原油交易提醒:消息面支撑油价,短期看涨押注急增!但需求预期萎靡仍是隐患

2019-10-14 13:50:57 拾斤 15712 汇通网版权所有
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汇通网讯——10月14日亚洲时段,油价小幅承压,因投资者获利了结。上周五因中东地区出现新的地缘政治紧张情势而录得的2%涨幅,同时国际贸易局势缓和提振市场人气。不过需求预期萎缩始终是施压油价未来走势的重要因素,这一现实结合疲软的经济展望将阻碍国际油价大幅上涨。
周一(10月14日)亚洲时段,国际油价小幅承压回落,主要因投资者获利了结。上周五因中东地区出现新的地缘政治紧张情势而录得的2%涨幅,同时国际贸易局势缓和提振市场人气。不过需求预期萎缩始终是施压油价未来走势的重要因素,这一现实结合疲软的经济展望将阻碍国际油价大幅上涨。
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美国原油钻井数据回升,终结七连降


美国贝克休斯数据显示,美国石油钻井总数在录得连续第七周下降后首次回升,上升2口至712口,但仍位于数年最低水平。当前美国页岩油行业正受到财务状况不佳的挤压,产量已经大幅放缓,随着最近油价下跌将给四面楚歌的钻井企业带来更大压力。

尽管近几个月钻井数的持续下降并未使得美国的产量出现下降,因美国钻探效率的不断提高弥补了钻井下降对于产量的损害。但是分析人士指出,美国的产量增速已经明显放缓。

而随着近期经济持续放缓以及油价的不断走低,美国二叠正面临资本进一步逃离的风险,许多勘探与生产公司的股价均大幅下跌。由于缺乏资金来源,页岩油厂商就不得不削减支出预算,这意味着钻探数量减少,最终美国石油产量低于预期。

需求预期萎缩施压油价未来走势


上个月,沙特的石油设施被炸毁,一度引发油价飙升。该事件过去还不到一个月,伊朗油轮又出现了爆炸事件,受此消息影响,国际原油价格持续上行。

随着全球需求放缓,明年原油市场或将面临供应过剩的局面,此外,三大原油月报再度下调对原油需求前景的预期,或令油价未来进一步承压。

原油交易咨询公司美国里特布施同仁公司总裁吉姆·里特布施在一份报告中分析称:“我们估计,油轮事件带来的风险溢价约为1美元/桶。”但也有报道认为,伊朗原油出口遭到美国的制裁,令伊朗原油对全球供应格局的影响减弱。

富拓外汇公司高级研究分析师卢克曼·奥图努加表示,尽管伊朗油轮着火的消息可能提振了石油市场,但国际油价仍然受到需求侧的重大影响,包括对贸易的不确定性和全球增长担忧等。

分析认为,出于对经济走弱的担忧,市场呈现出悲观心态,这会令油价承压走弱。经济学人智库全球经济学家凯琳·伯奇表示,尽管中东地区发生公开冲突的可能性无法排除,但可能性依然很低。这一现实结合疲软的经济展望将阻碍国际油价大幅上涨。
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欧佩克下调石油需求增长预期


欧佩克连续第三个月下调石油需求增长预期,称亚太地区和美洲发达经济体的数据弱于预期。在其备受关注的月度报告中,欧佩克将今年剩余时间内全球石油需求增长预期下调至每日98万桶。这低于9月份的预期。

欧佩克表示正在考虑在12月会议之前进一步削减石油产量。欧佩克秘书长巴尔金多表示,欧佩克及其盟国将在12月5日开会时做出“适当、强有力和积极的决定”,以维持油价。他称,所有的选择都是开放的。

俄罗斯总统普京称全球石油库存需降至“合理水平”


俄罗斯总统普京上周日称,全球石油库存需降至“合理水平”,俄罗斯将和沙特和其他盟友合作将石油市场不稳定因素“降至零”。

普京表示,近几个月的一系列袭击行动对海湾地区油轮的袭击和对沙特石油资产的有限攻击,但将强化OPEC+产油国的合作。

“如果有人认为这样的举措(扣押油轮和袭击石油基础设施)能够影响到俄罗斯和沙特、阿联酋等阿拉伯盟友的合作,或是能够破坏OPEC+的合作,那么他们都错了。恰恰相反,这将使我们团结起来,因为我们的目标是稳定全球能源市场。但从技术面来看,全球石油库存需要降至一个合理水平,这样就不会令油价承压。”            

受飓风影响,英国石油公司三季度石油产量严重受创


英国石油公司上周五警告称,七月中旬穿越美国墨西哥湾的巴里飓风损害了其第三季度的石油产量,使其每天减少约10万桶石油当量。 随着巴里穿过该地区,石油和天然气生产商关闭  了墨西哥湾多达73%的石油生产。

