10月29日外汇交易提醒

2020-10-29 06:20:43 海临风 30274
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汇通网讯——10月28日美元兑除日元外的G-10货币全线上涨,欧元跌至一周低点,商品货币加元、澳元与纽元均跌逾1%;因为欧洲新冠疫情扩散之际德国和法国宣布将实施新的封锁措施,投资者抛售风险资产并寻求避险。欧元和日元的隐含波动率指标触及数月高位,因交易商为下周二的美国大选建仓。日本央行与欧洲央行周四将公布利率决议。
周三(10月28日)美元兑除日元外的G-10货币全线上涨,欧元跌至一周低点,商品货币加元澳元纽元均跌逾1%;因为欧洲新冠疫情扩散之际德国和法国宣布将实施新的封锁措施,投资者抛售风险资产并寻求避险。欧元和日元的隐含波动率指标触及数月高位,因交易商为下周二的美国大选建仓。
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美元指数上涨0.45%至93.45,为9月23日以来最大涨幅;随着美国大选临近,交易员们正准备迎接市场波动。共和党和民主党之间关于如何计票的法律斗争增加了选举结果将出现争议的风险。一位驻纽约的交易员称,公司账户一直在买入美元。

加拿大丰业银行的Shaun Osborne在周三报告中写道,造成避险情绪的因素并不新鲜--美国大选前的谨慎,美国财政纾困方案还没能谈成(现在拖到了下周二之后不确定什么时候),以及对(主要是欧洲)应对第二波疫情的限制措施将拖累经济增长的担忧重燃。

Daniel Trading资深期货期权经纪人John Payne表示,当情况变得可怕时,所有人都涌向美元,目前外汇市场正在应对欧洲的问题,而欧洲,我不知道市场是否认为他们还有很多弹药可以用于应对疫情。从量化宽松的角度来看,这就是即将发生的事情。你会看到美元变得更有吸引力,因为也许特朗普不会这么做。

瑞银汇市策略师Vassili Serebriakov称,我们看到在大选前出现一些仓位减持,市场仍做空美元。市场预期拜登会当选,这与美元走弱题材一致。但由于过去几天一些民调结果显示支持率差距缩小,鉴于不确定性,市场正在削减一些风险头寸。

这位瑞银策略师表示,拜登政府料将缓和与欧洲、加拿大等传统盟友以及中国的贸易紧张关系,这应会改善整体市场人气,并打压美元作为避险货币的地位。

欧元兑美元下跌0.42%至1.1746,盘中一度跌至一周低点;随着国内确诊病例加速上升,法国和德国都将实施新的封锁措施。欧元1个月期风险逆转下滑,看跌期权需求达到6月来最高水平;周四欧洲央行将公布会议结果。1.1800处有卖盘,未来几天将有34亿欧元执行价为1.1800的期权到期。

英镑兑美元跌0.47%至1.2983稍早一度跌至1.2917;关于脱欧贸易谈判取得进展的报道使英镑缩小跌幅;未来几天将有26亿英镑执行价为1.3100的期权到期,这限制了英镑走势。

美元兑日元下跌0.1%至104.32一度跌至一个月低点104.11;根据DTCC数据,本周将有34亿美元执行价为104.50的期权到期,周四有16亿美元执行价为104的看跌期权到期。

欧元兑日元跌0.5%,至122.54;此前一度跌至7月以来最低;欧元和日元的一周隐含波动率指标升至近七个月高位。这表明投资者正在为价格大幅波动做准备,关注的焦点是欧洲的封锁措施和美国,后者在下周二的关键选举前正努力控制疫情。

美元兑加元上涨1.05%至1.3323,触及10月7日以来高位,因原油、股市和黄金下跌,同时加拿大央行转变政策。加拿大央行将逐步减少债券购买规模,同时转向长期债券。利率维持在0.25%不变,可能持续到2023年。

