欧市盘前:两大央行携手来袭!数据超级周恐再掀汇市剧震

2019-04-29 15:07:04 拾斤 22518 汇通网版权所有
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汇通网讯——本周后市市场仍将迎来诸多重磅事件。美联储决议的措辞,以及英国央行利率决议,将成为推动汇市进一步走强的潜在动力。在此前美国一季度经济数据大幅向好之际,同时全球贸易环境也开始好转的背景下,美联储官员在措辞中对于“外部风险”的强调,可能不再如此前那么执着。
本周后市市场仍将迎来诸多重磅事件。美联储决议的措辞,以及美国4月非农就业数据的进一步表现,将成为推动美元进一步走强的潜在动力。美联储决议储将于周三(5月1日)发布政策决议,普遍预计此次会议上货币政策继续按兵不动。
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在此前美国一季度经济数据大幅向好之际,同时全球贸易环境也开始好转的背景下,美联储官员在措辞中对于“外部风险”的强调,可能不再如此前那么执着,反而可能更多承认近期经济基本面出现的种种积极因素。

另一方面,英国央行将于周四(5月2日)发布利率决议,继续按兵不动将是大势所趋。虽然,英国近期经济数据相比开年之初有所好转,但在脱欧最后期限节点延后至10月的背景下,相关的政治风险依旧存在。因此,英国央行即使存在紧缩预期,也只是挂在口头的远期意向,尤其,在行长卡尼即将在明年初任满离职的背景下,短期内大家将难以看到其再祭出更多具体政策行动。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑加元维持上周五以来的盘整走势,汇价现报1.3457,几乎持平开盘。虽然在美国总统特朗普再度出面口头干预,称原油价格过高之后,国际油价应声回落,但由于美元指数同样在美国GDP出炉后因“卖事实”交易走软,因此,美元兑加元并未出现预想中的回升。汇价在1.3440-1.350区间仍有着强支撑,而上方突破1.3520前高阻力后,进一步上破1.3570,将有望转至年初录得的1.3670一线的高位。

亚盘时段,美元兑瑞郎窄幅震荡,汇价现报1.0197,日内涨幅0.01%。如果全球经济增长趋稳,同时地缘政治风险逐渐散去,那中期内瑞郎将会维持看空。瑞士目前的收支情况也在恶化,这些因素均对瑞郎不利。英国脱欧局势依然会成为该货币对的拖累因素,同时还有就是随之而来可能出现的欧元区大选”。汇价上行阻力先留意1.0230一线;下方支撑留意1.0170一线。

亚盘时段,国际油价震荡走低,美油报62.88美元/桶,日内跌幅0.68%;布油报71.10美元/桶,日内跌幅0.74%。美国总统唐纳德特朗普要求OPEC+提高产量之后,油价周一持续走低,延续了从上周五跌势。交易商表示,市场正在将注意力转移到自年初以来由中东主导的自愿减产。美国石油钻探商的活跃钻机数本周下降20座至805座,为截至1月18日当周以来最大降幅。美油上行阻力关注63.50美元一线,下方支撑关注62.00美元关口。

亚盘时段,现货黄金震荡走低,金价现报1284.16美元/盎司,日内跌幅0.16%。美元指数上周表现非常强劲,但GDP的分项数据PCE数据欠佳,令美元短线面临一定的回调风险,金价收复1280关口后,短线仍有进一步反弹空间;不过,本周数据和风险事件较多,多空都可能有所顾忌。金价上方阻力关注1288.70美元一线;下方支撑留意1279.80美元一线。

财经数据


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国际假期预告


--:--  日本昭和日,东京证券交易所,休市一日

财经事件


16:10  英国央行行长卡尼发表讲话

亚洲时段消息回顾


仅53%的经济学家预计2019年美国经济增速能够超过2%;
① 周一发布的4月美国商业经济协会调查显示,仅53%的经济学家预计,美国今年的经济增速能够超过2%,1月的调查结果则有67%的经济学家持此观点;
② 调查指出,美国第一季度经济增速表现强劲,原因在于公司库存激增与贸易逆差缩小,然而这些均为提振经济的暂时性因素,2019年剩下的三个季度,美国经济增速料将大幅放缓。

伊朗军方:不谋求封锁霍尔木兹海峡;
① 据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,伊朗武装力量总参谋长巴盖里表示,伊朗并不谋求封锁霍尔木兹海峡,希望保持海峡畅通;
② 巴盖里表示,霍尔木兹海峡每天有大量来自世界各国的货物进出,也包括伊朗的货物,伊朗希望霍尔木兹海峡保持畅通。巴盖里说,伊朗对保障霍尔木兹海峡安全负有责任,伊朗不希望关闭海峡。不过他特别强调,如果敌人升级敌意,伊朗也有能力封锁海峡。

