交易骑士
欧洲时段，原油大涨2%，刷新2018年12月19日以来新高至48.35美元/桶，伊拉克表示将维持接下来6个月原油产出在451.3万桶/日，目前关于OPEC+致力的减产协议，有望实现油市再平衡的讨论，越来越有利于原油企稳。原油市场有望见底反弹。
★近期热点提要★
1、【12月非农意外大增31.2万，创2018年2月以来新高】
美国12月季调后非农就业人口增加31.2万，创2018年2月以来新高。美国12月平均每小时工资年率录得2009年4月以来最高。美国全年新增就业264万人，是2008年金融危机以来就业增长第三好的一年。
2、【特朗普将不会在边境安全方面让步】
美国白宫发言人桑德斯称，特朗普将不会在边境安全方面让步，政府将继续关闭，直到特朗普获得边境墙。
美国总统特朗普表示，金融市场会冷静下来。正如我多次指出的那样，如果民主党人接管众议院或参议院，金融市场将受到扰乱。他们只想弹劾我，因为他们知道2020年他们赢不了大选。
3、【美联储:当前没有看到加息的“紧迫性”】
美联储梅斯特：美联储政策目的不是为了让人们失业，目前政策情况良好。若预计通胀不持续上涨，我们可以停止加息。美联储的政策利率处于中性区间。希望美国经济继续扩张，但不希望过热。
美联储必须将市场与企业的前景纳入考虑范围，如果经济出现恶化，将能够改变资产负债表政策，美国经济增长从2018年的3%开始放缓，短期内不会出现衰退。当前没有看到加息的“紧迫性”。
4、【中国人民银行决定于2019年1月下调金融机构存款准备金率置换部分中期借贷便利】
为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。
此次降准将释放资金约1.5万亿元，加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后，净释放长期资金约8000亿元。
5、【2019年全国外汇管理工作会议在京召开】
外汇局：扩大外汇市场双向开放，进一步丰富交易工具，增加交易主体，建设开放的、有竞争力的外汇市场。优化外汇管理服务，促进更高水平的贸易投资自由化便利化。进一步支持自贸试验区、粤港澳大湾区和海南全面深化改革。严厉打击外汇违法违规活动，推进“数字外管”和“安全外管”建设，维护外汇市场良性秩序。
6、【英国经济增长在2018年底放缓，企业对未来一年的担忧日益加剧】
周五公布的调查显示，英国经济增长在2018年底放缓。在英国脱欧3个月前，该调查显示，服务业企业的乐观情绪已降至全球金融危机的典型水平。英国服务业采购经理人指数(PMI)升至12月的51.2，略高于分析师的预估。但这是自2016年英国脱欧公投以来的最低增幅之一，企业对未来一年的担忧日益加剧。
IHS Markit表示，英国脱欧的不确定性是企业预期下降的最普遍因素，为了防止经济滑入收缩，英国脱欧问题急需澄清。
7、【法国12月PMI不及预期】
法国12月Markit服务业PMI终值49.0, 预期值49.7, 前值49.6。法国12月Markit综合PMI终值48.7, 预期值49.4, 前值49.3。欧洲央行执委科尔此前称，欧元区和法国的经济增速仍然处于舒适区间。
8、【欧元区12月CPI意外下降，受能源价格大幅下滑拖累】
12月欧元区19国物价同比上涨1.6%，低于11月的1.9%。这一意外的下降使通货膨胀率低于欧洲央行的目标。欧元区12月通胀放缓幅度超过市场预期，然而，欧洲央行密切关注其货币政策决定的核心指标12月稳定在1.1%，符合市场预期。通胀放缓主要是因为能源价格走软。
欧洲央行职位科尔周五在通胀数据公布前表示，只要有必要将通胀拉回目标水平，欧洲央行的利率就将维持在低位。
9、【德国制造业及服务业PMI均不及前值和预期】
德国12月Markit综合PMI终值51.6, 预期值52.2, 前值52.2；德国12月Markit服务业PMI终值51.8, 预期值52.5, 前值52.5。
德国12月未季调失业总人数221.0万人, 前值218.6万人；德国12月季调后失业总人数226.1万人,前值227.6万人。
市场研究机构IHS MARKIT分析师菲尔·史密斯表示，在德国，制造业表现不佳之时，其他领域健康增长的可能性也会变得很低，2018年末的德国服务业亦未能避免这一魔咒。
10、【OPEC在2018年12月发往美国的原油船货为至少五年来最低】
路孚特和市场情报公司Kpler的数据显示，去年12月发往美国的石油输出国组织原油船货数量降至至少五年来的最低水平。数据显示，从OPEC国家发往美国的原油船货上月降至163万桶/日，低于11月的180万桶/日和10月的178万桶/日。援引分析师称，面对美国产量和库存增加的局面，OPEC中的最大产油国沙特和其他几个国家抑制了供应。