澳元兑美元下跌1.18%,至0.7043美元,澳元兑日元跌至四个月低点。纽元兑美元跌1.06%至0.6639。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
11:00日本10月央行政策余额利率(%)-0.1-0.1
11:00日本10月央行10年期收益率目标(%)00
16:55德国10月季调后失业率(%)6.36.3
16:55德国10月季调后失业人数变动(万人)-0.8-0.5
17:30英国9月央行抵押贷款许可(万件)8.477.61
18:00欧元区10月经济景气指数91.189.6
18:00欧元区10月工业景气指数-11.1-10.9
18:00欧元区10月消费者信心指数终值-15.5
20:30美国第三季度实际GDP年化季率初值(%)-31.432
20:30美国第三季度GDP平减指数初值(%)-1.82.9
20:30美国第三季度消费者支出年化季率初值(%)-33.238.9
20:30美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)-0.84
20:30美国截至10月24日当周初请失业金人数(万)78.777
20:30美国截至10月17日当周续请失业金人数(万)837.3770
20:45欧元区10月欧洲央行主要再融资利率(%)00
20:45欧元区10月欧洲央行边际借贷利率(%)0.250.25
20:45欧元区10月欧洲央行存款机制利率(%)-0.5-0.5
21:00德国10月CPI年率初值(%)-0.2-0.3
22:00美国9月季调后成屋签约销售指数月率(%)8.83

11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会
20:45 欧洲央行公布利率决议
21:30 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开新闻发布会

机构观点汇总


荷兰国际集团:欧元下行有限 市场预期欧洲央行将在今年内稍晚行动


荷兰国际集团在表示,欧洲央行正在离采取更多行动更进一步,但本月还为时尚早。尽管我们预期欧洲央行会采取鸽派倾向,并暗示更多的资产购买(预计12月份实施),但这应该不会足以撼动市场。欧元兑美元在最近重新评估的欧元区增长前景中表现相对坚挺,因此应该也不会过度表现负面。

尽管对欧元不利,但此次欧洲央行会议后,欧元下行空间应该有限。这是因为市场已经认为欧洲央行非常有可能在12月的会议上推出额外的宽松措施。欧洲最新的新冠疫情、限制措施的增加以及由此导致对欧元区增长前景的降级进一步巩固了这种预期。

随着欧洲央行最近的工作文件指出资产购买在影响汇率方面的有效性,并且难以将利率推向进一步的负值区域(鉴于其对美元汇率的影响)。目前,央行购买更多资产似乎是人们普遍预期的前进方向。因此,有关此类措施的暗示并不会使得市场措手不及,从而对欧元产生有限的负面影响(尤其是如果不宣布资产购买扩展的规模的话)。

欧洲面临第二波新冠疫情,同时欧元区增长前景招致下调,并且市场预计欧洲央行将在年底前进一步放宽货币政策,但欧元兑美元对相关的负面消息表现仍颇为坚挺。事实证明,欧元兑美元一直在离1.20水平不远的位置波动。

我们认为,部分原因是市场(包括我们自己)继续坚持“半满半空”的看法,将新冠确诊病例增加和相关的欧元区经济放缓视为暂时性的。明年的前景仍然具有建设性(在艰难的冬天之后欧元区经济最终将会复苏加上美联储持续放宽政策转化为美元动力),很难支持欧元兑美元持续大幅下调。因此,到目前为止,欧元兑美元具有相对的弹性,欧洲央行最终的额外宽松政策对欧元的预期影响不会过大。

瑞银:英国央行下周料会将QE目标规模上调1000亿英镑


瑞银策略师Anna Titareva和John Wraith在发出的报告中称,英国央行决策者将会在11月5日的会议上决定增加资产购买规模并将在明年6月结束该计划。货币政策委员会将确认,如果前景允许,它随时准备进一步放松政策,包括将利率下调至零以下。预计英国央行会下调今明两年的经济增长预期并上调2020年通胀预期。

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行情

英镑美元 1.3485 0.0035 0.26%
欧元美元 1.2144 0.0000 0%
美元人民币 6.53 -0.01 -0.17%
美元指数 90.66 -0.04 -0.04%
美元日元 104.13 0.29 0.28%
现货白银 24.091 0.041 0.17%
现货黄金 1,833.26 -7.49 -0.41%
美原油 45.88 0.24 0.53%
美元加元 1.2796 -0.0066 -0.51%
澳元美元 0.7440 0.0001 0.01%
德国DAX 13,298.96 46.10 0.35%
英国FT 6,550.23 59.96 0.92%
上证指数 3,444.58 2.45 0.07%
日经225 26,751.24 -58.13 -0.22%
纳斯达克 12,440.11 62.93 0.51%