纽市盘前:特朗普“挥拳”欧盟,美元经不住折腾,欧元创两周新高;日元收益避险高企

2019-04-09 21:55:43 交易骑士 19577 汇通网版权所有
汇通网讯——4月9日欧洲时段,美元指数创3月28日以来新低至96.8554,欧元对美元创近两周高点至1.1284,美国总统特朗普宣布将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税。国际地缘风险升温导致避险资产表现坚挺。现货黄金大幅走高,创3月28日以来新高至1306.23美元/盎司,美元兑日元创4月1日以来低点111.01,跌幅超0.4%。
周二(4月9日)欧洲时段,美元指数创3月28日以来新低至96.8554,欧元对美元创近两周高点至1.1284,美国总统特朗普宣布将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税。本周美元面临下行风险。美元兑日元持续承压走软,创4月1日以来低点111.01,跌幅超0.4%,国际地缘风险升温导致避险资产表现坚挺,在日本延长了对朝鲜的制裁期限后;分析师押注此后周三发布的美联储3月会议纪要,其中透露的悲观鸽派措辞将可能进一步打压美元指数下行,并推动对手货币日元进一步走强。在此状况下,美元兑日元将仍有动力进一步下破111关口。

欧洲时段,现货黄金大幅走高,创3月28日以来新高至1306.23美元/盎司;因国债收益率下降,讨论降息明显增多,近期股市涨势放缓,风险偏好有所降低,且各地央行依旧不断购买实物黄金。市场正等待美联储公布3月货币政策会议纪要,如果美联储在3月曾讨论降息,那么美元应会略微走软,并扶助金价。地缘政治局势升温也为黄金增添一定避险需求。
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★财经重要数据★


4月9日  22:00 美国2月JOLTs职位空缺;
4月10日 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告;
4月10日 04:30 美国截至4月5日当周API原油/汽油库存变动;
4月10日 05:00 美国美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就金融规则发表讲话。

★近期热点提要★


1、【英国首相特雷莎·梅据悉计划周四发表脱欧声明】
英国政府发言人Slack:政府立场是寻求把脱欧期限延长至6月30日 ,对政府和工党的会谈还将持续多久不予置评 ,英国在脱欧问题上与欧盟建设性地沟通,政府与工党周二继续进行磋商。

欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔:实现英国有序脱欧是我们的目标 ,有序脱欧为英国协商新协议创造了最佳的条件,欧盟需要英国首相特雷莎·梅提供脱欧计划,希望英国的跨党派会谈取得积极成果,英国推迟脱欧必须有一个明确的目标,英国可以撤销里斯本第50条,以防止无协议脱欧,我们准备让英国留在关税同盟,英国脱欧延期的时间与其目的有关,愿意给予英国首相特雷莎·梅通过脱欧协议的最后机会。

2、【韩国请求美方继续豁免进口伊朗原油,坚称韩美同盟稳固】
据韩联社9日报道,韩国外交部当天表示,韩美当地时间8日在华盛顿举行会谈,双方就延长韩国进口伊朗原油豁免期问题进行了磋商,韩方在会上强调韩美同盟稳固,双边为加强能源合作付出的努力,以及伊朗凝析油对于韩国石化业的重要性,并再次请求美方在给予豁免权问题上发挥最大灵活性。对此,美方重申了将加强对伊朗制裁力度,但将考虑韩方的立场和特殊情况。(环球网)

3、【美国总统特朗普在推特上发文,宣布美国将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税】 
他在推特上写道:“世界贸易组织认为,欧盟给空客的补贴对美国产生了负面影响。现在,美国将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税!多年来,欧盟一直在贸易中占美国的便宜。这种情况马上就要停止了!” 

