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INE原油大涨近3.7%,创逾一周新高!API库存意外骤降,供应还被风魔砸出新的大缺口

2020-09-16 15:58:36 交易骑士 11312 汇通网版权所有
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汇通网讯——9月16日上海原油价格上涨3.68%,创逾一周新高。因飓风影响美国海上油气生产,且美国API原油库存意外骤降。随着飓风萨利逼近美国墨西哥湾沿岸,超过25%的美国海上油气产出被关闭,出口港口也关闭。目前预计飓风萨利造成的整体停产规模介于300万桶至600万桶之间,大约持续11天。
周三(9月16日)上海原油价格上涨。主力合约2011,以270.6元/桶收盘,上涨9.6元/桶,涨幅3.68%,创逾一周新高。因飓风影响美国海上油气生产,且美国API原油库存意外骤降。随着飓风萨利逼近美国墨西哥湾沿岸,超过25%的美国海上油气产出被关闭,出口港口也关闭。睿咨得能源(Rystad Energy)在一份报告中称,“我们目前预计飓风萨利造成的整体停产规模介于300万桶至600万桶之间,大约持续11天。”这可能帮助削减库存,尽管炼厂关闭导致原油需求下降。另外,美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截至9月11日当周,原油库存大幅减少了951.7万桶,分析师此前预计,美国原油库存料增加约204.9万桶。

但战略能源与经济研究部总裁迈克尔·林奇认为,接下来几个月,可能看到库存稳定增长,尤其是原油库存,除非美国经济活动切实地回升;这通常是季节性增长,而需求仍低于正常水平,使得情况复杂化。而OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)周四的会议预计不会就进一步减产提出建议,而是将重点放在当前减产协议的执行和补偿性减产上。  
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年9月16日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约2011,以270.6元/桶收盘,上涨9.6元/桶,涨幅3.68%。全部合约成交176169手,持仓量减少6226手至133191手。主力合约成交129009手,持仓量减少2793手至52710手。
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交易逻辑:因飓风影响美国海上油气生产,且美国API原油库存超预期下降。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油220关口支撑强劲。

阻力位:INE原油280关口存阻力;美原油42关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,建议背靠280关口做空。

中国及海外消息


【欧佩克代表:欧佩克预计8月初步减产执行率为101%】

【API报告:美国上周原油库存减少951.7万桶至4.946亿桶,美国上周原油进口减少9.6万桶/日】
美国至9月11日当周API原油库存-951.7万桶,预期+204.9万桶;美国至9月11日当周API库欣原油库存-79.8万桶;美国至9月11日当周API汽油库存+376.2万桶,预期-56.7万桶;美国至9月11日当周API精炼油库存-112.3万桶,预期+40万桶。
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【国际能源署:疫情卷土重来已使原油市场前景变得更加脆弱】
① 国际能源署(IEA)周二表示,随着新冠疫情的卷土重来使得需求复苏脱离了轨道,全球石油市场前景现已变得“更加脆弱。”
② 为主要经济体提供顾问服务的IEA下调了今年剩余时间内的需求预期,料已于7月份反弹至纪录水平的原油库存不会像先前预期的那样大幅下降。
③ 总部设在巴黎的IEA在月度报告中说,“在轻松增长大多已经实现的情况下,我们预计2020年下半年原油需求复苏会明显减速,面对世界许多地区新冠病例的急增,前路将会充满坎坷。”
④ 伴随今夏早些时候显现出的反弹势头的消退,伦敦市场布伦特原油价格目前在每桶40美元以下,接近两个多月来的最低水平。IEA调整后的悲观预期与BP Plc和Trafigura Group等业内巨头以及OPEC的黯淡前景评估不谋而合
⑤ IEA还表示,石油输出国组织(OPEC)将月度石油产量提高了83万桶/日,沙特和阿联酋引领涨幅。
⑥ IEA在其月度报告中指出,OPEC8月产量为2451万桶/日,沙特供应量增加50万桶/日,至894万桶/日,仍低于8月OPEC+的配额;阿联酋的产量增加了24万桶/日,达到311万桶/日,比目标高52万桶/日;总体而言,OPEC国家8月配额的遵守率为95%。 

EIA:阿联酋8月进一步提高产量,几乎完全无视OPEC+减产承诺】
根据国际国际能源署(EIA)周二发布的月度石油市场报告,阿联酋在8月仅实施了其所承诺的减产幅度的10%,将日产量提高了24万桶,达到每日311万桶。这比其每日的产量目标高出52万桶,部分上是由于为了满足了夏季发电量激增,伴生天然气产量增加的影响。

【全球最大私有石油交易商维多能源集团CEO:预计全球石油库存将持续下降到2020年底】

【标普全球资讯:到今年年底,全球石油需求将减少800万桶/日;现在美国已经度过了夏季驾车旺季,预计驾车需求会有所减少,世界许多地方的疫情感染病例有所增加,这是一个令人担忧的问题】

【市场消息:道达尔阿瑟港炼油厂计划本周重新启动原油装置】

机构观点


【华泰期货:三大机构月报下调需求增长预期】
近日三大机构先后发布9月报,三大机构均下调了今年需求增长预期,疫情对于需求端的拖累依然挥之不去,对于今年供应增长三大机构小幅上修,整体来看,全球石油市场依然处于脆弱平衡,疫情的二次爆发或者是利比亚供应的重启都有可能导致目前供需紧平衡的局面被打破,而OPEC作为当前的市场平衡者,能否及时作出政策调整,目前市场依然存在疑问。

【分析师:可能爆发第二波疫情,导致石油需求遭破坏程度加重】
①9月14日,在2020年标普全球普氏亚太石油虚拟会议(APPEC) 上,分析师指出可能会出现第二波疫情,再次对石油需求造成破坏;
②花旗董事总经理兼全球大宗商品研究主管莫尔斯(Ed Morse)表示:“我们很多人都在谈论另一场需求冲击,这就像是在打最后一仗”;
③在会议的一个小组讨论中,他警告称:“石油生产国可能会遭遇重大挫折。一些国家过度依赖石油收入,无力支付公务员、医疗、教育和安全费用。我们将看到很多令人担忧的情况,比如需求下降和库存大量增加。我认为,最大的担忧是脆弱的石油生产国会发生什么变化。” 

【全球最大的独立石油贸易商:预计全球石油库存年末前将迅速萎缩】
① 全球最大的独立石油贸易商Vitol Group称,全球石油库存将持续萎缩,其对原油市场的看涨立场远超一些同行。
② Vitol表示,库存一直在急剧下降,今年将继续下降。第二大贸易商托克集团(Trafigura Group) 则认为,市场将回到过剩状态。两家公司都预测需求将停滞不前,并预计未来几个月动荡不定,直到明年逐步恢复。
③ Vitol首席执行官Russell Hardy表示,全球库存增长在夏季初达到约12亿桶的峰值,之后库存减少了约3亿桶。在今年的最后四个月中,它将再下降2.5亿-3亿桶。
④ Hardy在普氏APPEC 2020年会议上指出,“您不能忽略生产受到抑制的事实,”预计很多炼油厂将消化它们在疯狂购买廉价石油时积累的原油。
⑤ Hardy说,需求将基本保持不变,约为9600万桶/天。相比之下,Vitol一年前的观点是约1.02亿桶/天。
⑥ Hardy还称,“在接下来的两到三个月中,市场将变得更加起伏不定,事情可能会变得更加困难,然后再转好,但是我们确实相信我们会克服它,并且事情会稳步改善”。

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