纽市盘前:脱欧暂缓,英镑死咬1.31;美油创一周新低,减产尚未续命,需求端已传噩耗

2019-04-15 21:56:27 交易骑士 16106 汇通网版权所有
汇通网讯——4月15日欧洲时段,美元指数探底回升,交投于96.92附近。周末美国总统特朗普再批美联储,欧盟从本周四开始与美国进行正式贸易谈判。英镑兑美元上涨超0.3%,脱欧负面消息本周暂时淡出,英镑恢复元气重上1.31关口。英国议会已经开始进入复活节休假模式。美油创五日低点至63.14美元/桶,OPEC+减产前景未卜,经合组织需求下降。
周一(4月15日)欧洲时段,美元指数探底回升,交投于96.92附近。周末美国总统特朗普再批美联储,但市场预期这并不会令美联储改变政策和利率路径。欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判,期望能够缓解与美国之间的紧张关系。本周将公布的零售销售及贸易数据或将显示美国经济前景稳健,市场预期美联储于年内降息或为时尚早。

欧洲时段,英镑兑美元上涨超0.3%,交投于1.3115,脱欧负面消息本周暂时淡出,英镑恢复元气重上1.31关口。美元指数此前持续承压,且全球市场风险偏好情绪上升,利多非美风险货币。与此同时,在上周英国与欧盟达成延迟脱欧半年期限的协议后,英国议会已经开始进入复活节休假模式,这意味着至少未来一周间不会再出现任何关于脱欧方面的不确定性消息。

欧洲时段,美油创五日低点至63.14美元/桶,俄罗斯OPEC可能决定提高产量以争取与美国的市场份额,但这将推动油价低至每桶40美元。全球经济放缓这一趋势并未完结,在2018年最后三个月,经合组织的原油需求下降了30万桶/日,为2014年以来的最大季度下跌。另外,钻探商连续第二周增加石油钻井平台数量,使总数达到833口。

欧洲时段,现货黄金表现弱势,创4月4日以来新低至1282.59美元/盎司,市场避险情绪有所下降,使得黄金受到影响。宏观经济数据有所好转,投资者们选择获利了结,因此金价走低。周一多数地区股市走高,市场对贸易争端风险的担忧有所下降。
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★重要财经大事★


4月16日 01:00 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在纽约商业经济协会发表讲话。

★近期热点提要★


1、【白宫首席经济顾问库德洛:特朗普想通过提名Moore和Cain进入美联储以防其进一步加息】
美国财长努钦:全球经济放缓对美国经济造成“温和影响”,但美国经济依旧强劲 ,拒绝就美联储进行置评,尊重美国总统特朗普的观点 ,并未见到2020年出现潜在经济衰退的迹象,将按照法律要求公布美国总统特朗普的纳税申报单。

2、【经济数据最近有所复苏,通胀比希望看到的要弱一些,经济基本面仍良好】
美联储埃文斯:预计2019年GDP增速为1.75%-2.0%左右,通胀率徘徊于2%下方,预计到2020年秋季前利率将保持不变,很高兴看到美联储基于数据进行决策。美联储将延续基于数据的策略,直到通胀端出现压力,并不认为美联储于去年12月的加息是个错误。通胀偏弱,预期不高,并不认为会出现经济衰退的情况,让我感到担忧的是通胀并未达到2%的水平,预计失业率将略微下降,此前我预期通胀水平将会更高,因此之前我支持更多次的加息。

3、【人民银行货币政策委员会4月12日召开第一季度例会】
会议强调,要综合运用多种货币政策工具,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡,促进经济平稳健康发展,稳定市场预期,打好防范化解金融风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。

要继续密切关注国际国内经济金融形势的边际变化,增强忧患意识,保持战略定力,坚持逆周期调节,进一步加强货币、财政与其他政策之间的协调,适时预调微调,注重在稳增长的基础上防风险,继续深化金融体制改革,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,稳妥推进利率等关键领域改革,进一步疏通货币政策传导渠道。

