原油交易提醒:多空押注相互角力,油价57关口受阻!需求低迷恐成最大绊脚石

2019-11-13 13:44:56 拾斤 10340 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月13日亚洲时段,国际油价下跌,因国际贸易协议乐观前景趋于消化,这打压了全球经济与能源需求前景。此外IEA指出,全球石油需求增长将从2025年起放缓,到2030年左右将会触顶。但另一方面,库欣原油库存减少、中东危局影响石油供应仍限制油价跌幅。数据方面,留意周四05:30的美国API原油库存变化、周五00:00的EIA原油库存变化,以及两大原油月报。
周三(11月13日)亚洲时段,国际油价下跌,因国际贸易协议乐观前景趋于消化,这打压了全球经济与能源需求前景。此外IEA指出,全球石油需求增长将从2025年起放缓,到2030年左右将会触顶。但另一方面,库欣原油库存减少、中东危局影响石油供应仍限制油价跌幅。数据方面,留意周四05:30的美国API原油库存变化、周五00:00的EIA原油库存变化,以及两大原油月报。
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特朗普未发表太多利好言论,乐观情绪淡化


美国总统特朗普周三表示,全球最大的两个经济体接近达成协议,但并未提供举行签署仪式的日期或地点,投资者乐观情绪因此淡化。长达16个月的贸易争端引发的对经济增长放缓和原油需求的担忧令原油期货承压。

油价在特朗普发表讲话后回吐稍早涨幅,特朗普在纽约经济俱乐部午餐会讲话中,就贸易磋商释放了喜忧参半的信号,且并没有透露任何磋商进展的细节,讲话内容多属于老调重弹性质。

Energy Aspects驻新加坡的油市分析师Virendra Chauhan表示:“如果涉及贸易的言论积极,当然有益油价,但基本面是利多的,600万桶/日的炼油产能将在11和12月结束维修后恢复运营。”

全球石油需求增长将从2025年起放缓


国际能源署(IEA)周三表示,全球石油需求增长料将从2025年开始放缓,因燃料效能改善且电气化增加,不过未来20年不太可能触顶。该机构年度全球能源展望报告称,到2040年这段期间,石油需求将持续增长,尽管2030年代期间增长将明显放缓。

汇整现行能源政策和已宣布目标所做出的基本预测是,2025年之前每年的全球石油需求增加约100万桶/日。之后在2030年代期间,每年的全球需求量平均增长10万桶/日,2040年需求将达到1.06亿桶/日。

IEA称,“2025年之后需求会明显放缓,但石油消费不会明确见顶。”原因是卡车、航运、航空和石化行业的需求增加。但随着驾车者转向电动汽车,乘用车的石油消费料将在2020年代后期见顶。
    
IEA预计到2040年,将有3.3亿辆电动车上路,高于去年预估的3亿辆。IEA称,这将取代约400万桶/日的石油消费,之前预计为330万桶/日。石油产量增幅最大的是美国、伊拉克和巴西,其中美国目前是全球最大的产油国。
    
到2035年美国致密油产量料从2018年的600万桶/日增至1,100万桶/日。OPEC和俄罗斯的石油产量占比在未来10年的多数时候料降至47%,为1980年代以来最低。
    
该报告谈到IEA的主要情境预测时称,“在这种情境下,2030年和2040年达到供需平衡需要的油价水平已分别升至90美元和103美元。”IEA预计,到2040年一次能源需求将增长25%,其中可再生能源将贡献增幅的一半,燃气贡献35%。
    
据国际能源署预测,全球石油需求到2030年左右将会触顶,更节能汽车以及电动汽车的使用将终结过去一个世纪里石油需求不断增长的主要势头。该机构表示,虽然目前每天100万桶的增长率,或1%的增速,将在未来五年保持不变,但到2030年代,增长率将会降至每日10万桶。
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库欣原油库存减少支撑油价


另一方面,库欣原油库存减少一定程度上给油价提供支撑,因交易商援引市场资讯公司Genscape称,截至11月8日当周,美国原油期货交割地俄克拉荷马州库欣的原油库存减少约120万桶。

布油2019年已录得16%的涨幅,受石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等盟友实施的减产协议提振;上述产油国将于12月5-6日举行会议,决定是否延长减产协议。

阿曼能源部长周一表示,OPEC及其盟友可能会延长减产协议,但不太可能加大减产力度。高盛下调了对美国2020年原油产量增长的预期,为供应面又一利多消息.美国原油产量近年来激增,限制了油价的涨幅。

经纪商和数据提供商ICAP的经纪人Scott Shelton表示,市场对于2020年原油供应过剩以及全球现货走强的预期令油价处于胶着状态。

中东危局影响石油供应


克罗夫特称,考虑到美国对伊朗的制裁,目前的油价令人吃惊。市场对石油供应方面的风险几乎没有任何考虑。事实上中东危局正在影响石油供应。

联合国国际原子能机构(IAEA)11日证实,伊朗已在福尔多地下设施展开铀浓缩作业,再次违反与各国达成的核协议,使其浓缩铀储存量续增。另一方面,国际原子能机构在一个伊朗未申报的地点侦测到铀颗粒。

据报道,国际原子能机构提出季度报告,证实伊朗上周所称、已在福尔多 (Fordow)地下设施展开铀浓缩作业,这违反了核协议。伊朗正一步步违反协议中对其核活动的限制规定,以因应美国2018年退出协议并对伊朗恢复制裁。但伊朗也表示,只要美方取消制裁,伊朗将立即改正这些违规作法。

朗外交部发言人穆萨维11日表示,伊朗伊斯兰共和国还没有就退出《不扩散核武器条约》做出决定。在美国2018年5月宣布退出之后,伊朗方面逐步减少对《伊朗核问题全面协议》(JCPOA)的承诺履行。

伊朗会敞开外交对话的大门,但不会把希望寄托在任何人身上。伊朗方面已经制定不同方案,将基于时间要求和对方采取措施实施自身的计划行动。

对此,法德英联合发出声明:重申准备好考虑核协议中的所有机制,包括争端解决机制;近期伊朗的行动使得我们消除该地紧张局势变得越来越困难。

数据方面,留意周四05:30的美国API原油库存变化以及周五00:00的EIA原油库存变化(因周一美国退伍军人节而推迟一天公布),同时接下来的OPEC和IEA的月度原油市场报告也是原油投资者关注的焦点。

截止北京时间13:30,美油现报56.52美元/桶,日内跌幅0.49%;布油现报61.73美元/桶,日内跌幅0.53%。
图片点击可在新窗口打开查看(美油日线走势图)

策略建议:区间震荡,建议高空低多,获利后可减仓持有

重点关注:全球股市及美元表现、国际贸易局势相关消息、OPEC淡化大幅减产预期、全球经济前景、中东局势

阻力:美油  57.50  58.70  59.50  布油  62.85  64.00  65.00  INE  459.4  463.2  471.0
支持:美油  56.30  55.60  54.50  布油  61.60  60.67  59.20  INE  451.0  448.0  442.0

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