市场观点


加拿大帝国商业银行:限制产能料抑制油价上涨空间;
① 加拿大帝国商业银行分析师凯瑟琳·贾奇和艾弗里·申菲尔德指出,产能过剩可能削弱伊朗石油供应消散的影响;
② 特朗普总统计划扩大制裁范围以消除豁免,从而阻止全球国家从伊朗购买原油,此举提振了油价。尽管这已使原油基准价格升至自2018年末以来的最高水平,但考虑到其它市场的闲置产能,其影响可能会受到限制;
③ 在特朗普的压力下,更高的油价可能会促使沙特阿拉伯增产,沙特的产能过剩约占伊朗产能的四分之三;此外除了美国可能加快钻探外,俄罗斯可能还会增产,而伊朗石油供应的减少可能并不意味着油价会进一步上涨。

摩根士丹利:美元兑加元维持看空,已在1.35入场做空;
① 摩根士丹利分析师表示,1.35附近的风险汇报比令做空美元兑加元极具吸引力。加拿大央行的鸽派态度已经被市场消化,我们预计全球经济增长将会反弹,同时油价也会继续走高,这些均令做多加元有利可图,尤其是美元可能迎来全面弱势;
② 该行分析师补充道,加拿大央行行长波洛兹近来已经展现出些许乐观态度,如果加拿大经济数据能够得到改善,相信市场就必须重新审视年内加息的概率。美元兑加元上行方向的关键阻力位于1.3520。

凯投宏观:澳洲联储或将在年底前进行3次降息;
根据上周的CPI报告(一季度CPI年率仅为1.3%,低于预期),澳洲联储下周(5月7日)可能进行第1次降息。预计截至年底将会有3次降息,政策利率将降至0.75%。尽管澳洲联储已经注意到,就业尚未有明显减弱的迹象,但政策制定者对失业率将持续下降到2020年的看法变得不太自信。

中信建投等中资券商股大跌,分析称A股调整预期拖累板块下挫;
中资券商股周一大跌,A股券商行业指数跌逾4.6%,创下逾一个月来盘中最大跌幅,中信建投A股等一度跌停,华金证券分析师崔晓雁指出,券商股和市场走势相关性大,下跌和投资者整体对于A股后边还要调整一段时间的预期有关,同时券商业绩的利好已经反映在股价中了。

惠誉:铝价将反弹,2019年铝价平均料为2000美元/吨;
① 惠誉表示,随着需求的增加,铝价将在未来几个月内走高,尤其是来自主要驱动力中国的需求。主要市场的消费有望回升,全球供应仍低于需求,中国对基础设施部门的政策支持将推动对包括铝在内基本金属的需求;
② 全球铝需求将增长3.2%,去年为2.2%,铝市场2019年的赤字料为35.1万吨,2019年铝价平均料为2000美元/吨,此前的预测为2150美元。

美银美林:瑞郎中线维持看空,但欧元兑瑞郎在1.15将面临强劲阻力;
① 美银美林分析师称,4月通常为我们提供了未来数月内瑞郎走势的许多指引。如果全球经济增长趋稳,同时地缘政治风险逐渐散去,这正是我们的预期情景,那中期内瑞郎将会维持看空;
② 瑞士目前的收支情况也在恶化,这些因素均对瑞郎不利。该行分析师补充道,“尽管如此,我们依然对欧元兑瑞郎能否升破关键阻力1.15保持谨慎;英国脱欧局势依然会成为该货币对的拖累因素,同时还有就是随之而来可能出现的欧元区大选”。

澳新银行:纽元受新西兰利率决议指引;
① 澳新银行分析师指出,新西兰联储在3月份的例会上采取鸽派立场令市场意外,该央行明确提到纽元上涨的风险,但之后纽元大跌,同时现金利率下降预期也升温;
② 近期利差和相对贸易条件是纽元兑澳元和纽元兑美元的重要驱动力。利率下降是新西兰联储的一个重要通道,若新西兰联储重申鸽派立场且显示如预期减息,则将增加通胀压力;
③ 为保持来自纽元和抵押贷款利率的下降的刺激,我们预计新西兰联储将在8月首次降息;之后将降息两次。5月例会前新西兰将公布澳新银行商业前景调查以及第一季度就业市场统计报告。

加拿大国家金融银行:预计4月非农人口将增加16万,失业率可能位于3.8%,家庭调查显示就业温和增长。4月份的ISM制造业指数可能大致不变,和Markit制造业指数初值相呼应。

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行情

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