INE原油暴涨近7%,创逾13个月新高!沙特继续当“冤大头”

2021-03-05 15:45:43 独步风云 8331 汇通网版权所有
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汇通网讯——3月5日上海原油价格暴涨近7%,创逾13个月新高,因OPEC+同意在4月基本维持产量不变,而沙特继续自愿减产100万桶/日,并倾向于从5月开始逐步取消100万桶/日的自愿性原油减产计划。
周五(3月5日)上海原油价格暴涨,创逾13个月新高,主力合约2104终盘收于423.6元/桶,涨27.1元/桶,涨幅6.83%。此前石油输出国组织(OPEC)及其盟友同意在4月维持产量基本不变,等待需求更加稳固地从新冠疫情中复苏。因为他们认为,尽管最近油价上涨,但石油需求复苏仍然脆弱。OPEC领头羊沙特阿拉伯表示,将延长100万桶/日的自愿额外减产,并将在未来几个月决定何时逐步停止这部分减产。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“OPEC让我们大吃一惊…该组织向市场传递的信息是,他们相当愿意看到油价过热,最终大幅削减2020年因疫情而造成的库存积压。”

Kopernik Global Investors研究主管Alissa Corcoran表示,短期石油需求很难预测,所以也很难说OPEC+做的决定是否正确。然而,如果石油价格因为供应紧绷而上涨,其他石油生产商可能会填补这一空缺。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格暴涨,主力合约2104终盘收于423.6元/桶,涨27.1元/桶,涨幅6.83%。
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(INE原油日线图)
交易逻辑:KDJ重新结成金叉,油价在20日均线附近获得支撑后重拾涨势,均线回归向上发散,油价顶破了上周高点63.81附近阻力,短线存在进一步上涨机会,关注65.65和66.60关键阻力。

支撑位:INE原油400,美油63.81

阻力位:INE原油430,美油65.65

中国及海外消息


OPEC+将石油减产延长至4月,沙特将继续额外自愿减产
① OPEC及其盟友同意将大多数石油减产延长至4月,沙特阿拉伯表示,将延长100万桶/日的自愿额外减产,并将在未来几个月决定何时逐步停止这部分减产。
② OPEC+去年曾创纪录减产970万桶/日,因疫情导致需求锐减。截至今年3月,减产幅度仍维持在约700万桶/日,占全球总需求的7%。沙特自愿额外减产使减产总幅度达到约800万桶/日。
③ 根据周四达成的协议,俄罗斯获准在4月增产13万桶/日,哈萨克斯坦获准增产2万桶/日,以满足国内需求。
④ 这一消息将油价推向一年多以来的最高水平,布兰特原油价格上涨5%,突破每桶67美元,因市场此前预计OPEC+将会增产。
⑤ 沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王在概述该协议的新闻发布会上表示:“其他国家都将维持减产力度不变。”他表示,沙特阿拉伯将在未来几个月“根据我们的安排,在我们方便的时候”决定何时逐步取消其100万桶/日的自愿额外减产。他补充道:“我们并不急于这样做。”
⑥ 沙特能源大臣和俄罗斯副总理诺瓦克是OPEC+集团的关键人物,他们早些时候告诉OPEC+部长们,需求复苏仍然脆弱。诺瓦克在会议后表示,OPEC+必须谨慎行事,避免市场过热。

以色列焦油泄漏污染黎巴嫩海岸,黎方将向以色列索赔
①据当地媒体报道,黎巴嫩国家科学研究委员会4日向看守政府总理迪亚卜介绍了海洋污染初步评估结果,认为从黎巴嫩南部边境“蓝线”地区一直到贝鲁特郊区均遭到了焦油污染;
②迪亚卜强调,黎巴嫩外交部将对以色列进行申诉,并搜集证据为未来向以方索赔做准备;
③3月4日报道称,以色列环境保护部部长加姆利尔(Gila Gamliel)3日表示,漏油事件由一艘油轮造成,该艘油轮上个月曾从伊朗向叙利亚非法运送货物。