4、【国家发展改革委近日印发《关于境内外资银行2019年度中长期外债规模的批复》】 
近日,国家发展改革委印发《关于境内外资银行2019年度中长期外债规模的批复》,对境内外资银行2019年度中长期外债规模进行安排,并对有关省(区、市)发展改革委、外资银行提出相关工作要求。

5、【上期所姜岩:加快推动贵金属指数期货期权衍生品研发】
上海期货交易所理事长姜岩表示,黄金期货在满足黄金企业经营、服务国家产业政策、引导资源合理配置等方面发挥了重要作用,下一步,上期所将大力推进黄金期货的国际化进程,加快推动贵金属指数期货和期权衍生品研发,不断丰富产品供给,促进市场功能发挥,加强国际交流合作,进一步增强上期所在全球范围内影响力。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数探底回升,交投于平盘96.92附近。周末美国总统特朗普再批美联储,但市场预期这并不会令美联储改变政策和利率路径。欧盟消息人士15号透露,欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判,期望能够缓解与美国之间的紧张关系。本周将公布的零售销售及贸易数据或将显示美国经济前景稳健,市场预期美联储于年内降息或为时尚早。基于当前数据,亚特兰大联储GDPNowcast模型将美国第一季度GDP预期上调至2.3%;待本周数据公布后,GDP预期或将上调至2.5%以上。虽然这样的数据尚未能显现经济衰退信号,但鉴于美联储已不再处于自动模式,数据表现将支撑风险情绪,进一步提振新兴市场货币。
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欧洲时段,英镑兑美元上涨超0.3%,交投于1.3117,脱欧负面消息本周暂时淡出,英镑恢复元气重上1.31关口。美元指数此前持续承压,且全球市场风险偏好情绪上升,利多非美风险货币。与此同时,在上周英国与欧盟达成延迟脱欧半年期限的协议后,英国议会已经开始进入复活节休假模式,这意味着至少未来一周间不会再出现任何关于脱欧方面的不确定性消息,这对于此前一直担惊受怕的英镑投资者而言,也能暂时舒上一口气。短线来看,汇价有望进一步上攻1.3120-25一线的阻力区间。但在缺少更多消息面利多的背景下,英镑汇价在本周可能将进一步缩窄盘整区间,等待节后更多消息的尘埃落定 。
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欧洲时段,欧元兑美元下跌0.12%,但仍在近三周高位下方附近交投,推动欧元上行的动能在于全球市场的乐观气氛进一步上升,上周以来欧元区整体转暖的数据基调,连同全球贸易环境的乐观预期,正一同推动投资者出脱避险美元多头头寸,并推动非美风险货币走强,而欧元汇价也搭上便车。此后,本周将有更多的全球经济数据出炉,此前投资者普遍预计的全球经济会在二季度开始触底反弹的预言,或许也有望得到实际数据表现的印证。据摩根士丹利,中国经济和全球贸易增长更多的反弹信号将在未来数周内带动出更佳的欧元区数据,让欧元区数据给市场带来积极的惊喜,从而支撑欧元。另外,欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判,期望能够缓解与美国之间的紧张关系。
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欧洲时段,美元兑日元窄幅波动,但盘中创下3月5日以来的高点112.1,三菱东京日联表示,美元兑日元于112下方前景偏中性,短线维持中性立场,金融市场条件暗示汇价将进一步上行,美债收益率上涨,美国上周初请失业金人数再度下降,跌至周期性低点,外汇市场波动性也再度下降,3月时曾强调这一情况,当时波动性的突然走升导致美元兑日元大跌至110.00关口,目前波动性再度走升,激发了新的美元兑日元买盘,不过并不确信存在大量买盘,强劲阻力位将仍为112.00,短期内重大事件较为清淡,耶稣受难日假期期间资本流将放缓。
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欧洲时段,澳元兑美元交投于0.7181,小幅上涨0.1%,虽然,基本面状况对风险货币仍构成利多,美元指数目前仍面临下行压力,而上周以来,无论是澳洲本土经济数据,以及其最大贸易伙伴中国的贸易数据均基本偏向正面,推动了市场情绪好转,但这仍难以推动澳元向上突破关键技术阻力位;澳元兑美元目前受制于200日均线关键阻力水平,这一阻力自去年3月以来就始终未能得到有效突破。在去年12月和今年2月,汇价两度触碰该均线试图上破,均无功而返;眼下,市场将特别关注本周出炉的中国一季度以GDP为首的多项经济动能数据,这一系列数据将有望成为决定澳元兑美元能否有效突破趋势阻力的关键,而在数据出炉之前,汇市投资者情绪仍会保持相对谨慎 。
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欧洲时段,美油创五日低点至63.14美元/桶,俄罗斯和OPEC可能决定提高产量以争取与美国的市场份额,但这将推动油价低至每桶40美元。全球经济放缓这一趋势并未完结,在2018年最后三个月,经合组织的原油需求下降了30万桶/日,为2014年以来的最大季度下跌,随着欧洲经济放缓以及英国脱欧前景的不确定性,经济放缓的忧虑可能会有所回升。另外,钻探商连续第二周增加石油钻井平台数量,使总数达到833口。

