INE原油一度跌逾3%!需求风险祸不单行!EIA库存再度意外上升,更要命的还有它

2019-08-15 16:21:34 交易骑士 9834 汇通网版权所有
汇通网讯——8月15日上海原油价格下跌1.49%,盘中一度跌逾3%至415.4元/桶。此前经济数据再次引发全球需求担忧,而美国原油库存意外连续第二周上升。贸易局势和英国脱欧不确定性加剧的全球经济放缓,也在冲击欧洲经济体。美国10年期和2年期国债收益率之间自2007年以来首次出现倒挂,显示投资人担心全球最大经济体可能正走向衰退。
周四(8月15日)上海原油价格下跌。主力合约SC1909,以422.4元/桶收盘,下跌6.4元,跌幅为1.49%,盘中一度跌逾3%至415.4元/桶。此前经济数据再次引发全球需求担忧,而美国原油库存意外连续第二周上升。贸易局势和英国脱欧不确定性加剧的全球经济放缓,也在冲击欧洲经济体。美国10年期和2年期国债收益率之间自2007年以来首次出现倒挂,显示投资人担心全球最大经济体可能正走向衰退。芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,来自德国经济衰退隐忧,加剧了全球需求担忧,市场再次回到了忧虑模式。

美国EIA原油库存连续第二周意外上升,因上周炼厂产量下降,而成品油库存意外减少,汽油需求触及纪录高位。美国原油库存增加158万桶,市场预期为减少219万桶;美国原油库存为4.405亿桶,较五年同期平均水平高出约3%。美国汽油库存减少141.2万桶,市场预估为增加61.6万桶,汽油库存较五年同期平均水平高出约4%,根据EIA追溯至1991年的数据,上周美国汽油需求增加28.1万桶/日,至创纪录高位的993万桶/日。 
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年8月15日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1909,以422.4元/桶收盘,下跌6.4元,跌幅为1.49%。全部合约成交314078手,持仓增加1546手至63124手。主力合约成交266324手,持仓减少2786手至25664手。
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交易逻辑:此前经济数据再次引发全球需求担忧,而美国原油库存意外连续第二周上升。

支撑位:美油50关口支撑强劲;INE原油400支撑强劲。

阻力位:INE原油450大关阻力强劲;美原油58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面偏空,空头建议背靠440做空,多头者可以背靠410做多。

中国及海外消息


【原油回涨影响有限,成品油二连跌几成定局】
距离调价窗口还有3个工作日,后期贸易局势依旧有望好转,外媒误读中德经济数据所导致的原油回跌局面或有望扭转,未来原油低位徘徊后或继续回暖。不过,考虑到目前变化率处于负值低位,且对应调整幅度早已超国家规定的50元/吨调整红线,料下周二24时国内成品油市场将迎来二连跌局面,同时本轮调价也是年内第六次下调。(汇通财经APP) 

【运输伊朗原油油轮扣押期限将至,直布罗陀将决定是否再次延长扣押】
① 多家媒体13日报道,直布罗陀当局对运输伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”的扣押即将到期。15日,也就是今天,直布罗陀最高法院将决定是否再次延长扣押“格蕾丝一号”油轮;
② 据伊朗国家电视台14日报道称,伊朗港口和海事组织官员表示,英国将于48小时内释放“格蕾丝一号”。但是这一报道还没有得到直布罗陀当局官员的确认;
③ 伊朗《青年》杂志对此事做出解读,报道称,英国方面的考量主要有两点:首先,英国也有一艘油轮被伊朗方面扣押。其次,英国首相鲍里斯?约翰逊刚上任,面临的最大的难题是英国“脱欧”。因此他愿意同伊朗解决油轮问题,从而能更好地应对“脱欧”议题。英国意识到自己“别无选择”,英国最需要做的就是找到解决问题的方案,而不是进一步加剧霍尔木兹海峡的紧张局势。(央视新闻) 

【直布罗陀:将于周四释放7月在地中海被英国皇家海军扣押的伊朗油轮】(汇通财经APP)

【大陆资源CEO敦促欧OPEC+和页岩油厂商继续削减产量】
① 美国大陆资源首席执行官哈罗德·哈姆本周早些时候表示,由于地缘局势和贸易紧张情绪继续扰乱者市场,OPEC和美国页岩油厂商应当减少原油供应以平衡当前供过于求的市场;
② 作为美国最大的页岩油厂商之一大陆资源的首席执行官,哈姆敦促能源生产商应当抑制支出和生产,这和两年前的OPEC减产以应对美国页岩油产量激增的立场一致;
③在谈及能源需求、国际贸易紧张情绪以及生产对冲时,哈姆表示,他预计OPEC+将会进一步削减原油产量。同时他认为美国页岩油厂商也需要付出行动以防止供应过剩;
④ 自2018年12月OPEC+达成减产协议以来,OPEC的产量一直处于下降的过程中,而上个月OPEC的减产执行度一度高达167%。但是即便如此,近期油价依旧疲软,这主要是因为美国的页岩油厂商继续向全球注入更多的页岩油供给,这使得油价受到压制且利润下降;
⑤ 尽管自2018年末以来美国的页岩油厂商一直在减少原油钻井数,但是哈姆表示减产尚未见底,他认为最合适的钻井总数应当在800口附近。上周公布的贝克休斯数据显示,目前石油和天然气的钻井总数为909口,远高于800口的水平。(汇通财经APP)

