OPEC减产积极,多头乐观情绪初显,油价大涨3%

2019-01-30 03:23:28 海临风 6333 汇通网版权所有
汇通网讯——1月29日纽市盘中,油价强势反弹,一度收复昨日失地,美油最大涨幅3.73%,刷新近二日高点至53.93美元/桶,布油涨逾3%;OPEC减产态度积极以及委内瑞拉局势支撑了油价,数据显示Brent净多头连续上升乐观情绪初显。
周二(1月29日)纽市盘中,油价强势反弹,一度收复昨日失地,美油最大涨幅3.73%,刷新近二日高点至53.93美元/桶,布油涨逾3%;OPEC减产态度积极以及委内瑞拉局势支撑了油价,数据显示Brent净多头连续上升乐观情绪初显。此外美国页岩油行业深陷“债务泥潭”,页岩油产量增速或放缓,这也一定程度上提振了油价。
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沙特能源部长法利赫周一接受采访时称,希望OPEC的协议能得到全面执行,形势需要在3月至4月重新评估。第一季度末到第二季度石油需求将会上升,还不知道委内瑞拉对油市的影响,希望更多产油方加入,来保持油市平衡,沙特石油产量将在2月份降至1020万桶/日以下,沙特产量将远低于减产配额,向美国出口大量石油对我们没有好处,努力使石油库存低于5年平均水平。

美国页岩油行业深陷“债务泥潭”


在石油行业工作了40年的资深人士Mike Shellman最近发文称,经过对政府公共债务和私人债务的相关资料、新闻稿等大量资料的研究,预估美国上游页岩油的总债务在2850亿至3000亿美元之间。另一份来自Kallanish Energy Consultants的报道显示,到2023年,美国有长达240亿美元的长期E&P债务到期,这其中至少有90%以上与页岩油开发有关。

市场人士估计,到2019年年底,美国页岩油行业每年将支付超过200亿美元的长期债务利息。如此一来,美国的页岩油商将不得不生产超过150万桶/日页岩油才能支付这笔债务的利息。对于美国页岩油行业来说,为了偿还债务,就必须生产90亿桶石油。而迄今为止,美国页岩油工业总共生产了约100亿桶石油。

此外,为了到2019年年底偿还债务,页岩油工业必须出售其石油产量的四分之一(150万桶/日)。值得讽刺的是,当先锋自然资源公司自豪地宣布他是同行业中生产成本最低的页岩生产商时,该企业却依然受困于负自由现金流。

Brent净多头连续上升乐观情绪初显


最新的持仓报告显示,基金经理又一次开始在ICE Brent上建立看涨头寸,在过去的7周中,ICE Brent的净多头寸从1.36亿桶涨至2.02亿桶,涨幅48%,不过,净多头的增长更多的是受空头头寸减少影响。
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自去年四季度以来,原油遭遇了有记录以来的最大抛售,这几周ICE Brent的表现说明了基金经理们至少暂时认为油价已经触底,不过净多头寸2.02亿桶与去年9月油价最高时的5亿桶相比,仍显得微不足道。与此同时,投资者对国际贸易的乐观情绪上升,这有助于避免人们担心经济衰退,从而影响原油需求。

ICE Brent期货期权(最新数据截止2019年1月21日)

ICE Brent:基金本报告期净多头增加3002万桶到2.02亿桶(多头增加698万桶,空头减少2304万桶),上一报告期增加了1475万桶,净多头寸连续3周增加,录得2018年8月28日报告期以来最大增加值,净多头寸在2018年11月13日报告期之后,重回2亿桶大关。

多头头寸为2.68亿桶,较上一报告期增加698万桶(上一报告期多头增加了456万桶),多头头寸连续3周增加,且增加值递增
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空头头寸为0.65亿桶,较上一报告期减少2304万桶(上一报告期减少了1019万桶),空头头寸连续3周下降,减少值递增,且本报告期还是2017年8月1日报告期以来的最大减少值
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ICE布伦特期货与期权多头与空头头寸的比率(经Log处理后)升至0.61,较上一报告期上升了0.15。
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