原油交易提醒:OPEC和美联储言论积极,鼓舞油价多头!但仍有崩盘危机,聚焦EIA

2019-11-14 13:33:50 拾斤 14840 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——11月14日亚洲时段,国际油价有所走高。尽管API原油库存意外减少54万桶,美油短线拉升扩大涨幅。同时,OPEC和美联储预计经济强劲,提振油价。但EIA报告指出,美国原油产量料创纪录高位,再加上经合组织(OECD)下调全球增长预测,一定程度限制油价涨势。分析人士称,OPEC必须加大减产否则石油市场将崩盘。数据方面,投资者需要留意周五00:00公布的EIA原油库存变动。
周四(11月14日)亚洲时段,国际油价有所走高。尽管API原油库存意外减少54万桶,美油短线拉升扩大涨幅。同时,OPEC美联储预计经济强劲,提振油价。但EIA报告指出,美国原油产量料创纪录高位,再加上经合组织(OECD)下调全球增长预测,一定程度限制油价涨势。分析人士称,OPEC必须加大减产否则石油市场将崩盘。
图片点击可在新窗口打开查看

聚焦EIA原油库存变化


数据方面,投资者需要留意周五00:00公布的EIA原油库存变动,当前市场预期为增加144万桶。回顾上次,美国EIA原油库存变动实际公布增加792.90万桶,远超预期增加的81.71万桶。

周三凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月8日当周API原油库存减少54.1万桶,预期增加160万桶。此外,汽油库存增加226万桶,精炼油库存增加88.7万桶。数据公布后,美油短线快速走高。

OPEC和美联储预计经济强劲,提振油价


美联储主席鲍威尔和石油输出国组织(OPEC)发表积极的经济评论,提振油价走势。鲍威尔表示,美国经济将出现“持续扩张”,而近期降息的全面影响仍未显现,基本的前景仍然是有利的。

OPEC称,没有看到全球经济衰退的迹象,美国页岩油产量在2020年的增幅可能远低于预期;OPEC秘书长巴尔金都表示,全球经济基本面依然强劲,他仍相信全球两大经济体将达成贸易协议。

巴尔金都还称,一些美国公司现在表示,明年的石油日产量将仅增加30-40万桶,不到此前预期的一半,从而降低了明年石油供应过剩的风险。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中表示,今天油价得到提振,风险偏好的反弹似乎因为鲍威尔的证词强调了经济增长和维持低利率。

分析人士称OPEC必须加大减产否则石油市场将崩盘


虽然距离下一次会议仅有几周时间,但是OPEC及其合作伙伴国并没有显示出采取更强有力的行动来支持石油价格的意愿。一些有影响力的预测机构表示,如果不进行干预,新的供应过剩可能会使市场在明年初崩盘。

摩根士丹利认为,伦敦原油价格现在约为62美元/桶,如果OPEC其盟国不宣布进一步削减产量,可能会下跌近30%,至45美元/桶。花旗集团和法国巴黎银行预测会跌至50美元/桶以下。

这将加剧委内瑞拉、伊朗和伊拉克等OPEC成员国的压力,因为经济危机和政治动荡已经使这些国家不堪重负。整个行业也将受到波及,冲击使美国成为全球最大石油生产国的页岩油开发热潮。

摩根士丹利全球石油策略师Martijn Rats表示,“2020年市场供过于求的前景隐约可见,要么OPEC加大减产力度,要么油价跌至约45美元/桶,迫使美国页岩油生产放缓以平衡市场。”
图片点击可在新窗口打开查看

美国原油产量料创纪录高位


然而,美国能源信息署(EIA)周三(11月13日)发布短期能源展望报告指出,11月美国原油产量料将创下逾1300万桶/日的纪录新高,且2019年和2020年的产量增幅将超过之前的预期。

EIA报告显示,2019年美国原油产量料将增加至1229万桶/日,较上月预估上调了3万桶/日,并预计2020年美国原油产量将进一步增加至1329万桶/日。

此外,EIA将2019年全球原油需求增速预期下调9万桶/日至75万桶/日,并将2020年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至137万桶/日。

此前国际能源署(IEA)也给出了类似的预测,该机构认为由美国、巴西和挪威牵头的非OPEC石油供应增长将从目前180万桶/日增加到2020年的220万桶/日,而美国将占据绝大部分的增量。

基于此市场普遍预期美国原油产量仍有大幅上涨的空间,恐施压油价走低。

但是后碳研究所的报告认为,两大能源机构对于美国原油供给的预期可能过分乐观,越来越来的信号显示,美国页岩油产量正在放缓。一旦随着美国原油产量增速进一步放缓,料会对油价构成部分支撑。
图片点击可在新窗口打开查看

全球经济增速放缓施压油价


经合组织(OECD)下调全球增长预测,预计全球经济将在2019年出现自2008-2009年金融危机以来最弱的增长,增速为2.9%。这一预测低于该机构5月份的预测,当时该机构预计今年全球经济将增长3.2%,2020年将增长3.4%。OECD秘书长表示,目前的投资和贸易增长取决于国际贸易局势。

今年9月,经合组织下调了全球增长预测,预计全球经济将在2019年出现自2008-2009年金融危机以来最弱的增长,增速为2.9%。古里亚表示,如果我们继续采取保护主义或贸易等问题的做法,出现更多的紧张局势,后果可能会更糟。

目前,全球经济增长预测在很大程度上取决于国际贸易局势。经济学家和策略师往往一致认为,贸易协定将改变全球经济增长的正负方向。当被问及目前是否能看到全球经济部分领域出现复苏迹象时,瑞银全球经济与战略研究主管Arend Kapteyn表示,我们看不到这些迹象。

油价近期一直处于区间震荡,但全球经济下行压力增大、国际贸易局势还未明朗,油价短线仍有下行风险。

截止北京时间13:00,美油报57.54美元/桶,日内涨幅0.74%;布油报62.76美元/桶,日内涨幅0.62%。
图片点击可在新窗口打开查看

策略建议:建议高位做空

重点关注:全球股市及美元表现、国际贸易局势相关消息、OPEC淡化大幅减产预期、全球经济前景、中东局势

阻力:美油  57.87  58.70  59.50  布油  63.00  64.00  65.00  INE  459.0  463.2  471.0
支持:美油  57.00  56.20  55.60  布油  61.90  60.67  59.20  INE  451.0  445.4  442.0

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

英镑美元 1.31 0.00 -0.13%
欧元美元 1.11 0.00 -0.4%
美元人民币 7.04 -0.01 -0.14%
美元指数 97.68 0.29 0.3%
美元日元 108.58 -0.18 -0.17%
现货白银 16.55 -0.39 -2.31%
现货黄金 1,460.18 -15.52 -1.05%
美原油 59.10 0.67 1.15%
美元加元 1.33 0.01 0.61%
澳元美元 0.68 0.00 0.1%
德国DAX 13,166.58 111.78 0.86%
英国FT 7,239.66 101.81 1.43%
上证指数 2,912.01 12.55 0.43%
日经225 23,354.40 54.31 0.23%
纳斯达克 8,656.53 85.83 1%