纽市盘前:铁定有序脱欧?欧盟仍不忘警醒英国,英镑冲高回落;美油逼近63关口

2019-04-03 22:02:38 交易骑士 18177 汇通网版权所有
汇通网讯——4月3日欧洲时段,美元指数下跌0.18%,美国3月ADP就业人数远不及预期。英国无协议脱欧的概率大大降低,梅姨将与英国工党领袖科尔宾会谈,但欧盟委员会主席容克称,若英国议会4月12日不批准脱欧协议,脱欧将不会再短期延期。美油盘中刷新去年11月7日以来高点至62.99美元/桶,欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间。
周三(4月3日)欧洲时段,美元指数下跌0.15%,盘中跌至四日低点96.9542,现交投于97.15附近。贸易谈判的乐观情绪令美元下挫,另外美国3月ADP就业人数远不及预期。市场风险情绪日内进一步转暖,此前传出消息显示,国际贸易环境改善的进程可能快于大家此前的预估,这进一步刺激了市场风险偏好。叠加中国较好的PMI数据,商品货币因此大涨。

欧洲时段,英镑兑美元冲高回落。此前英国首相特雷莎·梅表示,将与英国工党领袖科尔宾会谈,寻求脱欧方面能够达成一致的地方。但欧盟委员会主席容克称,若英国议会4月12日不批准脱欧协议,脱欧将不会再短期延期,英国越来越有可能在4月12日无协议脱欧。

欧洲时段,美油或面临技术性调整可能,但盘中刷新去年11月7日以来高点至62.99美元/桶,OPEC表示,基于各种预估,3月份欧佩克+减产执行率在90%以上。尼日利亚油长表示,欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间,如果欧佩克+协议结束,原油供应过剩将回归。
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★重要财经大事★


4月3日  22:00   美国3月ISM非制造业PMI 
4月3日  22:30   美国截至3月29日当周EIA原油/汽油/精炼油库存变动。

★近期热点提要★


1、【希望有协议脱欧,希望能够寻找到一个能够推进脱欧的方法 】
英国首相特雷莎·梅:将与英国工党领袖科尔宾会谈,寻求脱欧方面能够达成一致的地方。有很多能达成一致的地方,不认为工党将参与政府组阁,政府必须执行脱欧公投的结果,政府不希望参与欧盟选举,公众希望跨党派解决方案能实现脱欧,内阁已就脱欧战略收集意见,个人希望能够在5月22日脱欧。

欧盟委员会主席容克:现有脱欧协议已经是双方妥协的结果,欧盟将接受在有协议的情况下把英国脱欧推迟至5月22日,如果脱欧协议未获通过,将不会有短期延迟脱欧,英国越来越有可能在4月12日无协议脱欧,4月12日无协议脱欧的可能性越来越大,下周的欧盟峰会上将听取英国首相特雷莎·梅的意见。

爱尔兰财长多诺霍:英国首相特雷莎·梅的最新声明,已经大大降低了英国无协议脱欧的概率。

欧盟首席英国脱欧事务谈判代表巴尼耶称,应当允许英国暂缓退出欧盟,从而为该国留出更多时间来对其前景加以思考。

2、【美国3月ADP就业人数远不及预期】  
ADP就业数据公司副总裁:3月ADP数据录得18个月以来最慢增速;尽管部分服务业显示出持续的动能,我们仍观察到货物制造领域出现了明显疲软。

穆迪首席经济学家詹迪:就业市场疲软,大多数行业和公司规模的就业增长都显着放缓。随着经济正在努力应对衰退的财政刺激、贸易不确定性以及美联储紧缩政策的滞后影响,企业招聘谨慎。如果就业增长进一步减弱,失业率将开始上升。

3、【欧元区各国PMI涨跌不一】
意大利3月综合PMI升至51.5,为2018年9月以来最高;IHS Markit经济学家Eliot Kerr:法国2月服务业复苏被证明是暂时性的,因法国零售业企业三月产出录得创记录的下滑。

Markit 经济学家菲尔·史密斯(Phil Smith)表示:德国3月PMI调查显示,面对外部不利因素,德国国内需求仍然具有弹性。尽管海外新增就业岗位有所减少,但服务业企业的总体新业务增长势头为6个月来最强劲。 