【沙特倾向于从5月开始逐步取消100万桶/日的自愿性原油减产计划,逐步增产的数量将取决于违反配额规定的成员国的补偿性减产速度】

英国正调查一种新发现的变异新冠病毒
①英国英格兰公共卫生局4日发布信息说,英国确诊16例近期在该国新发现的一种变异新冠病毒感染病例;
②这种名为“B.1.1.318”的变异新冠病毒最早于2月15日在英国被发现,目前该局已将其列为“受调查”的变异新冠病毒。迄今为止,被英格兰公共卫生局列为“受调查”和“受关注”的变异新冠病毒分别有4种。

机构观点


高盛将第二季度布伦特油价预测上调至75美元/桶
高盛周四在报告中表示,将第二季度和第三季度布伦特油价预测分别提高了5美元至每桶75美元和80美元,此前沙特和OPEC+盟友决定延长原油产量限制。报告称,“虽然成员讨论了疫情需求风险,但我们从新闻发布会得到的信息是,页岩生产商自律可能是生产增长放缓的背后原因”。高盛将其未来6个月OPEC+产量预测下调90万桶/日。该行还将第四季度和2022年预测分别上调了5美元至75美元/桶,将2022年美国页岩油产量预测上调30万桶/日。

华泰期货:限产联盟增产不及预期,油价大幅飙升
昨日欧佩克会议结果超出市场预期,除俄罗斯与哈萨克斯坦被允许增产约15万桶/日之外,其他国家将在4月份维持减产规模不变,同时沙特将延长100万桶/日的自愿减产至4月份,而在会议前市场普遍预期欧佩克会增产约150万桶/日,从会议结果来看,限产联盟绝大部分成员国依然希望油价进一步上涨,以增加财政收入,欧佩克倾向于增加短期收益,这与我们此前的观点相对一致,欧佩克或者沙特对于油价的容忍上限可能在75至80美元/桶,未来欧佩克剩余产能的释放也将是渐近式的,此外,我们认为近期更加需要关注的是伊朗石油重返市场的风险,近期伊朗与亚洲炼厂频繁接触,部分炼厂已经开始对伊朗石油重返市场提前做出准备,伊朗石油如果在6月份之前提前重返市场,将对油价产生较大的冲击。

摩根大通因OPEC+决定而上调布伦特原油价格预期
① Natasha Kaneva等摩根大通分析师发布报告,料布伦特原油价格在今年二、三季度将平均达到每桶68-69美元,并将在9月份突破每桶70美元的水平。布伦特油价料会在二季度达到每桶80美元的峰值。
② 摩根大通将2021和2022年布伦特油价预期分别上调到了每桶67美元和74美元
③ OPEC+维持4月份产量目标不变,总体而言那是“我们所能料到的最好结果”
④ 摩根大通预计OPEC+的这一决定将会导致世界原油市场未来三个月出现180万桶的日供应量缺口。

【瑞银:将2021年下半年布伦特原油价格预期上调至75美元/桶,WTI原油价格预期上调至72美元/桶】

【摩根士丹利:重申2021年第三季度布伦特原油价格将达到70美元/桶的预测,并预计在牛市的情况下将达到80美元/桶。】

凯投宏观:美国原油库存料继续扩大
凯投宏观表示,由于炼油厂活动大幅下降,净进口激增,上周美国商业原油库存飙升,预计由于炼油厂产能仍然受限,未来几周库存将进一步增加;美国能源信息署(EIA)估计,上周商业储存的原油激增了创纪录的2160万桶,远远大于美国石油学会(API)报告的740万桶的增长,库存再次明显高于五年平均水平;原油库存增加的主要因素是炼油厂原油投入的大幅下降,由于该国南部地区持续的冰冻天气造成的破坏,炼油厂的产量骤降230万桶/日,仅为990万桶/日,为自1982年有记录以来的最低水平,过去一周左右,气温有所上升,但仍预计随着维护工作的进行,炼油厂的活动将在一段时间内受到限制;检疫措施的部分放松和天气转暖支持了公路旅行活动,预计汽油库存将在未来几周进一步上升,因为随着病毒得到控制,以及炼油厂产量仍然疲软,需求将继续复苏。

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