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黄金T+D收涨,白银T+D暴涨5%至逾三个月高位!美元弱势尽显,贸易风险重新被热炒

2020-06-01 18:41:02 交易骑士 4032 汇通网版权所有
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汇通网讯——6月1日黄金T+D收涨近1%;白银T+D收盘上涨4.99%,创逾三个月新高。全球贸易问题的升温成为了改变市场的影响因素,同时美元指数创3月16日以来的两个半月新低,此外,本周市场关注的焦点无疑是周五的5月非农数据。现货白银受到需求复苏的提振,全球复工的进展在加快,白银下游需求如电子,光伏,军工等行业在加快复苏。
周一(6月1日)金银T+D双双收涨,黄金T+D收盘上涨0.97%至395.71元/克,创一周半新高;白银T+D收盘上涨4.99%至4458元/千克,创逾三个月新高。现货黄金走高,刷新一周半新高至1744.69美元/盎司,现货白银也大涨,创逾三个月新高。全球贸易问题的升温成为了改变市场的影响因素,同时美元指数创3月16日以来的两个半月新低,此外,本周市场关注的焦点无疑是周五的5月非农数据。荷兰银行(ABN Amro)高级经济学家Bill Diviney表示贸易问题的升温将影响整个市场,尽管我们并不认为会严重到损害供应链的程度,但地缘政治风险无疑是上升的。也就会带来很大的市场影响,也会影响宏观面预期。现货白银受到需求复苏的提振,全球复工的进展在加快,白银下游需求如电子,光伏,军工等行业在加快复苏。我们通过对欧美国家人流出行强度、不同场景的人流量数据的捕捉及建模分析,发现近两周欧美出行强度出现了明显的回升,欧洲主要国家和美国出现强度恢复至往期的60%以上,部分国家甚至基本恢复至疫情前水平。
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上海黄金交易所2020年6月1日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨0.97%至395.71元/克,成交量95.582吨,成交金额377亿3635万940元,交收方向“空支付给多”,交收量10.328吨;

② 迷你金T+D收盘上涨0.98%至395.74元/克,成交量12.7754吨,成交金额50亿4478万2890元,交收方向“多支付给空”,交收量16.370吨;

③ 白银T+D收盘上涨4.99%至4458元/千克,成交量24737.882吨,成交金额1082亿8903万2900元,交收方向“多支付给空”,交收量42.630吨。
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黄金创一周半新高,白银创逾两个月新高


周一(6月1日)现货黄金走高,刷新一周半新高至1744.69美元/盎司,现货白银也大涨,创逾两个月新高。全球贸易问题的升温成为了改变市场的影响因素,同时美元指数创3月16日以来的两个半月新低,此外,本周市场关注的焦点无疑是周五的5月非农数据。
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荷兰银行(ABN Amro)高级经济学家Bill Diviney表示贸易问题的升温将影响整个市场,尽管我们并不认为会严重到损害供应链的程度,但地缘政治风险无疑是上升的。也就会带来很大的市场影响,也会影响宏观面预期。

现货白银受到需求复苏的提振,全球复工的进展在加快,白银下游需求如电子,光伏,军工等行业在加快复苏。

我们通过对欧美国家人流出行强度、不同场景的人流量数据的捕捉及建模分析,发现近两周欧美出行强度出现了明显的回升,欧洲主要国家和美国出现强度恢复至往期的60%以上,部分国家甚至基本恢复至疫情前水平。

研究机构Rosenberg Research and Associates的David Rosenberg表示,黄金是眼下很显然的选择。去年以来黄金市场就开始了大涨,今年受到疫情影响,市场避险情绪走高推动金价进一步上涨。

Rosenberg指出,尽管美股在走高,但美国经济仍将继续放缓。如果经济本身就不错,那为什么美联储去年就降息了呢?无论是餐饮、电影还是装修等方面,美国经济都面临着巨大下行风险。

渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示,尽管黄金有继续上涨的可能,但同时也有下行风险。

Cooper指出,眼下黄金市场是有分歧的,一方面是实物黄金需求疲软,尤其是中印两大需求国的金饰需求疲软。另一方面则是投资需求强劲,从黄金ETF的持续增持能看出。

黄金波动进入季节性淡季,但全球宏观不确定性依旧


本周开始也同时是6月的开始,黄金市场差不多已经进入夏季的季节性淡季中。不过由于全球市场地缘政治风险仍然非常大,市场不确定性使得避险情绪高涨,继续支撑着黄金价格

MKS SA副主席Afshin Nabavi表示,受到地缘政治风险,整个黄金市场受到提振,金价可能会走高。

Gainesville Coin贵金属专家Everett Millman表示,地缘政治风险带来的避险情绪成为了市场更为关注的一方面。市场因素众多,地缘政治风险成为了焦点,疫情不再那么受关注,但这种紧张情绪对黄金是利好的。

Millman指出,从季节性因素的角度来看,这段时间应当是波动率比较高的时候,但眼下并不是通常的情况。6月会是黄金市场经受考验的时候,在大幅波动的情况下,黄金可能会跌至1700大关下方。
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MKS SA的Nabavi表示,眼下这个6月和往年的6月都会很不同。6月、7月和8月,避险情绪会继续,金价会继续走高,这段时间金价的上涨会比往年都重要。

另一方面,市场也在继续关注着美国利率,尽管美联储官员们对表态不同意负利率政策,但其可能性仍然未完全被排除。

Nabavi指出,很多国家都在注入流动性,都在降低利率,美国也如此。目前美国的利率非常低,但未来几周或者几个月如果跌到负值,也不会算太过意外。这会打压美元,对贵金属是利好的。

Millman则表示,关注1700美元/盎司的重要支撑。上行关注1750美元/盎司水平,关键是要金价连续两天收高于该水平。

机构观点:宽松货币政策推动贵金属继续走高


蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)上调了对黄金和白银价格的预期,认为全球宽松的货币政策将推动贵金属市场走高。

该行将今年黄金均价预期上调5%至1732美元/盎司,此外将2021年至2024年金价涨幅预期自4%上调至8%,将长期金价预期自1200美元/盎司上调17%至1400美元/盎司。对全球市场来说的话如果是坏事,那么对黄金就是好事。
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受到疫情对经济的影响,全球各国央行都采取了极为宽松的货币政策,各国政府也都采用了各种刺激项目。整个环境对黄金是非常利好的,尤其是市场还没有完全计入经济下行后的地缘政治风险。

此外,今年全球黄金ETF持有量的增幅也非常显眼。6月1日黄金ETFs数据显示,截止6月1日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1123.14吨,较上一交易日增加3.51吨;Gold Trust6月1日数据显示,iShares Gold Trust 6月1日黄金持有量441.77吨,较上一交易日增加1.78吨。
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该行将今年白银均价预期上调2%至17.6美元/盎司,将2021年至2024年银价增幅预期自2%上调至6%。将长期银价预期上调6%至18.25美元/盎司。
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另外,在整个贵金属市场走高的情况下,全球黄金生产商也将拥有更多现金流,不会回的过去那种糟糕的情况中。 

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