Markit 首席商业经济学家克里斯·威廉姆森:3月份欧元区最终PMI数据证实第一季度结束时表现疲软,企业增长率降至2014年以来最低水平;服务业设法维持了相对有弹性的增长率,但最近几个月也失去了增长动力。

欧盟委员会最新预测:德国2019年的经济增长率将只有1.1%,而欧元区19个成员国的整体经济增长率预计为1.3% 。这应该不足为奇,因为历史告诉我们,强劲的服务业增长通常取决于健康的制造业经济。

4、【李克强主持召开国务院常务会议】
李克强主持召开国务院常务会议,决定下调对进境物品征收的行邮税税率,促进扩大进口和消费。确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负。(央视)

5、【美国上周原油和油品库存均料下降】 
① 周二公布的调查显示,美国上周原油和油品库存料下降。汽油库存若下降,将是连续第七周减少。
② 在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布库存报告前受访的10名分析师平均估计,3月29日止当周美国原油库存减少40万桶。在3月22日止当周,美国原油库存增加280万桶,市场原本预估减少120万桶;
③ API周二称,截至3月29日当周,美国原油库存增加300万桶,至4.517亿桶;汽油库存减少260万桶;馏分油库存减少190万桶;
④ 分析师预估上周汽油库存下降150万桶。调查显示,包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降50万桶。根据调查,炼厂产能利用率料较3月22日止当周的86.6%上升0.8个百分点。

6、【英国3月服务业PMI降至2016年7月以来最低】
① 对英国脱欧的担忧导致英国占主导地位的服务业近三年来首次出现萎缩,未来几个月英国经济可能会出现萎缩;
② 自2016年英国退出欧盟公投以来,英国经济一直低迷不振,2018年,尽管失业率处于40多年来的最低水平,但经济增长却是六年来最疲软的;
③ 全球经济放缓也拖累了经济增长。 但迄今为止,很少有调查指出这个世界第五大经济体会出现彻底的经济萎缩;
④ Markit 表示,有广泛的证据显示,3月份国内政治不确定性抑制了需求,客户希望在承诺新项目之前了解英国脱欧的结果;
⑤ 鉴于最近脱欧不确定性的升级,除非需求突然复苏,否则一季度经济停滞将很可能在第二季度转入低迷。

7、【基于各种预估,3月份欧佩克+减产执行率在90%以上】
OPEC秘书长巴尔金都:OPEC+的减产措施给石油市场带来了"长期缺失的稳定因素",尼日利亚正在尽一切可能确保履行减产义务,3月OPEC+减产执行率超过90%,2月份的减产执行率接近90%,1月份为83%。毫无疑问委内瑞拉和伊朗将继续增加全球石油市场的不确定性。相信阿尔及利亚的权力过渡不会扰乱石油供应。

尼日利亚石油资源部国务部长卡希库:欧佩克+整体共识的协议将被重新更新。欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间,如果欧佩克+协议结束,原油供应过剩将回归,尼日利亚当前的产油量为170万桶/日,凝析油的产量为30万桶/日。

美国国务院伊朗事务特别代表Brian Hook称,在此前获得伊朗原油进口禁令豁免权的8个国家地区中,已经有3个在当下主动地将自伊朗进口的原油数量降到了0。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数下跌0.15%,盘中跌至四日低点96.9542,现交投于97.15附近。贸易谈判的乐观情绪令美元下挫,另外美国3月ADP就业人数远不及预期,就业市场疲软,大多数行业和公司规模的就业增长都显着放缓。随着经济正在努力应对衰退的财政刺激、贸易不确定性以及美联储紧缩政策的滞后影响,企业招聘谨慎。如果就业增长进一步减弱,失业率将开始上升。