11、【伊拉克将维持接下来6个月原油产出在451.3万桶/日】
伊拉克油长嘉班：伊拉克将维持接下来6个月原油产出在451.3万桶/日，欧佩克+致力于实施减产协议，以实现油市再平衡。
★欧洲时段外汇行情回顾★
欧洲时段，美元指数交投于96.5附近，上涨0.2%，12月非农意外大增31.2万，或支撑美联储渐进式加息。美联储梅斯特表示，当前没有看到加息的“紧迫性”，美联储的政策利率处于中性区间，如果经济出现恶化，将能够改变资产负债表政策。特朗普表示不会在边境安全方面让步。
欧洲时段，英镑兑美元上涨0.15%，交投于1.2647，英国首相特雷莎·梅与欧盟达成的协议在提交议会投票之前前途未定，要求举行第二次全民公投的呼声日益高涨。
欧洲时段，欧元兑美元下跌0.25%，交投于1.1370附近。欧元区此前CPI数据也暗示经济放缓，然而美国非农数据强劲支撑美元走强。
欧洲时段，美元兑日元上涨近0.7%，交投于108.4附近。美国非农数据强劲，支撑美元短线走强，日本表示不能容忍投机行为或不能得到市场基本面支持的任何波动。
欧洲时段，原油大涨2.5%，刷新2018年12月19日以来新高至48.35美元/桶，伊拉克表示将维持接下来6个月原油产出在451.3万桶/日，目前关于OPEC+致力的减产协议，有望实现油市再平衡的讨论，越来越有利于原油企稳。原油市场有望见底反弹。
欧洲时段，现货黄金冲高回落，刷新6个多月来新高至1298.6美元/盎司，目前交投于1288附近。市场情绪高涨，受益于全球金融市场波动加剧与全球经济放缓担忧情绪升温，但是美国非农数据强劲支撑美元，短线打压黄金。
欧洲时段，澳元兑美元大涨近0.5%，交投于0.7040附近。尽管美国非农数据强劲，然而此前中国央行降准政策或刺激经济企稳，有利于澳元表现。
机构观点
西联商业解决方案公司高级市场分析师：12月非农报告将利好美元，更多加息已经提上日程；
我认为这是一个对美元有利的数字，将在一定程度上缓解对美国经济放缓的担忧。这份轰动一时的就业报告肯定会证明美联储的鹰派立场是正确的；我们再次看到，市场对今年利率的预期与美联储的预测之间存在很大差距。今天的就业报告将在一定程度上支持美联储的观点，即更多的加息已经提上日程。
投资者现在预期美联储2019年底之前很有可能降息
新德里Adroit Financial Services的投资组合管理服务主管Amit Kumar Gupta表示，美国联邦基金利率期货市场走势显示，投资者现在预期美联储2019年底之前很有可能降息，那对于黄金是利好。
亚洲股市2018年外资流出规模创至少七年最高
① 2018年亚洲股市外资流出规模创下至少七年最大，受贸易摩擦以及企业获利放缓打压区域股市拖累。
② 韩国、印度、泰国、菲律宾、印尼和越南证交所的数据显示，2018年外资对这些股市共计卖超336亿美元，为至少2012年以来最大卖超规模；
③ 交易和投资提供商IG市场策略师潘婧怡称，有鉴于对贸易摩擦和经济增长等问题的担忧，2018年无疑是动荡的一年；
④ 在内外需求走软之际，亚洲经济增长2019年料将进一步减速，但一些分析师称，去年亚洲股市大幅下跌后，以估值来看已经变得较便宜，可能吸引投资者返场；
⑤ 进入2019年，亚洲股市从估值及前景来看吸引力提高，料将出现更高的买兴。特别是，市场预期美联储升息步伐放缓，且美元涨势减弱；
⑥ UBS Equities的策略师Niall MacLeod在报告中称，亚洲股市已经消化了很多他所预计的放缓，短期来讲，贸易不确定性可能限制上档；
⑦ 2019年随着时间推移，我们认为政策将变得有利，关税影响消退，亚洲增长触底，并从季度开始改善，在此背景下，我们认为股市将重新攀升。
宏汇资产管理 ：中国央行准降或带动港股下周重上26000点以上
宏汇资产管理董事及投资策略总监林嘉麒表示，虽然市场早已预期降准，但今次规模庞大，足以解决农历新年前银根紧张的情况，亦有助刺激经济，相信港股下周初或重上26000点水平，但仍要视乎美股今晚表现。
花旗称全球股票2019年料上涨14% 建议逢低买进
2019年每股盈利料增长4%，而目前市场价格反映的预估是可能萎缩4%；普遍预期增长7%。经济衰退的担忧是多虑了；建议采取平衡的投资方式。花旗将通信服务和工业类股上调为增持，仍增持医疗保健类股。原材料和IT类股评级降至中立，金融和能源股维持中立。消费必需品、公用事业和非必需消费品的股票维持减持。
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