白洪志:朝美河内会谈将助推中国股市长期慢牛

2019-02-27 15:35:07 龙舞 10433 汇通网版权所有
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汇通网讯——人民币币值保持坚挺将吸引更多外资进入中国购买人民币资产,尤其是优质的上市公司。源源不断入市的外部增量资金提升了股价,凸显股市的赚钱效应,这会吸引更多资金入场。当各路资金从看不清逐渐到看得清,或早或晚入市的时候,A股的长期慢牛早已缓步启动。
当各路资金从看不清逐渐到看得清,或早或晚入市的时候,A股的长期慢牛早已缓步启动。

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朝鲜弃核,美国撤军?



本周三和周四,朝鲜金正恩和美国特朗普将在越南河内举行会谈,这是继两人在新加坡历史性握手后的第二次会晤。坊间传闻这次在河内的会谈结果很有可能签署1950-1953年暂时停火的朝鲜战争和平协议,即正式宣布结束战争,当年在板门店签的只是临时停战协议而非和平协议。

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(图1:板门店停战协议)

这次在河内的会谈很有可能朝鲜宣布“弃核”,美国从韩国撤军,双边敌对战争状态正式结束!如果可以达成这个结果,即双方宣布和平协议,正式结束战争和敌对关系,朝鲜“弃核”美国撤军,那么将会形成一个六国多方共赢的局面

如果从更大的角度来看,全球G2格局逐步清晰,中国将迎来重大历史发展机遇,中国股市长期慢牛正式启动!

朝美和平将给中国带来良好的外部环境



首先,“弃核”后的朝鲜将会参照中国1978年开始的改革开放,尤其仿效深圳模式优先发展靠近中国东北地区的新义州经济特区。

80年代初深圳作为内地对外的桥头堡,借用了毗邻香港作为进入国际市场的跳板,大力发展“三来一补”的劳动力密集型产业,承接了来自香港地区和台湾的加工订单,同时内地货物也通过香港销售给全球市场。香港的国际贸易、港口和物流以及金融中心地位的确立其实是得益于中国大陆的改革开放。

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(图2:东北亚区域)

而中朝在丹东—新义州的商贸合作,也会使得部分中国的加工订单转移至朝鲜,朝鲜则同时也获得了中国这个消费潜力巨大的市场,并加入中国三十多年来已经形成的产业链条,逐步融入国际社会之中。

其次,中国的东北地区也会获得良好的发展环境和发展机遇,振兴东北经济才会有清晰的方向。所以,A股里的东北板块要逐步开始重点关注。

最后,东北亚的贸易圈会得到加强,2012年开始的中国、日本、韩国和俄罗斯之间的贸易用自己或对方本币进行结算就会真正落实,现在再加上朝鲜,东北亚的经济和金融会出现新的地缘政治和经济面貌。而这个良好的外部环境对于我们的东北地区、环渤海湾乃至东部和东南部沿海地区的经济都有极大的提振。

美国下一个贸易摩擦目标将是欧洲和日本



应该说,作为一名七十来岁还好吃汉堡加可乐这种不健康食品的老人,川建国同志的思路和体力确实令人佩服。

去年与加拿大和墨西哥重新签署北美自由贸易协定,今年再从中国获得巨大收益,同时消除了朝鲜这个重大潜在隐患,撤军还可以节省一大笔不必要的海外开支,这笔钱如果拿来在美墨边境的修墙绰绰有余。下一个目标,川建国同志将要把枪口对准欧洲和日本。

为啥?因为在美国的对外贸易逆差里面,中国、德国和日本占了大约三分之二。现在中国已经承诺购买以万亿美元计的美国商品,下面就该轮到德国和日本放血了。

参考与中国最终商议的模式,德国和日本也需要在保持汇率稳定的基础上,将对美国的巨大贸易顺差逐渐减至零。

这还不算,从这个操作过程中我们还可以看出什么?

美元指数在逐渐构筑顶部!