【康菲石油第二季度净利润与去年同期几乎持平,并高出市场普遍预期】
① 数据显示,净利润同比持平约16亿美元,并高于分析师普遍预期的12.94亿美元;营业收入约83.8亿美元,同比下跌9.3%;产生约17亿美元自由现金流,其中12亿美元用于回购股票、3亿美元用于支付股息,相当于45%的营运现金回报给股东;
② 此外,康菲石油上半年实现盈利34亿美元,高于去年同期的25亿美元,并计划将今年股票回购规模增至35亿美元。该公司第二季度不包括利比亚在内的石油和天然气日均产量为129万桶石油当量,比去年同期增加7.9万桶,全年产量指导目标为每日131万至134万桶;
③ 美国银行(Bank of America)日前将康菲石油股票评级从“中性”上调为“买入”,这意味着华尔街认为该公司资产负债表在同行中最“健康”(汇通财经APP) 

【中国石化在四川新增天然气探明储量近千亿方】
中国石化加大油气勘探开发力度,在四川新增天然气探明储量约921亿立方米,相当于一个千亿方大气田的规模。新增近千亿方探明储量,主要由元坝气田、中江气田、大邑气田等构成。其中,元坝气田新增探明储量约408亿立方米。元坝气田是全球首个超深层生物礁大气田,采取了“立体勘探”方式。此次新增超过400亿立方米的储量,主要集中在地下3000米—5000米的中浅层。(汇通财经APP) 

【中石油布局城燃市场遇阻】
城镇燃气已成为国内天然气产业链中市场化程度最高的领域,五大跨区燃气公司和众多地方燃气企业“守城”的格局也已基本形成。近段时间以来,中石油欲通过“资源换市场”策略布局下游业务。但有专家表示,全国地级市特许经营权瓜分完毕,中石油在下游已难有大作为。伴随着国家油气管网公司呼之欲出,上游供气企业与下游城燃企业的市场争夺战近期逐渐白热化。(汇通财经APP)

【2040年全球85%能源需求仍将依赖化石燃料】
在全球加速向清洁能源过渡的背景下,咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)却公布了一个令人沮丧的预测:尽管太阳能和风能等可再生能源发电占比会逐年扩大,未来几十年世界仍将“严重”依赖化石燃料。相较于公用事业领域进展良好的零碳转型,建筑、航空等其他关键领域的脱碳之路却异常缓慢,这和政府每年提供丰厚的化石燃料补贴不无关系。伍德麦肯兹指出,到2040年,全球85%能源需求仍将通过燃烧化石燃料满足,而当前这一比例为90%。截至目前,1太瓦的太阳能和风电装机仅占全球总发电量的8%,到2040年这一比例将增加两倍至约24%,但同时发展中国家经济增长和人口膨胀情况,将与绿色电力增幅相抵消。(汇通财经APP)

【国际油企二季度整体表现疲软】
国际石油和天然气公司日前先后发布第二季度财报,五大巨头中只有美国第二大石油公司雪佛龙实现净利润同比增长,英国石油公司(BP)与去年业绩持平,其余三大巨头埃克森美孚、道达尔和壳牌均出现盈利下滑,其中壳牌降幅最大接近45%。此外,美国第三大石油公司康菲石油的表现虽然超出市场预期,但也和BP一样,仅维持去年同期水平。业内指出,石油和天然气价格波动以及下游炼化利润下滑,是导致国际油企第二季度业绩不出彩的主因。(汇通财经APP)

机构观点


【华泰期货:EIA原油库存增幅超预期】
昨日EIA公布库存数据,原油库存增幅超预期,从背后原因来看,主要是炼厂开工下滑以及进口增加,不过库欣库存继续下降。近两周美国原油库存比预期增加的要多,但短期来看基本面矛盾并没有非常突出,仙人掌二期管道投产之后,更多将产区压力传导到非美市场,但我们认为真正需要关注的是9-10月的炼厂检修期,随着炼厂开工率的下滑,美国需要出口更多的原油来保证国内的供需平衡,而当前的WTI-布伦特的价差太窄不足以驱动未来出口增加,我们认为未来WTI-布伦特原油的价差可能需要进一步拉大。(汇通财经APP)

【分析师:非OPEC石油供应若能大幅下滑,有望避免市场2020年供应过剩】
①石油分析师Nick Cunningham称,2020年石油供应过剩或冲击市场,潜在的经济衰退迫在眉睫,油价似乎陷入了大麻烦;
②他认为,非OPEC国家的石油供应大幅放缓,是少数几个可能颠覆这一预测的因素(汇通财经APP)

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