4、【预计全球经济2019年将增长3.3%,为金融危机以来新低,1月份时预计增长3.5%】
IMF:全球经济下滑将在今年上半年稳定,预计在今年下半年以后将逐步恢复。

IMF:日本仍需要持续宽松货币政策,美联储耐心的政策立场是合适的,如果英国无协议脱欧,欧盟经济将面临困难,英国央行需保持谨慎,欧洲央行应当保持宽松的货币政策,存在较高的可能性下调全球经济预测,关键风险包括贸易摩擦和英国脱欧,全球经济衰退不在基本预期情境中,目前全球经济处于脆弱时期,避免高成本的政策错误势在必行,如果全球经济下行风险成为现实,或将需要协调性刺激。

5、【印度延后订购5月伊朗原油,需先厘清制裁豁免】
印度炼油业者目前暂不订购5月装船的伊朗原油,等待美国是否会延长伊朗制裁豁免这个问题厘清;印度希望能够在七到十天之内厘清伊朗制裁豁免的展延情况,以及豁免展延下可以采购的伊朗原油额度。

一名消息人士称:“我们不知道美国的想法,以及他们是否会允许印度购买伊朗石油。”根据现有的豁免条件,印度可以购买伊朗石油的额度为30万桶/日,是实施制裁前的一半左右;印度消息人士上个月表示,新德里当局希望能够将伊朗原油进口维持在上述水准;自11月美国对伊朗实施制裁以来,只有印度石油公司(IOC)、巴拉特石油(BPCL)、印度斯坦石油公司(HPCL)以及芒格洛尔炼油和石化(MRPL)持续买进伊朗石油。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数创3月28日以来新低至96.8554,跌幅近0.2%,本周美元面临下行风险,上周良好的美国就业数据并未提振美指,说明美指此前的上涨势头已经陷入疲态;从持仓头寸上解释,目前持有美元投机性多头头寸的投资者处在非常高的水平,美元很难进一步上涨;本周市场也可能炒作特朗普干预美联储施政的话题,如果特朗普再度对美联储施压,虽然美联储官员在言论上体现不出来,但市场已经开始认为,美联储不得不更加鸽派,这不利于美元;投资者还需要关注贸易谈判的话题,近期中美贸易谈判给美元带来温和的压力,而市场也可能炒作美日和美欧贸易谈判,而这样的炒作话题大概率对美元不利;技术上,日线图美元上方面临较强阻力,如果美指在本周初形成4小时图的一个顶部形态,那么本周接下来美指还有更大的下行空间。
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欧洲时段,英镑兑美元冲高回落,交投于1.3066,因受到德国总理默克尔愿意给北爱尔兰担保协议增加五年的期限消息影响,盘中刷新三日高点1.3122,但随后回落走低,欧盟否认了相关消息。英国脱欧最后期限日还有三天,目前英国脱欧基本上排除了最坏的硬脱欧的情况,这将限制英镑大幅下挫;脱欧进展方面,英国政府和工党之前的谈判没有进展,双方各不相让,这可能导致英国脱欧一拖再拖,而不断的拖延这会导致英国经济受到影响,英国央行加息也会推延,不利于英镑;在美元走软的背景下,英镑在所有非美货币中相对弱势,本周可能会陷入区间震荡整理;本周投资者需要密切关注周三英国即将公布的2月GDP和工业产出数据,这将会给英镑接下来的走势带来指引。
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欧洲时段,欧元兑美元刷新3月27日以来高点至1.1284,受益于美元指数回落,美国总统特朗普宣布将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税,市场转向欧洲央行决议料影响有限,由于欧洲央行不会可能会提供任何新的政策信号,预计欧央行利率决议不会对欧元产生重要的方向指引。继续关注经济下行风险,这将抑制欧元上涨空间。若缺乏任何新的进展,其负面影响也可能受限;将密切关注有关存款利率的任何提及。有迹象表明,这些讨论的进展程度超过了目前的预期,这对欧元构成了一个重要的下行风。实际的政策风险可能是双向的,但目前市场仍关注欧洲央行的宽松潜力;投资者将分级利率的举措解读为一个温和的信号,试图减轻未来可能对银行体系降息的成本 。
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欧洲时段,美元兑日元持续承压走软,创4月1日以来低点111.01,跌幅超0.4%,国际地缘风险升温导致避险资产表现坚挺,在日本延长了对朝鲜的制裁期限后,此前在周一,日元已经因为全球多地爆发的新一轮地缘风险事件而走势坚挺;分析师押注此后周三发布的美联储3月会议纪要,其中透露的悲观鸽派措辞将可能进一步打压美元指数下行,并推动对手货币日元进一步走强。在此状况下,美元兑日元将仍有动力进一步下破111关口。
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欧洲时段,澳元兑美元刷新3月21日以来高点0.7152,涨幅超0.3%,美元下跌提振了澳元兑美元,预测澳元将会复苏,特别是兑美元的复苏,但这主要是由于美元走弱,而不是澳元走强。由于美联储不太可能进一步提高关键利率,美元似乎被高估了,因此今年应该会贬值。澳洲联储没有必要降息,不过和其他央行一样,考虑到全球经济增长担忧,澳洲联储将保持谨慎立场,并在今年剩余时间维持低利率。因此我们预计货币政策在中长期内不会对澳元汇率产生任何重大推动作用 。
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汇通学院的分析师指出,本周商品货币澳元有望进一步走高,中美贸易谈判的乐观情绪对澳元是一个温和的支撑,中国方面的宽松预期也支撑澳元,美元本周的弱势也会支撑商品走高;技术上,日线图1月3日的单针探底说明澳元很难大幅下挫,下方支撑较强,而目前澳元兑美元日图中汇价已经上破下降趋势线上边沿,目前需要关注价格是否会在上边沿企稳,如果价格站稳则后市汇价有望进一步攀升 。