那就是,除了人民币将来欧元日元不再也不能对美元贬值!否则关税就白加了。

有人要说,按照布雷顿森林体系,美国就是要对其他国家保持贸易的大幅逆差,这样才能输出足够的美元啊。没错。但是也有位叫特里芬的大学教授发现,该体系还要求美元同时保持汇率稳定。而对全球贸易大幅逆差的同时汇率很难保持稳定,这就是著名的“特里芬悖论”。

我相信商人出身的川建国同志肯定是想明白了:我只管好我们村的一亩三分地,邻村的事交给邻村的书记去解决。所以,针对这次河内朝美会谈,他说过美国不会支付任何费用,因为朝鲜不是美国的邻居,日本、韩国、俄罗斯和中国才是。

把邻村的事情安排好,不该花的钱一律放在美国国内,从此一心一意搞建设,全心全意谋发展,美国的势力范围将可能逐步由全球回收至欧洲和北美,甚至不排除川建国同志就只想着把村里的围墙先修好,挡住外来非法移民,先让村里人过上舒服安心的日子。

那么东亚乃至中东将可能由G2中的老二来主导,否则干掉记者的那位沙特王储也不会不远万里来到中国,先去爬长城并拍照到此一游,表明自己不到长城非好汉,其次宣布支持中国反恐和去极端化,而且还宣布要在本国学校开设汉语课程。

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(图3:不到长城非好汉)

以上是经济层面,我们再看货币层面。在美元指数的构成中,欧元、日元和英镑的比重超过83%,如果欧元和日元对美元保持“稳定”,仅从跷跷板效应而言,即在欧元和日元币值坚挺的情况下,美元走弱,英镑很难贬值,虽然英国现在还存在脱欧的巨大不确定性,可是一旦脱欧落地将对英镑形成利好。

那么,外汇市场将会如何演变呢?

美元指数在逐渐构筑顶部!换句话说,把人民币、欧元和日元的汇率“稳定”——其实本质就是这些货币对美元保持不贬值写入贸易磋商的合同之后,美元就可以顺利成章开跌。

理论上美国公司可以通过出口赚钱了,繁荣的出口会再次增加就业。再联手沙特压制住油价,这样制裁伊朗和委内瑞拉内乱引起的原油供给恐慌就不是问题,而且油价控制住,美国的通胀数据就会好看。增加了就业还控制了通胀,这让美联储没有任何加息的理由。

耶伦不是批评我川建国不懂宏观经济政策,不真正理解美联储的目标是保持物价稳定和促进就业吗?我现在就做给你们看!

稳定了物价和增加了就业之后,川建国再发动第二次给企业减税和国内基建估计不会遇到什么阻力,而这会让美国经济再次繁荣,美股将持续走牛!

中国股市也将形成长期慢牛



在昨天的文章 坚定上涨的信心比黄金更重要!里面提到,“中美互相开放投资和消费市场”可以实现真正的G2格局。例如在4G和5G领域,仅仅高通的芯片加华为的手机和基站就基本可以瓜分全球通讯市场。

美国对中国开放市场解决了中国的出口和就业,东北亚和平带动东北经济振兴正式起步,美元走软则黄金价格会保持相对高位,这使得我们央行最近数年购买的黄金储备给人民币做了更有力的背书。

人民币币值保持坚挺将吸引更多外资进入中国购买人民币资产,尤其是优质的上市公司。源源不断入市的外部增量资金提升了股价,凸显股市的赚钱效应,这会吸引更多资金入场,从而形成股价+增量资金的正反馈循环。

“东方通信”这种完全与5G没有关系的烂股票都可以疯涨十倍而且没有任何来自管理层的询问,这种有悖天理的事情其实本身就是树典型,是为了鼓励更多资金入场,来自浙江的领导果然就是灵活务实!相信后市疯狂涌入的资金会让去年最高层提出的新增加的科创板顺利登场。

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(图4:东方通信日线图)

虽然证监会昨日表示密切关注“场外配资有所抬头”,但实实在在上涨的“恒生电子”告诉我们市场对于这种伞形系统的旺盛需求,场外配资生意一片大好,已经看明白的资金正在跑步入场。

当各路资金从看不清逐渐到看得清,或早或晚入市的时候,A股的长期慢牛早已缓步启动。(完)

原创声明:本文由汇通网特聘国内知名金融分析师白洪志老师原创撰写,转载请标明来源,谢谢。

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