INE原油涨近2%,创11个月新高;API库存再次意外大跌,OPEC+深耕多年“硕果”年内将落地

2021-02-03 16:06:47 独步风云 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月3日上海原油价格收涨1.91%,创去年3月上旬以来新高至351.9元/桶。美国API原油库存意外大跌426.1万桶,OPEC+预计产油国大幅减产将使全球石油市场在整个2021年都将处于短缺状态。
周三(2月3日)上海原油价格收涨,主力合约2103终盘收于347.1元/桶,涨6.5元/桶,涨幅1.91%,创去年3月上旬以来新高至351.9元/桶。美国API原油库存意外大跌,OPEC+预估全球油市今年将出现供应短缺。美国石油协会(API)在周二市场收盘后公布的数据显示,上周美国原油和汽油油库存意外下降。 API公布,截至1月29日的一周,美国原油库存意外骤降426.1万桶,至约4.776亿桶,预期为增加36.7万桶。

文件显示,石油输出国组织和其盟友组成的OPEC+联盟预计,产油国大幅减产将使全球石油市场在整个2021年都将处于短缺状态,5月短缺程度将触及200万桶/日的峰值,尽管该联盟下修了对2021年的需求增长预估。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格收涨,主力合约2103终盘收于347.1元/桶,涨6.5元/桶,涨幅1.91%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:美油多头上涨动能充足,并重新控制盘面,短线有望延续涨势,从长期走势来看,上涨趋势保持良好,长期均线均保持上涨态势。INE原油突破阶段高位347.6后,后市上涨势头良好。

支撑位:INE原油337.3,美油53.93

阻力位:INE原油352.0,美油56.00

中国及海外消息


日本石油协会:截至1月30日当周,日本商业原油库存减少80万千升至1019万千升;
截至1月30日当周,日本汽油库存增加5.8万千升至212万千升;
截至1月30日当周,日本煤油库存减少5.3万千升至206万千升;
截至1月30日当周,日本石脑油库存减少6.5万千升至146万千升;
截至1月30日当周,日本炼厂平均开工率为77%,此前一周为80.8%

OPEC核心国家原油出口下滑,即使限产措施已经放松
① OPEC波斯湾产油国的石油出货量上个月有所下滑,尽管限制产量措施有所放宽,并且生产量增加;彭博监测的船舶追踪数据显示,1月从沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特发运的原油和凝析油(一种从天然气田中提取的轻质石油)的总出货量比12月减少了近43万桶/天。阿联酋是上个月唯一一个增加出货量的国家;
② 上个月,四个波斯湾国家发运的原油和凝析油为1359万桶/天。尚未告知最终目的地的运油船上有2900万桶原油,相当于约94万桶/天的出货量。交付给个别国家的出货量可能会大大增加;
③ 最大的降幅来自沙特阿拉伯,该国的日出货量下降了688000桶,跌至去年8月以来的最低水平,降幅10%。其扭转了此前一个月的增长态势,是自6月份以来单月最大降幅,当时该国实行单方面减产一百万桶/天;
④ 数据还显示,科威特1月出口减少了9%。伊拉克原油出口下降1%,即每天24000桶;相反,来自阿联酋的出口每天增加了44万桶,或20%,达到五个月来的最高水平;初步目的地数据还显示,从四个海湾国家运往中国的石油减少350000桶/天,降幅为9%,几乎逆转了12月所见增幅的一半

OPEC+预计到年中实现消除供应过剩的关键目标
① OPEC及其盟国预计,他们将在今年年中之前实现消除石油过剩的关键目标;根据OPEC+联合技术委员会编写的报告,发达国家的石油库存将在6月份降至五年平均水平之下。联合技术委员会代表部长级监督委员会评估市场状况,后者将于周三开会;
② 联合技术委员会的预测,以及其他种种迹象——例如原油价格周二涨至一年高位,都说明23国组成的OPEC+联盟成功地在遭遇史上最大冲击后重振了全球石油工业。去年在新冠疫情打击燃油需求的时候,沙特和俄罗斯牵头的这个团体实施了前所未有的限制供应行动;
③ 报告显示,虽然OPEC在3月至6月之间将恢复大约190万桶/日的产能,但石油市场仍会实现重新平衡;OPEC秘书长巴尔金都在一份声明中说:“我们希望2021年将成为整体需求的好年份”

2月2日全国民航发送旅客49.8万人次
2月3日,从国务院联防联控机制春运工作专班获悉,2月2日民航发送旅客49.8万人次,比2019年同期下降72.6%。全国前十大吞吐量机场完成旅客吞吐量40.0万人次,比2019年同期下降74.3%

机构观点


华泰期货:市场供需两弱的格局并没有显著变化
进入2月份之后,油价连续两个交易日持续上涨,引发市场关注。从基本面来看,市场供需两弱的格局并没有显著变化,近期主要的利多消息来自于一下几点:1、Kpler船期数据显示1月份OPEC船货出口量环比下降180万桶/日,而由于沙特自愿减产100万桶/日以及俄罗斯削减出口,预计2月与3月的OPEC出口货盘依然偏紧;2、1月份全球原油库存下降超过3000万桶,库存反季节性大幅下降,美国原油库存也持续下滑,库欣库存有望下降至4000万桶的历史低位;3、2月1日壳牌在普氏窗口大幅扫货,强劲买盘推升实货直价与贴水,显示出贸易商对后市的乐观情绪。总结而言,当前市场交易的核心逻辑是OPEC谨慎增产带来的供需错配,一季度基本面持续偏紧,如果欧佩克在一季度后依然维持谨慎增产的策略,那么在亚太、欧美需求回归之后库存将加速去化,油价重心将进一步上移,当前欧佩克的产量策略过于保守,未来OPEC会议是否进行调整值得关注。

【摩根士丹利:对2021年下半年布伦特原油价格的预测是60美元/桶,但我们认识到价格可能会超过这一预测】

关于同意大鼎油储有限公司成为原油期货指定交割仓库的公告
〔2021〕7号

       近日,我中心收到大鼎油储有限公司关于成为原油期货指定交割仓库的申请材料。根据《上海国际能源交易中心交割细则》等有关规定,经研究决定:
       一、同意大鼎油储有限公司成为我中心原油期货指定交割仓库。
       二、自公告之日起,同意大鼎油储有限公司位于浙江省舟山市定海区临城街道岙山东路496号的油库成为我中心原油期货存放点,核定库容44万立方米,启用22万立方米。
       各有关单位应高度重视,切实做好各项工作,确保交割业务的正常有序进行。
       特此公告。

上海国际能源交易中心
2021年2月3日

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