荷兰合作银行宏观策略主管Elwin De Groot表示,预估美国增长将逐步放缓,最后陷入衰退,另外全球经济的整体概况也没那么好,设美联储不采取任何进一步行动,你可能仍会看到收益率曲线进一步趋平,即美国利率曲线稍微出现倒挂。
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欧洲时段,英镑兑美元上涨0.27%,盘中最高至1.3196,英国首相特雷莎·梅的最新声明,已经大大降低了英国无协议脱欧的概率。欧盟首席英国脱欧事务谈判代表巴尼耶称,应当允许英国暂缓退出欧盟,从而为该国留出更多时间来对其前景加以思考。英国首相特雷莎·梅表示,将与英国工党领袖科尔宾会谈,寻求脱欧方面能够达成一致的地方。而欧盟将接受在有协议的情况下把英国脱欧推迟至5月22日。另外,爱尔兰外长也表示,预计英国将有协议脱欧,预计脱欧过渡期将在2-4年。尽管,对英国脱欧的担忧导致英国占主导地位的服务业近三年来首次出现萎缩,但脱欧进展远甚于其他。
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欧洲时段,欧元兑美元上涨0.28%,盘中刷新上周四以来的高点1.1255,德国、法国及欧元区3月Markit服务业PMI终值均得以上修,欧元兑美元短线上浮约15个点至时段内高点1.1243,不过值得注意的是,德国3月Markit综合PMI终值由51.5下修至51.4,整体来看3月数据表现好坏不一,经济是否迎来复苏势头仍有待观察。另外,英国脱欧方面的进展带来乐观情绪,也提振了欧元。
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欧洲时段,美元兑日元小幅走高,盘中刷新3月20日以来的两周新高111.58。市场风险情绪日内进一步转暖,此前传出消息显示,国际贸易环境改善的进程可能快于大家此前的预估,这进一步刺激了市场风险偏好,避险日元因而面临抛压。在此背景下,澳元等商品货币相对日元的涨幅则更为可观。但眼下,美元兑日元而面临200日均线带来的强势压力,若突破此阻力位,有望上攻3月的前高112.13,并在此后进一步上看去年底时在113上方的高点 。
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欧洲时段,澳元兑美元大幅走高,上涨0.66%,交投于0.7118。澳元引领风险资产上涨,受围绕贸易相关消息以及中国经济指标改善提振。美国国债随日元下跌。一项衡量中国服务业的指标跃升至一年高位,而且澳大利亚零售销售高于预期,澳大利亚国民银行驻悉尼的外汇策略负责人Ray Attrill称,贸易谈判乐观的消息,尤其对新兴亚洲货币有利,对澳元而言也是好事。澳大利亚还公布了超出预期的贸易顺差。

三菱东京日联银行表示,近期澳洲联储主席洛威发表了偏鸽派的讲话,预计截止年中澳元兑美元将交投于0.72附近,隔夜澳元表现为G10货币中第二糟糕,澳元兑美元一度跌至0.7073,澳洲联储4月利率决议如期维稳利率于1.50%不变;全球经济增长忧虑方面,洛威发表了略偏鸽派的讲话,称澳洲联储将持续监测全球局势,货币政策将支撑经济持续增长,较此前声明而言措辞的转变暗示澳洲联储未来政策立场将进一步软化,可能效仿新西兰联储暗示未来将降息的做法,洛威还强调家庭住户收入疲弱的延续和开支持续走软也对经济增长有拖累。
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欧洲时段,美油或面临技术性调整可能,但盘中刷新去年11月7日以来高点至62.99美元/桶,OPEC表示,基于各种预估,3月份欧佩克+减产执行率在90%以上。尼日利亚油长表示,欧佩克+协议已经将油价提升至消费者和产油商都舒适的区间,如果欧佩克+协议结束,原油供应过剩将回归。

随着美国对伊朗制裁的收紧以及委内瑞拉国内地缘政治局势与基础设施问题的恶化,OPEC产量有进一步下降的可能性,市场预期二季度原油供需基本面将继续收紧。
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欧洲时段,现货黄金交投于1290之上,波动有限。受益于美元指数走弱,美元日内下跌近0.3%,逼近97重要关口。但是,受益于中国较好的经济数据,以及贸易谈判带来的乐观情绪,全球股票市场仍表现较好,原油与大宗商品也表现强劲,这些令黄金失去光彩。金价上涨幅度有限。
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机构观点


摩根大通警告英国首相向工党寻求帮助打破退欧僵局将以失败告终】
① 美国投资银行摩根大通预计,英国首相特雷莎·梅向反对党工党领袖科尔宾寻求帮助,以打破英国退欧僵局的努力将以失败告终。
② “在我们看来,他按照特雷莎·梅首相建议的方式进行合作的动机很低。”摩根大通经济学家Malcolm Barr周四在给客户的一份研究报告中写道。
③ 他指出,与工党相比,特雷莎·梅所属保守党内部的意见分歧要明显得多,工党宣称的大选的目标显得突出出来。因此,我们怀疑首相的援助请求能否取得很大进展。

