担忧,打压投资者对较高风险资产的兴趣,推动资金流向避险资产。

随着油价触及七年来最高水准,周三早间全球股市下跌,美债收益率上扬,晚些时候部分走势遭逆转。

矽谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示,你本周看到的是,更多通胀担忧正渗透到整个市场。不断上升的通胀压力可能对经济增长构成不利影响,并对美联储多快能加息产生影响。问题是,这是否会迫使美联储比预期更快地行动。

ING银行驻伦敦分行外汇策略师Francesco Pesole指出,近期的疲软情绪是受到能源价格上涨以及对通胀和央行可能冲击的影响。鉴于通胀面临上行压力,市场对一些央行,尤其是美联储能否继续推迟政策正常化变得越来越怀疑。货币政策收紧和经济增长放缓这个危险组合显然让投资者感到紧张。

欧元兑美元跌0.36%至1.1556,盘中触及2020年7月来最低;实钱机构和企业在卖出欧元;欧元的1年期隐含波动率升至一个月最高水平。

美元兑日元缩减跌幅,近持平报111.41,因交易员消化美国债务上限问题的进展;

英镑兑美元跌0.34%至1.3582,该货币对隐含波动率周三升至7.9%左右的七个月高位,因能源价格飙升和债券收益率急涨导致英镑兑美元下跌0.3%,隐含波动率是衡量货币期权预期波动的指标。

新西兰联储七年来首次加息,暗示可能需要进一步加息来遏制通胀;但美元走强,再加上市场对风险较高货币的厌恶情绪,纽元兑美元一度下跌1.2%至0.6877;澳新银行分析师David Croy表示,其谨慎程度足以让它听起来像是温和的鸽派。

澳元兑美元跌0.27%至0.7272;美元兑加元涨0.06%至1.2590。

国际要闻


【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加234.5万桶至4.209亿桶】截至10月1日当周,EIA汽油库存增加325.60万桶,精炼油库存减少39.60万桶;上周美国国内原油产量增加20万桶至1130万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口703.5万桶/日,较前一周增加48.3万桶/日;美国上周原油出口减少90.6万桶/日至211.4万桶/日。

【麦康奈尔向民主党提议短暂提高债务上限,以避免迫在眉睫的违约风险】美国参议院共和党领袖麦康奈尔向民主党提议短暂提高债务上限至进入12月,这将缓解迫在眉睫的违约风险,同时也可能让这个问题卷入两党年末的政治大战;参议院多数党领袖舒默尚未做出公开回应,但他已召集参议院民主党人会谈,料将与麦康奈尔交换意见。与此同时,参议院推迟了围绕暂停债务上限的程序性投票。麦康奈尔提议把联邦债务上限提高一个固定的美元金额,足够财政部应付到12月,届时国会需要再度投票表决以避免联邦债务违约。而那也差不多是民主党试图推动大规模税收支出法案落地,以及国会再度为政府资金来源采取行动以避免停摆的时候。

【俄罗斯总统普京表示,为了应对能源紧张,俄罗斯正在增加对欧洲的天然气供应,包括通过乌克兰向欧洲供应天然气,并准备在价格飙升的情况下稳定市场】 

【美国考虑释放紧急石油储备,以遏制油价飙升】在美国加油站汽油平均价格徘徊在3.19美元/加仑(7年来最高)的情况下,白宫担心,燃料成本的上涨可能会在明年中期选举前损害其政治前景。美国能源部长Granholm在谈到从美国国家战略石油储备中释放原油供应时说:“这是一个正在考虑的工具。”分析师认为,释放原油供应可能会稳定石油市场,并拉低油价。Granholm也不排除禁止原油出口。她在英国《金融时报》能源转型战略峰会上表示:“这是我们尚未使用过的工具,但也是一种工具。” 

【英国通胀预期升至13年高点 增强市场对央行加息的押注】周三英国10年期盈亏平衡通胀率一度攀升10个基点至4.08%,为2008年以来最高水平,此项指标用于衡量英国未来10年通胀率预期。造成这种状况的原因是英国天然气价格飙升至纪录高位,有可能加剧消费价格上升势头。相应的,货币市场几乎完全消化了英国央行最早12月加息的预期,这将是三年来的首次加息。货币市场目前预期英国央行将在明年2月加息15个基点至0.25%,明年5月加息25个基点至0.5%。他们预期英国央行今年12月加息15个基点的几率接近百分百。 

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