高盛也表示,中国方面需求依然非常稳固,但是因为美国页岩油产量增加、“OPEC+”面临结束减产的压力、俄罗斯对待减产不热情、非OPEC成员国产量增加,布油未来只有一些温和上涨空间,不会重回80美元高位。
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欧洲时段,现货黄金表现弱势,创4月4日以来新低至1282.59美元/盎司,市场避险情绪有所下降,使得黄金受到影响。CMC Markets分析师Margaret Yang表示,宏观经济数据有所好转,投资者们选择获利了结,因此金价走低。周一多数地区股市走高,市场对贸易争端风险的担忧有所下降。
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机构观点


【富国银行:美联储没有调整其“耐心”政策立场的需要】
① 富国银行认为,美国经济增长继续保持增长,但不太可能处于重大加速的边缘;
② 通货膨胀率仍接近2%,而劳动力市场的改善步伐正在缓和;
③ 总体而言,近期没有任何迹象表明美联储需要在短期内调整其“耐心”的政策立场。

【英镑升向1.31,脱欧谈判仍是关注焦点】
① 英镑兑美元周一朝1.31回升,不过由于缺乏英国脱欧相关的重大进展,交易淡静。英国保守党和反对党工党就脱欧事宜继续谈判;
② 自从欧盟领导人和英国政府上周宣布英国脱欧可以延迟至多六个月之后,英镑的波动率已经大大降低;
③ 这消除了无协议脱欧的立即性风险,但由于政界就如何最佳脱欧甚至是否脱欧难以达成一致,使英国可能面临长达数月的政治不确定性;
④ 英国外交大臣亨特周一表示,政府与反对党工党之间旨在就脱欧计划找到共识的谈判,比人们想象的更具建设性;
⑤ 高盛分析师表示,只要市场关注英国脱欧谈判而不是宏观经济消息,他们认为英镑仍有更多上行空间而非下行空间;
⑥ “脱欧最后期限的再次延长,降低了迅速解决英国脱欧僵局的可能性,但我们认为市场似乎过度反应了,”他们在发给客户的一份报告中写道;
⑦ “虽然进展缓慢,但我们看到谈判取得进展的迹象,因此在5月22日截止日期之前,问题仍有可能得到解决。”
⑧ 本周将有更多线索,可帮助研判面临长期不确定性情况下英国经济状况如何;周二英国将公布劳动力市场数据,周三公布3月份通胀数据 