【摩根大通:欧洲央行转趋鸽派,或打压欧元兑美元跌至1.1下方】
① 摩根大通资产管理公司外汇部门投资负责人Roger Hallam周三表示,欧洲央行转向更低的利率可能会推动欧元兑美元跌破1.10,并使欧元货币市场曲线倒挂;
② 如果欧洲央行暗示,将在未来几个月内降低现已为负值的存款利率,那么现在的风险是,欧元兑美元将跌破过去一年大部分时间所处的1.12-1.18区间底部,甚至可能下探1.10下方水平;
③ Hallam补充说,鉴于欧洲央行现在似乎更愿意采用分层存款利率制度,欧元货币市场曲线可能趋于平缓并可能倒挂。

【巴塞尔协议III下的黄金】
① 黄金是一种资产。根据新规,黄金的必需稳定融资为85%,与股票相当。换言之,监管机构认为持有黄金是有风险的,因此他们希望确保银行主要使用无法提取的负债作为资金来源。负担昂贵;
② 黄金界不应为此欢呼。黄金不像股票存在风险。黄金没有违约风险,其价格风险也不那么高。事实上,如果资产负债表中纳入小部分黄金,就可以作为对冲;
③ 世界黄金协会(WGC)认为,黄金应该包含在“高流动性资产”的定义中,并且不应根据净稳定融资比率要求长期提供资金;
④ 如果黄金资产由黄金负债提供资金,那么黄金资产的风险权重与现金相同,为零。黄金负债即做空期货空头头寸、黄金掉期等等,这也是黄金评论员最讨厌的;
⑤ 换句话说,这正是套利交易。银行可以持有实物并卖出期货,以赚取小额差价。在这种情况下,银行不需要为黄金储备额外的资金,因为黄金价格的市场风险得到了对冲。用现在的话说,关于实物黄金优先于纸黄金的论断是毫无意义的。

【在特朗普的干预下,美联储主席鲍威尔会在接下来一年半的政策中维持鸽派】
Whalen Global Advisory负责人Christopher Whalen说,特朗普在很多方面都胆大妄为,因为他认为自己是对的,虽然他可能不知道自己为什么是对的,但没关系,美联储放弃了升息,因为升息确实损害了市场的利益;Whalen称,人们好像重新回到了上世纪70年代,当时的美联储主席亚瑟·伯恩斯Arthur Burns就经常遭到美国总统查德·尼克松的指责。伯恩斯不得不在美联储主席的位子和白宫之间周旋;Whalen称,对于任何一位美联储主席来说,如果没有白宫的支持,他的工作开展起来就会很困难,鲍威尔必须要对接下来的18个月的政策做出正确的选择,当然这些选择很可能对市场有利,因为如果鲍威尔不这么做,特朗普就会给他颜色。

英镑兑美元支撑阻力参考


OANDA(安达)最新挂单图表显示,目前多空持仓比例大约是--多头:52.2%,空头:47.8%。上方1.3400/5和1.3275/80附近存在较多卖出挂单,下方1.3125/30和1.3000/5附近存在较多买入挂单。

OANDA(安达)最新持仓图表显示,未平仓浮亏空单进场点位集中在1.3125/30和1.3025/30附近;未平仓浮亏多单进场点位集中在1.3190/5和1.3250/5附近。这些价位值得投资者密切关注和参考。(如图,点击可放大)
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行情

英镑美元 1.2714 0.0057 0.45%
欧元美元 1.1203 0.0022 0.2%
美元人民币 6.8989 -0.0116 -0.17%
美元指数 97.63 -0.24 -0.25%
美元日元 109.31 -0.30 -0.27%
现货白银 14.57 -0.03 -0.18%
现货黄金 1,284.93 1.48 0.12%
美原油 59.00 1.09 1.88%
美元加元 1.3437 -0.0037 -0.27%
澳元美元 0.6927 0.0026 0.38%
德国DAX 12,011.04 58.63 0.49%
英国FT 7,277.73 46.69 0.65%
上证指数 2,852.99 0.48 0.02%
日经225 21,117.22 -33.92 -0.16%
纳斯达克 7,637.01 8.72 0.11%