英国超级巨头在一份报告中指出,“英国石油公司2019年第三季度的产量受到一些利润率最高地区的调整的影响,美国飓风巴里严重破坏了墨西哥湾的产量,停产了约14天。加在一起,这些因素影响了BP 2019年第三季度的日产量约10万桶石油当量,第三季度的整体生产结构中,来自较高税收地区的桶比例更高。”

有关第三季度的更多详细信息将在10月29日的季度财务报告中提供。  该公司高管们表示,在2010年“深水地平线”(Deepwater Horizo??n)灾难发生将近十年之后,英国石油公司现在在墨西哥湾押宝,以扩大其在全球的“高利润石油”产量。

国际贸易局势叠加脱欧前景向好,风险偏好回升


当地时间10月10日至11日,备受瞩目的新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿举行。双方在两国元首重要共识指引下,经过坦诚、高效、建设性的讨论,在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方还讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。

受国际贸易局势明显好转的影响,美国国债连续第三天遭遇抛售,10年期国债收益率7月份以来首次超过三个月期国库券收益率,这一段的收益率曲线在8月份一度倒挂幅度达到56个基点。

与此同时,英国脱欧局势也取得重大进展。欧盟方面上周五同意与英国展开密集磋商,以试图打破英国脱欧僵局。消息提振金融市场,因有迹象显示双方可能在10月31日脱欧截止日期前达成协议。

英国首相约翰逊和爱尔兰总理瓦拉德卡上周四表示,他们已经找到了一条可能达成协议的“路径”,部分官员上周五表示,对达成协议持谨慎乐观的态度。约翰逊认为,“双方都能看到一条达成协议的途径,但这并不意味着肯定能达成协议。还有一段路要走,现在我们双方的谈判代表就如何解决这个问题展开妥善的磋商,这一点很重要。

总体而言,近期风险情绪的明显改善。随着国际贸易局及英国脱欧方面相继出现好转势头,短时间将继续支撑油价。因乐观情绪将提振市场经济前景,从而改善原油需求。

全球股市相继走高,支撑油价


因英国脱欧谈判取得意外突破,欧洲股市上周五大涨,泛欧STOXX 600指数劲涨2.3%,并推动以英国市场为重点的伦敦上市公司和爱尔兰指数劲涨约4%,而德国股市则录得九个月来表现最好的一天。英国中盘股指数创下2010年5月以来最大单日涨幅,爱尔兰股指创下2016年6月以来最大单日涨幅。

此外,中美贸易谈判利好,A股高开高走,三大股指均涨逾1%。其中上证综指周一开盘涨幅1.02%,报3004.20点,刷新9月20日来高位;深证成指周一开盘上涨1.25%,报9787.16点,刷新9月24日来高位;沪深300股指周一开盘上涨1.10%,报3953.73点,刷新9月16日来高位;创业板指周一开盘涨幅1.10%,报1684.77点,刷新9月24日来高位。

而美国股市亦受到提振,美国三大股指上周五收盘涨幅均超过1%。从美国股指期货来看,迷你标普股市期货日内维持涨势,暗示市场情绪的继续改善。

近期油价的走势往往同全球股市有着极强的正相关性,股市走高往往对油价上涨有着极强的推动作用。
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警惕中东地缘局势,美国向沙特派出更多军队


美国正加紧准备在沙特阿拉伯和导弹防御系统上部署更多的安全措施,以在该国对其石油基础设施遭受空前的袭击后加强该国的安全。

9月14日的袭击(沙特阿拉伯和美国将袭击归咎于伊朗)使每天的石油产量减少了570万桶。星期五发生了进一步的暴力事件,当时伊朗也遭受了它所说的对沙特阿拉伯港口附近一艘油轮的导弹袭击。伊朗并未正式谴责任何人发动袭击。

五角大楼在上周五的新闻发布会上宣布,华盛顿现在将向沙特阿拉伯增派部队。

此外,据“今日俄罗斯”最新消息,美国国防部发表声明称驻叙美军遭到土耳其的炮火袭击。当地时间10月11日,五角大楼发声明证实,驻扎在叙利亚北部的美军遭到附近土耳其阵地的炮火袭击,不过没有人员伤亡。

该报纸称,炮击发生在当地时间11日晚间9时许,地点位于(叙利亚北部边境城市)科巴尼附近。报道还称,五角大楼这份声明可以说证实了早些时候有关美国驻叙利亚基地发生炮击与发生爆炸的报道。

截止北京时间13:30,美油报54.38美元/桶,日内最低跌至54.31美元,跌幅0.35%,刷新七个交易日低位;布油逼近60关口,现报60.18美元/桶,日内最低至60.11美元,跌幅0.61%,刷新五个交易日低位。
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策略建议:低位择机做多

重点关注:全球股市表现、国际贸易局势相关消息、中东地缘局势、钻井数据变化行情发酵

阻力:美油  54.80  55.60  56.70  布油  59.60  60.30  61.80  INE  477.5  485.0  496.0
支持:美油  54.00  53.00  51.80  布油  59.60  58.40  57.40  INE  466.0  457.0  448.0

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