欧洲时段,美油高位回落,盘中刷新去年11月以来的高点64.79美元/桶,因美国总统特朗普周一将伊朗伊斯兰革命卫队定性为“外国恐怖组织”,紧张的地缘局势推动油价大涨,这是美国首次将一国的国家武装力量列为恐怖组织;此举旨在进一步孤立德黑兰,最终可能使美国与伊拉克和黎巴嫩的盟友关系变得更加复杂。对此,伊朗国家最高安全委员会予以反击,宣布将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为恐怖组织。但是,俄罗斯暗示可能会在6月会议上退出减产协议甚至实施增产,这都有可能给自年初来持续走高的油价泼冷水,而在基本面消息上,次日凌晨00:00,EIA将公布月度短期能源展望报告;次日凌晨04:30美国将公布最新API原油库存变化,仍需保持关注 。
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欧洲时段,现货黄金大幅走高,创3月28日以来新高至1306.23美元/盎司;因国债收益率下降,讨论降息明显增多,近期股市涨势放缓,风险偏好有所降低,且各地央行依旧不断购买实物黄金。所有这些因素作用在一起将黄金推至1300美元/盎司之上。市场正等待美联储公布3月货币政策会议纪要,以获得未来货币政策立场的线索;如果美联储在3月曾讨论降息,那么美元应会略微走软,并扶助金价,美元走软使得持有其他货币的投资者买入黄金更便宜。另外美国确定伊朗的伊斯兰革命卫队为外国恐怖主义组织。这是美国第一次将另一个政府的某机构列为外国恐怖主义组织。地缘政治局势升温也为黄金增添一定避险需求。
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机构观点


【荷兰合作银行:上周英镑及欧元空头头寸大增】
① 荷兰合作银行指出,IMM净投机者持仓报告显示,截止4月2日当周,英镑净空头头寸扩大,前一周净空头规模为2018年6月以来的最低水平,从立法角度看,英国有望在4月12日无协议脱欧,尽管如此,投机者依然押注这种情况将在最后一刻得以避免,与市场共识一致;
② 美元多头小幅扩大,因美联储加息前景更鸽派,美元曾在去年11月和12月期间走软,之后经历长时间的整理,之后在3月中旬再次下跌;上周欧元空头头寸飙升,年初欧元空头开始攀升,主要是因为市场对于欧元区经济前景信心下降且预期欧洲央行立场将更鸽派,欧元空头规模录得2016年12月以来的最高水平;
③ 近期日元净空头上涨,表明风险偏好改善;瑞郎净空头略下降,不过自1月中旬开始一直上升,和日元的波动没有太大的区别;加元净空头增加,但仍处于震荡区域,加拿大央行政策和国际油价波动影响加元,澳元净空头自年初开始上涨,市场对澳洲联储政策前景的计价更显鸽派。