【美国四家大投行本周公布财报,或将透露牛市是否能够持续】
① 美国企业财报是众所瞩目的焦点:标普500指数成分股第一季获利料较上年同期下滑2.5%,这将是2016年以来首次见到季度获利下滑。在此同时营收则料增长4.8%;
② 一季度业绩对于观察牛市是否能够持续至关重要。一些人认为,美联储对今年加息将保持耐心的立场以及企业股票回购,将为标普指数涨势提供动力;
③ 银行及金融股近期的表现也为标普500指数带来助力。四季度时经济衰退疑虑吓跑了投资者,当时银行及金融股跌得比大盘更凶;
④ 首先是摩根大通拉开了大型银行发布季度业绩的序幕,该行公布季度获利好于预期,因利息收入增加,谘询顾问及债券承销业务增长抵销交易业务的疲软;
⑤ 美国银行、纽约梅隆银行、高盛和摩根士丹利均预定在未来几天公布财报。大型银行已经表明,今年初交易量低迷使得资本市场活动沉寂,将拖累整体业绩;
⑥ 股价表现可能归结到估值。以未来12个月表现来看,高盛似乎最便宜,其未来12个月的预期市盈率为8.3,纽约梅隆银行则为11.8。前者是过去两年美国银行业中股价表现最差的一家。 

【未来四周交易天数缩减,波动率大增可能性升高】
① 从这一周开始的连续四周,交易天数都将缩减,欧洲即将迎来以复活节为开始的一系列公众假期。日本市场在4月底也将因一连串假期而休市;
② 而现在正值金融市场波动率急降之际。在股市,被称作“恐惧指数”的波动率指数接近10月以来的最低位。根据德意志银行汇率波动率指数,汇率波动已降至数年低位;
③ 甚至连英镑也愈来愈冷静,在英国推迟六个月脱欧后,交易员预期未来数月英镑不会大幅震荡;
④ 恰逢最近几周经济数据有好有坏,加上英国脱欧推迟至10月,中美贸易战的进展难以捉摸,都让市场不愿轻举妄动;
⑤ 但由于交易天数变少,留在交易台的交易员也变少,4月余下时间波动率大增的可能性升高,或许就在市场波澜不兴之际,如果有意外冲击到来,甚至会出现闪崩。

【摩根大通:下调二季度英镑兑美元预测至1.295,反映推迟脱欧】
① 投行摩根大通发表报告,将今年二季度英镑兑美元汇价预测由原来1.33,下调至1.295,以反映英国推迟脱欧;12个月目标则保持于1.36不变,基于对英国将有序脱欧的预期。该行对英镑兑美元今年三、四季度末的预测分别为1.33及1.36,明年一季度末亦为1.36;
② 英镑近期的波动率下滑并不意味着英镑未来几个月必然会保持稳定,因延迟脱欧将带来更多政治上的不确定令英镑前景变得不明确。该行对英国有序脱欧的预测无疑为审慎的,其看法的依据是认为有序脱欧将对经济造成额外损失,以及该行不认同市场普遍看法,即会有相当数量的外国资金准备再投资英国;
③ 报告指,现时英镑的脱欧风险溢价约为11%左右,而有序脱欧将可令风险溢价减少三分之一;假如英国脱欧更“软”,例如与欧盟建立共同市场(Common Market 2.0),则英镑的风险溢价减少幅度更大;
④ 报告称,至于无协议脱欧的可能性亦不能完全排除,倘若这情况发生,预期英镑将下跌10-20%。对英镑汇价最棘手的情况可能是提前进行大选,投资者如何看待将取决于民意调查及由谁去领导保守党。提前大选可能会将一个更艰难或无协议脱欧的方案带回桌上。  

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英镑美元 1.2993 0.0002 0.02%
欧元美元 1.1245 0.0015 0.13%
美元人民币 6.7042 -0.0048 -0.07%
美元指数 97.37 -0.08 -0.08%
美元日元 111.92 -0.05 -0.04%
现货白银 15.03 0.02 0.15%
现货黄金 1,275.52 1.54 0.12%
美原油 64.06 0.19 0.3%
美元加元 1.3391 0.0015 0.11%
澳元美元 0.7152 0.0001 0.01%
德国DAX 12,222.39 69.32 0.57%
英国FT 7,459.88 -11.44 -0.15%
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日经225 22,200.56 110.44 0.5%
纳斯达克 7,998.06 1.98 0.02%