【荷兰银行金融市场研究主管Nick Kounis前瞻周三欧洲央行利率决议:或提供更多见解但料不会改变基调】
欧洲央行可能会在周三的会议上讨论部分将提供更多见解的问题,但考虑到3月会议的政策方案以及做出的改变,欧洲央行此次会议的基调料不太可能发生重大变化。自3月会议以来,市场通胀预期有所下滑,将关注有关通胀下行风险担忧加剧的迹象。此外,欧洲央行或提供有关分层存款利率体系的想法,尽管目前并不急于采取行动。欧洲央行还有可能提供有关第三轮定向长期再融资操作(TLTRO)的更多细节,但这更可能出现在6月会议。

【北欧银行:未来数月看涨欧元兑美元】
北欧银行讨论了欧元兑美元前景,未来数月维持看涨立场,2014年以来对于大部分欧洲投资组合经理们而言,对冲美元成本的持续提升为不可避免的烦恼,好消息是最糟糕的时期极有可能已过去,对冲美元的成本存在下行空间;近期市场对美联储加息进程偏鸽的重新计价暗示欧元兑美元偏上行,与2016年的信号类似,2015年-2016年欧元兑美元也上行,但仅为暂时的,此次与上次最大的不同为美国市场的流动性,2016年底流动性向好美元,而当前情况截然相反;在LIBOR-OIS息差收窄的情况下,近期美元对冲成本下降,且市场重新对美联储做出鸽派加息,均暗示美元风险偏下行,出于部分原因考虑,外汇对冲成本转变的影响显现前,似乎需要两到三个月的时间。

【西太平洋银行:美元指数近期将保持坚挺】
美联储周三将发布3月会议纪要,许多市场机构押注美联储会进一步强调鸽派政策预期,并因而提前沽空美元;
但西太平洋银行却指出,美元指数近期内仍然将保持坚挺,美联储的政策措辞虽然会带来短线汇市波动,但无法左右长期的汇市方向。
该行指出,上月美联储决议本身便一度令美元指数大幅承压,但汇价却很快便收复了失地,因为美国经济数据基本面仍远好于其他发达经济体。
而从债市方面也能看出,美国国债收益率近期出现回升,并拉开了与德债日债的收益率差,这是推动美元上行的根本动能所在。在债券收益率不缩窄的状况下,美元指数的下探空间将会持续受限 。

摩根士丹利:对新兴货币仍偏多更看多人民币,今年目标6.55】
① 摩根士丹利认为,美国外新兴市场持续成长是对新兴货币看多的根据,目前仍持续偏多,寻找更佳的点位去增加风险资产;并续看多人民币,2019年目标价为升至6.55、2020年目标升至6.3;
② 过去数周以来的市场表现,已加强对新兴市场有较佳回报的投资信念。中国总体经济已逐渐回升,欧洲区经济已渐稳定,尤其是更佳的零售数据及PMI数字;美国以外的经济体回升料造成美元趋弱;
③ 近期摩根士丹利已撤除对美国固定收益市场的偏多看法,至于新兴债市在不少案例中仍有好的价值,不过那仍是建立在新兴市场货币有较佳报酬的基础上;
④ 中国人民币方面,在今年有了好的开端之后,认为人民币兑美元未来仍将趋强,其中经济回温以及外资汇入将是人民币走势的两大支柱,至于贸易谈判料有进展,而人民币的走势更是关键;
⑤ 人民币走势料将引人注目,因为料有更多数据显示经济回温,并因中国股指被纳入而有更多资金流入,最后是人民币走势料仍是进行中的中美贸易谈判的重要指标。摩根士丹利表示,目前对人民币看法非常乐观,目标2019年为6.55、2020年升至6.3。

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行情

英镑美元 1.2993 0.0002 0.02%
欧元美元 1.1245 0.0015 0.13%
美元人民币 6.7042 -0.0048 -0.07%
美元指数 97.37 -0.08 -0.08%
美元日元 111.92 -0.05 -0.04%
现货白银 15.03 0.02 0.15%
现货黄金 1,275.52 1.54 0.12%
美原油 64.06 0.19 0.3%
美元加元 1.3391 0.0015 0.11%
澳元美元 0.7152 0.0001 0.01%
德国DAX 12,222.39 69.32 0.57%
英国FT 7,459.88 -11.44 -0.15%
上证指数 3,270.80 20.60 0.63%
日经225 22,200.56 110.44 0.5%
纳斯达克 7,998.06 1.98 0.02%